国际 动 态  

1、外交部：美方应在平等、尊重和互惠的基础上同中方开展对话

4月29日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有外媒记者提问，今天中国商务部表示希望能够同波音持续合作，而几天前中方拒绝了波音向华交付几架飞机，这对于中美现在的形势有什么样的重要性？是否是中方缓解局势的一个动向？郭嘉昆表示，有关具体的项目合作，中国商务部已经发布了消息稿，你可以查阅。中方在关税问题上的立场是一贯的，我们也想再次强调，如果美方希望通过对话来解决问题的话，就要停止威胁和施压，在平等、尊重和互惠的基础上同中方开展对话。（澎湃新闻）

2、金砖国家外长会晤发表主席声明

为期两天的金砖国家外长会晤4月29日下午在巴西里约热内卢闭幕。金砖国家外长会晤发表主席声明，声明重申致力于加强金砖国家战略伙伴关系框架，在政策安全、经济金融、人文交流三大合作支柱下开展合作。各国外长重申致力于秉持相互尊重、相互理解、平等相待、团结互助、开放包容、协商一致的金砖国家精神，加强全球南方合作，实现更包容和可持续的治理。会议还确定下届金砖国家外长会晤将于第八十届联合国大会期间举行，届时将由2026年金砖国家候任主席国印度主办。（央视）

3、白宫：特朗普将签署行政令减轻汽车关税影响

白宫表示，特朗普将于周二签署一项行政令，以减轻其汽车关税的影响。政府官员表示，这些举措将减轻在美国制造的汽车中使用的外国零部件的部分关税，同时进口商不必为汽车和制造汽车所用的材料支付双重关税。特朗普政府尚未正式宣布降低关税的措施，但政府官员证实，支付汽车关税的公司将不再被征收铝和钢铁等其他关税，已经支付的关税将得到补偿。

4、美国消费者信心降至近五年来最低水平

美国4月消费者信心指数降至近五年来最低水平，特朗普关税措施令人们对经济和就业的担忧加剧。世界大型企业联合会周二公布的数据显示，消费者信心指数下降近8点至86，为2020年5月以来最低，逊于彭博调查经济学家预测的88。这也是该指数连续第五个月下滑，创2008年以来最长连降周期。

5、德国通胀推高贫困水平

德国平等福利联合会当地时间4月29日发布的年度报告显示，2024年德国面临的高通胀进一步加剧了社会贫困现象，贫困人口规模有所扩大，部分群体生活条件持续恶化。报告指出，2024年德国贫困率上升至15.5%，较前一年增加1.1个百分点，相当于全国约有1300万人生活在贫困线以下。其中，单亲家庭、年轻人以及女性老年人群体受影响尤为明显。

6、中欧班列（西安）今年开行量超2000列

4月29日上午10点，随着嘹亮的汽笛声，一列满载着汽车、机械配件、家用电器等货物的X9043次中欧班列从西安国际港站缓缓驶出，一路向西开往塔吉克斯坦丹加拉。这标志着中欧班列（西安）2025年开行量超2000列。（央视）

7、中吉乌铁路重点控制性工程开工建设

记者从国铁集团获悉，吉尔吉斯斯坦当地时间4月29日10时（北京时间4月29日12时），中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段重点控制性工程费尔干纳山、纳伦1号、科什特伯3座隧道开工建设，标志着中吉乌铁路项目主线工程进入实质性施工阶段。（央视新闻）

8、印度三月经济报告

全球不确定因素，如贸易紧张局势和地缘政治风险，可能会扰乱供应或导致价格上涨，或两者兼而有之。尽管全球存在不确定性，印度经济仍能展现出弹性增长。全球发展带来的不确定性是2026财年增长前景的主要风险。

9、印度暗示在与美国的贸易谈判中有提早实现共赢的机会

随着印度和美国逐步接近在今年秋季前敲定首批贸易协议内容，印度暗示存在着实现“提早共赢”的可能性。由印度首席谈判代表Rajesh Agrawal率领的代表团上周赴华盛顿，推进贸易协定的相关讨论。印度商业和工业部周二在一份声明中表示，双方讨论了“到2025年秋季前达成互利的、多部门的双边贸易协定”的路线图，其中包括通过提早共赢机会来实现这一目标。

10、美国上周API原油库存增加380万桶

美国石油协会（API）数据显示，4月25日当周，美国API原油库存 +380万桶，之前一周 -456.5万桶。上周API库欣原油库存 +67.4万桶，前值 -35.4万桶。上周API成品油汽油库存 -310万桶（前值 -218.0万桶）、馏分油库存 -250万桶（前值 -164.0万桶）。

11、WTI原油期货主力合约跌3%

周二纽约尾盘，WTI原油期货跌3.03%，报60.17美元/桶，全天持续、平滑地震荡下行；7月合约跌超2.80%，最低跌至59.57美元——北京时间22:26跌穿60美元整数位心理关口。布伦特原油期货跌2.76%，报63.00美元。NYMEX天然气期货涨1.23%，报3.384美元/百万英热单位。

12、现货黄金跌超0.7%，一度失守3300美元

周二纽约尾盘，现货黄金下跌0.76%，报3319.25美元/盎司，几乎全天处于下跌状态。COMEX黄金期货跌0.52%，报3330.20美元/盎司，4月22日涨至3509.90美元创盘中历史新高之后，也持续交投于3400美元下方。

13、美股周二收高

道指与标普500指数连续第六日上涨。美财长称贸易谈判取得进展，美商务部长称已与某个国家达成贸易协议，特朗普称“与印度谈判进展非常顺利，我认为我们在关税问题上达成了协议。”道指涨300.03点，涨幅为0.75%，报40527.62点；纳指涨95.18点，涨幅为0.55%，报17461.32点；标普500指数涨32.08点，涨幅为0.58%，报5560.83点。

国 内 财 经 

1、中国人民银行召开落实金融“五篇大文章”总体统计制度动员部署会议

近日，中国人民银行召开落实金融“五篇大文章”总体统计制度动员部署会议，深化认识金融“五篇大文章”统计工作的重要意义，全面部署制度落地工作。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新出席会议并讲话。会议指出，做好金融“五篇大文章”统计工作是落实党中央、国务院决策部署的重要环节，是精准掌握金融服务实体经济情况、有效开展考核评价工作、科学制定金融政策的重要依据。中国人民银行牵头制定金融“五篇大文章”总体统计制度，同时建立健全各细分领域统计制度，构建了科学、系统、全面的“1+N”统计制度体系。各金融机构、金融基础设施机构积极响应，提前筹备，有序推进数据报送，为深入开展金融“五篇大文章”统计工作夯实了基础。

2、央行：3月份债券市场共发行各类债券87356.6亿元

中国人民银行数据显示，3月份，债券市场共发行各类债券87356.6亿元。国债发行12786.3亿元，地方政府债券发行9788.0亿元，金融债券发行10226.4亿元，公司信用类债券发行13335.2亿元，信贷资产支持证券发行186.0亿元，同业存单发行40686.2亿元。

3、今年一季度全国社会物流总额达91万亿元

中国物流与采购联合会29日公布今年一季度物流运行数据。一季度，我国宏观经济延续温和复苏态势，供应链上下游恢复基础进一步巩固，物流运行开局稳中向好，需求结构持续优化。今年一季度，全国社会物流总额，即物流运行中的实物价值量总和为91万亿元，同比增长5.7%，比1—2月份加快0.4个百分点。从结构看，随着新发展理念扎实推进、新发展格局加快构建，物流需求结构整体改善，新引擎拉动作用逐步显现。一季度工业品物流总额同比增长5.9%，占社会物流总额的比重超过八成，仍是物流需求增长的主要动力。

4、人社部：截至3月底 全国基本养老保险基金委托投资规模2.4万亿元

人社部表示，社保基金监督管理和投资运营稳步推进。开展2025年社会保险基金安全警示教育活动。常态化推进委托投资工作，截至3月底，全国基本养老保险基金委托投资规模2.4万亿元。下一步，促进基金保值增值。继续开展社保基金管理巩固提升行动，全面优化基金监督管理。鼓励各地适当扩大企业职工养老保险基金委托投资规模。

5、1-3月中国占世界汽车份额33%

乘联分会秘书长崔东树通过其个人微信公众号发文称，2025年3月的世界汽车销量达到875万台，同比增5%。2025年3月较2018年3月峰值下降5%，处历年的中位水平。2025年1-3月销量2264万台，同比增长5%。中国2025年1-3月达到世界汽车的33%的份额，中国车企年初较低是春节因素的正常体现。随着政策刺激效果显现，3月开始中国车市走强。

6、A股银行一年赚2万亿元

截至目前，2024年归母净利润最高的10家公司分别为：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、中国石油、招商银行、中国移动、中国海油、中国平安、中国人寿。这10家公司去年归母净利润均超1000亿元，入围门槛为日赚超2.9亿元；其中5家是银行，2家是保险公司。前四名均是银行，居首位的工商银行去年赚了3658.63亿元，日赚约9.996亿元。十大“盈利王”中，归母净利润增速最高的是中国人寿，超108%。

7、政策利好提振信心 民间投资逐步回暖

一季度，我国民间投资同比增长0.4%，其中，制造业和基础设施领域民间投资分别增长9.7%、9.3%，跑赢各领域平均水平，显示出系列政策利好正转化为实实在在的发展信心。专家认为，随着打破市场准入壁垒、规范涉企收费行为等政策持续落地显效，支持民营企业发展的政策合力正在汇聚，有助于巩固民间投资回升向好态势。（中证报）

8、江苏：2025年第一季度新增贷款、社会融资规模增量均居全国第一

人民银行江苏省分行召开2025年二季度新闻发布会。人行江苏省分行调查统计处处长朱庆介绍说，今年一季度，江苏省金融运行保持“总量有力、结构优化、利率下降”的良好态势，其中金融总量保持全国领先，新增贷款、社会融资规模增量均居全国第一。

9、深圳启用全球服务中心

29日，位于深圳市南山区的全球服务中心正式启用。这一综合性国际服务平台由南山区商务局统筹协调，深汇通公司投资建设、运营管理，通过“政府引导、企业联动、平台服务”理念，旨在推动企业更好融入全球市场，助力外企更好走进来。（新华社）

10、义乌发布促进民营经济高质量发展十条措施

《义乌市促进民营经济高质量发展十条措施》发布，其中提及，支持科技创新。对年度研发投入经费达到200万元以上的国家高新技术企业按不低于实际研发投入经费的2%最高给予500万元奖励。对于认定为省级研发机构、科技领军企业和重点实验室分别最高给予100万、200万和1000万元奖励。运作30亿元产业基金和30亿元科创母基金（二期），引导支持创投基金“投早、投小、投科技”，重点用于支持“4+X”先进制造业领域的产业项目。（义乌发布）

11、这个“小阳春”北京土地成交逼近240亿元

记者梳理发现，“金三银四”期间北京土地成交额约为235.86亿元，同比激增176.34%。在优质地块供应节奏加快的助推下，房企拿地积极性显著提升——以海淀区为例，年内已成交3宗宅地且另有3宗待拍，6宗地块的供应量创2022年以来区域新高，核心区域土地价值持续释放。（北京商报）

12、中国建筑：公司获得多个重大项目

中国建筑公告，近期公司获得多个重大项目，包括江苏苏州工业园区中建财富中心超高层项目、伊拉克济加尔省医疗城项目、山东滨州阳信县商务风貌区城市更新项目等。项目金额合计395.2亿元，占2024年度经审计营业收入的1.8%。

13、中国铁建：一季度归母净利润51.51亿元

4月29日，中国铁建在港交所公告，第一季度营收2567.62亿元，同比下降6.61%；归属于上市公司股东的净利润51.51亿元，同比下降14.51%；基本每股收益0.34元。

14、中国中冶：2025年第一季度净利润16.07亿元

中国中冶公告，2025年第一季度营业收入为1222.72亿元，同比下降18.46%；净利润为16.07亿元，同比下降40.00%。

15、中国电建：2025年第一季度净利润26.36亿元

中国电建公告，2025年第一季度营收为1425.6亿元，同比增长1.61%；净利润为26.36亿元，同比下降12.03%。

16、中国核建：2025年第一季度净利润5.51亿元

中国核建公告，2025年第一季度营收为295.49亿元，同比增长1.77%；净利润为5.51亿元，同比下降1.01%。

 证 券 期货 

1、收评：三大股指小幅收跌

三大股指小幅收跌，北证50逆势涨超1%。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3500只。截止收盘，沪指跌0.05%，收报3286.65点；深证成指跌0.05%，收报9849.80点；创业板指跌0.13%，收报1931.94点。沪深两市成交额达到1.02万亿，较昨日小幅缩量343亿。

2、3月份沪深日均交易量环比下滑

中国央行：3月份，沪市日均交易量5965.2亿元，环比减少15.2%；深市日均交易量8952.1亿元，环比减少19.1%。

3、中上协：3月境内市场新增首发上市公司14家

中上协发布3月统计月报。统计月报显示，截至2025年3月31日，境内股票市场共有上市公司5414家，沪、深、北证券交易所分别为2282、2867、265家。

4、两市融资余额增加12.46亿元

截至4月28日，上交所融资余额报9106.22亿元，较前一交易日增加6.7亿元；深交所融资余额报8768.39亿元，较前一交易日增加5.76亿元；两市合计17874.61亿元，较前一交易日增加12.46亿元。

5、A股年报披露收官

A股上市公司2024年年报披露收官。截至4月29日21时中国证券报记者发稿时，5304家公司披露2024年年报，其中2546家公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长。

6、A股公司现金分红再创新高

随着2024年年报披露接近尾声，A股市场迎来现金分红的高光时刻。Wind数据显示，截至4月29日午间，已有3500余家A股公司披露现金分红方案，占已公布年报公司总数近七成。这些公司2024年度现金分红合计金额高达2.26万亿元（含当年季报、半年报、年报现金分红），这一数字不仅刷新历史纪录，更实现连续三年站上2万亿元关口。

7、A股公司一季报传暖意

据上海证券报记者不完全统计，截至4月29日，已有5379家A股公司披露2025年一季报。其中，4071家公司实现盈利，占比近八成；2125家公司实现净利润同比正增长（剔除扭亏），821家公司实现扭亏为盈或减亏。

  行 业 纵 览 

股市及部分商品走势