国际动态

1、经合组织：预测2021年全球GDP增长5.6%

经合组织：预测2021年全球GDP增长5.6%(12月预测增长1.4%)，2022年增长4.0%(12月预测增长0.3%)。预测2021年美国GDP增长6.5%(此前预计为+3.3)，2022年增长4.0% (此前预计为+0.5)。预测2021年欧元区GDP增长3.9%(此前预计为+0.3)，2022年增长3.8 (此前预计为+0.5)。预测2021年日本GDP增长2.7%(此前预计为增长0.4)，2022年1.8%(此前预计为增长0.3)。预测2021年英国GDP增长5.1%(此前预计为+0.9)，2022年增长4.7 (此前预计为+0.6)。该报告还预测，在G20成员国经济体中，2021年中国经济将增长7.8%，2022年预计将增长4.9%。

2、德国1月工业产出环比下降2.5%

德国联邦统计局8日公布的数据显示，经价格、季节和工作日调整后，德国1月工业产出环比下降2.5%。

3、英国消费者2月继续在抗疫封锁中大幅减少支出

支付卡公司Barclaycard周二表示，英国消费者2月大幅缩减支出，当月为抗疫封锁的第二个月，不过对经济的信心达到12个月最高水准。Barclaycard说，2月消费者支出较上年同期下降13.8%，与1月锐减约16%的情况类似。必需品支出增长5.3%，线上日常用品采购大增。但非必需品支出锐减22.1%，许多企业仍为关闭状态。

4、日本公布GDP修正数据

日本内阁府周二公布，去年第四季度的国内生产总值(GDP)折合成年率环比增长了11.7%。该数字略低于初值12.7%，主要是因为库存减少幅度更大，对整体GDP数据造成了压力。

5、菲律宾今年1月逾400万人失业

菲律宾统计局当地时间3月9日上午发布消息称，在2021年1月，菲律宾总计有400万人处于失业状态，失业率达到8.7%。

6、美债收益率回落 纳指大涨3.7%

美股周二收高，纳指创4个月来最大日涨幅。随着美国国债收益率回落，投资者涌入近日连续重挫的科技股。美众院将表决周末获参院通过的1.9万亿美元刺激方案。道指涨30.30点，或0.10%，报31832.74点；纳指涨464.66点，或3.69%，报13073.82点；标普500指数涨54.09点，或1.42%，报3875.44点。

7、周二美油收跌1.6%布油跌1.1%

原油期货价格周二录得连续第二个交易日收跌。投资者预计数据将显示美国上周原油库存连续第三周增加。纽约商品交易所4月交割的原油期货价格下跌1.04美元，跌幅1.6%，收于每桶64.01美元。伦敦洲际交易所5月交割的布伦特原油期货价格下跌72美分，跌幅1.1%，收于每桶67.52美元。

8、周二黄金期货重新站上1700美元

黄金期货价格周二大幅收高并重新站上1700美元关口。美债收益率从一年高位回落、美元走软，推动金价录得5个交易日来的首次上涨。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨38.90美元，涨幅2.3%，收于每盎司1716.90美元。周二美国10年期国债收益率一度下跌6个基点，降至1.535%。

9、新冠疫情加剧全球“缺芯”困境 欧盟欲提高芯片产量

欧盟委员会周二表示：“我们提出的雄心壮志是，到2030年，包括处理器在内的欧洲尖端和可持续芯片产量至少将占全球总产值的20%。”2020年延续到2021年的全球芯片供应危机再一次凸显了半导体产业对于各国科技经济的重要性。芯片几乎用于所有电子设备中，但欧盟芯片产量仅占全球总产量的不到10%。新冠疫情加剧了对数字设备的需求，并给芯片供应带来压力。

10、渣打银行：上调2021年原油价格预期

渣打银行：上调2021年布伦特原油价格预期14美元，至65美元/桶，上调同期WTI原油价格预期至63美元/桶。OPEC+可能会过度地收紧产油政策。预计2022年为59美元/桶，因为2021年油价上涨将不利于需求面。

11、荷兰合作银行：欧洲经济复苏缓慢

欧洲经济复苏之路是光明的，但关键还是要看欧盟。预计欧元区2021年经济增速将达到4.0%，2022年为3.6%，这意味着，我们预计欧元区经济将在2022年中期恢复到疫情前的水平；此外，欧盟复苏基金将会助力今明两年的GDP合计提高0.5%；然而，经济复苏很大程度上依赖于新冠疫苗的接种，但目前为止欧洲的接种战略并不是很成功。

12、油价因预期经济复苏而上涨，石油库存可能下降

油价周二上涨，因市场预期全球经济将复苏，此前美国参议院批准了1.9万亿美元的经济刺激计划，且美国原油库存可能减少。但强劲的美元和沙特石油设施遭到袭击导致石油供应中断的担忧消退限制了油价上涨。Axi首席全球市场策略师Stephen Innes表示，“基本面依然支撑着油价，尤其是在沙特完全掌控局势、推行紧缩石油政策的情况下。布伦特原油目前守住了68美元/桶以上的价格，这表明在昨日的混乱之后，投机者可能正在重新涉足原油市场。”

13、国际金融协会：市场正在重演2013年的缩减恐慌

国际金融协会首席经济学家RobinBrooks表示，市场正在经历一场类似于2013年的“缩减恐慌”(taper tantrum)，因投资者担心美联储会提前退出刺激计划，债券收益率出现飙升。

14、亚洲美元债创出一年来最大跌幅

伴随近期利率急升所引发的忧虑的加深，信贷市场周二进一步延续跌势。据媒体援引交易员称，亚洲投资级美元债券的利差扩大了大约5个基点。根据彭博巴克莱指数，这一单日利差增幅势在创出去年3月份以来的最高纪录。该利差周一扩大了3个基点，创出了去年4月份以来的最大单日增幅。借贷成本的大幅上升近日已经导致一些公司推迟了债券发行计划。

15、全球面临沙子短缺危机

全球面临沙子短缺危机。在建筑领域，全球每年要消耗约41亿吨水泥。沙子的使用量大约是水泥的10倍，单单在建筑工程上，全世界每年要损耗超过400亿吨沙子。联合国环境规划署统计显示，全球沙子用量已比20年前增加了200%。沙漠里的沙子因为过于光滑圆润，并不适用于建筑。最为常见的建筑业所使用的沙子一般都是河沙，通常是岩石经过风化、流水冲刷等方式形成的。尽管河沙属于再生资源，但是再生的速度非常缓慢。

16、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、2月份CPI今日公布：同比或继续负值

10日，国家统计局将公布2月份全国居民消费价格指数(CPI)。多家机构预测，受翘尾因素等影响，2月份CPI同比或仍处于负区间。

2、信用债今年发行已超7万亿

今年来，我国共发行8927只信用债，规模达7.46万亿元。特别是，刚刚过去的2月份，市场取消和推迟发行的债券共308只1212.6亿元，较1月份的319只1555.3亿元，在取消和推迟发行额度上减少了22%。具体来看，根据最新数据，今年1至2月份我国分别发行3542只、3277只信用债，发行规模分别是2.92万亿元、2.72万亿元。3月份刚刚过去9天，就发行了2108只信用债，规模达1.82万亿元。

3、铁路春运收官 客货运量同比双增

从中国国家铁路集团有限公司获悉，3月8日，为期40天的铁路春运结束，客货运量同比双增，发送旅客2.18亿人次，同比增加734万人次，增长3.5%；发送货物4.1亿吨，同比增加5845万吨，增长16.6%，为常态化疫情防控和经济社会发展做出了新贡献。

4、国务院国资委印发《国资监管责任约谈工作规则》

《约谈规则》明确国资委将针对中央企业发生的重大问题、资产损失或风险隐患以及其他造成或可能造成严重不良后果的重大事项，及时开展责任约谈工作，提出监管意见，提示责任风险，督促指导企业采取有效措施，挽回资产损失，消除不良影响，发挥以追责促追损、促发展的作用。

5、林毅夫：中国人口红利还将持续很长时间

全国政协常委、北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫表示，从中国的情况来看，现在农村劳动力达到总劳动力的30%左右，而发达国家在农业上的劳动力一般低于5%，也就是说我们还有把农村劳动力转移到制造业的空间。从低附加值的制造业不断往高附加值的制造业去转移，同样有红利。从这种角度来看，中国产业升级的空间很大，中国利用不断的产业升级，人口红利还会持续很长时间。

6、乘联会：2月份广义乘用车零售销量同比增长368%

据乘联会数据，中国2月份广义乘用车零售销量119万辆，同比增长368％；中国2月份广义乘用车零售销量同比增长368%。由于低基数的作用，一季度估计乘用车增量达到210万辆，相对2020年的增速贡献度达到11%。

7、多部门发声 新一轮扩内需施工图浮现

两会期间，相关部委负责人接连发声，释放出加力扩内需的强烈信号。代表委员和业内人士表示，新一轮扩内需施工图将加快落地，大宗消费、新型消费、服务消费等消费领域，以及“两新一重”投资等仍有巨大潜力待挖掘。

8、中小企业迎来新一轮融资创新政策

中小企业将迎来新一轮政策力挺，其中鼓励创新和融资支持方面成部署重点。记者获悉，相关部门正加快“十四五”中小企业发展规划的编制，通过3-5年时间在国家层面培育1万多家“专精特新”小巨人企业。与此同时，金融政策将进一步发力破解中小企业融资难题。根据政府工作报告，今年大型商业银行普惠小微企业贷款将增长30%以上。业内预计，2021年新增普惠小微企业贷款将达1.45万亿元。

9、川渝将协同打造世界级先进制造业集群

四川省经济合作局、重庆市招商投资促进局9日在成都召开联席会议，会上提出，川渝两地招商引资部门将从电子信息、汽车制造等产业入手，打造一批世界级先进制造业集群和全国重要特色产业基地。

10、今年上海安排166项重大工程正式项目

3月9日，上海召开上海市重大工程建设协调推进领导小组会议暨2021年市重大工程建设推进会。2021年，上海全市共安排市重大工程正式项目166项，年度计划投资1730亿元，达到近年来最高水平。这些项目主要聚焦长三角示范区、临港、虹桥、张江等重点区域，加快推进科创产业和重大基础设施等重要领域项目建设，积极推进一批生态廊道和垃圾污水处置、文化体育教育卫生、城市安全和补短板等项目建设。

11、北京于10晚24时启动空气重污染黄色预警

北京市空气重污染应急指挥部办公室定于2021年3月10日0时启动空气重污染黄色预警。黄色预警期间，全市停止室外建筑工地喷涂粉刷、护坡喷浆、建筑拆除、切割、土石方等施工作业；对重点道路每日增加1次及以上清扫保洁作业；纳入应急减排清单的企业，按照重污染绩效评级、差异化管控原则，实施涉气排污工序停限产减排措施。

12、3月9日12时天津启动重污染天气Ⅲ级（黄色）应急响应

天津市发布黄色预警，从3月9日12时起启动Ⅲ级应急响应措施。停止室外建筑拆除、喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业。除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，停止所有施工工地的土石方作业（包括：停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业），渣土存放点全面停止生产、运行。

13、媒体消息：多地严查信贷资金挪用至“股市、楼市”

从北、上、深三地的多家银行了解到，各地自春节之后，一直在严查信贷资金违规进入股市、楼市的问题。受访银行相关人士均表示，一旦发现信贷资金被挪用至“两市”，将被银行提前收回。业内人士称，此举对于严防信贷资金违规进入“两市”具有重要的意义，也有助于“两市”健康平稳发展。业内律师称，若信贷资金被挪用，银行可提前收回；而若致使银行受到损失的，可涉嫌骗贷罪，甚至贷款诈骗罪。

14、上海房贷新政显威！消费贷、经营贷用于购房的被要求提前还款

近日，网上开始流传的一些《个人贷款提前收回告知函》显示，由于借款人未按约履行借款合同“贷款用途”的相关规定，银行宣布合同下贷款提前到期，要求借款人限时归还全部贷款本息。否则银行将有权进行法律诉讼，并采取财产保全措施。也就是说，如果这位借款人办理的是房屋抵押贷款，那么他现在只有两条路：要么赶紧筹钱还上贷款，要么抵押的房子被银行没收。

15、深圳二手房成交参考价新政满月

从2月8日至今，深圳二手房成交参考价新政已经满月。根据深圳市房地产中介协会公布的数据统计，2月22日至28日当周深圳二手房网签量为834套，3月1日至7日为991套。新政出台前几周的周网签量在1900到2500套左右，通过对比，市场成交降温明显。此外，2月深圳二手房网签量共计5272套，环比1月的8971套网签数据，近乎腰斩。深房中协根据四大中介平台公开挂盘出售数据统计，截至到2021年3月1日，全市共计挂盘出售房源107472套，虽然与新政前1月的112959套在售房源，减少了4.9%，但环比2月19日统计到104186套在售房源则增加了3.2%。

证券期货

1、两市午后再度下挫创指跌3.5%

3月9日三大指数低开。早盘，指数低开低走，创指跌幅一度触及4.4%。另外，沪指一度失守3400点，沪深300指数一度跌破5000点，创去年十二月以来新低。午后，两市短暂拉升后再度走弱，此前沪指一度翻红。尾盘，指数持续走弱，创指跌幅再度扩大至3%。截至收盘，沪指跌1.82%，深证成指跌2.8%，创业板指跌3.5%。北向资金全天净买入24.31亿元，其中沪股通净买入15.85亿元。

2、上海证监局召开辖区证券公司合规总监座谈会

会议要求，证券公司要把合规经营摆在更加突出的位置，合规总监要带头做法律规则的坚定信仰者和践行者。今年是对“零容忍”方针的“落实年”，上海证监局将进一步压实合规总监责任。一方面，大力支持和督促合规总监在公司内部履行合规把关责任；另一方面，从严追究合规总监不履行职责的法律责任。公司出现合规问题，首先要找合规总监问责。

3、央行上海金鹏辉：明确碳市场金融属性

全国政协委员、中国人民银行上海总部副主任、上海分行行长金鹏辉表示，我国碳市场处于发展初期，建议明确碳市场金融属性，完善相应法律制度和机制，推动全国统一碳市场建设。同时，金融管理部门将积极推动建立政策激励约束体系，完善绿色金融产品和市场体系。金鹏辉还透露，由上海市牵头承担的全国碳交易系统建设，目前各项工作正在紧张有序开展过程中，计划于2021年6月底前启动全国碳交易。

4、1月私募资管产品设立规模873.51亿元

中国基金业协会消息，2021年1月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品1206只，设立规模873.51亿元，估算较2020年12月的1703.33亿元下滑近五成。

5、净值下跌基金赎回露苗头

春节后至今（2月18日-3月8日），在114只百亿主动型基金中，剔除未有数据统计的14只基金后，剩余100只百亿基金收益率均为负，净值下跌超过10%的基金不在少数。因净值下跌，一些基金开始被赎回。记者采访多家公募基金公司及基金渠道了解到，赎回潮尚未到来，但赎回的压力正在逼近。此外，也有基金产品在当下关口恢复大额申购，吸引长线资金入场，一些基金公司反馈，大部分产品仍是净申购状态。

6、年内券商加快“补血”进程，再融资募资额达700亿

今年以来，券商融资热情持续高涨，华创阳安、中信证券等五家上市券商相继抛出再融资计划，年内券商通过再融资途径募集资金总额达到700亿元。业内人士指出，在证券市场的饱和度不断提升、头部券商竞争优势加大的背景下，中小券商加快“补血”，实则是在向差异化竞争方向转型，从而谋求新的业务增长点。

7、43份一季报预告全部预喜

根据同花顺统计发现，截至3月9日收盘，沪深两市共有43家上市公司发布2021年一季报业绩预告。从预告情况来看，预喜公司的数量占比达到100%。其中，业绩预增公司有21家，业绩略增公司有9家，业绩扭亏公司有13家。从行业分布来看，上述43只预喜股，主要扎堆在机械设备（8只）、化工（7只）、电子（6只）、医药生物（6只）等四大行业。

8、今年以来新基金共270只，募集资金逾8700亿

数据显示，截至3月4日，今年以来新基金发行270只，募集8733.10亿元，其中股票方向基金新发行187只，募集6578.81亿元，占去年全年股票方向基金募集15851亿元的41.50%。截至3月9日，据统计，近3个月成立的主动权益类基金368只，其中负收益312只，占比85%。

9、多家百亿私募业绩回撤，最多回撤近20%

从渠道获悉，2月21日-2月26日，多家百亿私募旗下产品单周的回撤幅度超过10%，最多接近20%，将1月份取得的收益几乎都亏完了。今年1月新成立的不少私募产品，由于近期市场大幅调整，不少产品亏损15%就达到预警线，本来计划长期持有的股票，也面临被动减仓的情形，让不少私募倍感压力。

10、3月尚未出现“日光基” 基金发行降温

春节后A股震荡加剧，以食品饮料、医药为代表的机构重仓股遭遇大幅杀跌。偏股新基金发行市场也不复此前盛况，热度显著下降。本月以来尚未出现“日光基”，募集期延长的情况明显增多。3月8日，8只主动偏股新基金起售。记者从多个渠道人士处获悉，新基金最高认购规模不超过30亿元，亦有知名基金经理挂帅的新产品募集进度仅数亿元。

11、机构分析：铁矿石期货大跌 海运供应上升且需求恐降温

新加坡交易的铁矿石期货触及三周低点。华泰期货在报告中写道，铁矿石供应周环比已经上升，非主流供应显著增加，而中国国内高炉产能利用率略有下降。鉴于污染防控和需求风险，短期内铁矿石价格缺乏上涨动力。

1、1-2月我国铁矿石进口均价144.5美元/吨 同比增长56.6%

根据海关统计数据，2021年1-2月，我国进口钢材239.5万吨，同比增加35.5万吨，增长17.4％；进口均价1095.6美元/吨，同比增加77.8美元/吨，增长7.6%。2021年1-2月，我国进口铁矿石18150.6万吨，同比增加481.1万吨，增长2.8％；进口均价144.5美元/吨，同比增加52.2美元/吨，增长56.6%。

2、国家能源局：加快能源体系低碳化、智能化转型

国家能源局党组书记、局长章建华回应两会热点时表示，落实高质量发展要求，加快能源体系低碳化、智能化转型。聚焦碳达峰、碳中和目标，推进能源生产和消费革命，积极壮大清洁能源产业，推进化石能源清洁高效利用，构建节约高效的社会用能模式，加快能源绿色低碳发展。同时加快信息技术和能源技术融合发展，提升能源全产业链数字化智能化水平，推动构建多能协同、供需协调、智慧高效的能源系统。

3、国家能源局：同意建设六枝黑塘矿区化乐煤矿二期工程项目

国家能源局批复，同意实施煤炭产能置换，建设六枝黑塘矿区化乐煤矿二期工程，项目总投资23.15亿元。其中，资本金6.95亿元，占总投资的30%，由项目单位以企业自有资金出资；资本金以外的16.20亿元，申请银行贷款解决。

4、山西：立即组织开展煤矿安全大排查

山西省应急管理厅日前发文表示：立即组织开展煤矿安全大排查，此次大排查工作持续到年底，重点内容是“六严禁、三严格”九项措施落实，全省所有关闭矿、停产矿、技改矿、基建矿与生产矿全部纳入大排查范围。

5、宝钢股份调高2021年4月份部分品种销售价格

宝钢股份调高2021年4月份部分品种销售价格：热轧、厚板基价上调300元，普冷、酸洗上调100-150元，型钢上调200元，硅钢上调200元至500元不等；热镀锌和电镀锌价格不变。

6、河钢股份开工率超90% 公司整体产能未受搬迁影响

记者从河钢股份获悉，唐山分公司退城搬迁完成后，河钢股份通过收购乐亭钢铁实现产能置换，因此整体产能未受影响，经过今年年初疫情、冬季限产等影响，现阶段河钢股份正常生产，开工率超过90%，目前乐亭钢铁1、2号高炉已达产，3号高炉已做好点火准备，将在适当时机投产。

7、鞍山钢铁“十三五”科技研发成果显著

截至“十三五”末，鞍山钢铁拥有专利3283件，其中发明专利1764件，以专利申请、授权数量和专有技术数量为标志的知识产权工作在冶金行业位于第一梯队，综合研发实力位居钢铁行业领先地位。

8、中天钢铁本部北区产能置换 规划建设精品制造产业园

从中天钢铁集团获悉，企业已明确“一总部三基地”发展规划，“十四五”期间将持续加大创新投入力度。占地2000余亩的常州本部北区，到2023年将淘汰8座高炉、5座转炉、1座电炉。产能置换后，北区将从原料粗加工升级为终端绿色制造，同步规划建设600万吨规模、营业收入超300亿元、纳税超5亿元的精品制造产业园，全面对接长三角一体化、长江经济带建设等国家战略，成为大都市圈、新基建等“新风口”的配套产业基地。

9、马钢股份：2020年净利同比增75.80%

马钢股份业绩快报：2020年，本集团实现营业利润人民币28.67亿元，同比增长56.50%；利润总额人民币30.81亿元，同比增长34.07%；归属于上市公司股东的净利润19.83亿元，同比增长75.80%。

10、常宝普莱森：建设国际一流无缝钢管生产线

在江苏常宝普莱森钢管有限公司，特种专用管材生产线的设备正在调试，准备工作正进入冲刺阶段。 特种专用管材生产线项目是江苏常宝普莱森钢管有限公司投资新建的二期项目，计划建设全球最先进的PQF连轧管生产线。该特种专用管材生产线主要包括1条连轧机组和3条连续精整生产线。调试工作全部完成后，各类成品钢管的生产效率和产品质量将极大提升。

11、世界钢铁协会启动钢铁工业水资源管理调研项目

为了全面了解全球钢铁工业在用水管理方面的经验，展示钢铁行业负责任的水资源管理实践，世界钢铁协会于2021年2月正式启动水资源管理调研项目。在为期三个月的调研工作中，项目组计划选取20家左右的钢铁企业进行调研工作，本次调研以定性内容为主，将涵盖所有类型的钢厂和各种水资源挑战，包括水资源综合利用、水资源短缺、水资源质量挑战、污水零排放、用水规章制度等。

12、BDI指数升至近五个月高位

波罗的海干散货运价指数周二涨48点或2.6%，报1901点，为2020年10月8日以来的最高水平。海岬型船运价指数涨125点或6.8%，报1950点，为1月底来新高，日均获利增加1032美元至16170美元。巴拿马型船运价指数跌20点或0.9%，报2238点，日均获利减少178美元至20145美元。超灵便型船运价指数涨36点，报1969点，至2017年4月以来新高。

13、国内商品期货夜盘多数收跌

周二，国内商品期货夜盘多数收跌，甲醇跌3.84%，乙二醇跌3.74%，苯乙烯跌3.31%，PTA跌3.16%，短纤跌3.11%。黑色系多数下跌，铁矿石跌5.65%，热轧卷板跌2.49%，螺纹钢跌2.42%。上海原油期货主力合约夜盘收跌1.94%，报419.8元/桶。

14、全球商品价格走势一览表