国际 动 态  

1、中国财政部成功发行20亿美元主权债券

据财政部官网，当地时间11月13日，中华人民共和国财政部代表中央政府在沙特阿拉伯王国首都利雅得成功簿记发行了20亿美元主权债券。其中，3年期12.5亿美元，发行利率为4.284%；5年期7.5亿美元，发行利率为4.340%。此次美元主权债券受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额397.3亿美元，是发行金额的19.9倍，其中5年期认购倍数达27.1倍，是近年来全球主权债券发行最高倍数。3年期、5年期美元主权债券发行利率较同期限美国国债利差分别为1个基点和3个基点，创美元债券市场最低利差纪录。

2、美国财政部没有将任何国家列为汇率操纵国

美国财政部：根据半年度货币报告，在截至2024年6月的四个季度中，没有主要的美国贸易伙伴操纵货币以获取不公平的贸易优势。将马来西亚从外汇观察名单中剔除，韩国因对美双边贸易顺差和全球经常账户顺差而被列入观察名单。日本在2024年4月29日、5月1日和7月11日至12日干预货币市场，抛售美元提振日元。重申对外汇市场的干预应在非常特殊的情况下进行，并经过适当的事先磋商，日本在干预方面是透明的。

3、美国10月份生产者价格指数加速回升

美国生产者价格10月加速上升，反映出抗通胀进展的不平衡。美国劳工统计局周四发布数据显示，10月份生产者价格指数(PPI)环比增长0.2%，高于9月份修正后的0.1%。彭博调查的经济学家预估中值为增长0.2%。PPI较上年同期增长2.4%。

4、鲍威尔：没有理由认为生产率不能继续增长

美联储主席鲍威尔表示，美国经济生产率的提高是“非常积极的”，他认为没有理由认为工人每小时产出不能继续高于趋势水平的增长。鲍威尔说，疫情期间形成的新企业浪潮、工人的广泛重新分配以及自动化的广泛使用，都促进了生产率的提高趋势，从长远来看，这对提高工人收入至关重要。

5、美联储主席鲍威尔：经济表现强劲 降息不必急于一时

美联储主席鲍威尔周四在达拉斯发表书面演讲称，近期美国经济表现“相当好”，给了央行谨慎降息的空间。鲍威尔表示，“经济未传递出任何需要急于降低利率的信号，较好的经济状况使我们有能力在做决策时谨慎行事。通胀率正在更接近我们2%的长期目标，但尚未实现，我们致力于完成这项使命，在劳动力市场状况大致平衡且通胀预期良好锚定的情况下，我预计通胀率将继续朝着2%的目标下降，尽管时而会出现颠簸”。鲍威尔没有就12月会议上降息的可能性发表评论。期货市场定价显示，降息25个基点的可能性约为70%。

6、美国货币市场基金资产首次超过7万亿美元

根据长期研究货币市场基金领域的Crane data提供的数据显示，截至11月13日当周，美国货币市场基金管理资产规模增加了约910亿美元，总规模首次超过7万亿美元，这对该行业而言具有里程碑意义。由于高而可靠的收益率，该行业在投资者中的受欢迎程度直线上升。

7、欧元区9月工业生产降幅大于预期

欧盟统计局周四公布的数据显示，与上月相比，工业生产下降了2.0%，超过了市场预期1.4%的降幅，尽管上月1.8%的强劲增长数据被修正为仅为1.5%。与去年同期相比，产出下降2.8%，低于经济学家预测的2.0%的降幅，表明长达一年多的工业衰退仍在加深。欧元区20国集团中最大的经济体德国的产出较上月下降了2.7%，但法国和意大利也出现了下降。

8、欧元区三季度就业率上升 经济扩张速度可观

周四公布的最新数据显示，欧元区上季就业人数增幅略高于预期，经济也以可观的速度扩张，在经历了一年多的近乎停滞后，保持了经济软着陆的希望。尽管就业增长仍然相对疲弱，但这些数据仍可能缓解人们对就业市场低迷可能将欧元区拖入衰退的担忧，尤其是考虑到外部需求疲弱和工业表现不佳。

9、欧盟企业破产申报量今年第三季度环比增长2.7%

当地时间14日，欧盟统计局公布的数据显示，2024年第三季度，欧盟企业破产申报数量与2024年第二季度相比增加了2.7%。报告称，大多数行业的破产申报数量都有所增加。其中，运输业破产数量激增。与上一季度相比，2024年第三季度破产数量增幅前三的是交通运输（28.8%）、信息和通信（15.3%）以及住宿和餐饮服务（9.8%）。

10、欧洲央行会议纪要：预计2025年通胀将大幅下降

欧洲央行会议纪要：通胀可能会更早达到2%的目标，预计2025年通胀将大幅下降。宣告抗通胀胜利仍为时尚早。疲弱的经济增长主要是由于结构性因素，现在采取行动可以防范可能导致未来低于目标的下行风险，并将支持软着陆。一些成员最初表示，他们更希望积累更多信息，并等待到12月再做决定。

11、日本资本外流局面持续 加剧日元贬值压力

日本经济增长缓慢引发的资本外流，加剧了日元的贬值压力。许多日元观察人士预计，日美利差仍阔是导致日元持续走弱的原因所在，尤其是美国当选总统特朗普主张的政策可能会引发通胀。进出日本的贸易和投资流动不太引人注意，但同样也带来影响。日本第三季度经常项目盈余为8.97万亿日元（575亿美元），但被直接投资和证券投资外流所抵消。受交易员平仓日元融资套利交易推动，日元兑美元9月飙升至14个月高点，但此后下跌了约10%。

12、俄罗斯食品价格飙升

俄罗斯食品价格正在飙升。根据联邦统计局周四公布的数据，每公斤土豆的价格比年初至少贵了73%，黄油价格上涨了逾30%。在该机构编的清单中，这两种产品排在最前面，洋葱和甜菜等蔬菜价格上涨超过20%，酸奶油、牛奶、面包和鱼都比2023年高了12%-15%。

13、IEA上调2024年全球石油需求增长预测

国际能源署（IEA）在最新的月报中上调了对今年全球石油需求增长的预测，但略微下调了对明年的预测，原因是经济放缓对消费的影响。IEA预测，到2024年，全球原油日需求将从之前的86.2万桶增加92.1万桶，主要原因是经合组织国家的汽油交付强于预期。2025年的全球原油日增长预期从99.8万桶略微下调至99万桶。这一预测与去年约200万桶/日的增长相比大幅减速，因为新冠大流行后的需求激增已经消退，清洁能源运输技术的迅速推广正在缓和石油消费的增长。

14、波音计划在全球裁员1.7万个岗位

波音宣布计划削减1.7个工作岗位，占其全球员工总数的10%。波音在一份声明中表示，正如之前所宣布的那样，我们正在调整员工数量，以适应财务现状以及更有针对性的优先事项。

15、特朗普将取消电动汽车补贴

作为更广泛的税制改革立法的一部分，特朗普过渡团队正计划取消7500美元的电动汽车税收抵免，特斯拉代表也支持终止补贴。电动汽车税收抵免是《通胀削减法案》的重要组成部分，这项补贴的废除将对美国的电动汽车普及造成重大打击。由于汽车价格居高不下，充电基础设施参差不齐，美国的电动汽车普及率已经出现下降。特朗普此前曾表示，他将在担任总统的第一天扭转现行的电动汽车政策。

16、美股周四收跌

美联储主席鲍威尔称不需急于降息，暗示12月可能不会降息。美国上周初请失业救济人数降至5月以来新低。美国生产者价格10月加速上升，显示美联储青睐的通胀指标存在上行风险。道指跌207.33点，跌幅为0.47%，报43750.86点；纳指跌123.07点，跌幅为0.64%，报19107.65点；标普500指数跌36.21点，跌幅为0.60%，报5949.17点。

17、周四美国WTI原油收高0.4%

纽约商品交易所12月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格上涨27美分，涨幅为0.39%，收于每桶68.70美元。年初至今，该期货下跌约4%。作为全球原油基准的欧洲洲际交易所1月布伦特原油期货价格上涨28美分，涨幅为0.39%，收于每桶72.56美元。年初至今，该期货下跌约6%。

18、纽约期金在鲍威尔讲话日跌0.5%

11月14日纽约尾盘，现货黄金下跌0.25%，报2566.54美元/盎司。现货白银涨0.49%，报30.4555美元/盎司，全天V型反转。COMEX白银期货跌0.38%，报30.545美元/盎司，17:51刷新日低至29.750美元。COMEX铜期货跌0.11%，报4.0783美元/磅。

国 内 财 经 

1、住房城乡建设部：保交房有力推进 全国已交付285万套

记者14日从住房城乡建设部了解到，全国保交房工作推进有力，截至11月13日，全国已交付285万套。截至10月31日，“白名单”项目贷款审批通过金额超3万亿元。截至11月13日，全国保交房已交付285万套，对市场预期带来明显改变。其中，截至11月13日，上海、福建、甘肃、黑龙江、河北承德、江苏徐州等74个省市保交房交付率已超八成，贵州六盘水、福建厦门、湖北鄂州、甘肃平凉、辽宁葫芦岛等24个城市保交房交付率已超九成，江西新余、甘肃金昌等6个城市保交房项目交付率已达100%。（央视新闻）

2、河南拟发行165.88亿元专项债

11月14日，河南省财政厅决定发行2024年河南省政府一般债券(十期)和专项债券(五十八至六十六期)。本次拟发行总额为165.8789亿元，品种为记账式固定利率附息债券，其中5年期新增一般债券计划发行26.5578亿元。5年期、7年期、10年期、15年期、30年期新增专项债券分别计划发行13.025亿元、13.059亿元、4.6045亿元、20.1283亿元、88.5043亿元。按照财政部要求，本次发行的新增一般债券资金26.5578亿元，主要用于农业、水利等基础设施建设项目。本次发行的新增专项债券139.3211亿元，主要用于城乡发展、社会事业、棚户区改造等领域。

3、贵州省财政厅：决定发行2024年贵州省地方政府再融资专项债券

贵州省财政厅公告，决定发行2024年第十批贵州省地方政府债券，总额为582.6779亿元。其中，2024年贵州省地方政府再融资专项债券（九至十一期）总额合计476亿元，将用于置换存量隐性债务。

4、冲刺年底深圳再上马276个项目

据深圳卫视，11月14日，深圳市2024年第三批新开工项目集中启动活动举行。冲刺年底，深圳再上马276个项目，总投资约2160.2亿元。按照项目所属领域划分，产业领域项目94个，项目数量占大头，项目总投资约279.7亿元，年度计划投资约101.2亿元。

5、11月上海二手房创下今年以来单月成交量破万最快纪录

上海网上房地产数据显示，11月13日，上海二手房成交套数为811套，11月以来成交量达11325套。值得一提的是，安居客上海数据显示，上海11月二手房成交突破10000套所花费的时间仅为12天。截至11月12日，上海11月二手房成交总量已经达到10514套。11月，上海二手房创下今年以来单月成交量破万最快纪录。

6、深圳11月新房成交环比大增

楼市新政以来，购房者积极入市，市场交易火热势头持续。从深圳市房地产中介协会获悉，截至11月11日，深圳新房住宅认购4612套，环比上涨26%；新房住宅网签量达2878套，是10月同期的11倍。各类二手房完成过户3076套，其中二手住宅过户2696套，是10月同期的2.5倍左右，二手房交易量连续5周超2000套。

7、中指研究院：杭州10月二手房成交同环比增幅均在7成左右

据中指研究院监测，10月杭州二手住宅成交7696套，环比增长74.8%，同比增长68.1%，1-10月累计同比增长25.6%。价格方面，10月杭州二手住宅价格环比下跌0.65%，跌幅与上月基本持平。杭州二手房市场在经历连续两个月降温之后，10月在“新杭五条”等政策支持下热度回归，成交规模环比增长超七成，但市场仍延续以价换量态势，二手房价格继续下行。

8、中指研究院：南京10月二手住宅成交环比下降10.8%

据中指研究院监测，10月，南京二手住宅成交6512套，环比下降10.8%，同比下降8.2%，1-10月累计同比下降5.3%。价格方面，10月南京二手住宅价格环比下跌1.00%，跌幅较上月小幅收窄。9月底以来，在多项利好政策加持下，南京10月二手房带看量和实时成交量有明显增长，但受网签滞后影响，网签成交数据尚未有明显体现。

 证 券 期货 

1、10月上海地区机构新增投资账户71万户

根据上海市证券同业公会披露的最新数据，今年10月，上海地区机构新增投资账户71万户，环比上升144.8%，期末户数为3557万户，其中机构户数为11.6万户。A股交易量为9.6万亿元，环比上升123.3%，占沪深交易总量的26.94%。客户资产方面，期末资产总额为11.99万亿元，环比上升2.7%。两融账户本月新增8570户，环比上升240.3%，期末户数为67.1万户。金融产品保有量方面，公募基金累计保有量为2767亿元，环比上升9.9%；私募基金累计保有量为587亿元，环比上升10.1%。佣金率方面，A股平均佣金率为0.024%，环比下降0.4%。金融产品报备数本月新增21019次。

2、上市审核按下加速键

自6月三大交易所全面恢复IPO上市委审议后，11月IPO审核按下加速键。截至11月15日，沪深北三大交易所已经安排9家IPO企业上会（含2家待上会），虽然11月仅仅过半，但该数量已令11月成为IPO恢复常态化审核后，上会企业数量最多的月份。具体来看，据记者统计，从5月16日至11月15日，沪深北三大交易所共安排了29家企业上会。其中，北交所上会企业安排最多，达到了14家；其次是上交所，安排了9家，其中科创板安排6家、沪市主板安排了3家；深交所为6家，其中深市主板1家、创业板5家。

3、创业板指跌幅扩大

A股三大指数14日集体重挫，全市场超4800只个股飘绿。截止收盘，沪指跌1.73%，收报3379.84点；深证成指跌2.83%，收报11037.78点；创业板指跌3.40%，收报2334.96点。沪深两市成交额达到1.83万亿元，较昨日缩量逾1700亿。

4、逾1.8万亿元 A股融资余额创9年多来新高

随着股市行情的启动，投资者加杠杆的热情也在提升。数据显示，截至11月12日，沪深北三市融资融券余额达18462.35亿元，连续7个交易日增加。其中，融资余额为18352.24亿元，仅次于2015年高峰，创下9年多来的新高。与此同时，场外配资也有所“冒头”，业内人士提示投资者提高风险防范意识。（上证报）

5、两市融资余额8连升

截止11月13日，上交所融资余额报9482.26亿元，较前一交易日增加33.98亿元；深交所融资余额报8908.92亿元，较前一交易日增加42.04亿元；两市合计1.84万亿元，较前一交易日增加76.02亿元。

6、北交所开市上市公司数量增超200%

北交所开市距今已过去三年，多项市场数据明显提升。截至11月14日，北交所上市公司数量从最初的81家增至257家，涨幅超200%。同期，北交所上市公司的总市值也从最初的2886.94亿元增至6694.95亿元。

7、增持回购贷款政策给力 公司热情高涨行动快

10月以来，A股市场持续震荡走势，板块轮动效应明显。在此背景下，多家上市公司发布增持计划，主要是基于对公司未来发展前景的信心，稳定公司股价，维护股东权益。10月以来，共有60家A股上市公司公布了增持预案，其中51家披露了具体增持金额计划。从拟增持金额上限来看，如所有上市公司均顶格增持，合计增持金额将超过180亿元。

8、上海黄金交易所：关于做好近期市场风险控制工作的通知

上海黄金交易所表示，近期贵金属价格持续大幅波动。请各会员单位继续做细做好风险应急预案，维护市场平稳运行，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。

  行 业 纵 览 

 股市及部分商品走势  

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