国际 动 态  

1、商务部谈中欧汽车谈判进展

4月24日下午，商务部召开例行新闻发布会。记者：中欧双方此前同意立即开展电动汽车价格承诺谈判，以及讨论中欧汽车产业投资合作问题。请问，商务部能否透露当前谈判磋商的开展情况如何？商务部新闻发言人何亚东：4月8日，王文涛部长与欧委会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇举行视频会谈后，中欧技术团队一直就电动汽车价格承诺和贸易投资合作有关问题保持密切沟通，并加紧推动磋商进程。中方愿与欧方共同努力，通过对话协商妥善处理经贸摩擦，深化双边务实合作，为中欧和世界经济注入更多的确定性和正能量。（日月谭天）

2、特朗普考虑对华关税分级方案

美方高级官员透露，特朗普政府正考虑多种方案。第一种方案，对中国商品征收的关税税率可能降至大约50%-65%。第二种方案则被称为“分级方案”，美方将把进口自中国的商品分为所谓“对美国国家安全不构成威胁”和所谓“对美国国家利益具有战略意义”的商品。美媒称，在“分级方案”里，美方将对前一类商品征收35%的关税，对第二类商品的关税税率至少为100%。白宫新闻秘书莱维特称，特朗普在对华关税问题上的立场“没有软化”。 (央视网)

3、IMF总裁呼吁各国尽快解决贸易争端

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃24日表示，重大贸易政策转向导致不确定性急剧上升，全球经济正面临新的重大考验。她呼吁各国开展建设性合作，尽快解决贸易争端，保持市场开放并消除不确定性。

4、IMF：亚洲各国央行有降息的空间，以减轻美国关税带来的冲击

国际货币基金组织（IMF）亚太部主任斯里尼瓦桑周四表示，许多亚洲央行都有放松货币政策的空间，以缓冲美国关税对其经济的影响。此前该组织下调了对出口驱动型亚洲地区的GDP预期。斯里尼瓦桑表示，自1月份以来，贸易政策的不确定性大幅增加，这进一步令该地区的短期经济前景恶化。斯里尼瓦桑说，该地区的政策制定者在应对经济不确定性方面面临着严峻的权衡取舍。

5、G20轮值主席国南非警告贸易摩擦升级

二十国集团(G-20)轮值主席国南非的央行行长表示，全球贸易紧张局势已经变得“如此严重”。“这种针锋相对的情况意味着我们实际上可能不会互相交谈，”南非央行行长Lesetja Kganyago在华盛顿举行的G-20财长和央行行长会议后对记者表示。“即便有国家伸出橄榄枝，我们也可能看不见，因为局势已经变得如此紧张”

6、德国预计2025年经济零增长

德国联邦政府24日发布春季经济预测报告，预计2025年德国经济零增长，低于1月预测的增长0.3%。这意味着德国经济将连续第三年未能实现增长。德国经济部长罗伯特·哈贝克表示，美国贸易政策是导致德国经济预期下调的主要因素之一。美国威胁并加征关税，导致全球经济不确定性显著增加，增长前景恶化，尤其对依赖出口和开放市场的德国经济构成重大冲击。

7、日本政府针对美国关税的紧急对策草案出炉

关于美国特朗普政府的关税政策，日本政府旨在支援国内产业和国民生活的紧急综合对策草案由五大主要内容构成，包括完善政府的咨询机制、支援企业资金周转、刺激国内消费等。考虑到大米政策和支援汽车产业，草案还写明根据与美国的谈判结果，如果预测会产生进一步影响，“将毫不犹豫地追加必要的应对措施”。该对策预计将在25日于首相官邸召开的综合对策总部会议上正式敲定。

8、英国出口业务大幅下滑

英国工业联合会周四表示，英国工厂订单下滑的趋势在4月份仅略有缓解，在全球贸易战的背景下，出口业务大幅下滑。英国工业联合会制造业新订单月度余额从3月份的-29升至本月的-26。尽管创下5个月高点，但仍显示出经济急剧萎缩的迹象。出口订单指数从-29降至-41，为2024年9月以来的最低水平。

9、2024年美国企业破产数量增至694家

根据标普全球的数据，2024年，美国破产企业数量增至694家，创下14年来新高，原因是企业正努力应对高利率、信贷环境收紧和消费放缓。分行业来看，非必需消费品行业的破产企业数量最多，达109家；工业和医疗保健行业紧随其后，分别有90家和65家企业破产。2008年金融危机期间，美国破产企业数量创历史新高，2007年、2008年和2009年每年都有超过4000家公司申请破产。此后，破产数量急剧下降，并在2010年代趋于稳定，但在2020年疫情期间再次上升至638家。

10、加拿大财长：加拿大需要抗击美国关税

当地时间4月24日，加拿大财政部长商鹏飞在美国华盛顿举行的七国集团（G7）财长会议新闻发布会上表示，加拿大需要抗击美国关税，美关税政策影响了大量的加拿大商品。此外，美关税还将引发通胀，影响全球经济增长。商鹏飞表示，七国集团仍然团结，但围绕美国关税问题，它们之间存在紧张关系。他还表示，近日他与美国财政部长贝森特进行了互动，在加拿大联邦大选后，他将公布更多与美国进行贸易谈判的细节。（央视新闻）

11、美国财长贝森特预计美国和韩国下周就贸易达成谅解协议

美国和韩国会谈之后，美国财政部长斯科特·贝森特周四表示，两国可能最早于下周就贸易达成“谅解协议”。“我们的双边会谈非常成功，”贝森特在美国总统唐纳德·特朗普与挪威首相在椭圆形办公室会晤时向记者表示，“我们的进展可能比我想象的要快，我们最早下周讨论技术性条款，最快下周将达成谅解协议。”

12、加州州长：加州现已成为世界第四大经济体

加州州长加文·纽瑟姆宣布，根据国际货币基金组织 (IMF) 和美国经济分析局 (BEA) 最新发布的数据，加州名义GDP达到4.1万亿美元，超过日本的4.02万亿美元，成为世界第四大经济体。在全球排名中仅次于美国、中国和德国。

13、美国3月成屋销售创2009年以来同期最低

美国房地产经纪人协会（NAR）周四公布的最新数据显示，受抵押贷款利率高企和经济不确定性影响，今年春季楼市开局惨淡，3月成屋销售环比骤降5.9%至402万套（经季节调整年化值），创下2009年金融危机以来同期最低水平。数据显示，美国楼市区域分化明显。全美房价最高区域——西部地区成为重灾区，房价环比暴跌超9%，但落基山脉各州因就业强劲实现同比正增长。全美房价普跌，所有地区销售均环比下滑，同比降幅达2.4%。

14、丰田2024财年全球产销量双降

日本丰田汽车公司24日公布的数据显示，公司旗下丰田和雷克萨斯两个品牌2024财年（2024年4月至2025年3月）全球产量为968万辆，比上一财年减少2.9%；全球销量为1027.4万辆，微降0.3%。

15、丰田汽车3月海外销量创同期新高

日本丰田汽车周四表示，受美国4月初进口关税生效前北美销量激增的推动，其3月海外销量创下同期新高。丰田3月份在本土市场以外销售了814,105辆汽车，同比增长6.7%。受强劲需求和潜在关税影响，该公司在北美的销量增长了6.8%。丰田公布其3月份全球汽车产量同比增长9.1%，达到880,476辆，为连续第三个月增长。这些数据包括其豪华品牌雷克萨斯的产量和销量。

16、特斯拉3月欧盟注册量同比下降36%

欧洲汽车制造商协会周四公布的数据显示，特斯拉3月份在欧盟的新车注册量同比下降了36%，至18224辆。此前，特斯拉2月份和1月份在欧盟的注册量分别下降了47%和50%。特斯拉最近的销量下滑与3月份欧盟纯电动汽车注册量增长17%、混合动力汽车注册量增长24%、插电式混合动力汽车注册量增长12%形成了鲜明对比。总体而言，3月份欧盟乘用车注册量同比下降0.2%，至102万9519辆。

17、COMEX黄金期货涨2.04%

COMEX黄金期货涨2.04%报3361.30美元/盎司，COMEX白银期货涨0.01%报33.87美元/盎司。现货白银持平，报33.5840美元/盎司，北京时间21:38曾跌至33.1710美元刷新日低。COMEX白银期货涨0.07%，报33.570美元/盎司。COMEX铜期货涨0.83%，报4.8835美元/磅。

18、美国WTI原油周四收高

投资者正权衡石油输出国组织及其盟友（OPEC+）可能增产与美国白宫矛盾关税信号、美伊核谈判等多重因素。纽约商品交易所6月交割的西得州中质原油（WTI）收涨0.52美元，涨幅超过0.83%，收于每桶62.79美元。

19、美股周四收高

科技股领涨。三大股指均连续第三个交易日上涨。市场继续关注特朗普关税战的最新进展。克利夫兰联储行长称6月份可能降息。道指涨486.83点，涨幅为1.23%，报40093.40点；纳指涨457.99点，涨幅为2.74%，报17166.04点；标普500指数涨108.91点，涨幅为2.03%，报5484.77点。

国 内 财 经 

1、国家发改委、央行召开会议 推进社会信用体系建设

国家发展改革委、中国人民银行22日组织召开社会信用体系建设部际联席会议暨工作部署会。会议强调，要采取务实举措推动社会信用体系建设再上台阶，重点做好八方面工作。一是深化政务诚信建设，二是强化公共信用信息的刚性归集，三是构建全方位的信用激励政策环境，四是依法依规落实失信惩戒措施，五是完善统一的信用修复制度，六是健全以信用为基础的监管和治理机制，七是深化信用信息在金融服务中的开发利用，八是提升地方信用建设水平。

2、三部门印发《市场准入负面清单（2025年版）》

国家发展改革委、商务部、市场监管总局印发《市场准入负面清单（2025年版）》，其中提出，市场准入负面清单管理措施适用范围。市场准入负面清单依法列出中华人民共和国境内禁止或经政府许可方可投资经营的行业、领域、业务等。针对所有组织和个人普遍采取的管理措施，针对非投资经营活动的管理措施、准入后管理措施、备案类管理措施、职业资格类管理措施，只针对境外经营主体的管理措施，以及针对生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等特定地理区域、空间的管理措施等不列入市场准入负面清单，从其相关规定。

3、交通运输部：一季度我国多个重大项目顺利推进

记者从交通运输部举行的新闻发布会上了解到，我国积极扩大交通运输有效投资，全力推进交通重大工程项目实施。今年2月，交通运输部编制印发了《加快建设交通强国重大工程和重大项目（2025年版）》，谋划了国家综合立体交通网主骨架联通提质工程、长江经济带综合立体交通网完善工程等20个重大工程（包）和新藏铁路、三峡水运新通道、珠三角枢纽（广州）新机场等45个重大项目。一季度，全国完成交通固定资产投资6752亿元，规模总体保持高位。

4、一季度我国货运量增速快于去年全年水平

一季度，完成营业性货运量130.6亿吨，同比增长4.9%，增速较去年全年加快1个百分点。一季度，完成港口货物吞吐量42.2亿吨，同比增长3.2%，其中内、外贸同比分别增长4.1%和1.4%。完成集装箱吞吐量8303万标箱，同比增长8.2%，其中内、外贸航线同比分别增长3.6%和11.5%。一季度，完成交通固定资产投资6752亿元，规模总体保持高位。（央视新闻）

5、财政部下达水利发展资金471亿元

近日财政部下达2025年水利发展资金471亿元，支持各地实施防汛抗旱水利提升工程等水利建设。在资金支持重点上，主要体现“三个聚焦”：一是聚焦短板弱项保障水安全。二是聚焦民生领域提升人民幸福感。三是聚焦兴水之利促进县域经济发展。

6、“五一”假期机酒预订高峰来了

随着“五一”假期的临近，旅游市场热度持续攀升。本周以来，线上酒店搜索量、机票搜索量大幅上升，也标志着“五一”假期的预订高峰已经到来。数据显示，截至目前，“五一”假期境内游的预订人次较去年同期增长超过100%。其中，自驾游、自由行、跟团游等产品的预订增幅尤为显著。此外，酒店、门票等在线旅游平台核心业务的增幅超过70%。尤其是“请4休11”的超长假期模式，进一步推动了长线旅游的预订。（央视财经）

7、今年一季度深圳金融总量平稳增长

人民银行深圳市分行、国家外汇管理局深圳市分局举行2025年第一季度新闻发布会，介绍深圳金融运行有关情况。记者从会上获悉，一季度，全市金融总量保持平稳增长，对实体经济支持力度稳固。信贷总量平稳增长。截至2025年一季度末，深圳市本外币各项存款余额13.97万亿元，本外币各项贷款余额9.81万亿元，存款、贷款一季度增量均超过3000亿元。深圳金融监管局监管的保险机构一季度实现保费收入639.72亿元，同比增长4.40%。

8、武汉出台21项促进跨境贸易便利化措施

记者4月24日从武汉市商务局获悉，武汉市近日印发《2025年武汉市促进跨境贸易便利化措施》，围绕提升通关效率、深化监管改革等6大领域推出21项具体举措。聚焦加速口岸通关效率，武汉将在水运口岸以“水水中转”“联动接卸”等新模式实现货物无缝衔接，试点出口拼箱货物“先查验后装运”缩短货物待港时间；在航空口岸推出“机坪理货—机坪直提”“空侧直转”等4项试点，推动货物“即到即提、即装即飞”；在铁路口岸实施“铁路快速通关”，并开展数字化监管集拼仓试点，大幅提升运输效率。（新华社）

9、核心城市土拍平均溢价率连续4个月维持20%左右

今年以来，核心城市土拍热度不断升温。据中指研究院统计，1—4月，22个重点城市月度平均溢价率均在20%左右。4月，北京、杭州、成都、苏州、重庆、南京相继拍出高溢价地块，其中，4月22日，杭州萧山区两宗地溢价率分别为59.4%、74.4%。同时，在核心城市土拍带动下，土地出让金同比增长显著，今年截至4月22日，300城住宅用地出让金同比增长20.1%。

10、央行上海总部：上海个人住房贷款需求回升

央行上海总部最新披露的数据显示，截至3月末，上海住户贷款余额同比增长13.6%，增速较上年同期高9.1个百分点。其中，个人住房贷款需求回升，余额同比增长6%，增速自去年10月转正以来连续六个月回升。从融资成本看，3月份，上海全市新发放企业贷款加权平均利率为2.85%，较上年同期下降38个基点，环比下降4个基点，处于历史低位。其中，小微企业贷款加权平均利率为3.16%，比上年同期下降34个基点。

 证 券 期货 

1、收评：创指收跌0.68%

沪指收红接近平盘，创指、深成指双双收跌。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3600只。截止收盘，沪指涨0.03%，收报3297.29点；深证成指跌0.58%，收报9878.32点；创业板指跌0.68%，收报1935.86点。沪深两市成交额11090亿，较昨日缩量1207亿。

2、两市融资余额增加20.46亿元

截至4月23日，上交所融资余额报9148.25亿元，较前一交易日增加2.75亿元；深交所融资余额报8796.74亿元，较前一交易日增加17.71亿元；两市合计17944.99亿元，较前一交易日增加20.46亿元。

3、今年新发基金规模已超3000亿元

今年以来新发基金规模突破3000亿元，多达45只权益类基金募集规模超过10亿元。从近期基金销售情况看，股债跷跷板效应显现，权益类基金发行显著提速，部分债券基金遭遇赎回。

4、沪深交易所公布2025年劳动节休市安排

4月24日，上海证券交易所、深圳证券交易所公布2025年劳动节休市安排：5月1日（星期四）至5月5日（星期一）休市，5月6日（星期二）起照常开市。另外，4月27日（星期日）为周末休市。

5、广期所发布劳动节假期调整相关期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准的通知

自2025年4月29日（星期二）结算时起，工业硅期货合约涨跌停板幅度调整为8%，投机交易保证金标准调整为10%，套期保值交易保证金标准调整为9%；多晶硅期货合约涨跌停板幅度调整为9%，投机交易保证金标准调整为11%，套期保值交易保证金标准调整为10%；碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为10%，投机交易保证金标准调整为12%，套期保值交易保证金标准调整为11%。

  行 业 纵 览 

股市及部分商品走势