国际 动 态  

1、欧元区10月工业没有下滑，但复苏仍遥遥可见

欧元区10月工业生产与上月持平，表现好于小幅下滑的预期，但数据显示，深陷衰退近两年的行业目前看不到复苏的迹象。此前，德国、法国和荷兰都公布了负值，意大利的产出停滞不前，西班牙是欧元区最大的国家中唯一一个产出为正值的国家。多年来，能源成本急剧上升、亚洲国家需求减弱、投资融资成本上升以及国内消费者支出谨慎，令工业遭受重创。

2、德国央行预测该国今年通胀率为2.5%

当地时间12月13日，德国央行预测，今年德国的通胀率为2.5%，2025年为2.4%。德国央行预计该国要到2026年才能将通胀率控制在2%左右。欧洲央行此前为整个欧元区设定了2%的通胀目标，并预计最早明年就能实现这一目标。与之前相比，德国央行大幅下调了通胀预测。

3、德国央行：德国经济增长乏力

德国央行行长内格尔周五表示，德国经济今年将连续第二年萎缩，复苏将乏力，与美国的贸易战可能会加剧这种情况。作为欧元区最大的经济体，德国多年来一直举步维艰，因为其强大的工业部门无法获得廉价的俄罗斯能源，而中国对德国出口的兴趣也在下降。目前看来，德国经济在整个冬季都将停滞不前，然后将以最慢的速度复苏，因为预期的私人消费增长将低于此前的预测，劳动力市场可能进一步走弱，企业投资复苏也将缓慢。

4、英国10月国内生产总值环比下降0.1%

英国国家统计局12月13日公布的数据显示，今年10月英国国内生产总值（GDP）环比下降0.1%。继9月英国国内生产总值环比下降0.1%之后，这已经是英国经济连续第二个月萎缩。英国国家统计局称，10月该国制造业和采矿业等生产产出下降，是国内生产总值下降的主要原因。

5、法国央行预计法国四季度经济环比零增长

法国央行法兰西银行日前公布月度经济调查结果，预计今年第四季度法国国内生产总值（GDP）将环比零增长。

6、英国经济意外萎缩 放缓幅度超过预期

英国10月份经济意外萎缩0.1%，进一步表明经济放缓幅度超过预期，这对财政大臣雷切尔·里夫斯来说是个坏消息，她称周五的官方数据“令人失望”。媒体调查的经济学家此前预测，英国经济将环比增长0.1%。英国国家统计局称，10月份服务业停滞不前，而制造业和建筑业的产出有所下降。

7、德法英等国外长发表声明 支持乌克兰加入北约

欧洲多国外长和欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯12日在德国柏林发表联合声明，表示支持增加对乌克兰的军事、经济和财政援助，并继续支持乌克兰加入北约和欧盟。据德国媒体报道，此次会议由德国外交部长贝尔伯克召集，法国、英国、意大利、西班牙、波兰等国外长出席。会议旨在讨论美国若减少对乌援助欧洲如何应对等问题。德国外交部在官方网站上说，多国外长在会议上表示，欧洲将调动更多资源援助乌克兰，并致力于向乌提供牢不可破的安全保障，包括提供可靠、长期的军事和财政支持。

8、经济学家预测美联储明年只降息三次

接受调查的经济学家预计，本月美联储将连续第三次降息，并下调明年降息次数预期。市场预计美联储主席鲍威尔及其同僚下周将降息25基点，如果预期属实，意味着9月以来利率累计下调1个百分点。明年降息放缓的速度将超过官员们三个月前的预期，由于抗通胀进展较小，大多数经济学家预测2025年只会降息三次。

9、美国进口价格连续第二个月上涨

美国11月份进口价格意外上涨，连续第二个月上涨，地缘政治紧张局势推高了燃料价格。美国劳工部周五公布的数据显示，11月美国进口价格环比上涨0.1%，与上个月涨幅持平，经济学家此前预计将下降0.2%。美国劳工部表示，上个月美国进口价格上涨的主要原因是燃料价格上涨。由于中东紧张局势加剧，11月份进口石油价格上涨0.4%，此前该价格在7月至10月期间累计下跌了12%。数据显示，非石油类价格上涨0.2%。

10、日元迈向6月以来最长连跌

日元兑美元迈向6月以来最长连跌，交易员押注日本央行下周不会加息。日元周五继续下跌，兑美元下跌0.7%至153.72日元，创11月26日以来最低水平。日元已连续第五天下跌，并迈向两个多月以来的最差单周表现。本周早些时候有报道称日本央行认为等到1月或更晚再行动也不会付出巨大代价，因为有迹象表明通胀可能超过目标的风险很小。

11、纽约市相对生活成本降至最少2008年以来最低

美国经济分析局本周公布的新数据显示，纽约市都会区2023年的生活成本比全美平均水平高12.5%。这是至少自2008年该局开始发布相关数据以来的最低水平。从2008年到2022年，纽约市的相对生活成本比美国平均水平高出13%至15.5%不等。

12、反制西方国家限价 普京延长石油禁供措施

俄罗斯总统普京13日签署总统令，宣布把针对俄石油和石油产品设置价格上限的反制措施延长至2025年6月30日。普京2022年12月27日签署总统令，要求禁止向在合同中直接或间接使用设置价格上限机制的外国法人和个人供应俄石油和石油产品。这一总统令2023年2月1日起生效，有效期多次延长。欧盟成员国2022年12月初就对俄海运石油出口设置每桶60美元的价格上限达成协议，七国集团和澳大利亚宣布将与欧盟实施同样限价政策。（新华社）

13、日本大型制造业信心增强

日本央行政策会议下周召开前，日本大型制造业的信心增强。根据日本央行周五发布的季度短观报告，日本12月份大型制造业短观调查指数小幅升至14，预估为13。大型非制造业短观调查指数从34小幅降至33。小型企业对制造业和服务业的信心也有所改善，尽管前景略有减弱或保持不变。

14、标普：2024年全球企业违约率低于去年

标普全球评级周五发布的报告显示，全球企业违约今年年底有望低于2023年的水平。截至11月底，违约总数已达到135起，去年同期为141起，五年平均值为128起。标普分析师Ekaterina Tolstova表示，欧洲是今年迄今违约数量唯一增长的地区，但违约速度正在企稳。媒体和娱乐消费品和医疗保健行业违约最多。

15、美股周五收盘涨跌不一

道指连续第7个交易日下跌。美国11月进口价格指数高于预期。市场焦点转向下周的美联储会议。道指跌86.06点，跌幅为0.20%，报43828.06点；纳指涨23.88点，涨幅为0.12%，报19926.72点；标普500指数跌0.16点，报6051.09点。

16、国际原油价格周五收高

美国WTI原油自11月底以来首次录得涨幅。市场正在评估原油市场未来的供需前景。欧洲洲际交易所2月交割的布伦特原油期货价格收涨1.08美元，涨幅为1.47%，收于每桶74.49美元。纽约商品交易所1月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收涨1.27美元，涨幅为1.81%，收于每桶71.29美元，创11月7日以来新高。WTI原油本周累计上涨超过6.08%。

国 内 财 经 

1、赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第三十五次委员长会议

十四届全国人大常委会第三十五次委员长会议13日在京举行。赵乐际主持。会议决定，十四届全国人大常委会第十三次会议12月21日至25日在京举行。 委员长会议建议，常委会第十三次会议审议代表法修正草案、增值税法草案、监察法修正草案、科学技术普及法修订草案、国家公园法草案；审议全国人大监察司法委关于提请审议法治宣传教育法草案的议案；审议国务院关于提请审议民营经济促进法草案、反不正当竞争法修订草案、渔业法修订草案、危险化学品安全法草案的4项议案；审议委员长会议关于提请审议全国人大常委会关于召开十四届全国人大三次会议的决定草案的议案。

2、金融监管总局：助力提振消费 支持扩大大宗消费

国家金融监督管理总局党委召开会议传达学习中央经济工作会议精神，会议要求，更好服务实体经济回升向好，助力提振消费，支持扩大大宗消费、服务消费和新型消费。强化对投资的融资保障，有效服务“两重”“两新”。有序扩大金融资产投资公司股权投资试点。做深做实支持小微企业融资协调工作机制。加大对外贸企业的金融支持力度，加强出口信用保险和信贷服务。积极引导银行保险机构降本增效，拓宽资本补充渠道，提高可持续发展能力。以更高标准、更大力度推进金融高水平开放，吸引更多外资金融机构和长期资本来华兴业。

3、央行发布2024年11月社会融资规模存量统计数据报告

2024年11月末社会融资规模存量为405.6万亿元，同比增长7.8%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为251.69万亿元，同比增长7.4%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.35万亿元，同比下降21.5%；委托贷款余额为11.21万亿元，同比下降0.5%；信托贷款余额为4.29万亿元，同比增长10.8%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.29万亿元，同比下降14.4%；企业债券余额为32.28万亿元，同比增长2.5%；政府债券余额为79.33万亿元，同比增长15.2%；非金融企业境内股票余额为11.67万亿元，同比增长2.6%。

4、央行：前十一个月人民币存款增加19.39万亿元

11月末，本外币存款余额309.58万亿元，同比增长6.8%。月末人民币存款余额303.65万亿元，同比增长6.9%。前十一个月人民币存款增加19.39万亿元。其中，住户存款增加12.07万亿元，非金融企业存款减少2.1万亿元，财政性存款增加1.46万亿元，非银行业金融机构存款增加5.76万亿元。11月末，外币存款余额8259亿美元，同比增长4.1%。前十一个月外币存款增加280亿美元。

5、央行：前十一个月人民币贷款增加17.1万亿元

11月末，本外币贷款余额258.65万亿元，同比增长7.3%。月末人民币贷款余额254.68万亿元，同比增长7.7%。前十一个月人民币贷款增加17.1万亿元。分部门看，住户贷款增加2.37万亿元，其中，短期贷款增加4144亿元，中长期贷款增加1.95万亿元；企（事）业单位贷款增加13.84万亿元，其中，短期贷款增加2.63万亿元，中长期贷款增加10.04万亿元，票据融资增加1.12万亿元；非银行业金融机构贷款增加2286亿元。11月末，外币贷款余额5515亿美元，同比下降17.6%。前十一个月外币贷款减少1049亿美元。

6、加大宏观政策逆周期调节 明年一系列改革举措将落地出台

从国家发展改革委举行的全国发展和改革工作会议上了解到，为全面贯彻落实中央经济工作会议精神，明年将加大宏观政策逆周期调节，扎实推动经济稳定向上、结构不断向优、发展态势持续向好。国家发展改革委有关负责人表示，明年将实施更加积极有为的宏观政策，增强宏观政策取向一致性。

7、商务部召开党组专题会议 强调要大力提振消费

商务部部长王文涛13日主持召开党组专题会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议强调，要大力提振消费。加力扩围实施消费品以旧换新政策，创新多元化消费场景，扩大服务消费，积极发展首发经济。要扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资。有序扩大自主开放和单边开放，稳步扩大制度型开放，推动自由贸易试验区提质增效和扩大改革任务授权。努力稳定货物贸易，积极发展服务贸易、绿色贸易、数字贸易。深化外商投资促进体制机制改革，稳步推进服务业开放，扩大电信、医疗、教育等领域开放试点，持续打造“投资中国”品牌。推动高质量共建“一带一路”走深走实，完善海外综合服务体系。

8、国务院安委会办公室召开中央建筑企业安全生产形势分析会

12月12日，国务院安委会办公室召开中央建筑企业安全生产形势分析会，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，通报近期建筑施工安全生产形势，推动深刻吸取事故教训，深入推进建筑行业安全生产治本攻坚三年行动。会议要求，要进一步增强安全责任传导的穿透力，确保安全措施落实到作业一线；要进一步加强分包领域问题的整治力度，严厉打击转包、违法分包、“包而不管”等突出问题；要学好用好重大事故隐患判定标准，扎实推动重大事故隐患动态清零；要抓早抓小，源头防范，深入整治，确保岁末年初安全生产，对因安全责任不落实导致发生重特大事故的，要依法从严从重追责问责。

9、财政部、税务总局：在全国范围实施个人养老金个人所得税优惠政策

财政部、税务总局：自2024年1月1日起，在全国范围实施个人养老金递延纳税优惠政策。在缴费环节，个人向个人养老金资金账户的缴费，按照12000元/年的限额标准，在综合所得或经营所得中据实扣除；在投资环节，对计入个人养老金资金账户的投资收益暂不征收个人所得税；在领取环节，个人领取的个人养老金不并入综合所得，单独按照3%的税率计算缴纳个人所得税，其缴纳的税款计入“工资、薪金所得”项目。

10、消费品以旧换新带动相关产品销售额超1万亿元

记者12月13日从商务部获悉，今年以来，消费品以旧换新政策整体带动相关产品销售额超1万亿元。商务部当天发布数据显示，截至12月13日零时，汽车以旧换新带动乘用车销售量超520万辆，其中报废更新超251万辆，置换更新超272万辆；家电以旧换新带动8大类产品销售量超4900万台；家装厨卫“焕新”带动相关产品销售超5100万件；电动自行车以旧换新带动新车销售近90万台。

11、央行邹澜：为政府债券发行营造适宜的流动性环境

中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，打好宏观政策协调配合“组合拳”，为政府债券发行营造适宜的流动性环境，增加国债买卖操作，助力更加积极的财政政策更好体现实效，共同支持稳增长、调结构。

12、前三季度我国货物运输总量为416.3亿吨

中国物流与采购联合会13日公布《中国公路货运发展报告（2023—2024）》。根据报告，受运输结构调整影响，我国公路运输占比虽有所下降，但依然是货运市场的主体，公路货运保持平稳增长。根据报告，今年前三季度，我国货物运输总量为416.3亿吨，同比增长2.3%。从货运结构来看，铁路与水路运输承担的货运量占比有所提升，公路运输占比有所下降。前三季度公路货运运输量为306.6亿吨，同比增长3.1%，占比超过73%，公路运输仍然是货运市场的主体。（央视新闻）

13、贷款利率保持在历史低位水平

根据记者从央行了解到的最新信息，据初步统计，11月份新发放企业贷款（本外币）加权平均利率约为3.45%，比上月低2个基点，比上年同期低36个基点；新发放个人住房贷款（本外币）利率约为3.08%，比上月低7个基点，比上年同期低92个基点，均处于历史低位。 (金融时报)

14、个人房贷提前还款现象明显减少

今年10月个人房贷发放量超过4000亿元，提前还款金额减少，提前还款额占个人住房贷款余额的比重明显低于增量政策出台前的8月。住户贷款增速近期已在上升，主要是个人房贷企稳回升。央行数据显示，前十一个月住户贷款增加2.37万亿元，其中短期贷款增加4144亿元，中长期贷款增加1.95万亿元。房地产市场也呈现积极变化，市场交易边际改善，11月30大中城市商品房成交面积同比增速近一年半以来首次转正，12月以来成交依旧相对活跃，与金融数据改善相互印证，体现出房地产市场和居民信心的进一步恢复。（第一财经）

15、年终有中小银行高息“揽储”

临近年末，在降准降息、息差收窄的大环境下，不少中小银行“逆势而上”，或上调存款利率加息揽储，或推出高息存款产品。记者根据各银行发布的公告不完全统计，目前已有十余家中小银行宣布上调存款利率或推出高息存款产品。记者梳理发现，一些中小银行以高利率吸引顾客存款的现象并非只存在于年末，今年下半年，“高利率”是其存款产品的重要“卖点”。

16、上海航运交易所：本周市场运价继续上行

12月13日，据上海航运交易所消息，本周，中国出口集装箱运输市场基本稳定，不同航线因各自的供需基本面差异走势出现分化，综合指数上涨。欧洲航线，运输需求增长乏力，供需基本面缺乏进一步的支撑，即期市场订舱价格小幅回落。北美航线，运输需求总体平稳，供求关系基本平衡，主要航商推动运价上涨，即期市场订舱价格大幅上涨。

17、宁波航运交易所：综合指数止跌回涨

本周，宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数(NCFI)报收于1722.8点，较上周上涨4.8%。21条航线中有7条航线运价指数上涨，14条航线运价指数下跌。“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中，4个港口运价指数上涨，12个港口运价指数下跌。

18、前11个月广东进出口同比增长10%

据海关总署广东分署统计，今年前11个月，广东外贸进出口8.27万亿元，同比增长10%，快于全国增速5.1个百分点，占全国进出口总值的20.8%。其中，出口5.37万亿元，增长8.7%；进口2.9万亿元，增长12.6%。

19、武汉6宗涉宅地块收金54.57亿

据中指研究院监测，12月13日，武汉成功出让6宗涉宅地块，其中汉阳区、东湖高新区、洪山区、黄陂区各1宗，青山区2宗。6宗地块总土地面积214964㎡，总规划建筑面积726285.4㎡，总起始价54.57亿元。最终6宗地块均底价成交，共收金54.57亿元，其中华侨城落子洪山区杨春湖、民企武汉汇璟房地产落子汉阳区。

20、中国中冶：1—11月新签合同额较上年同期降低12.1%

中国中冶12月13日晚间公告，公司2024年1—11月新签合同额10481.1亿元，较上年同期降低12.1%，其中新签海外合同额747.1亿元，较上年同期增长99%。

 证 券 期货 

1、沪指失守3400点

指数午后持续调整，三大股指盘中均跌超2%。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4300只。截止收盘，沪指跌2.01%，收报3391.88点；深证成指跌2.23%，收报10713.07点；创业板指跌2.48%，收报2235.26点。沪深两市成交额超过2万亿元，较昨日放量超2000亿。

2、创业板前11月共发行34只新股

统计显示，2024年1—11月，创业板共有34只新股上市，合计募资金额约201.74亿元，发行数量、募资规模同比分别下降约67%、83%，上市新股数量连续三年出现下滑。

3、两市融资余额增加68.56亿元

截至12月12日，上交所融资余额报9617.58亿元，较前一交易日增加25.92亿元；深交所融资余额报9168.65亿元，较前一交易日增加42.64亿元；两市合计18786.23亿元，较前一交易日增加68.56亿元。

4、A股融资余额创9年来新高

截至12月12日，A股融资余额报18826.56亿元，创2015年8月以来新高。‌四季度以来，市场融资余额快速增长。最新融资余额18826.56亿元，较9月30日融资余额14306.5亿元增长4520.06亿元，增幅31.59%。期间，12个行业融资净买入额逾百亿元。电子、计算机、非银金融、机械设备排名前四，金额依次为778.49亿元、507.09亿元、492.01亿元、310.68亿元。

5、资金持续借道入场 股票型ETF月内净申购超365亿份

12月份以来，资金持续借道股票型ETF（交易型开放式指数基金）入场。数据显示，截至12月13日，股票型ETF月内净申购份额达365.43亿份。从具体资金流向看，宽基ETF强势吸金，多只中证A500ETF、沪深300ETF受到投资者的积极申购，此外红利ETF也受到投资者净申购。

6、高盛（中国）证券公募基金销售资格获批

北京证监局批复，核准高盛（中国）证券有限责任公司公开募集证券投资基金销售业务资格。根据批复，高盛（中国）证券公开募集证券投资基金销售业务许可证自首次颁发之日起，有效期3年。高盛（中国）证券应当按照《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规和有关规定的要求,6个月内完成开业筹备工作。

7、广期所发布关于多晶硅期货合约上市交易有关事项的通知

广期所公告，多晶硅期货合约交易时间为每周一至周五（北京时间国家法定假日和交易所公告的休市日除外）9:00~10:15，10:30~11:30和13:30~15:00，及交易所规定的其他时间。首批上市交易合约为PS2506、PS2507、PS2508、PS2509、PS2510、PS2511和PS2512。上市首日，多晶硅期货合约交易保证金水平为合约价值的9%，涨跌停板幅度为挂牌基准价的14%。如合约有成交，则下一交易日起，交易保证金水平为合约价值的9%，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的7%；如合约无成交，则下一交易日继续按照上市首日的交易保证金水平和涨跌停板幅度执行。多晶硅期货合约交易手续费为成交金额的万分之一。

  行 业 纵 览 

股市及部分商品走势  

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