西本要闻
7月4日行业要闻早餐
2025年07月04日06:36 来源:钢市早知道
国际 动 态
1、商务部:1-5月我国服务进出口总额32543.6亿元
2025年1-5月,我国服务贸易稳步增长,服务进出口总额32543.6亿元(人民币,下同),同比增长7.7%,其中,出口14033.7亿元,增长15.1%;进口18509.9亿元,增长2.7%。服务贸易逆差4476.2亿元,比上年同期减少1352.2亿元。
2、商务部回应美国与越南达成贸易协议
7月3日下午,商务部召开例行新闻发布会,有记者就美国与越南达成贸易协议一事提问。商务部新闻发言人何咏前:美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”是典型的单边霸凌做法,中方一直坚决反对。中方注意到相关情况,正在开展评估。中方的立场是一贯的,我们乐见各方通过平等磋商解决与美方经贸分歧,但坚决反对任何一方以牺牲中方利益为手段达成交易。如果出现这样的情况,中方将坚决予以反制,维护自身正当权益。
3、上半年西部陆海新通道班列运量同比增长76.9%
记者从中国铁路南宁局集团有限公司获悉,今年1至6月份,西部陆海新通道班列累计运输货物74.6万标箱,较去年同比增长76.9%,其中6月20日突破70万标箱大关,较去年提前125天刷新纪录。
4、美国5月贸易逆差扩大
美国5月贸易逆差扩大,因为美国出口下降。根据美国商务部的数据,5月进口额小幅下降至3505亿美元,较4月的3508亿美元有所减少。但出口下降幅度更大,从4月的2906亿美元降至2790亿美元。这导致了贸易赤字达到715亿美元,比4月的603亿美元增长了19%,高于经济学家们预期的709亿美元。白宫的谈判立场使得今年的月度贸易数据波动较大。
5、“大而美”法案在美国会众议院表决通过
当地时间7月3日,美国国会众议院对总统特朗普的大规模减税及支出法案、也就是所谓的“大而美”法案进行最终表决投票。最终投票结果显示,共有218票支持、214票反对,法案因此得以在众议院通过。预计接下来,该法案将送至白宫,在经过美国总统特朗普签署后正式颁布。所谓“大而美”法案,是特朗普对他推出的一项大规模税收与支出法案的简化叫法。按提出该法案的共和党方面的说法,该法案是对特朗普第一任期减税政策的延续和升级,也是对拜登政府“绿色新政”、福利与支出等政策的缩减与调整。该法案计划在未来10年内减税4万亿美元,并削减至少1.5万亿美元支出。
6、“大而美”法案获通过 拜登、哈里斯接连发声批评
美国前总统拜登在社交媒体平台“X”上发文批评特朗普“大而美”税收和支出法案获得通过。拜登称,共和党的预算法案不仅鲁莽,而且残酷。它削减了医疗补助,夺走了数百万美国人的医疗保健。它关闭了乡村医院,削减了对退伍军人和老年人的食品援助。它抬高了能源账单,还可能导致医疗保险大幅削减,同时使赤字增加4万亿美元。所有这一切,都是为了给亿万富翁大规模减税。美国前副总统哈里斯亦表示,国会中的共和党人投票决定摧毁我们全国数百万人——将美国人踢出医疗保健、关闭医院、取消食品援助并提高成本。
7、传统能源成“大而美法案”赢家
特朗普“大而美法案”结束了对太阳能和风能的长期支持,同时为石油、天然气和煤炭生产创造了友好的环境。该法案目前已获参众两院通过,待特朗普签署成为法律。特朗普已经明确了他在能源生产方面的优先事项。石油、天然气和煤炭成为赢家。该法向油气钻探开放了联邦土地和水域,规定在15年内在墨西哥湾进行30次租赁销售,每年在9个州的土地上进行30多次租赁销售,并允许该行业进入阿拉斯加。该法还削减了生产商在联邦土地上开采油气时向政府支付的特许权使用费。法案逐步取消了风能和太阳能的清洁电力投资和生产税收抵免,2027年后投入使用的项目将不再有资格获得税收抵免。
8、IMF警告:特朗普税法案可能加剧美国财政赤字和债务负担问题
国际货币基金组织(IMF)警告称,即将通过的特朗普税法案可能会使未来几年减少财政赤字和债务负担的任务更加复杂。IMF发言人Julie Kozack表示,美国需要逐步减少公共借贷,从而开始大幅削减债务相对于GDP的比例,这也是衡量债务可持续性的重要标准。Kozack表示:“该案似乎与中期减少债务的目标相悖。”IMF通常将“中期”定义为三到五年。根据国会预算办公室数据,该法案将使赤字增加3.3万亿美元。
9、第四次发展筹资问题国际会议通过《塞维利亚承诺》
联合国第四次发展筹资问题国际会议3日在西班牙南部城市塞维利亚闭幕,会议通过政府间成果文件《塞维利亚承诺》。《塞维利亚承诺》在2015年第三次发展筹资问题国际会议所通过《亚的斯亚贝巴行动议程》的基础上,强调重振全球发展筹资框架,并细化7个行动领域的路线图,分别是国内公共资源,国内国际私营企业与融资,国际发展合作与发展实效,国际贸易推动发展,债务和债务可持续性,国际金融架构和系统性问题以及科学、技术、创新和能力建设。
10、贝森特:特朗普将决定是否延长贸易谈判
美国财长贝森特表示,特朗普将决定是否将与贸易伙伴的谈判延长至7月9日的最后期限之后。贝森特周四在节目中被问及是否可能延长最后期限时说:“我们将按照总统的意愿行事,由他来决定他们是否在真诚地谈判。”贝森特说,他周四上午会见了欧盟贸易代表,并表示美国贸易代表格里尔将与欧洲官员“在周末努力工作”。在被问及与日本的谈判情况时,贝森特表示,与日本仍未达成任何协议,可能是因为日本国内政治使谈判复杂化。关于越南,贝森特称他的理解是协议“原则上已经达成”,特朗普宣布的20%的关税是协议核心内容,而这不会叠加在10%的普遍关税之上。
11、美威胁提高关税 日本强调国家利益
7月1日,美国总统特朗普表示,他没有考虑延长各国与美国谈判贸易协议的7月9日截止日期。现在距离美方设定的所谓关税谈判截止日期还剩不到一周时间,在核心利益诉求上,多方强化自身立场,在对美关税谈判中态度强硬。面对美国威胁提高关税,日本强调维护国家利益;印度表示农业和乳制品是印美贸易谈判中的两大“红线”;欧盟成员国已要求相关官员在与美方的会谈中采取更强硬的立场。
12、美国5月份工厂订单出现反弹
美国5月制造业新订单大增,因飞机需求强劲,且企业设备支出在第二季过半时表现强劲。数据显示,美国当月工厂订单增长8.2%,而4月份的工厂订单向下修正为下降3.9%。商用飞机订单飙升230.8%。这反映了特朗普今年5月访问卡塔尔期间,卡塔尔航空公司向波音公司订购了至少150架飞机。
13、消息人士称金砖国家将启动担保基金,促进成员国投资
两位知情人士向外媒透露,金砖国家集团(BRICS)计划宣布一项由新开发银行(NDB)支持的新担保基金,旨在降低融资成本并促进投资。该倡议以世界银行的多边投资担保机构(MIGA)为蓝本,旨在应对美国经济政策不确定性引发的全球投资格局变化。
14、德国总理呼吁尽快达成欧美关税协议
德国总理默茨当地时间7月3日在柏林出席一场银行业会议时表示,欧盟应加快与美国之间的关税谈判进程,尽快达成协议,以避免贸易摩擦进一步升级。默茨指出,当前欧美关税争端对德国多项支柱产业构成威胁,必须争取“快速而简明”的解决方案。
15、法国服务业6月份出现企稳迹象
周四发布的一项调查显示,法国服务业6月份出现企稳迹象,商业活动收缩速度降至9个月来的最低水平。6月份HCOB法国服务业PMI终值从5月份的48.9上升至49.6,表明该行业的活动仅略有减少。终值高于初值48.7点。
16、意大利服务业连续第七个月扩张
周四公布的一项调查显示,意大利6月服务业连续第七个月扩张,但增速较前月放缓,显示这个欧元区第三大经济体的增长将持续疲弱。6月份服务业PMI从5月份的53.2降至52.1,逊于预期,并向50.0的荣枯分界线进一步滑落,预期为52.7。
17、越南预计第二季度经济增速可能更快
在在关税谈判截止日期前,越南财政部长说,受制造业和贸易的推动,越南第二季度经济增速可能更快,较上年同期增长7.67%。这一估计将使今年上半年的经济增长率达到7.31%左右,而今年前三个月的增长率为6.93%。声明说,上半年越南制造业增长10%,出口增长14.4%,实现76.3亿美元的贸易顺差。
18、澳大利亚5月份商品贸易顺差降至近五年低点
周四的数据显示,由于液化天然气出口受到打击,而资本品进口强劲增长,澳大利亚5月份的商品贸易顺差降至近五年来的低点。澳大利亚统计局公布,5月份商品贸易顺差降至22亿澳元(14.5亿美元),这是2020年8月以来的最低水平,远低于市场预测的50亿澳元。4月份商品贸易顺差下修为49亿澳元。
10、美国6月非农数据好于预期 失业率意外下降
美国6月季调后非农就业人口 14.7万人,预期11万人,前值由13.9万人修正为14.4万人。 美国6月平均每小时工资年率 3.7%,预期3.90%,前值由3.90%修正为3.8%。
20、俄罗斯6月份油气预算收入同比下降三分之一
俄罗斯财政部周四公布的数据显示,由于油价疲软和卢布走强,俄罗斯6月份油气收入较上年同期下降33.7%,至4,948亿卢布(合62.9亿美元)。这一收入也较五月份下降了3.5%。
21、俄罗斯汽车市场出现收缩
俄罗斯汽车市场在2025年上半年出现萎缩,原因是高昂的借贷成本和费用令许多潜在买家望而却步,这使得该行业连续两年的反弹增长恐将出现逆转。欧洲企业协会的数据显示,今年1-6月,俄罗斯乘用车和轻型商用车的销量降至546,430辆,较去年同期下降27%。该组织还将其对2025年的预测下调了约9个百分点,目前预计将比去年下降24%。
22、新加坡出台新措施遏制房价上涨
新加坡出台新措施遏制房价上涨,针对四年内出售房产的卖家提高印花税。根据新加坡国家发展部、财政部和新加坡金管局周四晚发布的联合声明,这些变化将适用于自周五起购买的所有私人住宅。卖家印花税的适用持有期将从三年延长至四年。税率将在第一年内从12%提高至16%。声明指出:“近年来,短期持有期的私人住宅交易数量大幅增加。”修订后的征税措施不会影响公共住房业主,因为他们已经受到最低居住期限的限制。
23、国际油价3日下跌
截至当天收盘,纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格下跌45美分,收于每桶67.00美元,跌幅为0.67%;9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌31美分,收于每桶68.80美元,跌幅为0.45%。
24、现货黄金在非农日跌超0.9%
周四纽约尾盘,现货黄金下跌0.94%,报3325.81美元/盎司,北京时间20:30发布美国非农就业报告时从3350美元一线跳水至接近3310美元的水平。COMEX黄金期货跌0.68%,报3336.90美元/盎司,本周迄今累计上涨1.50%,周二20:30以来持续高位震荡。费城金银指数收涨0.69%,报210.68点,本周累计上涨4.91%。
25、美股周四收高
纳指与标普500指数再创新高。特朗普税改法案在众议院通过程序性投票。特朗普计划周五签署该法案。美国6月非农就业数据超预期,失业率降至4.1%,分析师认为数据缓解了美联储的降息压力。道指涨344.11点,涨幅为0.77%,报44828.53点;纳指涨207.97点,涨幅为1.02%,报20601.10点;标普500指数涨51.93点,涨幅为0.83%,报6279.35点。
国 内 财 经
1、全国自贸试验区建设工作现场会在山东召开
7月2—3日,全国自贸试验区建设工作现场会在山东省青岛市召开。会议要求,聚焦抓好《中共中央国务院关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》贯彻落实、深入对接国际高标准经贸规则、因地制宜扩大改革任务授权等重点工作,不断完善“1+N+X”政策体系,推动自贸试验区提升战略走深走实。要统筹好发展和安全,将风险管理贯穿自贸试验区建设全过程。(商务部)
2、11只超长期特别国债定档
财政部近日公布的信息显示,三季度将发行11只超长期特别国债,7月、8月、9月分别发行3期、4期、4期。对比今年4月份财政部公布的发行安排发现,三季度有4只超长期特别国债的发行时间有所提前。其中,将于7月14日首发招标的20年期超长期特别国债,招标时间比原定计划提前了10天。将于9月10日续发的50年期超长期特别国债,比原计划提前14天。将于9月5日和9月19日续发的30年期超长期特别国债,也均比原计划时间提前。实际上,今年首期超长期特别国债于4月24日招标,时间也较去年的5月17日明显提前。
3、工信部:依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争
工业和信息化部党组书记、部长李乐成7月3日主持召开第十五次制造业企业座谈会。李乐成强调,要聚焦重点难点,依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出,实现健康、可持续发展。行业企业要大力弘扬企业家精神,锚定正确方向,致力技术创新,坚守质量安全底线,加强国际合作,进一步拓展光伏应用的深度和广度,加快塑造我国下一代光伏产品的竞争优势,努力成为全球光伏产业的技术引领者和全球能源低碳转型的关键参与者。
4、6月份中国仓储指数为51%
中国物流与采购联合会3日公布6月份中国仓储指数。指数连续八个月运行在扩张区间,仓储行业延续良好运行态势。 6月份中国仓储指数为51%,较上月上升0.5个百分点。新订单、平均库存周转次数、业务利润、业务活动预期等主要分项指数均有回升。
5、最低2.68%,银行卷完消费贷又卷经营贷
在消费贷利率价格战被监管叫停后,银行信用经营贷利率卷出新低,直逼消费贷。近期,包括中国银行、建设银行、招商银行在内的多家大型银行相继推出年化利率3%左右的纯信用经营贷产品,利率水平较前期明显下探。其中,有客户称,招商银行通过发放利率优惠券等方式,对部分优质客户提供最低2.68%的特惠利率。不过业内普遍认为,目前的低利率产品更多是针对特定客群的营销策略,而非全行业性的利率下调。随着监管部门对信贷市场秩序的持续规范,以及银行自身盈利压力的加大,这种"以价换量"的竞争模式或不可持续。(第一财经)
6、深圳地铁27号线2029年建成
地铁五期建设又传喜讯,从深铁集团获悉,地铁27号线一期实现全线首座车站围护结构围蔽,标志着27号线一期进入主体结构施工阶段。27号线一期计划2029年建成,届时,将串联起南山、龙华、龙岗三区,前海到龙华将实现45分钟直达。自南山区松坪南站,终至龙岗区岗头西站,全长约25公里,共设21座车站,全部为地下站。
7、韩国来沪游客暴增近150%
2025年上半年,中国把240小时过境免签的“朋友圈”扩大到了55个国家。加上4月份开始实行的购物离境退税“即买即退”政策,外国朋友来中国旅游购物的热情明显提高。今年一季度,韩国来沪游客同比增长142.37%,为了让远道而来的韩国游客既能享受美食,又能悠闲度假,有的餐厅特意为点单与排队小程序做了韩语翻译的版本,同时配备了翻译人员。
8、云南公布382个重点民间投资项目
近日,云南省发展改革委公布了2025年云南省重点民间投资项目382个,总投资额3456.62亿元,覆盖能源工业、能源以外工业、农业、文化旅游、数字经济、商贸物流、交通、社会事业、生态环保等行业领域。其中制造业177个、总投资额2364.80亿元,文化旅游55个、总投资额294.88亿元,能源工业33个、总投资额175.80亿元。
9、年内近20城支持房贷“商转公”
中国多地购房者再迎“减负”利好。近日,多地再发公积金新政,支持商业性个人住房贷款转住房公积金贷款。由于公积金贷款利率较低,此举可为购房者节约一笔相对可观的利息支出。 去年以来,成都、重庆、太原、郑州等数十个城市已出台政策支持“商转公”贷款。
10、成都一宅地溢价23.93%成交
7月3日,成都金牛区一宗42亩宅地出让,吸引了8家房企参与竞拍,最终中能建以楼面价20200元/㎡竞得,折合总价14.02亿元,溢价率23.93%。
证 券 期货
1、收评:创业板指高开高走涨近2%
A股三大指数今日集体上涨,全市场超3200只个股上涨。截止收盘,沪指涨0.18%,收报3461.15点;深证成指涨1.17%,收报10534.58点;创业板指涨1.90%,收报2164.09点。沪深两市成交额达到13098亿,较昨日缩量672亿。
2、两市融资余额增加10.52亿元
截至7月2日,上交所融资余额报9280.81亿元,较前一交易日增加11.86亿元;深交所融资余额报9090.04亿元,较前一交易日减少1.34亿元;两市合计18370.85亿元,较前一交易日增加10.52亿元。
3、近千家A股公司涉足机器人业务
同花顺数据显示,截至7月2日收盘,A股机器人概念一共有947家上市公司,相当于每6家A股公司就有一家涉及机器人业务,人形机器人概念公司则一共有252家。但是,机器人板块持续扩容的同时,其“含金量”却值得商榷。
4、科创债发行规模超6200亿元,中央国企占据半壁江山
Wind数据显示,截至7月3日,全市场已发行419只科创债,发行规模超6200亿元。从发行人的性质来看,中央国企和地方国企是科创债发行主力。截至目前,中央国有企业发行科创债3118.32亿元,占比49.90%;地方国有企业发行科创债2260.57亿元,占比36.18%;民营企业、公众企业和集体企业合计发行科创债870.10亿元,占比13.92%。5月7日以来,科创债发行人的主体评级均不低于AA,其中主体评级为AAA的债券有313只,占比74.70%。
5、751家私募6月调研387家A股公司
私募排排网最新数据显示,6月共有751家私募证券管理人调研387家A股上市公司,合计达1769次。其中,电子、医药生物两大行业备受私募青睐,合计被调研541次,占比逾三成。迈威生物当月获得私募扎堆调研51次,成为机构眼中的“香饽饽”,这也与当下创新药的火爆紧密相连。
6、公募定增半年狂赚24亿元
公募排排网数据显示,截至6月30日,上半年共有23家公募机构参与到38家A股公司定增,合计获配金额达109.41亿元,按当日收盘价统计,当前浮盈金额达24.43亿元,浮盈比例达22.33%。
行 业 纵 览
股市及部分商品走势
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