国际动态

1、德国12月出口预期轻微复苏

根据德国智库伊弗经济研究所当地时间21日发布的数据，12月德国出口预期指数继此前连续两个月环比下跌后轻微回升，从-1.0点上涨至1.4点。伊弗经济研究所所长克莱门斯·菲斯特当天在一份声明中指出，德国出口行业的悲观情绪稍有缓解，但对于2021年第一季度仍持谨慎态度，因为受悬而未决的英国脱欧问题等因素影响，该国的出口前景存在较高的不确定性。

2、日本2021年度预算案总额逾106万亿日元

日本政府召开内阁会议，敲定了2021年度预算案。预算案总额为106.6097万亿日元（约合人民币6.73万亿元），连续9年创历史最高纪录。其中，作为新冠肺炎疫情对策预备费的预算为5万亿日元。另外，针对老龄化问题的社会保障费达到35.8421万亿日元，刷新了最多纪录。防卫费为5.3422万亿日元，连续9年增长并创新高。预算案将提交明年的例行国会进行审议。

3、美国财长称刺激性支票最快或于下周发放

美国财长姆努钦周一表示，符合新一轮抗疫救济法案资格的美国民众可能会在未来几天之内收到银行打款。“好消息是，这是一种非常非常快速的将钱投入经济的方法。我要强调的是：人们在下周初就能收到这笔钱。”包括儿童在内的个人将获得600美元的直接付款。众议院和参议院在周一就9000亿美元的抗疫纾困计划和1.4万亿美元的政府开支计划投票。

4、英国首相与法国总统讨论两国间货运问题

英国首相约翰逊表示，与法国总统马克龙讨论了英格兰南海岸多佛港的运输延误问题，并称“我们正在努力寻求最快的解决方案，以恢复英国和法国之间的货运”，目前只有20％的出口受到影响，且不会出现食物短缺的问题，每个人都可以继续正常购物。

5、意大利11月外贸出口额回升，对华出口同比增长35%

意大利国家统计局12月21日公布的数据显示，在10月出现9.7%同比下滑后，11月该国外贸出口额较去年同期增长1.4%，其中对华出口同比增长35%。统计局分析指出，11月意大利对欧盟以外国家的外贸出口额同比上升3.6%，尤其是中间商品和非耐用消费品类，其中，中国和瑞士两国对当月出口增长的贡献为3.5%，是拉动出口增长的主要因素。

6、南非出现变异病毒后，多国禁止来自南非航班入境

周五南非卫生部长宣布，南非发现一种严重变异的新冠病毒后，12月21日（周一）法国、德国、沙特阿拉伯、苏丹 、瑞士、萨尔瓦多、土耳其和以色列八个国家相继宣布禁止南非起飞的航班入境。瑞士甚至发布追溯令，瑞士21日宣布对自12月14日以来来自南非的所有入境者进行追溯隔离，所有人员必须隔离10天。

7、美股涨跌不一 纳指标普小幅收跌

美股周一收盘涨跌不一。美国国会就9000亿美元纾困计划达成协议，姆努钦称刺激性支票最快或于下周发放。道指涨37.40点，或0.12%，报30216.45点；纳指跌13.12点，或0.10%，报12742.52点；标普500指数跌14.49点，或0.39%，报3694.92点。

8、美国WTI原油期货周一收跌2.6%

美国原油期货价格周一收跌。传染性更强的新冠病毒变异毒株传播在英国失控，市场担心其可能导致原油需求复苏受到新的阻碍。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌1.27美元，跌幅2.6%，收于每桶47.97美元。按照最活跃合约计算，2.6%为11月6日以来的最大单日百分比跌幅。

9、周一黄金期货收跌0.3%

黄金期货价格周一小幅收跌。新冠病毒变异令市场感到担忧并推动美元小幅反弹，令黄金期货价格承压。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌6.10美元，跌幅0.3%，收于每盎司1882.30美元。上周该期货累计上涨约2.5%。3月份交割的白银期货价格上涨34.6美分，涨幅1.3%，收于每盎司26.379美元。上周该期货上涨8.1%。

10、美国国债收益率在2021年将难以回到疫情前的水平

根据已公布的八份详细的年度展望，最大的一些一级交易商（承销财政部招标债券的银行）的预测人员，现在认为到2021年底10年期国债收益率将在0.9%-1.5%之间。这高于4月份以来的波动区间0.5%-1%，而且目前的市场水平约为0.95%，但仍远低于今年年初时的1.94%。2年期收益率到2021结束时料在0.2%-0.4%左右；目前在接近0.12%的水平。

11、华尔街“各路神仙”瞄准了大宗商品

在过去十年的大部分时间里，大宗商品市场都不怎么受追捧。而现在，随着通胀担忧加剧，许多投资者认为大宗商品或将再掀一轮牛市。从Point72到Pimco的知名投资人，都已预期大宗商品价格将进一步走高。华尔街“领头羊”高盛更是预计，新一轮大宗商品牛市将堪比本世纪头十年由中国需求推动的繁荣和上世纪70年代的油价飙升。

12、俄罗斯据称更倾向于在明年二月增加欧佩克+产量

相关官员称，即便最新出现的变异病株影响了需求，俄罗斯仍计划在下个月的欧佩克+会议上支持继续增产。现在俄政府认为在明年2月增产50万桶/日是合理的，与达成共识的1月增产协议相同。

13、机构分析：新冠疫情限制措施和美国刺激计划推动黄金站上1900美元

因英国不断恶化的新冠疫情提振避险需求，且美国国会就9000亿美元的支出计划达成协议，以提振美股经济，黄金收复1900美元/盎司。华泰期货在一份报告中表示，低利率和强力量化宽松政策的全球背景不会轻易改变，所以目前市场正在密切关注美国的刺激计划能否实施。随着对刺激计划的重新燃起一些乐观情绪，ETF资金流出放缓，以及通胀将上升的预期，市场正在重新调整对黄金的偏好。

14、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、央行：明年稳健的货币政策灵活精准、合理适度

央行：明年稳健的货币政策灵活精准、合理适度。要完善货币供应调控机制，保持宏观杠杆率基本稳定，处理好恢复经济和防范风险的关系。巩固拓展防范化解重大金融风险攻坚战成果，健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，压实中小银行风险处置责任。支持金融科技依法规范发展，坚决反对垄断和不正当竞争行为，防止资本无序扩张。

2、12月LPR报价出炉

中国12月1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.85%，预期为3.85%，上月为3.85%。5年期贷款市场报价利率（LPR）为4.65%，预期为4.65%，上月为4.65%。

3、社会蓝皮书：中国成世界第一大实物消费市场

21日，由中国社会科学院主办的2021年《社会蓝皮书》发布暨中国社会形势报告会在北京举行。蓝皮书显示，2019年，中国社会消费品零售总额达41.2万亿元，已成为世界第一大实物消费市场，最终消费支出对经济增长的贡献率保持在60% 左右。

4、交通运输部：加快建设交通强国

12月21日，中共交通运输部党组召开（扩大）会议。会议强调，加快建设交通强国，巩固拓展疫情防控和经济社会发展交通运输成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，着力优化综合立体交通网络，着力发展现代物流，着力提升服务供给质量，着力构建统一开放的交通运输市场。

5、生态环境部：抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案

12月21日，生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，会议指出，生态环境系统要抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案，加快建设碳排放权交易市场，充分发挥二氧化碳排放达峰与碳中和在推动高质量发展、协同污染物减排、统筹生态系统和生物多样性保护、减缓气候变化不利影响等方面的重要作用。

6、发改委：天然气必要时可立即组织“南气北上”

国家发改委经济运行调节局主要负责人表示，11月15日正式供暖以来，全国日均供气量超过11亿立方米，同比增长10%左右。总的看，当前保障安全稳定供气的基础还是比较好的。今年通过管网互联互通向京津冀等地区进一步增加了输气能力，特别是南方管网与北方管网全部联通，必要时可立即组织“南气北上”，保障重点地区用气需要。

7、业内人士：货币政策将保持连续性

业内人士表示，宏观政策向常态化回归是大方向，但货币政策投放力度不会骤然收紧。与上一次强调“灵活适度”不同，这次稳健的货币政策要“灵活精准、合理适度”，这意味着结构性货币政策将作为明年货币政策的主要发力点。具体政策工具方面，央行仍会通过公开市场操作等政策工具来维持市场流动性的合理充裕，但预计全面降准降息的概率都不大，也不排除仍有定向降准投放流动性定向支持中小微企业及制造业的可能。

8、全国住房和城乡建设工作会议：稳妥实施房地产长效机制方案

12月21日，全国住房和城乡建设工作会议在京召开。会议要求，2021年要重点抓好八个方面工作。其中包括：稳妥实施房地产长效机制方案，促进房地产市场平稳健康发展。牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实房地产长效机制，强化城市主体责任，完善政策协同、调控联动、监测预警、舆情引导、市场监管等机制，保持房地产市场平稳运行。会议要求，2021年要大力发展租赁住房，解决好大城市住房突出问题。加强住房市场体系和住房保障体系建设，加快补齐租赁住房短板。

9、《中国住房发展报告》：预计2021年保障性租赁市场建设步伐将加大

中国社会科学院发布《中国住房发展报告（2020-2021）》。《报告》预计，在没有重大政策转向和新的外部冲击的情况下，预计2021年中国楼市将继续延续平稳恢复态势；房地产租赁市场将有所改观，保障性租赁市场建设的步伐也将会进一步加大。

10、应急管理部：从三方面抓好岁末年初建筑施工领域安全生产工作

应急管理部有关负责人21日表示，当前正值岁末年初，是建筑施工领域安全生产事故多发高发期，各有关部门、单位和企业要进一步增强做好安全生产工作的紧迫感，特别是时刻绷紧建筑施工领域安全生产这根弦。一是盯紧大型工程，加强高速公路、高铁地铁、桥梁隧道、水库电厂等工程建筑安全监管，严格落实防坍塌、防坠落等安全措施，严厉打击违法分包转包，严防发生群死群伤；二是科学合理安排工期；三是深化村镇建筑安全整治。

11、全国铁路明年1月20日起实行新运行图

据中国国家铁路集团有限公司获悉，2021年1月20日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图，增开旅客列车325列，主要货运通道增开货物列车114列。调图后，全国铁路客货列车开行总量分别达到10203列、20513列，铁路客货运输能力进一步提升。

12、中汽协：汽车商品进、出口金额环比均呈增长

中汽协：据中国汽车工业协会整理的海关总署公布的数据分析，2020年11月，与上月相比，汽车商品进、出口金额环比均呈增长，其中出口金额增速更为明显；与上年同期相比，汽车商品进口金额略有下降，出口金额保持快速增长。11月，汽车商品进出口总额163亿美元，环比增长6.3%，同比增长13.9%。

13、发改委回应近期湖南、江西等多地采取限制用电措施

已经指导山西、陕西、内蒙等煤炭主产区和重点煤炭企业，在确保安全的前提下，科学合理地组织生产，同时，会及时协调解决电煤运力，切实保障电力的需求。

14、国家发改委：浙江不存在电力供应不足

12月21日消息，国家发展改革委秘书长赵辰昕当日在新闻发布会上称，浙江电力供应能够保障全省用电需求，不存在电力供应不足的情况。浙江省内个别地方是为了促进节能减排，地方自己采取了限制电力消费的措施。

15、宁波“十四五”规划建议：全面建设高水平国际港口名城

根据《建议》，宁波将加快建设世界一流强港。围绕“一流设施、一流技术、一流管理、一流服务”目标，加快穿山、梅山、大榭等深水港区基础设施建设，提升港航服务智能化水平，全面增强宁波舟山港“硬核”力量，推动打造世界级港口群。

16、山东省开展第二轮重污染天气应急专项督导

12月20日至26日，受不利气象条件影响，山东省将出现两次大范围的重污染过程。为坚决完成蓝天保卫战目标任务，根据山东省领导指示要求，山东省生态环境厅成立8个督导组，每组负责2个市，12月20日至26日，对山东省16市开展第二轮重污染天气应急专项督导。20日下午2：30，各督导组已经分赴各地开展督导。

17、广西集中开工项目28个 总投资2139亿元

由全国工商联与广西壮族自治区人民政府共同举办的全国知名民营企业助推“建设壮美广西 共圆复兴梦想”大会12月21日在南宁举行。在当天举行的2020年“民企入桂”成果发布暨签约仪式、开工仪式上，共签订投资合作项目60个，总投资2083亿元；集中开工项目28个，总投资2139亿元。

18、50大城市卖地3.95万亿同比涨18.7%

据中原地产研究中心统计数据显示，截至2020年12月21日，50大城市卖地3.95万亿，同比上涨18.7%，累计已有上海、杭州、广州、南京4个2000亿城市，另外还有北京、南京等9个千亿卖地城市，全国累计已有超过31个城市卖地超500亿，均刷新历史记录。

19、广州4宗地80.63亿成交

12月21日，广州线上挂牌出让4宗土地，收金80.63亿元。万科、富力、新世界等各有所获。其中，万科历经84轮竞价，以63.07亿元竞得增城区新塘镇东江大道东侧宅地，溢价率15.36%，而其他3宗土地均以底价成交。

20、昆明19宗地成交额61.97亿

日前，昆明共19宗地块入市出让，总面积约797.76亩，分别位于官渡区文化生态新城项目、五里片区城改项目、宏仁片区城改项目、巫家坝片区、海东公园与西山区螺蛳湾城市棚改项目二期，土地总成交金额61.97亿元。

21、苏州昆山49.35亿元出让2宗地块

12月21日，江苏省苏州市昆山市集中出让2宗地块，总出让面积204458㎡，总起始价43.8元，总成交价49.35亿元。

证券期货

1、创业板指涨超3.5% 新能源产业链全线爆发

12月21日，指数午后持续走高，创业板指涨超3.5%，个股普涨，涨幅超9%个股近80家，市场赚钱效应明显回暖。截至收盘，沪指涨0.76%，报收3420点；深成指涨2.03%，报收14134点；创业板指涨3.66%，报收2882点。

2、法工委：明年将制定期货法、印花税法等税收法律

法工委发言人岳仲明表示，明年立法工作将推动高质量发展，围绕创新驱动发展，保障全面深化改革和对外开放，修改科学技术进步法、反垄断法、公司法、企业破产法，制定期货法、印花税法等税收法律等。

3、交易所：上周新增IPO申报企业22家

交易所消息，上周（12月14日—12月20日）新增申报企业22家，其中上交所10家（主板2家，科创板8家），深交所创业板12家（中小板1家，创业板11家）。截至12月20日，今年新增申报企业738家。

4、105股预计全年净利润增幅翻倍

统计显示，截至12月21日，已经有598家上市公司公布了2020年度业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司168家、预盈75家；业绩预降、预亏公司分别有117家、100家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有105家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有40家。

5、险资年内21次举牌创近五年新高

梳理后发现，截至12月21日，今年以来险资已合计举牌21次，超越了2016年至2019年历年举牌次数。今年被险资举牌的对象中，金融、地产、公用事业、计算机软件等行业的公司成为重点。其中，金融、地产企业是险资举牌的重中之重，年内有7次被险资举牌标的是金融企业、4次为地产企业。

6、山东金融局称7家地方交易所跨区展业

12月21日，山东省地方金融监督管理局发布风险提示：经前期初步排查，该局发现深圳市前海融资租赁金融交易中心、深圳亚太租赁资产交易中心有限公司、天津金融资产交易所有限责任公司、武汉金融资产交易所有限公司、大连金融资产交易所有限公司、漯河市国信产权交易有限公司、天安（贵州省）互联网金融资产交易中心股份有限公司未经山东省批准，开展非标债务工具登记备案发行活动，部分业务面向社会公众，存在较大风险隐患。

7、国际铜期货上市首月成交逾1000亿元

12月21日从上海期货所交易所子公司上海国际能源交易中心获悉，国际铜期货上市一个月以来，运行平稳，境内外机构积极参与，规模稳步扩大，功能初步显现。截至12月18日收盘，国际铜期货累计运行22个交易日，总成交量40.13万手，成交金额1023.02亿元；期末总持仓量为1.75万手，较上市首日增加736.1%，并吸引了国际交易者积极参与。

8、大商所就调整铁矿石持仓限额公开征求意见

大商所：调整后的限仓标准实施时间如下：方案一，自I2102及之后的合约实施；方案二，自I2106及之后的合约实施；方案三，在新上市合约实施。

9、关于对铁矿石期货各月份合约实施交易限额的通知

大商所：经研究决定，自2020年12月22日交易时起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货各月份合约上单日开仓量不得超过2000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在铁矿石期货单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

10、铁矿石期货I2012合约顺利交割37万吨

21日从大连商品交易所获悉，12月17日，2020年铁矿石期货最后一个合约——I2012合约顺利完成交割。据了解，该合约最后交易日为12月14日，15至17日进入交割阶段，至17日收盘后完成交割结算，累计交割量3700手（37万吨），交割结算价1005元/吨，交割业务整体平稳有序顺畅，全部正常交割履约。

1、白皮书：中国能源发展有多个世界之最

根据国务院新闻办公室21日发布的《新时代的中国能源发展》白皮书，中国能源发展有多个世界之最：初步核算，2019年中国一次能源生产总量达39.7亿吨标准煤，为世界能源生产第一大国；截至2019年底，在运在建核电装机容量6593万千瓦，居世界第二，在建核电装机容量世界第一；截至2019年底，水电、风电、光伏发电、生物质发电装机容量分别达3.56亿千瓦、2.1亿千瓦、2.04亿千瓦、2369万千瓦，均位居世界首位；截至2019年底，全国电动汽车充电基础设施达120万处，建成世界最大规模充电网络。

2、中国（太原）煤炭交易中心综合交易价格指数连续7期上涨

中国（太原）煤炭交易中心12月21日发布的最新一期综合交易价格指数为133.90点，环比上涨1.39%，自11月2日后连续7期上涨。

3、机构：2020年中国钢材消费将创历史新高

冶金工业规划研究院21日发布的《2021年中国钢铁需求预测成果》报告显示，今年中国钢铁行业的需求量与生产量将双双创下历史新高，预计2021年中国钢材需求量为9.91亿吨，同比增长1.0%。今年11月以来，铁矿石价格屡创新高。李新创分析，主要是三方面的原因导致铁矿石价格持续攀升：1、需求旺盛；2、不合理的定价机制，让中国钢铁企业缺乏定价话语权；3、金融炒作推波助澜。

4、宝武集团被评全球钢铁业之首

冶金工业规划研究院21日发布的《钢铁企业发展质量（暨综合竞争力）评估》（2020）显示，与韩国浦项、日本制铁、JFE、安赛乐米塔尔等世界钢铁强企进行对比分析，中国宝武集团发展质量（暨综合竞争力）为全球钢铁业之首，达到世界超一流。此外，首钢、中信泰富特钢、沙钢、河钢、鞍钢、山钢集团等达到世界一流。这是该机构连续第10年研究发布钢铁企业竞争力排序。

5、大气污染防治重点区域 汾渭平原严禁增加钢铁产能总量

12月19日，从省生态环境厅传来消息，工业和信息化部针对《钢铁行业产能置换实施办法》公开征求意见。《办法》提出，大气污染防治重点区域，即京津冀、长三角、珠三角、汾渭平原等地区以及其他“2+26”大气通道城市严禁增加钢铁产能总量。我省晋中、运城、临汾、吕梁、太原、阳泉、长治、晋城在列。

6、宁波宝新年产3万吨汽车用钢项目成功投产

12月17日上午，宁波宝新年产3万吨汽车用钢项目在经过16个月的建设后成功投产。此后，宁波宝新将全力抓好产量爬坡、质量提升、市场开拓等各项工作，尽快实现项目达产达标达效。

7、本钢南芬露天铁矿1500万吨优化设计通过评审

12月19日，本钢集团公司召开本钢矿业公司南芬露天铁矿1500万吨/年优化设计项目专家评审会。由中冶北方完成的1500万吨优化设计顺利通过审查，项目的顺利过审，为南芬露天铁矿后期实施和项目建设打下了坚实的基础。

8、晋能控股集团：最大限度释放煤炭先进产能

晋能控股集团近日出台增产保供、调整进港流向、优先供应告急电厂、物流贸易企业加大煤炭采购力度、提高电厂开机率等9项措施，最大限度释放煤炭先进产能，保障物流运输衔接畅通，维护市场供需关系平衡。该集团也将全面做好统筹平衡，对库存告急电厂重点安排计划、优先保障煤炭发运。

9、全球新造船市场出现回暖

1-11月，全球累计成交新船订单679艘、4312万载重吨，同比减少32%。预计2020年全球造船市场新船成交量约4800万载重吨。1-11月，中日韩三国船厂共承接新船订单4029万载重吨，全球市场份额之和为93%。具体来看，中国船厂承接新船订单2110万载重吨，同比减少20%，全球份额49%，继续保持市场领先地位；韩国船厂承接新船订单1618万载重吨，同比减少17%，全球份额38%，位居全球次席；日本船厂仅承接新船302万载重吨，同比大幅减少81%，全球市场份额仅7%，过去的一个月内未有订单成交。

10、厦门象屿：加大蒙古、印尼、俄罗斯等国家煤炭进口

厦门象屿在互动平台表示，近期，公司及时调整、优化进口渠道，加大蒙古、印尼、俄罗斯等国家煤炭进口，同时发挥内贸煤渠道优势和物流网络优势，积极保障客户需求，煤炭供应链经营保持稳定。

11、墨西哥对涉华热轧钢板启动第一次反倾销日落复审立案调查

12月17日，墨西哥经济部在官方公报发布公告，应墨西哥企业Ternium México, S.A. de C.V.和Altos Hornos de México,S.A.B. de C.V.的申请，决定对原产于德国、中国和法国的热轧钢板启动第一次反倾销日落复审立案调查，案件调查期间，原审终裁确定的反倾销措施持续有效。

12、乌克兰决定对进口自中国的带涂层碳化钢发起反倾销调查

乌克兰跨部门国际贸易委员会发布公告，决定对进口自中国的带涂层碳化钢产品发起反倾销调查。涉案产品乌克兰海关税号为7210 70, 7210 90及7212 40。

13、JISF: 日本下一财年粗钢产量可能在8500-9000万吨之间

根据日本钢铁联合会日前发布的最新预测报告，2021财年（2021年4月至2022年3月）日本粗钢产量可能会在8500至9000万吨之间，略高于2020财年 8100至8200万吨的最新预计数字，但仍低于2019财年的产量水平。

14、澳大利亚：上调中国铁矿石需求预期提高4.5个百分点

澳洲政府货品预测机构首席经济学家办公室（OCE）近日在资源及能源季度报告中上调2020年中国铁矿石需求预期。OCE将2020年中国铁矿石需求预期从此前9月份的11.6亿吨上调4.5个百分点，至12.1亿吨，这反映出中国政府对铁路和公路等交通基建项目支出的影响。

15、波罗的海干散货运价指数走低

波罗的海干散货运价指数周一跌2点或0.2%，报1323点，终止了连续八个交易日的涨势。海岬型船运价指数涨17点或1%，报1819点，为7周以来最高水平，日均获利增加142美元至15085美元。巴拿马型船运价指数跌25点或1.8%，报1377点，为12月8日以来最低水平，日均获利减少226美元至12395美元。超灵便型船运价指数跌3点，报1054。

16、国内商品期货夜盘黑色系多数上涨

周一国内商品期货夜盘黑色系多数上涨，热轧卷板涨4.86%，创收盘历史新高；螺纹钢涨4.59%，焦炭涨2.52%，铁矿石涨1.44%，焦煤涨1.35%。白糖、纯碱等小幅上涨；沥青、EB等跌超2%，郑棉、豆油等跌超1%，塑料、PVC等小幅下跌。国际铜夜盘收跌1.25%，沪铜收跌1.37%，沪铝收跌1.89%，沪锌收跌0.86%，沪铅收跌2.37%，沪镍收跌2.00%，沪锡收跌1.41%。

17、全球商品价格走势一览表