国际动态

1、欧洲央行维持三大关键利率不变

欧洲央行维持主要再融资利率于0%不变，存款机制利率于-0.5%不变，边际借贷利率于0.25%不变。欧洲央行：将以更快速度结束资产购买计划。将确保流动性稳定的条件。将至少在2024年底之前再投资到期的欧洲央行债券。将维持目前的利率水平，直到接近2%的通胀目标。将在4月以每月400亿欧元的速度购买APP，将在5月以每月300亿欧元的速度购买APP，6月以每月200亿欧元的速度购买APP。

2、IMF总裁：预计全球经济增长预测将下调

IMF总裁格奥尔基耶娃：由于俄乌冲突，全球贸易明显萎缩，预计全球经济增长预测将下调。鉴于与俄乌冲突相关的通胀压力，预计许多国家的货币紧缩会“更快、更进一步”。如果不能迅速结束紧张局势，可能会破坏多边协议，导致更多地依赖双边和区域安排。

3、欧洲央行下调今年欧元区经济增长预期至3.7%

当地时间3月10日，欧洲央行行长拉加德在欧洲央行管委会会议后举行的新闻发布会上承认，俄罗斯在乌克兰的军事行动以及欧盟对俄采取的一系列制裁措施已对欧元区经济造成冲击，欧洲央行将今年对欧元区经济的增长预期从原来的年增长4%下调至3.7%。与此同时，由于军事行动和制裁措施推高能源价格，欧元区的通胀率近期会继续冲高，今年全年的通胀率预计将达到5.1%。尽管如此，欧洲央行称在今年三季度前仍然不会考虑加息。

4、美国国会众议院通过2022财年综合拨款法案

美国国会众议院9日晚投票通过资金规模达1.5万亿美元的联邦政府2022财年（2021年10月1日开始）综合拨款法案，以确保联邦政府有足够资金运转到今年9月底。该法案随后将递交参议院审议。

5、七国集团将召开能源部长临时会议

受俄乌局势影响，七国集团将于10日以在线方式举行能源部长会议。日本经济产业大臣萩生田光一将出席会议。会议将讨论在对俄实施经济制裁的背景下，如何应对原油价格上涨，以及减少对俄罗斯资源的依赖等问题。

6、59家在俄外企登上“国有化名单”

俄罗斯《消息报》10日报道称，俄“社会消费倡议”组织负责人奥列格·帕夫洛夫表示，俄政府和总检察院已收到一份名单，共列出59家由于停止在俄经营或撤出俄市场而可能面临国有化的外国公司。这份名单包括大众、苹果、宜家、微软、IBM、壳牌、麦当劳、保时捷、丰田、H&M等公司。帕夫洛夫表示，该名单处于“开放状态”，还有一些在俄外国公司会被列入。这些公司的负债总额超过6万亿卢布，相当于它们过去3年在俄收入总和。

7、美国称正考虑对俄罗斯实施额外制裁

当地时间3月10日，美国财政部长耶伦表示，美国及其盟友正在考虑对俄罗斯实施额外的制裁。耶伦说，俄罗斯的经济将会因为美国及其盟友已实施的制裁而遭受毁灭性打击，但是美国及其盟友仍将继续考虑采取进一步措施。不过，耶伦没有详细说明可能会实施哪些领域的额外制裁。

8、美国2月CPI创40年最大涨幅

美国劳工部周四发布的数据显示，2月消费者价格指数（CPI）同比上涨7.9%，1月份为同比上涨7.5%。报告表明，即使在俄乌战争引发大宗商品价格飙升之前，美国的通胀问题已经在经济中深深扎根，零售汽油价格达到了史上最高水平。大多数经济学家原本预计年通胀率将在2月份见顶，但俄乌战争的爆发意味着未来几个月的通胀数据还会更高。

9、俄罗斯暂时禁止向欧亚经济联盟国家出口谷物

当地时间10日，俄罗斯联邦政府国家海关委员会决定，至今年8月31日前，禁止向欧亚经济联盟国家出口谷物，其中包括小麦、黑麦、大麦和玉米等。此外，决定还要求至8月31日前禁止出口糖类，包括白糖和原蔗糖等，但向欧亚经济联盟国家的出口可凭俄农业部许可进行。

10、高盛：预计欧元区Q2经济萎缩 通胀或升至8%

高盛表示，受俄乌战争影响，欧元区第二季度的经济产出将出现萎缩，通胀可能升至8%。高盛还预计，欧洲央行将推迟政策正常化，2022年加息的可能性不大。

11、美国众议院投票通过禁止进口俄罗斯能源的法案

美国众议院批准了禁止美国进口俄罗斯石油的法案。赞成和反对的票数分别是414和17票，总统拜登周二已经下达禁止进口俄罗斯原油和其他化石燃料产品的禁令，部分原因正是来自议员的压力。该禁令将在签署成为法律后的45天生效。它还有一项条款，允许总统在“符合国家利益”的情况下进口某些产品，但须经国会审查。

12、俄罗斯政府确定年底前临时禁止出境的200余项商品清单

当地时间10日，俄罗斯政府确定了2022年底前临时禁止出境的商品清单，该清单包括技术、电信、医疗设备、车辆、农业机械、电气设备等共200多项，包括铁路车皮和车头、集装箱、涡轮机、金属和石材加工机床、显示器、投影仪、控制台和控制面板。

13、印尼总统佐科：争取2045年成为发达国家

印度尼西亚总统佐科日前接受采访时表示，印尼的目标是到2045年在国内生产总值（GDP）上进入前5位以内、成为发达国家。佐科列举了三大经济起爆剂，分别是扩大出口、完善基础设施和经济数字化。

14、日本2月批发通胀率达9.3%，续创历史新高

日本央行周四发布的数据显示，日本2月批发通胀以大约40年来最快的年率加速上涨，主要由于燃料价格的大幅上涨。这一迹象表明，在乌克兰危机引发大宗商品价格全面飙升之前，通胀压力就已在积聚。数据显示，日本2月企业商品价格指数（CGPI）同比上涨9.3%，为1981年有可比数据以来最大的年率涨幅。分项数据显示，日本2月燃料价格同比上涨了34.2%。

15、日本2月机床订单额同比增长31.6％

日本工作机械工业会发布的数据显示，日本2月机床订单额同比增长31.6％，增至1389亿日元，连续16个月高于上年。

16、拜登政府恢复加州为汽车制造商设定更严格排放标准的权力

据报道，拜登政府恢复了加州为汽车制造商设定更严格的空气污染限制的权力，结束了与该州空气质量监管机构的冲突，这一冲突始于前任总统特朗普，特朗普政府曾于2019年取消了该州制定更严格标准的权力。美国国家环境保护局官员周三表示，他们决定恢复加州制定乘用车和卡车排放标准的权力，这将改善空气质量，应对气候变化。

17、菲律宾将制定核能发展计划

菲律宾总统杜特尔特日前签署一项行政命令，宣布政府将核能纳入菲律宾能源结构的立场。菲律宾宣布将制定一项核电计划，将核能纳入其能源结构，同时为逐步淘汰燃煤电厂做准备。菲律宾政府将核能视为“弥合不断增长的能源需求和供应之间差距的可行组成部分”，是经济增长的驱动力。

18、德国年内仍会按计划关闭现有核电站

德国环境部和经济部当地时间周二表示，延长核电站的使用寿命只会产生非常有限的影响，在考虑了短中期的情况后，政府认为延长核电站的成本和风险超过了有限的利益，德国仅存的几座核电站也将于今年关闭，年内将实现“彻底放弃”核电。

19、贝莱德旗下对冲基金蒙受创纪录损失

据知情人士和媒体看到的一份投资者文件，贝莱德新兴前沿基金（BlackRock Emerging Frontiers Fund）2月暴跌逾10%，创下了设立十多年来最大的交易损失。知情人士称，该基金截至1月底规模为9.6亿美元，今年迄今下跌约7%。文件显示，2月初，俄罗斯是该基金最大的多头仓位之一。1月赴俄罗斯调研后，该基金将9%的总资产投资于俄罗斯股票。

20、英国燃油价格再创历史新高

英国皇家汽车俱乐部最新数据显示，英国当天每升汽油的平均价格已升至159.6便士（约合13.57元人民币），再创历史新高。柴油的平均价格为每升167.2便士（约合14.21元人民币）。汽油及柴油价格均比一天前上涨2便士。业内人士预计，本周英国汽油均价将超过每升1.60英镑，而柴油将很快升至1.70英镑。

21、美股周四收跌

俄乌谈判未取得进展，俄外长称在乌军事行动正按计划进行。美国2月CPI同比上涨7.9%创40年来最大涨幅。欧央行加速退出超常规刺激措施。道指跌112.18点，跌幅为0.34%，报33174.07点；纳指跌125.58点，跌幅为0.95%，报13129.96点；标普500指数跌18.36点，跌幅为0.43%，报4259.52点。

22、美油收跌2.5%布油跌1.6%

原油期货价格周四录得连续第二个交易日下跌。在俄乌局势持续紧张的背景下，原油期货价格回吐了早些时候的涨幅。纽约商品交易所4月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）下跌2.68美元，跌幅为2.5%，收于每桶106.02美元。周三该期货价格收盘暴跌12.1%。洲际交易所（ICE）5月布伦特原油期货价格下跌1.77美元，跌幅为1.6%，收于每桶109.33美元。周三该期货收盘重挫13%。

23、黄金期货周四收高0.6%

黄金期货价格周四收高并重新站上2000美元关口。俄乌局势持续紧张、美国2月CPI创40年来最大涨幅，推动金价上涨。周四纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨12.20美元，涨幅为0.6%，收于2000.40美元。周三黄金期货下跌2.7%。周二黄金期货收于每盎司2043.30美元，创2020年8月6日以来的最高收盘价。5月交割的白银期货价格上涨44美分，涨幅为1.7%，收于每盎司26.256美元。

24、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、李克强总理记者会将于3月11日10时15分举行

3月11日（星期五）10时15分，国务院总理李克强将在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。

2、2月汽车经销商库存水平位于警戒线以上

3月10日，中国汽车流通协会发布2022年2月份“汽车经销商库存”调查结果：2月份汽车经销商综合库存系数为1.85，环比上升26.7%，同比上升10.1%。春节因素和多地散点疫情是导致2月库存上升的主要原因。2月底经销商进入补库阶段，库存水平位于警戒线以上。

3、2月份大额存单发行数量大幅下降

2月份大额存单发行数量大幅下降，利率趋稳，多数期限平均利率环比小幅上涨。根据融360数字科技研究院监测的数据显示，2月份银行大额存单发行数量为623只，环比下降56.03%，同比下降40.04%。

4、银行花式“补血”热度不减

2022年开年仅两月，银行快节奏增资，掀起一波“补血潮”。今年以来，银行通过永续债、二级资本债等途径发债增资合计2181亿元。除了常规的发债渠道，曾经历过长达七年的“空窗期”的配股募资近期也被更多银行使用。

5、湖北启动省级创新型产业集群建设

湖北省科技厅日前印发了《湖北省创新型产业集群管理办法（试行）》，正式启动省级创新型产业集群建设工作。其中，围绕新一代信息技术、汽车、现代化工、大健康、航天、现代农产品加工等产业领域，在两个“100”规模效益的基础上，注重创新型产业集群在人才培育、知识产权资源、技术成果转化、产业链上企业配套体系、科创企业群体等方面的创新能力和成长性，通过重点培育、动态管理、定期考核的方式，切实推动地方优势、特色产业集群的形成和发展。

6、河南“十四五”将在制造业领域投入超万亿

“十四五”期间，河南将对项目投资额5亿元(人民币)以上和符合产业发展方向的574个制造业重大项目，投资10057.1亿元。从发布会透露的信息来看，河南省未来将重点围绕钢铁、有色金属、装备制造等8个传统产业，新一代信息技术、新材料、智能网联等7个新兴产业，氢能与储能、量子信息、类脑智能等6个未来产业，构建制造业的产业新体系。

7、房地产并购融资总额突破1200亿

据统计，截至3月9日，房地产并购融资总金额已达1247.5亿元，其中包括房企发行或拟发行并购债融资47.5亿元，银行提供并购贷款融资额度920亿元，以及金融机构已发行或拟发行的房地产并购主题债券金额280亿元。

8、55个城市优化调控政策

机构统计显示，截至3月8日，今年已有55个城市对楼市调控政策进行了优化，内容包括降低首付比例、下调房贷利率、放宽公积金贷款等。专家认为，各地正加快落实“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”的要求，因城施策力度将进一步加大。

9、济南将迎来今年首次集中供地

从济南市2022年重点规划暨第一批次拟供地发布会上获悉，今年将立足城市发展格局，优化要素保障，分四次集中供地。3月将择机发布首批土地出让公告，服务于“东强”“西兴”等战略，济钢、医学中心等板块将批量供地。根据济南市的城市发展格局，第一批次集中供地，主要分布在新东站片区、郭店片区、医学中心片区、平安片区、盛福片区，同时美里湖片区、唐冶片区、彩石片区、西客站片区也有少量土地列入出让计划。

10、重庆今年首批推出13宗1361亩土地

今年，重庆首批次共推出13宗住宅用地，出让地块土地面积1361亩，建筑规模约147万平方米。在此次推出的13宗住宅用地中，有12宗为纯住宅用地，仅大渡口区的1宗用地是商住用地。据澎湃新闻统计，13宗地块出让起始价总金额约为94.4亿元。

证券期货

1、三大指数集体反弹

10日大盘高开后全天高位震荡，创业板指领涨。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨，超120只个涨超9%。沪深两市今日成交额10787亿，较上个交易日缩量830亿。截止收盘，沪指涨1.22%，深成指涨2.18%，创业板指涨2.67%。北向资金午后再度加速离场，全天净卖出33.74亿元，为连续4日净卖出；其中沪股通净卖出11.18亿元，深股通净卖出22.56亿元。

2、姜洋：期货和衍生品法出台已为时不远

全国政协委员、证监会原副主席姜洋表示，全国人大常委会工作报告显示，期货和衍生品法草案已经完成了两次审议，预计将进行第三次审议。姜洋称，期货和衍生品法出台已经为时不远。这将对资本市场建设、期货市场建设，对推动实体经济更好发展，以及防控风险起到积极的作用。

3、今年以来新股发行募资957.08亿元

统计显示，以发行日期为基准，截至3月10日，今年以来共有63家公司首发募资，累计募资金额达957.08亿元，单家公司平均募集资金15.44亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有31家，其中，募资金额超百亿元的有1家，募资金额5亿元至10亿元的有19家，募集资金在5亿元以下的有12家。

4、上期所：调整镍期货交易保证金比例和涨跌停板幅度

自2022年3月11日（周五）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：镍期货NI2203合约的交易保证金比例为20%，涨跌停板幅度调整为17%；镍期货NI2208、NI2210、NI2211、NI2302合约以及新上市合约的交易保证金比例调整为19%，涨跌停板幅度调整为17%。

5、上期所关于同意湖南华菱钢铁股份有限公司“双菱”牌螺纹钢增加HRB400E牌号的公告

经研究决定：一、同意湖南华菱钢铁股份有限公司增加HRB400E牌号的螺纹钢为交割品级；二、自本公告发布之日起，湖南华菱钢铁股份有限公司生产的“双菱”牌HRB400E牌号的螺纹钢可生成标准仓单。

6、大宗商品指数暂停镍合约展期

全球最大的大宗商品指数已暂停镍期货合约展期，直到伦敦金属交易所（LME）恢复镍交易。追踪标普GSCI指数和机构大宗商品指数的产品已暂停展期直至交易恢复，而交易重启日期尚不确定。Constant Maturity大宗商品指数也采取了同样做法。大宗商品指数通常在五天时间内展期敞口，第一天为当月第五个工作日，恰逢LME镍交易暂停。

7、伦镍周五不恢复交易

伦敦金属交易所（LME）此前在周二宣布，周五（3月11日）之前暂停伦镍交易，并将在周四伦敦时间14:00之前通知是否会恢复周五的伦镍交易，但周四迄今，LME尚未发布相关通知。

8、李小加：LME宣布镍交易无效符合交易规则

港交所原行政总裁李小加表示，LME取消3月8日执行的所有伦镍交易是LME清算所基于交易清算规则所做的决定。李小加透露，港交所当时花费二十亿美元买入LME之后，又花了近3亿美元建立了LME清算所，这次恰恰是清算所启动相应机制取消交易。李小加表示，港交所当时购买LME交易所时就已经制定了清晰的后续方案，即建立清算所，让所有会员将清算业务划归到LME，这种强势的一连串的改革组合拳保证了LME的抗风险能力，确保了LME具备应对市场重大波动能力。

1、山东水泥价格再涨50元/吨

自3月初首次上调10-30元/吨后，山东水泥于近日再次迎来新一轮普涨，幅度为到50元/吨。成本显著上涨、库存低位徘徊和需求逐步改善是当地行业人士解释短时间内，全省水泥价格连续调整的主要几个原因。

2、建龙集团发布钢铁板块绿色低碳发展路线图

3月10日，建龙集团召开绿色低碳路径发布会，向社会公布钢铁板块绿色低碳发展路线图，明确了建龙集团实现碳达峰碳中和的具体路径。《路线图》指出，建龙集团将围绕“成为全球绿色低碳产品和服务的一流供应商”和”成为全球绿色低碳冶金技术的提供者和引领者”两大目标，通过工艺流程优化提升、前沿技术创新应用、产品绿色低碳转型、用能效率结构优化、绿色物流系统升级、资源能源循环利用六大路径，深入推进绿色低碳发展。到2025年，碳排放总量将达到峰值；2033年，碳排放总量较峰值下降20%，碳排放强度较2020年下降25%；2060年实现碳中和。

3、前两月重庆主力火电厂累计耗煤432.50万吨

重庆市经信委数据显示，2022年2月份，重庆全市主力火电厂购煤136.93万吨，同比下降21.43%。其中：陕西79.98万吨，同比下降0.53%；海进江25.06万吨，同比下降22.15%；贵州9.67万吨，同比下降63.09%；山西15.19万吨，同比增长31.59%；甘肃4.98万吨，同比增长27.83%；四川2.04万吨，同比下降33.70%。 

4、首钢股份：2月运营稳定

首钢股份：2月运营稳定，受产线检修影响，汽车板、电工钢、镀锡板产量同比有所下降，但产品结构不断优化，铝硅镀层等高端冷轧汽车用钢、酸洗汽车用钢产销大幅提升，高端电工钢产品产销量持续提升。

5、中信特钢：2021年净利同比增长31.84%

2021年实现钢材销售1453万吨，同比增长3.87%，出口131.5万吨，营业收入973亿元，同比增长27.58%，归属于上市公司股东的净利润79.53亿元，同比增长31.84%，加权平均净资产收益率26.78%，同比增加3.86个百分点，拟10派8元。

6、矿业巨头力拓加入“撤俄潮”

在俄乌冲突升级后，全球市值第二大矿商力拓(RIO.N)也加入了回避俄罗斯市场的跨国公司行列中。公司周四表示“正在终止与任何俄罗斯企业的所有商业关系。”力拓与俄罗斯铝生产商俄铝共同运营着合资企业Queensland Alumina，后者持有20%的股份。力拓拒绝就合资企业的影响进一步置评，但重申了上周发表的一份声明，称公司已建立“适当的结构”，以确保Queensland Alumina的运营不会受到干扰。

7、美国对韩国热轧板材作出反倾销终裁

美国商务部对韩国反倾销行政复议做出终裁，认定韩国热轧板材生产商/出口商在2019年10月1日至2020年9月30日审查期间，以低于正常价值的价格出售热轧板材。韩国现代钢铁的加权平均倾销幅度为3.62%，韩国浦项钢铁为1.57%，韩国其它七家公司的倾销幅度为2.95%，包括韩国东国工业，东国钢铁，KG东部制钢，伊藤忠丸红钢铁韩国公司，Snp，Soon Hong Trading， 和韩国Sungjin。此次终裁的反倾销税自2022年3月7日起生效。 

8、美国对印度不锈钢棒材做出反倾销行政复议初裁

根据反倾销（AD）关税行政复议的初步结果，美国商务部确定，印度的不锈钢出口商/出口商在2020年2月1日至2021年1月31日的审查期间以低于公允价值的价格将其产品销售到美国市场。然而，由于Ambica Steels Limited及时提交了撤销请求，美国商务部撤销了对该公司的审查。 Laxcon Steels Limited的加权平均倾销幅度设定为0.65%，Venus Wire Industries 及其附属公司的税率为零。 

9、菲律宾方坯进口价上涨65-75美元/吨

3月9日菲律宾方坯（5sp 120-150mm）进口评估价为800美元/吨（CFR，马尼拉），周环比上涨65-75美元/吨，菲律宾是东南亚地区主要方坯进口国。 

10、伊朗钢坯出口价大幅上涨

3月9日伊朗方坯出口评估价为680-700美元/吨（FOB），周环比上涨80-97美元/吨。据市场消息，本周上半周伊朗钢厂方坯主流出口报价为700-750美元/吨（FOB）。 

11、欧洲热卷价格继续大幅上涨

3月9日北欧地区热卷出厂价格指数为1188.3欧元/吨，周环比上涨202.6欧元/吨，月环比上涨241.7欧元/吨。据市场消息，最近一周内有部分欧洲钢厂未对外发布热卷报价，处于观望之中，市场实际成交不多，但成交价都非常高。

12、纽卡斯尔港2月煤炭出口降至11个月新低

纽卡斯尔港最新数据显示，2月份，澳大利亚纽卡斯尔港煤炭出口量为1052.17万吨，同比减少19.14%，环比下降24.72%。数据显示，2月份，纽卡斯尔港煤炭出口额为26.56亿澳元，同比大增83.33%，环比下降28.69%。由此推算当月该港煤炭出口均价为252.39澳元/吨（184.14美元/吨），同比大增126.74%，环比下降5.27%。2月份，纽卡斯尔港煤炭装船数量为123艘，低于前一月的160艘。纽卡斯尔港煤炭主要出口至印度、日本、韩国、马来西亚等地区。 

13、黑德兰港2022年2月份铁矿石出口量环比下降18% 同比增长5%

据澳大利亚黑德兰港港务局发布的数据显示，2022年2月黑德兰港铁矿石出口量约为3944万吨，较2022年1月的4799万吨减少855万吨，环比下降18%。较去年同期的3749万吨增加195万吨，同比增长5%。其中，发往中国的铁矿石量约为3337万吨，较2022年1月的4045万吨减少708万吨，环比下降18%。较去年同期的3073万吨增加264万吨，同比增长9%。

14、印度商工部：1月印度煤炭进口创至少4年来新低

印度商业与工业部最新数据显示，2022年1月份，印度煤炭进口量仅1235.65万吨，同比大降48.84%，环比下降10.38%。当月印度煤炭进口量连续第三个月显著下降，创至少2018年1月份以来新低。今年1月份，印度煤炭进口额为25.26亿美元，同比大增40.5%，环比下降5.94%。 

15、2030年印度私营煤矿产量至少将达3.5亿吨

近日，印度煤炭部一高级官员表示，预计到2030年，印度私营煤企运营煤矿年产量将达到3.5-4亿吨，或将大幅缓和对进口煤的依赖。印度是仅次于中国的世界第二大煤炭消费国。2020年，印度首次允许私营企业进行商业开采，其中包括印度阿达尼企业集团和韦丹塔资源公司。 

16、BDI指数涨至近三个月高位

波罗的海干散货运价指数周四涨至近三个月最高水平，因所有船型运价指数均上涨。波罗的海干散货运价指数涨146点至2704点，为去年12月14日以来最高。海岬型船运价指数上涨331点或14.5%，至2613点，为去年12月21日以来最高。海岬型船日均获利增加2740美元，至21668美元。巴拿马型船运价指数上涨39点，至3233点，为12月7日以来最高。巴拿马型船日均获利上涨353美元，至29097美元。超灵便型船运价指数上涨78点，至四个多月以来最高的2923点。

17、国内商品期货夜盘多数收涨

螺纹期货夜盘收涨0.16%，热卷收涨1.05%；铁矿石期货收涨4.48%。焦炭夜盘收涨2.47%，焦煤收涨4.21%，动力煤收涨3.30%。沪镍跌停，跌幅17%，不锈钢跌3.63%；沪铝涨1.28%，国际铜涨0.7%，沪铜涨0.45%，沪锌涨0.51%，沪锡涨0.31%。

18、全球商品价格走势一览表