西本要闻
[库存看市场]库存小幅回落,钢价淡季走低
2024年07月20日06:02 来源:西本资讯
本周(7月15日—7月19日),西本资讯监测的数据显示,截止7月19日,全国69个主要市场25mm规格三级螺纹钢平均价格为3700元/吨,周环比下跌34元;高线HPB300φ6.5mm为3904元/吨,周环比下跌30元。
本期,全国各地市场建筑钢材波动下移:其中,北方成交放缓,小幅调整;南方炒作题材,混乱调低。本周西本钢材指数下跌,成本指数下移,显示长流程钢厂利润空间没有拓展;本周螺纹钢期货主力合约波动走弱,对现货市场有抑制作用。(下图为红色线条为钢材指数,黄色线条为成本指数)
期货方面,本周黑色系主力合约低位运行。其中,热卷2410合约周五收在3656元,环比上周五夜盘3724元下跌68元;螺纹钢2410合约周五收在3472元/吨,环比上周五夜盘3545元下跌73元;从全周走势情况看,原料端矿焦走弱,成材端螺卷跟跌。
回首本期,消息面冷暖交替,铁矿价格走低,螺纹现货偏弱,当前行业面出现什么变化?后期钢价走势如何?一起看看西本资讯监控到的相关库存数据,再具体分析。
一、上海市场分析
据西本资讯监测库存数据:截至7月18日,沪市螺纹钢库存总量为38.52万吨,周环比增加0.13万吨,增幅为0.344%(见下图);目前库存量较上年同期(7月20日的41.72万吨)减少3.20万吨,降幅为7.67%。本周沪市螺纹钢库存环比小幅回升,但同比降幅扩大。
本期,西本资讯监测的沪市线螺周终端采购量为1.43万吨,周环比减少2.05%(见下图)。本周,终端采购量环比小幅走弱,主要是因为高温影响需求。
本期西本钢材指数下跌,市场价格走低:周一,被动抬高;周二,稳中走弱;周三,盘中下跌;周四,大幅下行;周五,低位整理。当下上海市场现状是:库存增幅不大,需求无力提振,厂家加快出货,商家心态不稳。本周市场价格先扬后抑,预计下周低位震荡。
二、库存总结分析
本期,全国35个主要市场样本仓库钢材总库存量为1285.64万吨,周环比减少10.97万吨,降幅为0.85%。主要钢材品种中,螺纹钢库存量为581.49万吨,环比减少6.05万吨,降幅为1.03%;线盘库存量为79.41万吨,周环比减少2.75万吨,降幅为3.35%;热轧卷板库存量为331.43万吨,周环比减少0.92万吨,降幅为0.28%;中厚板库存量为145.42万吨,周环比增加0.37万吨,增幅为0.26%;冷卷板库存量为147.89万吨,周环比减少1.62万吨,降幅为1.08%。
据西本资讯历史数据,当前库存总量较上年同期(2023年7月20日的1175.97万吨)增加109.67万吨,增幅为9.33%。分品种看,本期五大钢材品种库存中,除中厚板外,其它品种库存环比下降。(见下图)
本周,华东区域建筑钢价格多数走弱,其中,福建市场环比走高。截至周五,以各地西本优质品为参照物,华东市场螺纹钢主流基准价格从3150元到3350元/吨不等,周环比下调60-120元/吨。
本期,影响市场走势的行业资讯主要有(以时间先后排序):
上半年我国GDP同比增长5.0%
国家统计局发布数据显示,上半年,我国GDP为616836亿元,按不变价格计算,同比增长5.0%。分季度看,一季度国内生产总值同比增长5.3%,二季度增长4.7%。从环比看,二季度国内生产总值增长0.7%。
1—6月份,全国固定资产投资(不含农户)245391亿元
国家统计局:2024年1—6月份,全国固定资产投资(不含农户)245391亿元,同比增长3.9%(按可比口径计算),其中,民间固定资产投资127278亿元,同比增长0.1%。从环比看,6月份固定资产投资(不含农户)增长0.21%。
国家统计局:1—6月份,新建商品房销售面积47916万平方米
统计局数据显示,1—6月份,新建商品房销售面积47916万平方米,同比下降19.0%,其中住宅销售面积下降21.9%。新建商品房销售额47133亿元,下降25.0%,其中住宅销售额下降26.9%。6月末,商品房待售面积73894万平方米,同比增长15.2%。其中,住宅待售面积增长23.5%。
1—6月份,房地产开发企业到位资金同比下降22.6%
国家统计局数据显示,1—6月份,房地产开发企业到位资金53538亿元,同比下降22.6%。其中,国内贷款8207亿元,下降6.6%;利用外资13亿元,下降51.7%;自筹资金18862亿元,下降9.1%;定金及预收款15999亿元,下降34.1%;个人按揭贷款7749亿元,下降37.7%。
6月各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄
国家统计局数据显示,6月份,70个大中城市中,各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄;同比下降,其中一线城市二手住宅同比降幅收窄。6月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.5%,降幅比上月收窄0.2个百分点。其中,北京、广州和深圳分别下降0.6%、1.2%和0.7%,上海上涨0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%,降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.6%,降幅比上月收窄0.2个百分点。
中汽协:6月乘用车产销环比分别增长6.2%和6.7%
据中汽协7月15日消息,据中国汽车工业协会分析,2024年6月,受以旧换新更新拉动,车企促销及节点冲刺等因素推动,乘用车销量环比继续保持增长。2024年6月,乘用车产销分别完成217.7万辆和221.5万辆,环比分别增长6.2%和6.7%,同比分别下降1.9%和2.3%。2024年1-6月,乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆,同比分别增长5.4%和6.3%。
上半年中国粗钢产量53057万吨
国家统计局数据显示,2024年6月份,我国粗钢产量9161万吨,同比增长0.2%;粗钢日均产量305.4万吨,环比上升2.0%;1-6月,我国粗钢产量53057万吨,同比下降1.1%。6月份,我国生铁产量7449万吨,同比下降3.3%;生铁日均产量248.3万吨,环比上升1.1%;1-6月,我国生铁产量43562万吨,同比下降3.6%。6月份,我国钢材产量12555万吨,同比增长3.2%;钢材日均产量418.5万吨,环比上升5.7%;1-6月,我国钢材产量70102万吨,同比增长2.8%。
中钢协:7月上旬重点钢企粗钢日产215.17万吨
中钢协数据显示,2024年7月上旬,重点统计钢铁企业,粗钢日产215.17万吨,环比下降0.73%,同口径比去年同期下降3.96%;生铁日产192.53万吨,环比下降0.62%,同口径比去年同期下降4.67%;钢材日产197.91万吨,环比下降13.35%,同口径比去年同期下降5.72%。7月上旬末,重点统计钢铁企业钢材库存量约1540.25万吨,比上一旬增加 70.82万吨、上升4.82%;比上月同旬减少68.37万吨、下降4.25%;比去年同旬减少49.58万吨、下降3.12%。
上半年全国铁路完成固定资产投资创新高
从中国国家铁路集团有限公司获悉,2024年上半年,全国铁路完成固定资产投资3373亿元,同比增长10.6%,创历史同期新高。确保新线如期建成通车,上半年累计新开通线路979.6公里,进一步完善了区域路网布局。
多地重大项目建设加速推进
今年以来,多地积极推进重大项目建设,对投资的带动作用明显。从全国角度看,国家统计局7月15日发布的最新数据显示,今年上半年,全国固定资产投资(不含农户)245391亿元,同比增长3.9%。与此同时,重大项目带动作用明显,上半年,计划总投资亿元及以上项目投资同比增长8.4%,增速比全部投资高4.5个百分点,拉动全部投资增长4.5个百分点。
6月份中国钢筋产量为1824.0万吨
国家统计局数据显示,2024年6月份,中国钢筋产量为1824.0万吨,同比下降10.1%;1-6月累计产量为10235.3万吨,同比下降11.7%。6月份,中国中厚宽钢带产量为1901.9万吨,同比增长3.4%;1-6月累计产量为10913.4万吨,同比增长5.5%。6月份,中国线材(盘条)产量为1246.7万吨,同比增长2.4%;1-6月累计产量为6734.3万吨,同比下降2.8%。
本期,宏观面冷暖交织,主要体现在:1、经济半年报出笼,二季度GDP增速放缓;2、固定资产投资增速下降,民间固投无力提升;3、多地重大项目建设加速推进,上半年铁路固投创新高;4、政策效应有所减弱,6月乘用车产销同比下降;5、新房销售面积同比大降,房地产开发企业到位资金不足;6、6月份各线城市放假同比下降,降幅环比总体收窄。
行业面上,国家统计局数据显示,6月份国内粗钢产量同比小幅增长,上半年粗钢产量略有下降,虽然前6月钢筋产量明显减少,但线盘产量降幅收窄,中厚宽钢带产量稳步增长,显示钢铁供应总体偏强。另据中钢协数据,7月上旬,重点钢企粗钢、生铁、钢材日产环比均有下降,当期企业库存环比回升,表明供需两端都有减弱的迹象。展望后期,预计需求端难有起色,但在新老国标交替之际,供给有望继续减少,建筑钢价仍会围绕钢厂“成本线”波动。
回首本周,期螺震荡收低,现货局部下挫,需求总体偏淡。从行情走势看,全国各地有所差异:在北方,钢厂强势,跌幅较小;在南方,情绪不稳,多地大跌;对比来看,北方市场价格较高,华东价格更低。总体而言,原料价格调整,厂家压力不减;供应有所压缩,需求依旧乏力。
期货不强,现货下调;心态较弱,区域分化。这是本周市场的主要特色。接下来,预计终端需求有限,投机需求谨慎,期货区间震荡,现货低位反复。当前行情处于“彷徨”阶段,继续下行的势头减弱。
对于上海地区而言,市场现状是:库存小幅增加,商家积极降库,需求受到抑制。当前的利好因素是:新老国标交替,钢厂主动减量;利空因素主要有:预期没有改善,天气不利施工。本周钢价走低,既是受到情绪的扰动,也是需求较弱的反馈,预计下周现货价格低位运行。需要关注的是:政策的动向,期货的涨跌,成交的变化。[文]西本新干线特邀评论员希玛拉亚峰
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