宏观数据

5月13日行业要闻早餐

2024年05月13日07:18   来源:钢市早知道
摘要:4月美国税收收入增加,国内人民币存款余额超290万亿元。周日河北唐山钢坯盘整,证监会对浙江瑞丰达立案调查。

国际 动 态  

1、今年西部陆海新通道铁海联运班列运输货物已突破30万标箱

从中国铁路南宁局集团有限公司获悉,截至12日,今年西部陆海新通道铁海联运班列运输集装箱货物已突破30万标箱,达到30.3万标箱。“今年西部陆海新通道铁海联运班列运输的出口货物以汽车配件、摩托车散件、发电机配件为主,运输的进口货物以印尼的起酥油、越南的纸浆等为主,运输货物品类达1143种。”广西沿海铁路股份有限公司钦州港东站站长黄江南说。(新华社)

2、中国企业获得伊拉克五个油气田勘探许可

当地时间5月11日,在伊拉克石油部举行的一轮油气勘探许可招标中,中国公司中标勘探伊拉克的五个油气田。中曼石油天然气集团中标巴格达东部油田的北部延伸部分,以及横跨南部纳杰夫省和卡尔巴拉省的幼发拉底河中游油田。中国联合能源集团有限公司中标巴士拉南部的Al-Faw油田,振华中标伊拉克与沙特边境地区的Qurnain油田,洲际油气中标伊拉克瓦西特地区的Zurbatiya油田。(界面新闻)

3、税收收入增加,美国4月预算盈余达到2100亿美元

得益于税收收入增加,美国政府4月份的预算盈余高于去年同期,但更高的偿债成本继续构成主要拖累。个人所得税申报截止的4月当月预算盈余为2100亿美元,同比增长19%。本财年迄今为止的7个月,预算赤字报8550亿美元,同比下降8%。与此同时,美国未偿债务的利息负担仍是支出增加的关键驱动因素。截至4月的本财年前7个月的利息成本为6240亿美元,比2023年猛增36%。美联储旨在抑制高通胀的激进加息行动推高了债务成本,增加了美国的预算负担。

4、世界黄金协会:截至4月底全球黄金ETF总持仓减少33吨至3079吨

世界黄金协会发布的数据显示,截至4月底,全球黄金ETF总持仓减少33吨至3079吨,较过去12个月以来的均值低了6%。与此同时,金价涨势推动全球ETF资产管理总规模(AUM)上升至2290亿美元,较上月增长3%,是自2022年4月以来的最高值。

5、福特卖一辆电动车亏10万美元

据知情人士称,福特汽车已开始削减来自电池供应商的订单,以减轻电动汽车业务日益严重的亏损。此举是其电动汽车业务战略收缩的一部分。其中一位人士称,随着电动汽车价格暴跌以及需求放缓,福特第一季度每辆电动汽车的亏损超过10万美元,是去年的两倍多。

6、德国近千人集会抗议特斯拉工厂扩建计划

据德国电视一台报道,当地时间5月11日,近千名抗议者聚集在位于德国勃兰登堡州格伦海德市的特斯拉超级工厂外举行抗议活动,反对特斯拉拟议中的扩建计划。此次抗议活动自本月8日开始。德国特斯拉工厂此前向格伦海德市政府提交了扩建厂区的计划,但当地居民认为扩建工程将污染水源,因此举行示威活动,要求市政府不批准该扩建计划。(央视新闻)

国 内 财 经 

1、李强主持召开国务院常务会议

国务院总理李强5月11日主持召开国务院常务会议,研究有效降低全社会物流成本有关工作,审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出,制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。要根据制造业多样化个性化需求,分行业分领域挖掘典型场景。加快核心技术攻关和成果推广应用,做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。要加大对中小企业数字化转型的支持,与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合,完善公共服务平台,探索形成促进中小企业数字化转型长效机制。(新华社)

2、央行:前四个月人民币存款增加7.32万亿元

央行数据显示,4月末,本外币存款余额297.45万亿元,同比增长6.4%。月末人民币存款余额291.59万亿元,同比增长6.6%。前四个月人民币存款增加7.32万亿元。其中,住户存款增加6.71万亿元,非金融企业存款减少1.65万亿元,财政性存款减少1874亿元,非银行业金融机构存款增加1.23万亿元。

3、央行:前四个月人民币贷款增加10.19万亿元

央行数据显示,前四个月人民币贷款增加10.19万亿元。分部门看,住户贷款增加8134亿元,其中,短期贷款增加50亿元,中长期贷款增加8084亿元;企(事)业单位贷款增加8.63万亿元,其中,短期贷款增加2.56万亿元,中长期贷款增加6.61万亿元,票据融资减少6619亿元;非银行业金融机构贷款增加4943亿元。

4、央行:2024年前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元

央行数据显示,初步统计,2024年前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元,比上年同期少3.04万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加9.44万亿元,同比少增1.7万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加1213亿元,同比多增926亿元。

5、2024年4月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄

2024年4月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%,工业生产者购进价格同比下降3.0%,降幅比上月分别收窄0.3、0.5个百分点;工业生产者出厂价格和购进价格环比分别下降0.2%、0.3%。1—4月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.7%,工业生产者购进价格下降3.3%。

6、国家统计局:2024年4月份居民消费价格同比上涨0.3%

国家统计局:4月份,全国居民消费价格同比上涨0.3%。其中,城市上涨0.3%,农村上涨0.4%;食品价格下降2.7%,非食品价格上涨0.9%;消费品价格持平,服务价格上涨0.8%。1­­—4月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。4月份,全国居民消费价格环比上涨0.1%。其中,城市上涨0.1%,农村持平;食品价格下降1.0%,非食品价格上涨0.3%;消费品价格下降0.1%,服务价格上涨0.3%。

7、国家统计局:4月份CPI环比由降转涨

4月份,居民消费需求持续恢复,全国CPI环比由降转涨,同比涨幅扩大。扣除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.2%,上月为下降0.6%;同比上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。从环比看,CPI上涨0.1%,上月为下降1.0%。从同比看,CPI上涨0.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。

8、国家统计局:4月份,PPI环比有所下降

4月份,工业生产继续恢复,部分行业需求阶段性回落,全国PPI环比有所下降,同比降幅收窄。从环比看,PPI下降0.2%,降幅比上月扩大0.1个百分点。从同比看,PPI下降2.5%,降幅比上月收窄0.3个百分点。据测算,在4月份-2.5%的PPI同比变动中,翘尾影响约为-1.8个百分点,今年价格变动的新影响约为-0.7个百分点。

9、中汽协:2024年4月汽车销量为235.9万辆

中汽协发布数据显示,4月,汽车产销分别完成240.6万辆和235.9万辆,环比分别下降10.5%和12.5%,同比分别增长12.8%和9.3%。1-4月,汽车产销分别完成901.2万辆和907.9万辆,同比分别增长7.9%和10.2%,产量增速较1-3月提升1.5个百分点,销量增速较1-3月下降0.3个百分点。

10、中汽协:4月乘用车国内销量157.2万辆

据中汽协数据,4月,乘用车国内销量157.2万辆,环比下降13.2%,同比增长5.1%;乘用车出口42.9万辆,环比增长1.2%,同比增长35.9%。其中,传统燃油乘用车国内销量87.8万辆,比上年同期减少10.7万辆环比下降20.4%,同比下降10.8%。

11、中汽协:2024年4月汽车出口50.4万辆 

中汽协发布数据显示,4月,汽车出口50.4万辆,环比增长0.4%,同比增长34%。分车型看,乘用车出口42.9万辆,环比增长1.2%,同比增长35.9%;商用车出口7.4万辆,环比下降4.2%,同比增长24%。1-4月,汽车出口182.7万辆,同比增长33.4%。分车型看,乘用车出口153.9万辆,同比增长34.8%;商用车出口28.8万辆,同比增长26.5%。

12、储蓄国债再现“日光”抢购

根据发行公告,此次财政部发行的两期国债最大发行总额为300亿元,期限分为3年期和5年期,票面年利率分别为2.38%、2.5%。虽然发行公告显示发行期为5月10日至5月19日,但大部分网点销售额度均在当日就售罄,有的甚至一小时内就被抢光。

13、高溢价民企债获青睐

债券市场迎来积极变化,产业债净融资额大幅转正。数据显示,截至4月末,今年产业债净融资额已超8000亿元。市场人士表示,产业债,特别是民企产业债市场回暖与政策端支持密不可分,期待更多优质民营企业进入债券市场,推动实现债券一级市场的高质量发展。此外,多位投资人士分析,由于高收益城投债的缺位,具有溢价的民企产业债开始受到投资者的关注,特别是在当前资产收益普遍偏低的背景下,民企债的吸引力进一步提升。(上证报)

14、辽宁发布2024年重大建设类项目采购需求清单

12日,辽宁省发布2024年重大建设类项目采购需求清单,涵盖8大领域,419个在建项目,总投资5500亿元。据介绍,这些重大建设类项目采购需求集中为重大产业项目,共计259个建设项目,涵盖装备、航空、医药等行业。此外,清单中科技领域需求旺盛,新质生产力项目采购需求200亿元。

15、重庆力争2024年签约100亿级项目30个

11日从重庆市经济和信息化委员会获悉,2024年重庆市招商工作将瞄准链长链主、中央企业、创新团队三类目标对象,力争全年签约100亿级项目30个、50亿级项目60个,推动招商引资工作取得新突破。

16、重庆进一步优化创业担保贷款政策

重庆市人力社保局、市财政局、人行重庆市分行近日联合印发文件,从提额度、降门槛、减利率等方面进一步优化创业担保贷款政策,如明确个人最高可申请创业担保贷款额度由20万元提高至30万元,小微企业创业担保贷款额度由300万元提高至400万元。此举将进一步发挥创业担保贷款政策的支持作用,促进创业带动就业。(新华网)

17、中指研究院:4月50城住宅平均租金环比下跌0.32%

中指研究院报告显示,2024年4月,重点城市住房租赁需求有所回落,平均租金水平转为下跌。根据中指50城住宅租赁价格指数,4月,全国50个城市住宅平均租金为36.4元/平方米/月,环比下跌0.32%;同比下跌1.14%,跌幅较上月扩大0.41个百分点。4月,重点城市住房租赁需求热度延续性不足,租金上涨城市数量明显减少。4月,住宅平均租金环比上涨的城市个数为6个,较3月减少21个。具体来看,石家庄涨幅最大,为0.3%;太原、哈尔滨等5个城市涨幅在0.1%以内。4月,深圳住宅平均租金环比持平。

18、上海高铁崇明站预计今年将开工建设

“上海发布”消息,崇明区新闻办、沪杭铁路客运专线股份有限公司介绍,高铁崇明站前期规划准备就绪,预计今年将开工建设。崇明站是上海至南京至合肥高速铁路的新建车站,位于崇明区城桥镇湾南村附近,距崇明主城区1.5公里。车站规模为2台6线。崇明站的设计,满足了车辆折返要求,为将来开行往返市区的城际线路创造了条件。崇明站还将同步建设公交、出租车、社会车辆停车场等交通配套工程,实现高铁与其他交通方式互联互通、无缝换乘,方便旅客出行。

19、全国23个城市全面取消限购

据统计,截至5月9日,全国共计50余个城市对限购政策松绑,其中西安、成都、杭州、佛山、东莞、厦门、南京、苏州等23个城市全面取消限购;一线城市如北京放宽五环外限购;上海放宽单身限购;深圳缩短非户籍人群社保缴纳年限、多孩家庭可再购1套房;广州放开120平方米以上住房限购等。除放开限购外,许多城市也在不同程度松绑优化住房政策。截至目前,全国已有超50城表态支持住房“以旧换新”,此外,还涉及放宽公积金贷款政策、购房补贴、取消首套房商贷利率下限等措施。(央视财经)

20、北京:强化因区施策 优化房地产政策

北京市住建委5月11日发布《2024年北京市住房发展年度计划》。按照“一片区一方案”,开展完善在售项目周边市政基础设施和公共服务配套专项行动。各区制定新供地项目周边公共服务配套和市政基础设施建设计划,与商品住房同步建设、及时交用。建立住房项目全过程、全方位信息披露制度,推动住房销售管理从审批监管向信息服务转变。强化因区施策、一区一策、精准施策,优化房地产政策,更多更好地满足“一老一小”家庭、职住平衡等多层次、多样化的住房需求。

21、南京:拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员可直接办理落户

南京5月11日发布《关于合法稳定住所落户有关事项的通知》称,为贯彻落实市政府有关工作部署要求,深化我市户籍制度改革,有序推进以经常居住地登记户口制度,市局研究决定,进一步放宽落户条件,在本市拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员,可以直接办理落户。

证 券 期 货 

1、多地证监局出手,头部券商被密集采取监管措施

近期,券商频繁被监管部门采取行政监管措施或被行政处罚。10日,又有5家券商被“点名”。梳理发现,事涉国信证券、中金公司、申万宏源、中信证券、东莞证券5家券商,不仅有多个头部券商,且从内容看,涉及券商投行业务、经纪业务、资产管理业务等多个业务领域。在强本强基、严监严管的基调下,监管呈现三大特点:发布更密、落地更快、处罚更重。

2、新三板挂牌公司2023年营收合计1.57万亿元

全国股转公司发布的消息显示,全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌公司2023年营业收入合计为1.57万亿元,同比增长3.08%,实现连续三年增长。全国股转公司表示,从披露年报的5926家公司情况看,2023年新三板挂牌公司整体经营稳健,专精特新中小企业不断聚集,新挂牌公司、新进入新三板创新层的公司,以及筹备北交所上市的公司质量持续提升,新三板市场生态积极向好。

3、监管就调降公募佣金费率召开培训会议

中基协5月10日对基金公司进行了内部培训,就调降公募佣金费率进行宣导。在培训会议上,监管要求,在6月30日之前,公募基金需按照要求调降佣金费率,即被动股票型基金产品交易佣金费率不得超过万分之2.62;其他类型则不得超过万分之5.24。监管强调,未来交易佣金费率将动态调整。其中,指数增强基金佣金费率也需按照指数基金执行,禁止指数型基金在内的被动基金对券商研究所分仓,彻底扭转公募基金销售费用和券商佣金挂钩,严格禁止利益输送。

4、96家私募机构被公示注销

监管机构对于私募行业的监管不断强化,5月11日,中基协雷霆出击,一口气注销了96家私募机构的管理人资格,从注销类型来看,全部是“12个月无在管注销”。中基协网站也同步更新内容,注销类型增加了“12个月无在管注销”。

5、本周将有61只股票面临解禁

Wind数据显示,除将上市的新股外,本周将有61只股票面临解禁,合计解禁量为28.50亿股,按最新收盘价计算,合计解禁市值为399.79亿元,解禁市值环比减少36.50%。

6、8家拟IPO企业已主动止步上市

新规于4月30日发布后,在交易所排队候审的拟IPO企业将会受到怎样的影响,市场也一直予以密切关注。记者统计,新规出台后首周(即5月6日至5月11日),共有7家拟IPO企业撤回材料。若加上“五一”假期交易所“加班加点”终止的1家,5月以来已有8家企业终止IPO。记者注意到,在尚未公布2023年财务数据的情况下,上述8家拟IPO企业中,有多家企业的过往财务数据已不符合新的上市门槛。

7、北向资金今日起不再披露实时成交额

日前,港交所官宣,有关北向交易的实时成交额及每日额度余额的调整将于5月13日(星期一)正式实施。这意味着自5月13日起,将不再公布北向资金实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额。

8、证监会对浙江瑞丰达资产管理有限公司立案调查

近日,媒体报道浙江瑞丰达资产管理有限公司实际控制人“跑路”,引起各方关注。我会高度重视,迅速行动,组织证监局、基金业协会等相关单位开展核查。从目前掌握情况看,瑞丰达公司涉嫌多项违法违规,我会决定对其立案调查,依法从严处理。我会已向公安机关等通报情况,加强协同配合。下一步,我会将与有关方面一道积极稳妥推进风险处置,维护市场秩序,切实保护投资者合法权益。(证监会发布)

9、期货市场沉淀资金创历史新高

近一个月期货市场沉淀资金出现大幅增长态势。截至目前期货市场沉淀资金已逼近6500亿元,其中,商品期货沉淀资金量成功站上4000亿元关口;同时,从单个品种表现来看,黄金继续当称“吸金王”,近一月资金量增长88亿元。

  行 业 纵 览 

1、周日唐山钢坯价格持稳,国内建筑钢市波动不大

周日,河北唐山部分普碳方坯出厂价格不变,报3460元/吨,周环比上涨10元;国内主要在营业市场建筑钢价波动不大,成交平淡。

2、4月份,有色金属冶炼和压延加工业价格环比上涨3.2%

国家统计局:4月份,从环比看,受国际原油、有色金属价格上行影响,国内石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业价格分别上涨3.4%和1.0%;有色金属冶炼和压延加工业价格上涨3.2%,其中金冶炼、铜冶炼价格分别上涨8.0%和5.8%。煤炭供应充足,电煤需求季节性回落,煤炭开采和洗选业价格下降3.0%。4月中旬以来,钢材市场供需略有改善,价格有所上涨,全月平均仍为下降,黑色金属冶炼和压延加工业价格下降2.5%。

3、上海航交所:本周远洋航线运价继续上行

本周,中国出口集装箱运输市场在小长假后延续良好表现,远洋航线运价继续上行,带动综合指数上涨。海关总署最新公布的数据显示,以美元计价,4月份中国出口同比增长1.5%,在上月出口同比短暂下跌之后,迅速止跌回升,显示出中国出口继续处于稳中向好的轨道上,这有利于中国出口集运市场保持平稳发展。5月10日,上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为2305.79点,较上期上涨18.8%。

4、大连船推签订10船套24000TEU LNG双燃料集装箱船螺旋桨购销合同

中国重工消息,近日,中国船舶集团旗下中国重工子公司大连船推成功签订了10船套24000TEU LNG双燃料集装箱船螺旋桨购销合同,合同总金额超亿元,打破该箱位船螺旋桨长期被国外螺旋桨厂商的垄断的局面。该项目螺旋桨设计由大连船推与702所合资成立的设计公司设计,叶数5叶,直径10.5米,产品重量约96.32吨。首桨计划于2025年8月交付。

5、中天淮安:项目建设进度按下“加速键”

5月8日,中天淮安公司钢帘线七厂半成品车间第一条合金线正式启动,标志着七厂从原料到成品生产流程全线贯通,淮安公司正开足马力向稳产满产的目标迈进。钢帘线七厂厂长李作龙介绍,七厂主要生产乘用车子午线轮胎(PCR)以及大型工程机械轮胎(OTR)所用的钢帘线骨架材料,自2023年3月开工以来,七厂项目建设进度持续刷新,仅用时8个多月便实现了成品的顺利投产。

6、包钢股份稀土钢冷轧板材厂无取向硅钢退火炉降碳减污升级改造项目竣工投产

5月9日,包钢股份稀土钢冷轧板材厂无取向硅钢退火炉降碳减污升级改造项目竣工仪式举行。据悉,项目建设历经200余天,烘炉、试车、出卷各项目标顺利实现,目前已正式进入量产阶段。该项目投产对包钢股份调整优化升级产品结构、提升新能源汽车用无取向硅钢生产效能和产品市场竞争力具有重大意义。

7、玉昆钢铁:截至目前,2座高炉和2座转炉投入生产

玉昆钢铁产能置换项目是全省投资体量最大、产能规模最大、配套设施最全的民营钢铁单体项目。规划用地约12000亩,总投资230亿元,项目建成后,将形成年炼铁456万吨、炼钢515万吨的现代化企业。项目于2019年4月开工,截至目前,2座高炉和2座转炉投入生产,已完成总投资的86%。项目配套建设水渣综合利用、脱硫脱硝、空分及稀有气体粗提取、余热发电等项目。玉昆及配套企业全年预计实现产值200亿元以上。

8、川威集团钒钛科技炼铁厂7#高炉顺利点火开炉

5月10日8时56分,随着川威集团钒钛科技总经理陈铁军宣布开炉,满载着全体员工殷切希望的7#高炉中修复产并成功点火开炉,标志着公司全面进入“2+0“生产模式,生产经营进一步稳定利好。

9、榆钢烧结机烟气脱硫脱硝超低排放改造项目除尘器基础封顶

近日,榆钢烧结机烟气脱硫脱硝超低排放改造项目除尘器基础封顶,标志着该项目基础部分工程施工已经完成,开始钢结构安装阶段,并为后续的工程建设打下了坚实基础。

10、墨西哥终止意大利和日本薄钢板反倾销税

2024年4月30日,墨西哥经济部发布公告,鉴于墨西哥国内生产商未提起日落复审调查申请,决定自2024年5月1日起终止对原产于意大利和日本薄钢板(西班牙语:placa de acero en hoja)征收反倾销税。

11、高盛预计铁矿石价格短期内将保持区间波动

高盛继续将铜价目标定在年底前达到每吨1.2万美元,这意味着铜价将在当前水平上上涨20%。继续看到铝价未来走势的支撑环境,12个月目标价为每吨2700美元,2025年均价为每吨2850美元。预计铁矿石价格短期内将保持区间波动,今年晚些时候将小幅下跌。

12、安赛乐米塔尔2024年一季度铁矿石产量同比下降5.6%

2024年第一季度,安赛乐米塔尔共计生产1020万吨铁矿石,同比下降5.6%,环比增长2%。一季度,铁矿石发运量630万吨,同比下降14.9%,同比增长3.3%。安赛乐米塔尔首席执行官Aditya Mittal认为2024年全球除中国以外地区的钢铁需求将同比增长3%-4%。

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