宏观数据

3月17日行业要闻早餐

2025年03月17日07:00   来源:钢市早知道
摘要:特斯拉在欧洲销量重挫,赣州侦破特大假发票案,海关辟谣对进口煤炭延迟检查。

国际 动 态  

1、欧洲担忧“特朗普衰退”外溢效应

美国对所有进口钢铁和铝征收25%关税的举措12日正式生效后,欧盟迅速采取反制措施。美国总统特朗普13日将欧盟称作“世界上最具敌意和压榨性的税收和关税机构之一”,并威胁将对欧盟酒类产品征收200%关税。许多欧洲人士担心,美国不断升级的单边主义政策,不仅将使美国陷入“特朗普衰退”甚至“滞胀”,其负面外溢效应还将扩散至全球,冲击欧洲本不稳固的经济复苏势头,甚至可能成为新一轮“欧债危机”导火索。(新华社)

2、特朗普签署政府支出法案以避免政府“关门”

美国白宫当地时间3月15日表示,美国总统特朗普签署了共和党起草的政府支出法案,以避免政府关门。此前,美国众议院和参议院通过了这项政府支出法案,以确保政府资金维持至9月30日。

3、美国务卿:美国将在征收关税后与各贸易伙伴进行双边谈判

当地时间3月16日,美国国务卿鲁比奥在接受采访时表示,美国将在对其主要贸易伙伴征收关税后,与各国就新的贸易安排进行双边谈判。据报道,鲁比奥没有透露具体细节,但他表示,美国将重新设定底线,以确保得到公平对待。(央视新闻)

4、美官员:预计特朗普和普京本周将进行交谈

美国中东问题特使威特科夫16日表示,在与俄罗斯总统普京进行“积极的”会谈后,他已向美国总统特朗普详细汇报了会谈内容。他预计特朗普和普京会在本周内进行交谈。威特科夫还称,美国也和乌克兰方面保持着沟通。(央视新闻)

5、美财长无法保证美经济不会衰退

美国特朗普政府推出一系列关税政策,且多次朝令夕改,导致商业和消费者信心下滑,近期美国各项经济数据频亮“红灯”,有关特朗普衰退的担忧愈发凸显。3月16日,美国财长贝森特在接受采访时称,“无法保证美国经济不会陷入衰退。”不过他也一再强调,美国政府正在采取“稳健持久的政策”,美国经济会出现“调整”,“经历过渡期,但不会爆发金融危机”。(CCTV国际时讯)

6、德国公布5000亿欧元基金财政草案 放宽债务限制

德国15日公布一项涉及数千亿欧元的财政方案草案,提出放宽联邦政府债务上限、设立特别基金,以推动基础设施建设、气候保护和国防开支等关键领域发展。草案提出,修订德国《基本法》中的“债务刹车”条款,放宽后的政府债务上限将适用于防务等大规模支出。同时,通过债务融资设立总额5000亿欧元的特别基金,用于交通、电网等基础设施建设。

7、法国财长称美欧贸易争端将升级

针对美国总统特朗普近日威胁对欧盟酒类产品加征200%关税的言论,法国经济与财政部长埃里克·隆巴尔当地时间3月14日表示,美欧间的贸易争端“将进入升级阶段”。隆巴尔表示,特朗普是一位“谈判者”,其谈判方式首先就是提高关税。隆巴尔还表示,美欧之间的贸易争端“将进入升级阶段”,缓和局势对美欧双方都有必要,美国加征关税的行为是在伤害自己。

8、美载人“龙”飞船与国际空间站对接

“龙”飞船于美国东部时间14日搭乘“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。在飞行约29小时后,飞船于美国东部时间16日0时04分(北京时间16日12时04分)左右与国际空间站自动对接。 据美国航天局介绍,待宇航员完成交接工作后,“龙”飞船将接回包括因“星际客机”故障滞留空间站的美国宇航员威尔莫尔和威廉姆斯在内的4名宇航员。这4名宇航员最早将于3月19日返回地球。

9、过去三周美股科技七巨头市值蒸发2.7万亿美元

特朗普政府上台伊始就密集推出一系列关税政策,导致商业和消费者信心下滑,有关“特朗普衰退”的担忧显著拖累美国股市。据美国消费者新闻与商业频道3月14日报道,在过去的三周时间里,“美股科技七巨头”市值蒸发2.7万亿美元。美国经济学家和市场人士担忧,在特朗普政府不断升级的“关税乱拳”下,美国经济可能出现“衰退”甚至“滞胀”。(央视新闻)

10、特斯拉在欧洲市场遭遇“滑铁卢”

英国组织“人人都恨埃隆”的反马斯克标语正在伦敦街头蔓延。根据欧洲汽车制造商协会(ACEA)最新公布的数据,2025年1月特斯拉在欧洲仅售出9945辆汽车,较2024年同期的18161辆下降45.2%,市场份额从1.8%缩减至1%。

国 内 财 经 

1、中办、国办印发《提振消费专项行动方案》

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《提振消费专项行动方案》。行动方案部署了8方面30项重点任务,包括城乡居民增收促进行动、消费能力保障支持行动、服务消费提质惠民行动、大宗消费更新升级行动、消费品质提升行动、消费环境改善提升行动、限制措施清理优化行动、完善支持政策。(新华社)

2、中办、国办:强化投资对消费的支撑作用

中办、国办印发《提振消费专项行动方案》。方案提出,强化投资对消费的支撑作用。更好统筹投资和消费,扩大消费基础设施、消费服务功能提升类、消费新业态新模式的有效投资,推动实现投资效益提高和消费扩容升级的良性互促。中央预算内投资等加力支持教育医疗、技能培训、养老托育、文旅体育等领域项目建设,补齐公共服务短板。支持符合条件的消费、文化旅游等领域项目发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)。

3、海关总署:加快出台海关促外贸稳增长措施

近日,海关总署党委召开扩大会议。会议强调,要认真做好政府工作报告涉及海关工作任务的细化分解,压紧压实责任,紧抓快干,狠抓落实。要聚焦稳定对外贸易发展,加快出台海关促外贸稳增长措施,实施促进跨境贸易便利化专项行动,助力拓展中间品贸易,支持海外仓、境外经贸区等创新发展,帮助企业稳订单拓市场。要聚焦稳步扩大制度型开放,加紧推进海南自由贸易港核心政策落地,促进综合保税区转型升级,积极服务高质量共建“一带一路”。

4、国家发展改革委:年内扩大鼓励外商投资产业范围

记者3月16日从国家发展改革委了解到,今年国家将扩大鼓励外商投资产业范围,新版鼓励外商投资产业目录将于年内发布。国家发展改革委有关负责人介绍,全国鼓励外商投资产业目录,重点将加大对先进制造、高新技术、节能环保等领域的支持力度;中西部地区外商投资优势产业目录,将重点加大对基础制造、适用技术、民生消费等领域的支持力度。(央视新闻)

5、截至3月14日 全国收到2025年汽车以旧换新补贴申请约130万份

记者从中国消费者协会主办的“3·15国际消费者权益日”主题活动上获悉,2024年消费品以旧换新合计带动相关产品销售额超1.3万亿元,拉动全年社会消费品零售总额增长超1个百分点。2025年政策加力扩围,安排超长期特别国债3000亿元支持,首次实施手机等数码产品购新补贴,扩大汽车、家电以旧换新补贴支持范围。截至3月14日,全国共收到2025年汽车以旧换新补贴申请约130万份;超1900万名消费者购买12大类家电以旧换新产品超2500万台;超3900万名消费者申请了超4900万件手机等数码产品购新补贴。

6、江苏去年末常住人口8526万人

江苏省统计局、国家统计局江苏调查总队发布了《2024年江苏省国民经济和社会发展统计公报》。公报提到,江苏人口总量保持稳定。2024年末全省常住人口8526万人,与2023年末持平。江苏人口总量的增长势头此前已维持多年。其中,从2014年末到2023年末,该省常住人口由7960.06万增加到8526万。2021年,江苏年度人口自然增长率自新中国成立以来首次转负,但得益于机械增长(人口迁入),江苏人口总量仍持续增加。

7、建设银行发布支持民营经济2025年行动方案

中国建设银行近日发布《支持民营经济高质量发展2025年行动方案》(以下简称《行动方案》),提出16条具体行动措施,落实金融支持民营经济各项举措,继续做实、做精、做深金融服务,助力民营经济健康发展和民营企业做强做优做大。截至2025年2月末,建设银行民营经济贷款余额6.2万亿元,为支持民营经济发展提供强劲动力。

8、福建省前两个月完成公路水路交通投资181.97亿元

2025年前两个月,福建省累计完成公路水路交通投资181.97亿元,占年度千亿计划的18.2%,超序时进度1.5个百分点,为实现首季“开门红”奠定基础。

9、上海邮轮旅游入境外籍游客创新高

3月16日,德国AIDA邮轮公司旗下“阿依达·星辰号”和皇家加勒比的“海洋光谱号”靠泊上海吴淞口国际邮轮港,两艘大型国际邮轮共带来近4800名外籍游客入境。这是上海吴淞口国际邮轮港自2011年开港以来创造的单日入境外籍游客数的最高纪录。(新华社)

10、江西赣州警方侦破了一宗特大假发票案

江西赣州警方侦破了一宗特大假发票案,涉案金额超过800亿元。这起案件的线索来自江西赣州警方办理的一起虚开增值税专用发票案,警方发现,辖区里的一家物流企业持有大量增值税普通发票。这是一个以陈氏姐弟为首的假发票制销团伙。其销售网络遍布全国各地,销售的发票种类以过路过桥费发票、燃油费发票为主。警方查明,这个团伙从2016年起,实施制售假行为,累计制造假发票数量达5500多万张,涉案金额超过800亿元。

11、深圳提高住房公积金贷款额度

3月16日,深圳市住房公积金管理委员会发布《关于〈深圳市住房公积金贷款管理规定〉的补充规定》《关于我市住房公积金利息补贴有关事项的通知》两项文件,两项文件自2025年3月24日起开始实施。一是调整最高(基础)额度:个人申请最高额度从50万元提高至60万元;家庭申请最高额度从90万元提高至110万元。二是调整最高额度上浮情形和比例:购买本市首套住房上浮比例从20%提高至40%。多子女家庭购房上浮比例从10%提高至50%。该政策适用于有两个及以上子女的家庭,未成年和成年子女均计算在内。全国范围内有公积金贷款记录的成年子女不计入。新增购买本市保障性住房上浮情形,上浮比例为20%。同时符合多种上浮情形可累加上浮比例,最高上浮110%,即个人最高可贷126万元,家庭最高可贷231万元。按照往年数据,首套房上浮政策可覆盖90%以上贷款申请职工。

 证 券 期货 

1、证监会、公安机关整治股市虚假“小作文”

在资本市场,打击股市虚假“小作文”、严肃查处非法荐股等违法违规行为,是保护投资者合法权益,维护资本市场秩序和平稳健康发展的重要举措之一。记者了解到,证监会已把整治股市虚假信息作为规范资本市场信息传播秩序和改善市场生态的一项重要内容,坚持远近结合,坚持打早、打疼、打重点,综合施策、多措并举,下大力气进行整治。近段时间,公安机关先后查处编造传播“机构举报游资”“摩根大通研报”等谣言的责任人。

2、消费和金融助力反弹,A股市值创历史新高

3月14日,大消费、大金融板块领涨,A股市场全线上涨,其中上证指数涨近2%,站上3400点,创今年以来新高。Wind数据显示,截至3月14日收盘,A股总市值超过99万亿元,创历史新高。业内人士认为,目前,股市整体交投情绪偏热,资金在积极寻找投资机会。海外资金避险需求、外部汇率、政策等利好因素,将助力中国资产价值重估延续。(中证报)

3、本周28股面临解禁

据统计,本周将有28股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超126亿元。康冠科技将有1.5亿股上市流通,主要为首发原股东限售股份,解禁市值

达35.62亿元。

4、逾300家上市公司获券商调研

Wind数据显示,截至3月14日,3月以来,券商累计调研逾300只个股,其中,对科技板块调研热情最为高涨。从细分领域看,半导体、AI算力、AI智能体等概念股备受关注。(中证报)

5、A股市场“气温”强势回升 公募基金看好三条主线

上周,在一系列利好消息的推动下,A股市场“气温”明显上升。3月14日,沪指收复3400点,创业板指、上证50指数涨近3%。消费板块再现多股涨停,贵州茅台大涨近6%,被市场认为是消费板块复苏的信号。对于市场的强势回升,中欧基金、诺安基金、金鹰基金等公募接受采访时表示,内需消费板块近期受政策密集催化影响,预计将成为引领A股市场向上突破的重要力量,建议关注内需复苏、再通胀、科技产业迭代三条主线。(证券时报)

6、基金代销百强榜出炉 银行渠道借力ETF成赢家

近日,中国证券投资基金业协会公布了2024年下半年基金销售机构的公募基金销售保有规模百强名单。凭借债基、指数基金轮番“走红”,各大渠道的非货基金规模普遍上涨。在ETF大发展的背景下,股票型指数基金更是成为冲规模的利器,银行则借力场外指数基金的热销成为保有量增速最快的渠道。从去年下半年的规模增速看,银行系机构在股票型指数基金保有量上增长最快,达到43.8%。(证券时报)

7、年内新成立基金超220只 股基整体表现优于债基

据数据宝统计,以基金成立日统计,截至最新,年内新发基金合计221只,合计份额为1541.28亿份,最新规模合计1915.33亿元。从类型上看,债券型基金发行规模居前,合计为870.18亿元;股票型基金次之,合计规模686.72亿元;混合型基金、FOF基金均超134亿元。在新成立的债券型基金中,多只基金单位净值表现为下跌。(证券时报)

  行 业 纵 览 

1、双休日唐山钢坯价格小跌,国内建筑钢市价格盘整

双休日,河北唐山部分普碳方坯出厂价格下跌10元(周六跌,周日稳),报3060元/吨,周环比上涨30元;主要在营业市场建筑钢价盘整为主。

2、我国再添一处千万吨级井工矿

据中国煤炭报,近日,中能煤田公司袁大滩煤矿生产能力由年产800万吨核增至年产1000万吨,我国再添一处千万吨级井工矿井。中能煤田公司成立于2001年6月,注册资金16亿元,是由陕煤集团、华电集团、江苏悦达集团、自然人组成的国有控股混合所有制煤炭企业。据统计,截至2024年,我国建成年产千万吨级特大型煤矿82处,核定年产能13.6亿吨。

3、海关发布:“海关将对进口煤炭实施延迟检查”为不实信息

据@海关发布,近期,部分网络平台传播“海关将自4月1日起对进口煤炭进行延迟检查,或将导致通关时间延长,进口量减少的可能性进一步加大”,相关信息引发业界关注与讨论。经海关确认,此信息不实。提醒各企业及相关方,切勿轻信和传播未经证实的消息,以免造成不必要的困扰和损失。

4、河钢集团党委书记刘键与邯郸市委书记李晋宇座谈交流

3月11日,河钢集团党委书记刘键与邯郸市委书记李晋宇在邯郸座谈交流。刘键表示,河钢愿与邯郸市进一步深化协同,聚合双方的资源和优势,深挖绿色低碳等领域合作潜力,共同促进既定项目取得更大突破,谱写企地协同发展新篇章。李晋宇表示,邯郸市将为河钢在邯发展创造更优环境,未来期望双方紧密携手,聚焦延伸钢铁产业链、新能源利用等方面,探索合作新路径,推动政企共赢发展再迈新台阶。

5、广西盛隆冶金新建板坯连铸机投产

日前,国机重装总承包的广西盛隆冶金有限公司5#板坯连铸机完成热试,成功投产,铸坯产品质量全面达标,受到用户高度评价。该项目由国机重装所属中国重型院负责。该连铸机是以生产硅钢、汽车板等高附加值产品为主的一台双流直弧形板坯连铸机。

6、乌钢成功试轧HRB600螺纹钢

3月4日,乌钢成功试轧HRB600高强螺纹钢,经乌钢计量质检部检测,产品各项性能符合国标。此次试轧HRB600高强螺纹钢期间,炼钢、轧钢各工序明确工艺控制要点,对化学成分、温度控制等关键技术参数作出详细规定,满足了试制工艺要求。

7、广西钢铁成功试制满足新加坡标准的四面肋钢筋

近日,柳钢集团广西钢铁热轧总厂高速线材成功试制满足新加坡标准的G400四面肋钢筋。 经检测,该产品各项参数均符合标准要求。此次成功试制该产品,丰富了柳钢螺纹钢筋产品体系,提升了长材产品的市场竞争力,还为巩固和开拓海外市场奠定了坚实基础。

8、华菱钢铁:加快推进硅钢项目建设

华菱钢铁3月16日晚公告,为加快推进硅钢项目建设,公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司(简称“华菱涟钢”)之下属子公司湖南涟钢电磁材料有限公司(简称“电磁材料公司”)拟通过公开征集方式引入外部投资者现金增资不超过15亿元。公司将根据公开征集情况遴选投资者,确定最终的增资方案,并保持华菱涟钢对电磁材料公司的控制权(持股比例不低于51%),最终持股比例以实际遴选结果为准。

9、Marula与宝钢签署锰矿的承购协议

近日,在英国上市的Marula Mining表示,其子公司已与宝钢资源南非公司签署一项协议,购买和销售该公司位于肯尼亚Kilifi锰加工厂的锰产品。代理框架合同由Marula的全资子公司Muchai Mining Kenya(MMK)与中国国有企业中国宝武钢铁集团旗下的宝钢签署,合同初始期限为五年。

10、越南钢厂敦促加快涂层钢反倾销调查

近日,越南金属涂层钢生产商正敦促越南工贸部加快对从中国和韩国进口的涂层钢进行反倾销调查。在此之前,越南针对中国热轧卷的反倾销案已于上月宣布初步关税为19.38-27.83%。这导致越南热轧卷价格上涨,镀锌商担心在低价进口产品持续流入的情况下,原材料成本上升会挤压他们的利润。报道称,针对中国涂层钢的反倾销措施已于2023年5月到期,来自中国的进口量激增,占2022-2023年总进口量的64%-67%。

11、JFE控股2024财年前三财季1752万吨

2024财年前三季度,JFE控股公司粗钢产量由2023财年前三季度的1880万吨同比减少6.8%至1752万吨;钢材发货量由2023财年前三季度的1573万吨同比下降7.6%至1453万吨;钢材平均销售价格由2023财年前三季度的13.04万日元/吨同比小幅上涨1.7%至13.26万日元/吨。税前利润由2023财年前三季度的2264亿日元同比显著下降37.4%至1417亿日元。

12、日本制铁前三财季粗钢产量2971万吨

2024财年前三季度,日本制铁粗钢产量由2023财年前三季度的3045万吨同比小幅下降2.4%至2971万吨;钢材发货量由2023财年前三季度的2412万吨同比小幅减少1.0%至2389万吨;钢材出口收入占比由2023财年前三季度的43.7%同比微增0.3个百分点至44.0%;钢材平均销售价格由2023财年前三季度的14.49万日元/吨同比小幅下跌1.3%至14.30万日元/吨。税前利润由2023财年前三季度的6081亿日元同比减少9.9%至5480亿日元。

13、伊朗的托尔巴特海达里耶钢铁公司推进直接还原铁项目

近日,从托尔巴特海达里耶市市长穆赫塔巴·绍贾伊(Mojtaba Shojaei)的声明中获悉,伊朗的托尔巴特海达里耶钢铁公司(Torbat Heydariyeh Steel)正在推进其位于霍拉桑拉扎维省托尔巴特海达里耶市的新建钢铁厂一期工程的建设。据消息称,一座年产185万吨的直接还原铁(DRI)工厂的实体建设进度已达到71%。

14、梅特投资公司计划2020年对铁矿石开采企业投资翻倍

今年,乌克兰梅特投资公司(Metinvest)计划将对铁矿石资产的投资增加一倍以上。由于持续的军事冲突,大规模的开发和现代化潜力仍然有限,因此投资重点将放在维持生产和开发替代能源上。梅特投资公司将投入约57亿乌克兰格里夫纳(1.37亿美元,1美元=41.56乌克兰格里夫纳)用于发展其控股的铁矿石开采企业(GOKs)。

15、巴西马克斯铁矿公司推进上市计划以发展弗洛拉利亚DSO的赤铁矿项目

近日,从加拿大马克斯资源公司(MaxResourceCorp.)旗下子公司巴西马克斯铁矿公司(MaxIronBrazil)的新闻稿中获悉,该公司正推进在澳大利亚证券交易所首次公开募股(IPO)的计划,以筹集资金,进一步开发位于巴西米纳斯吉拉斯州的弗洛拉利亚赤铁矿项目。

16、宝马将为经销商承担墨西哥产汽车的关税成本

据外媒报道,宝马汽车近日告知美国经销商,至少在接下来的几周内,该公司将承担从墨西哥进口车辆到美国所新增的关税成本。这家德国汽车制造商在3月12日发给经销商的通知中称,其部分在墨西哥生产的车型将需缴纳特朗普政府对墨西哥和加拿大产品新增的关税,包括宝马3系轿车和2系双门轿跑车,其中还涵盖了M2高性能版轿跑车型。这两款车型约占宝马在美国销量的12%。

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