国际 动 态  

1、鲍威尔国会证词和听证会重点一览

1. 通胀形势：已取得了“相当大的进展”，等待更多良好数据提振信心。2. 劳动市场：劳动力市场似乎已经完全恢复平衡，失业率仍处历史低位。3. 经济形势：上半年GDP增长似乎有所放缓，经济仍以稳健的速度增长。4. 利率政策：风险是平衡的，过早、过多放松政策都可能会损害已取得的进展。5. 市场预期：美联储9月份降息的可能性略高于70%，年内将两次降息25个基点。6. 其他内容：已就巴塞尔协议III最终方案进行了系列讨论；许多银行面临商业房产风险。7. 行情影响：现货金银震荡下挫，美债收益率走高，非美货币普跌同时曲线趋陡，美元走高，风险资产走高后回落。

2、机构：鲍威尔的讲话被视作11月前不会降息的信号

美联储主席鲍威尔在参议院作证词时，没有就美联储可能何时开始降息发出任何信号，而是表示将“逐次会议”地做出决定。但这可能是一个迹象，表明降息不会如市场所消化的那么快到来。桑坦德资本市场首席美国经济学家Stephen Stanley表示，美联储官员通常会让市场为下一步行动做好准备。鲍威尔关于“逐次会议”的评论似乎肯定会排除在7月的下一次会议上降息的可能性，并且在我看来，9月降息并不像金融市场目前定价的那样肯定。我目前预计美联储将在11月首次降息。（第一财经）

3、人民币在俄罗斯外汇交易中所占份额近乎100%

在制裁迫使莫斯科交易所暂停美元和欧元交易后，人民币在俄罗斯外汇市场的份额已达到99.6%。5月时人民币仅占俄罗斯交易所交易量的53.6%，不过美国6月中旬实施的最新制裁迫使该交易所暂停了美元和欧元交易。根据俄罗斯央行发布的6月金融风险评估，在没有这些货币的情况下，6月下半月该交易所的日均外汇交易量减少了近三分之一至2，820亿卢布。

4、巴西央行上调该国2024年经济增长预期

当地时间7月8日，巴西中央银行发布的《焦点报告》显示，巴西央行对该国2024年国内生产总值（GDP）的增长预期由2.09%升至2.10%，2025年增长预期则由1.98%下调至1.97%。报告还显示，至2024年底，巴西基准利率将维持在10.5%，2025年基准利率预期下调至9.5%。（央视新闻）

5、越南海关：越南6月出口增长4.3%

越南海关周二公布的数据显示，越南6月份的商品出口较上月增长4.3%，至336.6亿美元，主要原因是电子产品出货量增加。海关部门在一份报告中表示，进口较5月份下降6.9%，至304.6亿美元，导致6月份的贸易顺差为32亿美元。报告显示，6月份电子产品出口较上月增长18.4%，至65.5亿美元，智能手机出货量增长11.2%。

6、中国汽车在俄罗斯已经占据过半市场份额

据俄罗斯欧洲企业协会数据，今年俄罗斯汽车销量同比增长75%至超过70万辆，其中6月份俄罗斯售出的13.07万辆新车中，53.1%来自中国。俄罗斯分析机构Autostat发布的数据显示，去年中国汽车品牌在俄罗斯乘用车市场销量前十中占据六个席位，包括奇瑞、哈弗、吉利、长安、欧萌达和星途。曾经占据几乎所有细分市场的其他跨国品牌出现大幅萎缩，起亚、现代和丰田等品牌降幅从18.5%至54.4%不等。

7、上半年韩国混动汽车销量飙升逾24%

根据汽车市场追踪机构CarIsYou周二公布的数据，上半年韩国新注册混合动力乘用车数量为187903辆，同比增长24.3%，占所有新注册车辆的22.9%。这标志着混合动力汽车在上半年期间首次占到汽车总销量的20%以上。相比之下，柴油车的注册量为75985辆，同比减少了54.8%，占汽车总销量的9.3%，市占率首次跌破10%。（环球市场播报）

8、标普与纳指再创历史新高

美国股市周二收盘涨跌不一，标普500指数和纳指均再创收盘新高。美联储主席鲍威尔称通胀仍高于2%的目标，不应过早过多放松政策，但长时间保持高利率可能会危及经济增长。市场等待本周晚些时候公布的关键通胀数据和财报。道指跌52.82点，跌幅为0.13%，报39291.97点；纳指涨25.55点，涨幅为0.14%，报18429.29点；标普500指数涨4.13点，涨幅为0.07%，报5576.98点。

9、WTI原油周二收跌1.1%

美国WTI原油期货价格周二录得连续第三个交易日下跌。热带风暴贝利尔（Tropical Storm Beryl）没有对墨西哥湾沿岸的原油生产和炼油基础设施造成重大损失，缓解了对原油停产并造成供应紧张的担忧，使得油价走低。纽约商品交易所8月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收跌0.92美元，跌幅为1.1%，收于每桶81.41美元。

国 内 财 经 

1、二季度中国中小企业发展指数与去年同期持平

记者今天（10日）从中国中小企业协会了解到，二季度中国中小企业发展指数为89.0，较一季度下降0.3点，高于2022年同期水平，与2023年同期持平。从行业看，二季度社会服务业中小企业的订单、销售、流动资金、效益指数均有所上升。房地产业订单、销售指数也有所上升。工业、建筑业、交通运输业、房地产业、批发零售业、住宿餐饮业指数则有所下降。（央视新闻）

2、中指研究院：上半年房地产行业共实现债券融资2791.6亿元

中指研究院数据显示，2024年1-6月，房地产行业共实现债券融资2791.6亿元，同比下降26.9%，降幅较上年有所扩大。其中信用债同比下降21.9%，海外债下降54.8%，ABS下降33.3%，各渠道同比均出现下降，其中海外债锐减，信用债仍为融资主力。从房地产开发企业到位资金来看，规模同比下降超两成，降幅扩大，其中，国内贷款和自筹资金同比降幅收窄、占比提升。

3、6月中国小松挖掘机开工小时数同环比双降

近日，小松官网公布了2024年6月小松挖掘机开工小时数数据。数据显示，2024年6月，中国小松挖掘机开工小时数为87.9小时，同比下降2.5%，环比下降12.8%。1-6月，中国小松挖掘机开工小时数累计486小时，同比下降5.1%，降幅较1-5月继续收窄（0.5个百分点）。

4、浦东机场四期扩建工程航站区工程环评报批前公示

7月8日至15日，上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程进行环境影响报告表报批前公示。工程主要内容包括新建T3航站楼。项目建设地点为浦东新区祝桥镇浦东国际机场范围内，东至第二跑道第二平滑，西至T3航站楼西侧站坪第一条机位滑行道，南至现状围场河，北至南垂滑最南侧滑行道附近。施工方案中提及，本工程计划于2024年10月开始陆续开工建设，2027年底竣工，建设周期约3年。（澎湃新闻）

5、上海：2024年上半年新增建设筹措保租房4.7万套

今年1~6月，申城完成零星旧改6.6万平方米、启动“城中村”改造项目7个，新增筹措床位1.51万张，市重大工程累计完成投资1266.4亿元，一批重大产业、医院学校、市政交通基础设施项目相继建成，更好回应人民群众对美好生活的向往。截至6月底，全市共新增建设筹措保障性租赁住房约4.7万套（间），新增供应约3.4万套（间），均超半年度工作任务量，同时有序推进配售型保障性住房建设筹措工作。（新民晚报）

6、上海土拍重回“价高者得”

上海2024年第三批次土拍拉开序幕，4幅地块将迎来出让。值得注意的是，本批次商品住房用地出让，是“沪九条”出台后的首批土地出让。自该批次起上海取消溢价率10%土拍封顶原则和房地联动价机制。业内人士认为，上海取消溢价率10%土拍封顶原则意味着上海土地市场在经历三年限价后，回归“价高者得”的市场逻辑。而此次“房地联动价”的放开，或在一定程度上将新房市场定价权逐步交还市场。

7、长沙出让4宗住宅用地

7月9日上午，长沙市4宗住宅用地全部成功出让。其中，3宗底价成交，1宗溢价14%。该宗溢价成交的编号为[2024]长沙市025号的住宅用地，位于湘江西岸的湘江新区洋湖板块，宗地面积51624.77平方米，容积率2.4，建筑控高80米，起始价78057万元。经过3家房企14轮竞价，该地块最终由绿城中国旗下的长沙江瀚房地产开发有限公司以总价88977万元竞得，溢价约14%，折合楼面价约7181元/平方米。(中国房地产报)

8、万科预计上半年净亏损至少70亿元

万科A公告，预计2024年上半年净亏损70亿至90亿元，同比下降171%至191%。去年上半年净利润98.7亿元。主要原因包括房地产开发项目结算规模和毛利率显著下降、部分项目计提减值、非主业财务投资亏损及大宗资产交易和股权交易价格低于账面值。公司已制定业务重整和化解风险的“一揽子方案”，并取得积极进展。(第一财经)

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