国际动态

1、桥水基金达利欧：中国将成为世界金融中心

全球最大对冲基金桥水基金创始人达利欧表示，中国将成为世界金融中心。他在接受英国《金融时报》采访时说，2020年对中国金融市场而言意义重大，新冠疫情危机凸显中国经济出色表现，促使大量投资流入中国。

2、外资持有国内债券超3万亿元，已连续3年净买入国内股债

连续5年净买入债市以及3年净买入股市，外资连续3年净买入我国股债已是事实。据中央结算公司和上海清算所数据统计，截至2020年12月底，境外机构在银行间债券市场持有债券3.04万亿元（剔除同业存单），较2019年年底增长1.07万亿元。另外，公开数据显示，截至2020年11月底，外资持有A股流通市值近3万亿元，占A股流通市值比例约4.8%。

3、2021年中国仍将担当全球经济增长主引擎

最近多家国际经济组织纷纷发布对今年中国经济增长的乐观预测，世界银行更是上调对中国经济增速预期至7.9%，对中国发展投下“信任票”，今年中国仍将是带动全球经济复苏的主引擎。作为全球第二大经济体，过去一年中国在应对新冠疫情冲击时的表现可圈可点，所取得的成绩十分亮眼。中国在世界上率先控住疫情、率先复工复产、率先实现经济正增长。再过几天，2020年GDP数据就要出炉，预计2020年中国经济增速2%左右，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

4、发达经济体今年经济展望不甚乐观

疫情席卷全球，叠加美国总统大选扰动，2020年全球经济陷入深度衰退，多数国家经历了经济负增长。展望2021年，机构预计全球经济增长将好于去年，但考虑到最新疫情形势，部分机构认为发达经济体经济增速或不及预期。在2020年收缩3.6%之后，世界银行预计2021年美国GDP将增长3.5%，国际货币基金组织(IMF)的预测则为3.1%。

5、新兴经济体平均通胀率首次跌破1%

随着新冠疫情拖累经济增长、就业和消费者需求，新兴经济体的平均通货膨胀率首次跌至1％以下。发展中国家的通胀率指标在2020年第四季度下降至0.76％，为1990年有数据统计以来的最低点。通货膨胀放缓与广泛的经济衰退同时发生，在低利率环境下将提高实际收益率，可能有助于缓解债券投资者的压力。

6、美国正式对法国、德国飞机零部件和部分酒类征收新关税

由于未能解决与欧盟16年的飞机补贴争端，美国将从当地时间1月12日开始征收法国和德国的飞机零部件和部分酒类产品的新关税。美国海关和边境保护局在11日晚些时候发出通知说，新关税将自美国东部时间12日上午12:01（格林尼治标准时间05:01）起实施。美国贸易代表办公室宣布，将对包括机身和机翼组件在内的飞机零部件征收15%的附加关税，并对某些酒类征收25%的关税。

7、美联储去年向财政部上缴利润885亿美元

2020年美联储给美国财政部带来了885亿美元的利润，较上年增加了近三分之二，原因是低利率减少了美联储的利息支出。而净收入主要来自通过公开市场操作获得的证券利息收入1000亿美元。

8、日本紧急事态宣言将扩大至9都府县

日本政府相关人士透露，有关基于新型冠状病毒特别措施法的紧急事态宣言，政府12日已基本决定将向京都、大阪、兵库关西3府县以及爱知、岐阜2县再次发布宣言。加上之前7日已发布宣言的首都圈4都县，对象区域将扩大至9都府县。13日的新冠对策总部会议上将正式决定。政府认为城市地区疫情扩大势头不减，因而不得不扩大宣言对象。持续时间将设为与4都县相同的到2月7日为止。

9、默克尔警告称德国可能需要再封锁10周

据德国《图片报》报道，德国总理默克尔警告称，如果德国无法遏制快速传播的变种病毒，德国3月底将面临严格的封锁措施。新冠变种病毒可能会导致德国的传染率迅速上升，并促使封锁措施延长10周。默克尔总理对该报道拒绝置评。据悉，相关部门将于1月25日召开会议，讨论抗击疫情的下一步措施。目前的措施将至少持续到本月底，但普遍预计将会延长。

10、英国央行副行长：英国经济可能比看上去要强劲

英国央行副行长布罗德班特在周二的一次网络研讨会上表示，随着消费者为应对疫情而转变支出方式，英国经济可能比产出数据显示的要强劲。他表示，很难对需求的巨大而迅速的变化作出反应，这可能意味着对通胀的影响可能也已经减弱。GDP增长可能是有记录以来最弱的，但零售支出增长几乎是最强劲的。英国央行将继续制定政策，以实现中期目标。

11、欧元区面临双底衰退 多家投行下调一季度GDP预期

摩根大通和瑞银等多家投行认为，随着疫情再度蔓延，欧元区经济可能再次萎缩，从而陷入“双底衰退”。这些投行预计，英国脱欧造成的贸易中断再加上疫苗接种迟缓，欧元区一季度GDP将连续第二个季度下降。摩根大通估计，2020年四季度欧元区GDP将萎缩9%，并将一季度GDP预期从此前的增长2%下调至萎缩1%。

12、2020年11月日本经常项目顺差同比增加29%

日本财务省12日公布的国际收支初步统计报告显示，受进口减少等因素影响，2020年11月日本经常项目顺差同比增加29%至18784亿日元（1美元约合104日元）。

13、2020年韩国吸引外商直接投资同比减11%

韩国产业通商资源部12日表示，以申报额为准，初步核实2020年全年韩国吸引外商直接投资（FDI）207.5亿美元，同比减少11.1%，但连续6年超过200亿美元。同期，实际到位外资同比减少17%，为110.9亿美元。外商直接投资额虽然受上半年新冠疫情影响大幅减少22.4%，但下半年减幅收窄至2.8%，呈现恢复势头。

14、巴西2020年年末假期实体店零售额创最差纪录

近日，巴西当地征信机构发布消息称，2020年年末假期期间，该国实体店的购物零售额较2019年同期下降10.3%，是自2003年出现该项数据统计以来的最低值。

15、韩政府拟本周末公布防疫响应措施调整方案

韩国中央应急处置本部战略企划组组长孙映莱12日在记者会上表示，将于16日左右举行记者会公布防疫响应措施的调整方案，具体公布日期将在敲定后通知。就是否调整防疫响应级别的问题，孙映莱表示，将重点参考2.5级响应的启动标准，即单日新增确诊病例在400～600例之间，同时结合本周的疫情发展情况研究防疫响应级别的调整事宜。

16、马来西亚应对疫情即日起进入紧急状态

1月12日，马来西亚总理宣布，从1月13日至26日，对吉隆坡、普特拉贾亚、雪兰莪州、沙巴州、柔佛州等地收紧行动管控措施，禁止一切群聚活动，只允许制造业、建筑业、服务业、贸易及运输业、种植等五个领域继续营业。据了解，行动管控升级再次将对马来西亚再生铜生产、出口等造成不利影响。

17、欧债收益率普涨

欧债收益率普涨，英国10年期国债收益率涨4.3基点报0.349%，法国10年期国债收益率涨3.6个基点报-0.259%，德国10年期国债收益率涨2.9基点报-0.470%，意大利10年期国债收益率涨8.5个基点报0.647%，西班牙10年期国债收益率涨5个基点报0.105%，葡萄牙10年期国债收益率涨4.6个基点报0.034%。

18、美股小幅收高 银行股领涨道指

美股周二小幅收高。投资者正在权衡美国国债收益率的上涨与美国经济复苏的前景。美国当选总统拜登称将推行数万亿美元新刺激经济计划。道指涨60.00点，或0.19%，报31068.69点；纳指涨36.00点，或0.28%，报13072.43点；标普500指数涨1.58点，或0.04%，报3801.19点。

19、周二美油收高1.8%布油涨1.7%

原油期货价格周二收高，美国WTI原油与伦敦布伦特原油期货均创近11个月来的最高收盘价。美元失去反弹动力，使WTI原油录得6连涨，布伦特原油恢复上涨趋势。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨96美分，涨幅1.8%，收于每桶53.21美元，为连续第六个交易日上涨。伦敦洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格上涨92美分，涨幅1.7%，收于每桶56.58美元。周二WTI与布伦特原油均创2月21日以来的最高收盘价。

20、周二黄金期货收跌0.4%

黄金期货价格周二收跌。美国当选总统拜登即将在1月20日上任，投资者正在权衡美国采取更多财政刺激政策的前景。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌6.60美元，跌幅0.4%，收于每盎司1844.20美元。3月白银期货上涨15.1美分，涨幅0.5%，收于每盎司25.435美元。

21、波音2020年飞机订单取消情况为有史以来最糟

波音公司周二表示，该公司2020年飞机总订单为184架，其中包括12月份的逾80架737 Max机型。去年，波音公司客户共取消了超过650架飞机订单，据航空咨询公司Teal Group数据，这是该公司有记录净订单情况以来最糟糕的一年。波音公司在2020年交付了157架飞机。

22、高盛：将布伦特油价达到每桶65美元的预期时间从年底提前到7月

随着市场供应趋紧的趋势变得日益清晰，高盛将预期中布伦特原油价格达到每桶65美元水平的时间从年底提前到了7月。沙特减产将使冬季需求疲软状况得到中和，而页岩油产量相应趋缓的可能以及OPEC+匆忙退出限产计划和伊朗产量快速复苏风险的减小也为高盛分析师的看法提供了进一步的支撑。高盛认为，布伦特原油二季度均价料将达到每桶60美元。

23、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、发改委发布关于做好2021年春运工作和加强春运疫情防控的意见

意见指出，统筹做好疫情防控和春运保障。把疫情防控放在首位，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，切实强化底线思维，充分预估风险挑战。按照减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集、加强人员防护的原则，做好春运疫情防控准备，强化各项防控措施。既要在疫情常态化防控条件下做好春运服务，也能在局地出现疫情后做好应急应对，努力实现疫情防控和春运保障“双胜利”。

2、今年春运规模或显著低于常年

国家发改委联合多部门发布消息称，经会商研判，2021年春运中国人口流动规模将显著低于常年，客流量存在较强不确定性。在需求缩减和运力提升双重作用下，预计营业性客运压力将减轻，高铁、民航出行比例进一步提高，小客车出行偏好明显增加。连日来，中国多地新冠肺炎疫情多点散发，防控压力升级。对此，官方倡导职工民众就地过节，并鼓励用人单位结合工作需要和职工意愿，统筹安排休假，组织做好务工人员错峰返乡返岗。

3、央行：2020年社会融资规模增量累计为34.86万亿元

央行：初步统计，2020年社会融资规模增量累计为34.86万亿元，比上年多9.19万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加20.03万亿元，同比多增3.15万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加1450亿元，同比多增2725亿元；企业债券净融资4.45万亿元，同比多1.11万亿元；非金融企业境内股票融资8923亿元，同比多5444亿元。

4、央行：2020年人民币贷款增加19.63万亿元

央行数据显示，2020年全年人民币贷款增加19.63万亿元，同比多增2.82万亿元。分部门看，住户贷款增加7.87万亿元，其中，短期贷款增加1.92万亿元，中长期贷款增加5.95万亿元。中国12月新增人民币贷款12600亿元，预估为12500亿元，前值为14300亿元。中国12月货币供应量M2同比增长10.1%，预估为10.7%，前值为10.7%。中国12月社会融资规模增量17200亿元，预估为21850亿元，前值为21343亿元。

5、央地密集谋划一批重大民生工程蓄势待建

2021年是“十四五”开局之年，惠民生补短板还将持续加码。从中央部委到地方，正在密集谋划实施新一批重大民生工程。除了城镇老旧小区改造外，养老育幼工程、社区新基建也将加速推进。业内指出，民生重大工程建设将撬动巨大的投资空间，要发挥好中央预算内投资等政府资金的带动作用，引导社会资本共同参与。

6、中央层面划转部分国有资本充实社保基金工作全面完成

截至2020年末，符合条件的中央企业和中央金融机构划转工作全面完成，共划转93家中央企业和中央金融机构国有资本总额1.68万亿元。中央层面划转工作的全面完成，为促进建立更加公平、更可持续的养老保险制度提供了有力保障,充分体现了国有企业全民所有，发展成果全民共享。

7、央行上海总部召开2021年上海货币信贷工作会议

会议强调，发挥好各类结构性货币政策工具精准滴灌作用，推动上海地区信贷结构优化调整，持续加大对科技创新、小微企业和绿色发展等重点领域信贷支持。稳妥实施好房地产贷款集中度管理要求，合理控制房地产贷款规模。

8、创历史新高！2020年我国水利建设落实投资7700亿元

记者12日从水利部了解到，2020年我国水利建设落实投资创历史新高，达到7700亿元，为稳投资、保增长发挥了重要作用。

9、交通运输部：加快推进川藏铁路等一批重大项目

12日，中共交通运输部党组书面通报2020年度民主生活会情况。部党组书记杨传堂强调，坚持系统观念统筹推进加快建设交通强国。健全和完善“十四五”规划体系，加快推进川藏铁路等一批重大项目，加强对交通强国建设试点的评估督导，加快试点经验复制推广，推动形成适应高质量发展的指标、政策、标准、考核评价等体系。

10、民航局：2020年民航旅客运输量达4.2亿人次

2020年四季度，中国民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别恢复至上年同期的76.3%、84.2%、95.8%，其中国内航线运输恢复至94.5%。2020全年完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量798.5亿吨公里、4.2亿人次、676.6万吨，相当于2019年的61.7%、63.3%、89.8%。中国民航旅客运输量连续15年稳居世界第二。

11、同业存单计划发行量增长真相

截至1月12日，包括浦发银行等7家股份行、富民银行等7家民营银行同业存单发行计划显示，其中13家银行今年计划发行量较去年有所增长，最高涨幅为100%，但均严格控制在监管要求的同业负债不超过总负债1/3范围内。同业存单计划发行量增长，一方面源于银行总负债的增长，但另一方面，对于股份行、民营银行来说也有特定原因：股份行在结构性存款压降后，缺乏较为稳定的负债，需要同业存单来管理流动性；民营银行创新性存款产品、互联网平台吸储行为被规范后，负债难度进一步加大。

12、乘联会：2020年国产狭义乘用车全年批发销量达1976.3万辆 同比下降6.3%

乘联会披露数据，2020年国产狭义乘用车全年批发销量达1976.3万辆，同比下降6.3%。排名前三的是一汽大众、上汽大众和上汽通用。

13、我国万亿元GDP城市大扩容

近日，各地开始了一波地方经济数据的大盘点。目前，合肥、南通、泉州、福州、西安等城市发布消息称，2020年GDP突破万亿元，正式跻身万亿元城市俱乐部。如果加上此前已经跨入万亿元俱乐部的17个城市，中国内地万亿元GDP城市的数量将首次达到22个。

14、南京：预计2020年GDP1.48万亿

南京市第十六届人大四次会议开幕，南京市市长韩立明作政府工作报告。南京市《政府工作报告》提及，2020年预计全年完成地区生产总值1.48万亿元，可比价增长4.5%左右，增幅居GDP超万亿元城市前列，经济规模自改革开放以来首次跻身全国大中城市前十强。

15、青岛：GDP预计达1.2万亿

青岛市十六届人大五次会议开幕，青岛市委副书记、代市长赵豪志作政府工作报告。赵豪志说，2020年，青岛市地区生产总值预计达1.2万亿元，十三五期间年均增长6.5%左右。

16、苏州十四五规划建议：规划建设民用机场，积极融入对接上海

近日，《苏州日报》刊发了《中共苏州市委关于制定苏州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，苏州市在文件中提出将在“十四五”时期规划建设民用机场。苏州提出将在“十四五”时期构建现代综合立体交通运输体系，加快综合立体交通网规划建设，将苏州打造成为上海国际性综合交通枢纽的重要组成部分，加快通苏嘉甬、苏锡常都市快线等干线铁路、城际铁路及城市轨道规划建设。

证券期货

1、沪指涨超2%站上3600点 券商股午后爆发

1月12日，市场缩量大涨，三大指数均反包昨日阴线，上证50涨超3%，个股涨多跌少，涨幅超9%个股近百只，赚钱效应大幅回升。截至收盘，沪指涨2.18%，报收3608点；深成指涨2.28%，报收15460点；创业板指涨2.83%，报收3180点。北向资金全天实际净买入84.45亿元。其中，深股通净买入44.58亿元。

2、沪指站上3600点 创5年新高

新年伊始，股指连续上涨后，稍作调整再度上攻。中期股指或将区间振荡，区间上沿受制于北方疫情反复，以及部分偏高估值板块阶段回调影响，风险偏好承压。区间下沿受益于经济面改善、业绩回暖、股市流动性充裕等利好因素支撑。

3、上交所：对于重大违法违规事项将以“零容忍”的态度严查快处

上交所表示，在重大个案处置上，将采取实时监测、快速问询、主动约谈、现场走访、快查快处等多种措施，督促债券发行人积极偿债、依规信息披露，压实中介机构责任，切实维护投资者的合法权益。对于重大违法违规事项，将按照法治化要求，以“零容忍”的态度严查快处，维护市场公信力。

4、上交所：继续支持优质企业发行公司债券、降低融资成本

上交所表示，将持续优化市场结构，继续支持优质企业发行公司债券、降低融资成本，把交易所债券市场打造成优质企业筹措中长期资金的重要场所。不断完善市场机制，深化债券发行注册制改革，推进交易所与银行间债券市场基础设施的互联互通，支持银行参与交易所债券市场，激发市场活力。坚持推进债券产品创新，全力保障公募REITs顺利落地并扩大试点范围，为提高直接融资比重提供必要的市场工具。

5、2020年我国私募基金相关企业注册量同比增长139%

数据显示，截至2021年初，我国共有1.91万家私募基金相关企业，青岛以4400余家企业排名第一，远高于国内其他城市，山东、浙江、广东则是排名前三的省份。2020年，私募基金相关企业新注册5672家，同比增长139%。与此同时，去年行业总经营风险数量也大幅上升，达到384条。

1、千亿级碳市场可期 十四五时期钢铁、化工等八大重点能耗行业有望全部纳入

近期多个部委密集释放强烈信号，减碳支持力度将全面升级，一系列政策已在路上。记者获悉，全国碳市场有望于今年年中正式启动，2225家发电行业的重点排放单位率先履约，“十四五”期间钢铁、化工等八大重点能耗行业有望全部纳入。专家测算，“十四五”期间，碳排放交易量有望在“十三五”的基础上增加3至4倍。到碳达峰的2030年，累计交易额或将超过1000亿元。

2、两部门印发《智能化示范煤矿建设管理暂行办法》《煤矿智能化专家库管理暂行办法》

为贯彻落实《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（发改能源〔2020〕283号），规范开展智能化煤矿建设管理工作，国家能源局、国家矿山安监局联合印发了《智能化示范煤矿建设管理暂行办法》和《煤矿智能化专家库管理暂行办法》。

3、2020年1月-11月份重点统计钢铁企业钢材营销统计分析

2020年1月~11月份，重点统计钢铁企业累计生产钢材62466.28万吨，同比增长3.63%；累计销售钢材62028.39万吨，同比增长3.25%。其中，累计国内销售钢材60163.70万吨，同比增长4.64%；累计直接出口钢材1864.69万吨，同比下降27.64%。

4、“十四五”期间河南将打造5000亿级钢铁和有色产业

1月8日，河南召开全省工业和信息化工作会议。力争至“十四五”末，装备制造、食品制造产值翻一番，电子信息、新一代信息技术、节能环保装备达到万亿级，生物医药、汽车及零部件、新材料、钢铁和有色、石化、建材、轻纺达到5000亿级，高端智能装备、智能网联及新能源汽车、新能源达到2000亿级。

5、山钢日照公司成功试轧极限宽规格700L高强大梁钢

近日，山钢日照公司热轧生产线传出消息，该公司1890毫米极限宽规格700L高强大梁钢试轧成功。极限宽规格700L高强大梁钢的成功试轧，不仅标志着该公司攻克了热轧重点创效产品的技术难关，进一步丰富了产品规格，还为该公司提升产品市场占有率增添了砝码。

6、焦化行业“十四五”发展规划纲要

目前，全国焦化生产企业500余家，焦炭总产能约6.3亿吨，其中常规焦炉产能5.5亿吨，半焦（兰炭）产能7000万吨（部分电石、铁合金企业自用半焦（兰炭）生产能力未统计在全国焦炭产能中），热回收焦炉产能1000万吨。根据国家统计局和中国炼焦行业协会统计数据，山西省产能超过1亿吨，河北省、山东省、陕西省、内蒙古自治区产能超过5000万吨。半焦（兰炭）生产主要集中在陕西、内蒙、宁夏、及新疆等地区，热回收焦炉主要在山西、河北等地区。

7、菲律宾暂停Tawi-Tawi省所有采矿作业

据媒体报道，菲律宾总统杜特尔特表示，已经暂停该国最南端省份――Tawi-Tawi省的所有采矿作业。据了解，Tawi-Tawi为菲律宾主要的镍矿出货地之一，主产中品位镍矿，年出货量占总出货量的近30%。其中，该矿区月均可出口至中国镍矿量5-6船，暂停开采后预计年出货总量减少约3万吨金属量。

8、波罗的海干散货指数推至3个月以来的高点

波罗的海干散货运价指数周而上涨88点或5%，至1849点，为去年10月9日以来新高，因海岬型、超灵便型和巴拿马型船运费上涨。海岬型船运价指数上升231点或约7.8%，至3186点，为三个月以来新高，日均获利上升1914美元至26421美元。巴拿马型船运价指数上升25点或约1.5%，至1645点，为近4个月以来最高水平，日均获利上升222美元至14803元。超灵便型船运价指数上涨16点至1055点，为去年12月18日以来最高。

9、周二，国内商品期货夜盘多数收红

螺纹期货夜盘收涨0.09%，热卷收涨0.52%；铁矿石期货收涨1.31%。焦炭夜盘收涨0.56%，焦煤收跌0.14%，动力煤收涨1.55%。橡胶夜盘收涨0.50%，沥青收涨0.92%。豆粕夜盘收涨1.21%，菜粕收涨1.43%。郑棉夜盘收涨0.93%。国际铜夜盘收涨0.64%，沪铜收涨0.65%，沪铝收跌0.27%，沪锌收涨0.22%，沪铅收涨0.86%，沪镍收涨2.19%，沪锡收涨0.35%。上海原油期货主力合约SC2102夜盘收涨1.48%，报337.1元/桶。

10、全球商品价格走势一览表