国际 动 态  

1、日本首相：愿与中国进行各层面沟通

日本首相石破茂29日在国会发表施政演说时表示，愿与中国进行各个层面的沟通。石破茂在演说中从外交和安全保障、经济、内政等方面阐述了其执政主张。在对华问题上，石破茂说，将基于全面推进日中战略互惠关系，构建建设性、稳定的日中关系的大方向，与中国进行各个层面的沟通。石破茂还就安全保障、日美同盟等作出表态，表示将创造对日本有利的安全环境。在经济方面，石破茂表示，将让日本转向由工资增长和投资驱动的增长型经济。他说，将充分利用新信息技术，推动地方上具有潜力的农林渔业、制造业、服务业的高附加值化发展。（新华社）

2、欧洲议会通过决议呼吁加强对乌军援 扩大对俄制裁

据匈牙利媒体消息，一份文件显示，欧洲议会11月28日通过一项决议，呼吁加强对乌克兰的军事援助，与此同时，对支持停火的匈牙利政府施压，要求匈牙利每年向乌克兰提供占其国内生产总值（GDP）0.25%的军事援助。此外，欧盟将扩大对俄罗斯的制裁范围，包括天然气与核能领域。这些新的举措将严重影响包括匈牙利在内的多个欧盟成员国的经济发展和能源安全。 (央视新闻)

3、日本央行行长称加息正在临近

日本央行行长植田和男表示，“随着通胀和经济趋势的发展符合央行预测，加息正在临近”。但他没有明确表示支持12月加息。植田和男表示，“如果我们有信心或确定经济将按照我们的经济和通胀展望预测的那样发展，特别是核心通胀率升向2%，那么我们将在适当的时候调整货币宽松程度”。

4、欧元势创一年多来最差单月表现

欧元势创一年多来最差单月表现，美国关税威胁将打击该地区本已低迷的经济。欧元在11月下跌约3%，至1.0575美元，与本月早些时候触及的两年低点相距不远。这将是欧元2023年5月以来的最大月度跌幅。

5、欧元区11月通胀如期加速

周五公布的数据显示，欧元区11月通胀加速，且最受关注的通胀分项指数仍处于高位，这增加了下个月欧洲央行更谨慎降息的理由。根据欧盟统计局的数据，11月，欧元区20个国家的消费者价格通胀率为2.3%。这高于一个月前的2.0%和欧洲央行2%的目标，但符合预期。

6、加拿大三季度GDP增长放缓至1%

加拿大统计局上周五公布，第三季度国内生产总值折合成年率增长1.0%至2.42万亿加元，相当于1.726万亿美元。增长符合市场预期，但低于加拿大央行预计的约1.5%的增长。最近一个季度的增长速度是自去年第四季度以来最慢的，而今年第二季度的增长速度向上修正为2.2%。9月份行业数据显示，加拿大经济较上月增长0.1%，低于加拿大统计局早些时候对GDP增长0.3%的估计。

7、印度经济增速放缓至近两年来最低水平

印度国内生产总值(GDP)增速放缓至近两年来的最低水平，这个全球增长最快的主要经济体的前景受挫，也令总理纳伦德拉·莫迪为年轻人创造就业机会的难题加剧。印度统计部周五发布报告表示，截至9月的三个月，印度经济同比增长5.4%。这是2022年第四季度以来的最差表现，也低于印度央行7%的增长预期。公司利润下滑、薪资下降以及通胀近几个月来对印度经济增速造成影响，并令印度央行面临放松货币政策的压力。

8、俄媒称俄政府延长粮食和粮食产品出口禁令至2026年底

当地时间11月29日，记者从俄罗斯媒体获悉，俄政府将粮食和粮食产品出口禁令延长至2026年年底，同时将新西兰纳入禁令对象清单。目前俄罗斯政府官网上尚未公布此消息。2023年9月，俄罗斯总统普京将粮食和粮食产品出口禁令延长一年，至2024年12月31日。俄罗斯粮食出口禁令于2014年8月6日发布，实施对象是因克里米亚问题对俄罗斯实施制裁以及支持制裁措施的国家。（央视新闻）

9、韩国前10月税收收入下降3.8%

周五公布的数据显示，韩国今年前10个月的税收收入同比下降11.7万亿韩元（约合84亿美元），主要原因是企业盈利疲软。 根据韩国财政部的数据，今年1月至10月，政府共征收了293.6万亿韩元的税收，比去年同期的305.2万亿韩元减少了3.8%。 韩国财政部称，下滑的主要原因是企业税收减少了23.5%，即17.9万亿韩元，至58.2万亿韩元。

10、东京11月通胀率升破2%

随着日本政府减少能源补贴，东京11月份消费者价格(CPI)加速上涨，但数据总体上显示通胀趋势仍然与日本央行的预测基本一致。日本政府周五公布，东京不包括生鲜商品的CPI同比上涨2.2%，涨幅超过10月份的1.8%，并高于预估中值2%。11月份整体通胀率加速升至2.6%，食品价格也是提振因素。数据公布后日元兑美元走强。作为全国通胀趋势的领先指标，东京的CPI数据表明日本仍然保持通胀势头，这可能会让市场人士继续猜测日本央行下月是否会加息。

11、法国汽车零件供应商法雷奥将在欧洲裁员近1000人

法国汽车零件供应商法雷奥11月28日证实，公司将在法国、波兰、德国和捷克等欧洲多地裁员约1000人。该公司表示，此次裁员是在“欧洲销量持续大幅下降，竞争力大幅丧失的艰难背景下”进行的。

12、加拿大三季度商业投资再次下滑 生产困境加剧

加拿大三级的GDP报告支持加拿大央行下月再次降息，不过降息幅度仍不确定。拖累GDP的因素是企业库存增长放缓、净贸易疲软、商业投资再次下降。资本支出的下降可能再次给政策制定者敲响警钟，因为加拿大迫切需要增加企业投资，以扭转低迷的生产效率。加拿大的生产率在过去9个季度中有8个季度下降，与美国的差距急剧扩大。

13、美国股票基金疯狂吸金127.8亿美元

在截至11月27日的一周内，美国投资者向股票基金投入了大量资金，这得益于特朗普新政府官员的任命和美国国债收益率的下降，这缓解了对成长股前景的担忧。LSEG Lipper数据显示，投资者买入了127.8亿美元的美国股票基金，较一周前的约30.3亿美元大幅增加，为连续第四周净买入。

14、摩根大通将对欧洲央行降息50个基点的预期时间提前至12月

摩根大通经济学家将对欧洲央行降息50个基点的预期时间从明年1月提前至12月。Greg Fuzesi在客户报告中写道：“鉴于PMI急剧下降、服务通胀势头放缓、贸易不确定性可能持续存在，这种情况似乎很有可能”。

15、美股周五收高

全球股市迈向5月以来的最佳单月表现，对美国经济强劲增长和AI投资热潮的希望超过了对欧洲政治动荡和经济放缓的担忧。今天为感恩节翌日，美股提前3小时休市。道指涨188.59点，涨幅为0.42%，报44910.65点；纳指涨157.69点，涨幅为0.83%，报19218.17点；标普500指数涨33.64点，涨幅为0.56%，报6032.38点。标普500指数本月涨幅为5.73%，创下自去年11月份以来最强劲的一个月。

16、WTI原油期货收跌超1%

WTI 1月原油期货收跌0.72美元，跌幅1.05%报68.00美元/桶，11月份累跌1.18%。布伦特1月原油期货收跌0.34美元，跌幅0.46%报72.94美元/桶，11月份累涨0.18%。NYMEX 1月天然气期货收涨4.96%，报3.3630美元/百万英热，11月累涨13.31%。

17、COMEX黄金期货涨0.34%

国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.34%报2673.9美元/盎司，COMEX白银期货涨1.78%报31.1美元/盎司。

国 内 财 经

1、2024年10月，全国发行新增债券3385亿元

财政部数据显示，2024年10月，全国发行新增债券3385亿元，其中一般债券394亿元、专项债券2991亿元。全国发行再融资债券3476亿元，其中一般债券1808亿元、专项债券1668亿元。合计，全国发行地方政府债券6861亿元，其中一般债券2202亿元、专项债券4659亿元。1-10月，全国发行新增地方政府债券45689亿元，其中一般债券6568亿元、专项债券39121亿元。全国发行再融资债券28193亿元，其中一般债券12450亿元、专项债券15743亿元。全国发行地方政府债券合计73882亿元，其中一般债券19018亿元、专项债券54864亿元。

2、截至10月末全国地方政府债务余额453160亿元

财政部11月29日公布2024年10月地方政府债券发行和债务余额情况。其中，截至2024年10月末，全国地方政府债务余额453160亿元。其中，一般债务166016亿元，专项债务287144亿元；政府债券451498亿元，非政府债券形式存量政府债务1662亿元。截至2024年10月末，地方政府债券剩余平均年限9.6年，其中一般债券6.2年，专项债券11.5年；平均利率3.10%，其中一般债券3.13%，专项债券3.09%。

3、今年前10个月全国社会物流总额287.8万亿元

中国物流与采购联合会今天公布今年1—10月份物流运行数据。数据显示，随着一系列政策组合拳协同发力，积极因素累积增多，物流多领域、多环节呈现企稳回暖的结构性向好态势。1—10月份，全国社会物流总额为287.8万亿元，同比增长5.7%，增速比1—9月份加快0.1个百分点。10月，全国社会物流总额同比增长5.7%，增速为6月份以来的最好水平，显示物流运行回升势头有所增强，同时结构性向好态势更趋明显。

4、金融监管总局召开大型银行高质量发展座谈会听取有关意见建议

近日，金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开大型银行高质量发展座谈会，听取有关意见建议。李云泽指出，大型银行是服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。要积极支持经济社会高质量发展，加力落实稳增长一揽子增量政策，加快城市房地产融资协调机制扩围增效，推动小微企业融资协调工作机制落地见效。要构建与科技创新相适应的科技金融体制，积极促进外贸稳定增长，助力实施提振消费行动。要增强大型银行自身高质量发展能力，持续强化风险管控，改进资产负债管理，加强全面成本管理，合理把握效益、规模、质量的关系，注重“量、价、险”的平衡，积极探索符合自身特色的差异化发展模式。

5、央行：11月开展了8000亿元买断式逆回购操作

央行：为维护银行体系流动性合理充裕，2024年11月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了8000亿元买断式逆回购操作；为加大货币政策逆周期调节力度，维护银行体系流动性合理充裕，2024年11月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元。

6、住建部建筑市场监管司召开视频会议

住房城乡建设部建筑市场监管司召开视频会议，对进一步做好住房城乡建设系统治理欠薪冬季行动进行再动员、再部署。会议要求，各地住房城乡建设部门要紧盯重点难点，压紧压实责任，坚决打赢住房城乡建设系统治理欠薪冬季行动攻坚战。要全力保障农民工工资支付工作，全面排查房屋建筑和市政基础设施工程项目欠薪隐患，做到早发现、早处置。要严厉打击转包、违法分包、挂靠等建筑市场违法违规行为，及时配合查处各类欠薪案件。要结合住建领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，对典型案件挂牌督办，落实“首问负责”“接诉即办”，确保“事事有着落，件件有回音”。（中国建设报）

7、2024年1—10月全国新开工改造城镇老旧小区5.3万个

2024年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。根据各地统计上报数据，1—10月份，全国新开工改造城镇老旧小区5.3万个。分地区看，江苏、上海、天津、吉林、海南、重庆、甘肃、青海等8个地区已全部开工。

8、深圳1—10月规模以上工业增加值同比增长9.8%

深圳市统计局11月29日发布最新统计数据，1—10月，全市规模以上工业增加值同比增长9.8%。从行业门类看，规模以上采矿业、制造业、电力热力燃气及水生产和供应业增加值分别增长8.2%、9.9%、8.8%。

9、四川发行10年期普通专项地方债

四川发行15年期普通专项地方债，规模260.0000亿元，发行利率2.2800%，边际倍数3.11倍，倍数预期2.23； 四川发行30年期普通专项地方债，规模100.0000亿元，发行利率2.3400%，边际倍数22.20倍，倍数预期3.94； 四川发行30年期普通专项地方债，规模174.0000亿元，发行利率2.3400%，边际倍数16.11倍，倍数预期2.30。

10、山西省拟发行再融资专项债券

山西省财政厅公告，决定发行2024年山西省政府再融资专项债券（十二至十四期），总额385亿元，用于置换存量隐性债务，12月6日招标，12月9日开始计息。

11、中指研究院：今年前11月前100房企拿地总额同比下降31.5%

中指研究院报告显示，2024年1-11月，TOP100企业拿地总额7431.8亿元，同比下降31.5%，相较1-10月降幅收窄7.1个百分点。9月底以来一线城市接连一系列政策优化，市场活跃度保持较高水平，有望带动短期市场活跃度延续。11月，北京、上海等一线城市接连出让多宗高总价地块，这些地块均由头部央国企摘得，带动TOP100企业拿地总额同比降幅显著收窄，但拿地企业仍集中在央国企和地方国资，民营房企拿地仍较为审慎。

12、多地土拍市场成交回暖

近日，北京、上海等热点地区完成新一轮土拍，引发市场关注。其中，北京地区出让一宗组团地块，起拍价153亿元，成交价153.32亿元，刷新北京土地出让的历史纪录。上海完成2024年第七批次集中供地，平均溢价率创年内新高，一宗地块的溢价率达到了40.37%。

13、杭州22亿元成交3宗住宅用地

11月29日，杭州市区完成2024年第十九批住宅用地出让，根据成交结果，3宗地块中，1宗底价、2宗溢价成交，最高溢价率近23%；3宗地块共计成交金额约22.08亿元。

14、成都新房成交量创年内最高值

截至11月29日，成都全市新房成交11233套，环比上涨54.5%，创下年内成交最高值；二手房市场表现更加出色，11月成交量持续攀升，单日成交纪录不断被刷新，截至今日累计成交26115套，为2023年4月以来最高值。据此，11月至今，成都已卖了3.7万套房。

15、中海153亿竞得北京组团巨无霸地块

北京一宗组团捆绑巨无霸地块11月29日正式拍卖。该组团地块总建设用地面积约14.7公顷，规划建筑规模约39.4万平米，起拍价153亿元，刷新北京土地出让历史纪录，该组团地块最终由中海地产以153.32亿元的价格竞得。

证 券 期货

1、三大指数强势反弹

11月29日，三大指数强势反弹，总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4300只。截止收盘，沪指涨0.93%，收报3326.46点；深证成指涨1.72%，收报10611.72点；创业板指涨2.50%，收报2224.00点。沪深两市成交额超过1.7万亿元，较昨日放量2179亿。

2、A股11月成交额创月度纪录

11月，A股市场震荡上涨，成交额合计超41万亿元，创月度成交额历史新高；上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨1.42%、0.19%、2.75%，科创50指数、北证50指数分别累计上涨3.91%、1.25%。资金层面，Wind数据显示，截至11月28日，11月以来A股市场融资净买入1292.75亿元，股票型ETF资金净流入300.34亿元。分析人士认为，考虑到内部积极因素仍在累积，部分经济数据有企稳迹象且政策仍有望加码，市场有望震荡上行。

3、上交所：调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本

上交所公告，根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年12月13日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数样本无变动。赛力斯、中国中车、京沪高铁、洛阳钼业、寒武纪获调入上证50指数，将于12月13日收市后生效。

4、营业部最青睐个股曝光 7股净买入超亿元

据数据宝统计，11月29日龙虎榜中营业部资金净买入9.34亿元，其中，净买入的个股21只，净卖出的个股22只。净买入较多个股分别是拓尔思、赢时胜、省广集团等，净买入金额占当日成交额比例达11.61%、2.64%、8.56%。此外，营业部净卖出居前个股分别为光华科技、供销大集、恒信东方等，净卖出金额占当日成交额比例达11.70%、2.44%、5.07%。

5、公募机构积极布局QDII业务

近年来，随着我国居民收入的持续增长，全球资产配置需求提升，QDII基金受到越来越多投资者的关注，公募机构也积极布局QDII产品，QDII基金数量和规模都有较大增长。Wind资讯数据显示，截至11月29日，今年以来新成立QDII基金27只，至此市场上共有QDII基金300余只，基金规模超5900亿元。整体来看，八成以上QDII基金实现年内浮盈，成为投资者资产配置的重要工具。

6、两市融资余额增加36.7亿元

截至11月28日，上交所融资余额报9432.54亿元，较前一交易日增加11.96亿元；深交所融资余额报8812.96亿元，较前一交易日增加24.74亿元；两市合计18245.5亿元，较前一交易日增加36.7亿元。

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股市及部分商品走势  

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