国际动态

1、李克强出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十九次会议

李克强在讲话中表示，着力巩固融合发展的坚实基础。坚持开放合作，提升本地区贸易投资自由化便利化水平，维护产业链供应链顺畅，建设地区“快捷通道”和“绿色通道”网络。着力发挥科技创新的引领作用。积极培育数字经济等领域合作增长点，打造新产业和新业态，促进经济高质量发展和“绿色复苏”。

2、前九个月中国对印尼投资逆势大增79%

英国《金融时报》撰文称，印度“关上大门”后，中国资本正将目光从印度转向印尼，推升印尼科技产业吸引的外资在今年上半年大涨了55%。中国驻印尼大使馆本月中旬发布的数据显示，今年前9个月，整体上中国对印尼投资逆势大幅增长了79%，继续保持印尼第二大投资来源国地位。

3、延期办东京奥运成本昂贵

一份报告显示，延期举办东京奥运，估计将带来多达2000亿日元(约合人民币126亿元)的额外开支。这一数额与过去几个月以来的估算相符。日媒援引匿名的奥运相关消息人士称，预计东京奥委会，日本政府和东京地方政府将最早在12月中旬正式决定增加的预算金额。

4、IMF敦促欧洲央行扩大资产购买计划 考虑降息

欧元区明年第一季度的增长可能弱于IMF在10月份的预测，IMF表示，欧元区需要额外的刺激措施来促进通胀持续上升。欧洲央行官员们应考虑所有选项，包括再次降息，作为应对经济前景日益恶化的部分措施。

5、疫情救济法案“难产” 美国会三大问题亟待解决

美国联邦政府临时资金预算即将到期，这意味着美国会必须在12月11日前通过新一轮支出法案，以避免政府部门停摆。然而，即使国会能够通过新一轮支出法案，总统特朗普签字通过可能也不容易。此外，美国国会的民主共和两党之间已经就第二轮救济法案展开了近6个月的角力，双方无法在具体的金额上达成一致。

6、北约秘书长邀请拜登出席计划在布鲁塞尔举行的北约峰会

北约秘书长斯托尔滕贝格11月30日在一份声明中说，他已邀请美国当选总统约瑟夫·拜登出席明年初在比利时首都布鲁塞尔（北约组织总部所在地）举行的北约峰会，目前具体日期尚未确定。

7、拜登确认提名耶伦为美财政部长

美国当选总统拜登提名美联储前主席耶伦为财政部长。耶伦曾任美国联邦储备委员会主席，任期是2014年2月3日至2018年2月5日，她是美联储百年历史上第一位女性掌门人。

8、美国“网络星期一”在线销售额有望达到创纪录的127亿美元

据最新行业预估，美国“网络星期一”的在线销售额有望达到创纪录的127亿美元，将超过“黑色星期五”的销售数据。在线零售巨头亚马逊将其年度夏季促销活动推迟到了10月份，创造了比以往更长的促销季。

9、欧佩克成员国寻求就推迟增产达成妥协

欧佩克会议于周一正式展开，成员国商讨明年的石油减产规模，讨论是否应该在1月份把产量限制维持在当前水平还是如期实施增产计划，欧佩克轮值主席呼吁在脆弱的市场中保持谨慎。据代表透露，周一电话会议进行两小时后就有人提议推迟增产三个月，到目前为止还没有人提出反对。但代表们称，最终决定可能要等到周二。

10、美股周一收跌 道指录得1987年来最佳11月表现

美股周一收跌，但道指仍录得1987年以来最佳11月表现。道指跌271.73点，或0.91%，报29638.64点；纳指跌7.11点，或0.06%，报12198.74点；标普500指数跌16.72点，或0.46%，报3621.63点。

11、美油期货周一收跌0.4% 11月份累计上涨约27%

原油期货价格周一收跌。据Dow Jones Market数据，美国WTI原油期货在11月份累计上涨26.7%。这是原油期货价格三个月来的首度上涨。冠状病毒疫苗研发捷报频传，帮助减缓了市场对经济封锁措施以及能源需求疲软等的担忧。纽约商品交易所1月份交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌19美分，跌幅0.4%，收于每桶45.34美元。

12、黄金期货周一创5个月来最低收盘价

黄金期货价格周一收跌。按最活跃合约计算，金价已录得连续第四个月下滑。纽约商品交易所2月份交割的黄金期货价格下跌7.20美元，跌幅0.4%，收于每盎司1780.90美元，创7月1日以来的最低收盘价。按照最活跃合约计算，黄金期货价格在11月份累计下跌约5.6%，为连续第四个月下降。

13、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、郭树清：承诺低风险高收益就是诈骗

中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清近日发表文章指出，收益永远和风险成正比。古今中外，总有人盼望能以更低风险获取更高收益，但规律不可能打破。承诺低风险高收益就是诈骗，金融监管要永远与这类行为作坚决斗争。郭树清强调，坚决抑制房地产泡沫。文中指出，房地产与金融业深度关联。目前，我国房地产相关贷款占银行业贷款的39%，还有大量债券、股本、信托等资金进入房地产行业。可以说，房地产是现阶段我国金融风险方面最大的“灰犀牛”。

2、11月中国制造业PMI为52.1%

11月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为52.1%，比上月上升0.7个百分点，连续9个月位于临界点以上，表明制造业恢复性增长有所加快。

3、统计局：本月制造业原材料采购价格和产品销售价格均有明显上升

国家统计局表示，随着近期大宗商品价格普遍上涨，以及企业生产、采购活动加快，本月制造业原材料采购价格和产品销售价格均有明显上升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为62.6%和56.5%，分别高于上月3.8和3.3个百分点，均为年内高点。本月石油加工煤炭及其他燃料加工、化学原料及化学制品、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等行业两个价格指数均位于60.0%以上高位景气区间。

4、央行月末开展2000亿元MLF操作

11月30日央行少见的在没有MLF到期的情况下开展了MLF操作。在中信证券研究所副所长、首席FICC分析师明明看来，此次月末开展MLF操作打破了今年以来的操作惯例，MLF再次作为基础货币投放工具被使用。

5、地方金融监管立法加速推进

金融监管正全面加速夯实制度基础，织密安全网。12月1日，内蒙古首部地方性金融监管法规《内蒙古自治区地方金融监督管理条例》将正式施行。除此之外，近来，北京、江西、厦门等多地金融监管立法也加速推进，填补了地方金融风险防范和处置的制度空白。而在全国性法律法规层面，人民银行法和商业银行法最近均完成了公开征求意见，完善金融风险处置措施。

6、发改委综合司持续加强重点行业经济形势分析

11月份，发改委综合司加强与钢铁、机械、汽车、轻工、纺织等重点行业协会的联系，创新完善行业协会沟通交流机制，不断加强重点行业经济形势分析研判。大家一致认为，当前工业增加值保持平稳较快增长，多数产品和行业生产持续改善，下一步，要按照以构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求，进一步深化“放管服”改革，稳定产业链供应链，不断激发市场主体活力，持续巩固工业经济恢复向好态势。

7、生态部：《全国碳排放权交易管理办法（试行）》等文件征求意见后将尽快发布

生态环境部新闻发言人刘友宾介绍，为贯彻落实党中央、国务院关于建设全国碳市场的决策部署，生态环境部组织起草了《全国碳排放权交易管理办法（试行）》（征求意见稿）和《全国碳排放权登记交易结算管理办法（试行）》（征求意见稿），于11月2日起征求有关单位意见并公开征求社会意见，将对上述两个管理办法完善后尽快发布。

8、水利部：2025年年底前完成现有病险水库除险加固

水利部副部长叶建春介绍，“十四五”期间水库除险加固共需投资近1000亿元，目标任务是：到2022年年底前，完成小型水库除险加固项目遗留问题处理。到2025年年底前，完成现有病险水库除险加固和每年安全鉴定后新增的病险水库除险加固，确保水库安全运行；完善雨水情测报、安全监测设施，健全水库运行管护长效机制。

9、11月汽车经销商库存预警指数为60.5%

中国汽车流通协会11月30日发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）显示，2020年11月汽车经销商库存预警指数为60.5%，较上月上升了6.4个百分点，较去年同期下降2.0个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

10、今年我国新增新能源汽车相关企业5.5万家

我国今年第三季度新增新能源汽车相关企业（全部企业状态）近2万家，环比增长18%。今年前三季度共新增新能源汽车相关企业超4万家，同比增长65%。以工商登记为准，截至11月30日，我国今年新增的新能源汽车相关企业已经超过5.5万家，已经超过2019年全年的新增数量。

11、天津市委“十四五”规划建议：坚持制造业立市 建设制造强市

《中共天津市委关于制定天津市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出，“坚持制造业立市，推动制造业高质量发展。充分发挥海河产业基金、滨海产业基金支撑引导作用，以信创产业为主攻方向，增强智能科技产业引领力，着力壮大生物医药、新能源、新材料等战略性新兴产业，巩固提升高端装备、汽车、石油化工、航空航天等优势产业，加快构建‘1+3+4’现代工业产业体系。

12、京津冀区域重污染同比减少50%

生态环境部数据显示，今年进入秋冬季以来，截至11月26日，京津冀及周边“2+26”城市共发生6次区域性污染过程，比2019年同期增加1次，属于正常波动范围。但今年6次污染过程中，只有2次是重污染过程，其余4次为轻至中度污染。2019年同期出现的5次污染过程中，有4次是重污染过程，1次为轻至中度污染。今年的重污染过程次数比去年同期减少了50%。

13、河南启动重污染天气橙色预警

为降低污染峰值，缩减重度污染持续时间，按照区域应急联动要求，建议已经启动预警的安阳等11市和济源示范区延续橙色预警及Ⅱ级响应，漯河、周口、南阳、驻马店、信阳、商丘等6市于11月29日00时启动重污染天气橙色预警及Ⅱ级响应。解警时间根据后期情况而定。

14、石家庄发布重污染天气橙色预警启动Ⅱ级应急响应

11月30日—12月2日白天，河北省南部地区城市将出现一次污染天气过程。为减轻重污染天气对公众健康的影响，现向全市发布重污染天气橙色预警，定于11月30日8时启动Ⅱ级应急响应，解除时间另行通知。

15、连淮扬镇铁路淮镇段 通过初步验收

11月30日，记者获悉，连淮扬镇铁路淮镇段已经通过国铁集团初步验收，依照计划，12月中旬将具备开通运营条件。连淮扬镇铁路位于江苏省中北部，北起连云港市，向南经淮安、扬州市，跨过长江后到达镇江市，北段连接陇海铁路和连徐高铁，中部接徐盐客专、宁启铁路，南端与沪宁城际铁路相连，形成纵贯苏北、苏中、苏南地区的中轴铁路主通道。全线长约304.5公里，设计标准为客运专线，设计时速为250公里。

16、11月10家央企转让旗下19个地产项目

北京产权交易所公开信息显示，11月，房地产行业产权转让项目共有24个，其中，央企转让地产项目股权项目19个，占比近八成。梳理发现，前10个月央企转让旗下地产项目数量累计15个(2月2个，3月1个，5月3个，7月1个，9月6个，10月2个)，对比发现，11月单月转让的地产项目数量明显超过前10个月之和。

17、11月全国34城二手房挂牌价格上调

58同城、安居客发布2020年《11月国民安居指数报告》。报告显示，2020年11月全国重点监测67城新房在线均价16420元/平方米，环比上涨0.07%，其中有35城新房在线均价环比上涨。二手房在线挂牌均价15745元/平方米，环比上涨0.22%，全国67城中有34城二手房挂牌均价出现环比上涨情形。目前，一线城市中北京找房热度环比上涨；全国二手房市场经纪人信心指数为101.1，环比上涨1.1%。

18、深圳官方回应“代持炒房”：正在调查 违规将严肃处理

近日，有关媒体报道了华润城润玺一期等热点楼盘出现“万人抢房”、“众筹打新”等情况。30日，深圳市住房和建设局局长、党组书记张学凡表示，针对当前一二手房价格倒挂以及媒体反映的代持炒房等情况，政府部门正在研究综合调控政策，坚决打击市场投机炒作行为。

19、深圳明年将征房地产税？市住建局：假的！

近日，关于深圳自明年1月1日起将开征房地产税的消息在坊间流传。该消息称，深圳将自明年1月1日起试点征收房地产税，征收对象为深圳市、深汕合作区区域内的商品住房。11月30日晚，媒体向深圳市住建局有关人士求证，该人士否认这一消息，并说明该消息为谣言。

20、西安市调整购买第二套住房的商业贷款首付比例

西安市发布关于进一步加强房地产市场调控的通知。调整购买第二套住房的商业贷款首付比例。在西安市已拥有住房面积在90平方米及以下的居民家庭：购买第二套住房面积在144平方米及以下的，商业贷款首付比例不低于40%；购买第二套住房面积在144平方米以上的，商业贷款首付比例不低于50%。已拥有住房面积在90至144平方米（含144平方米）之间的居民家庭：购买第二套住房面积在144平方米及以下的，商业贷款首付比例不低于50%；购买第二套住房面积在144平方米以上的，商业贷款首付比例不低于60%。

21、广东省内或户籍地购房方可提取深圳公积金

11月30日，深圳市公积金中心对外发布《关于进一步规范我市住房公积金缴存提取等业务管理有关事项的通知（征求意见稿）》公开征求社会各界意见：职工申请办理异地购房提取住房公积金业务的，仅限于购买在广东省内或者职工及其配偶户籍所在地的住房。

22、11月份北京找房热度环比上涨

房地产研究机构发布的2020年《11月国民安居指数报告》显示，新房市场上，11月份全国找房热度环比下跌3.0%，一线城市找房热度环比下跌2.4%，仅北京找房热度环比上涨，二线城市找房热度环比下跌2.9%，三四线城市找房热度环比下跌3.3%。

23、杭州主城拟推出14宗地块，总出让面积789亩

杭州市规划和自然资源局发布土地出让预公告，杭州主城区范围内拟于近期推出14宗地块，总出让面积789亩（约52.6万平方米）。

证券期货

1、易会满：建立常态化退市机制

证监会主席易会满在题为《提高直接融资比重》的署名文章中指出，持续优化再融资、并购重组、股权激励等机制安排，支持上市公司加快转型升级、做优做强；进一步健全退市制度，畅通多元退出渠道，建立常态化退市机制，强化优胜劣汰；推动上市公司改革完善公司治理，提高信息披露透明度，更好发挥创新领跑者和产业排头兵的示范作用，引领更多企业利用直接融资实现高质量发展。

2、指数震荡下行 大金融板块集体回落

11月30日，指数午后震荡下行，沪指翻绿，个股跌多涨少，涨幅超9%个股仅30余家，市场整体赚钱效应较差，短线情绪再度回落盘面上。截至收盘，沪指跌0.46%，报收3391点；深成指跌0.15%，报收13670点；创业板指涨0.49%，报收2631点。北向资金全天实际净买入49.39亿元。其中，深股通净买入37.8亿元。

3、A股总市值全球第二 30年融资超15万亿分红逾10万亿

今年随着注册制的实施带来的市场扩容，沪深两市最新市值已达78万亿，与2000年末相比增长了16倍，近20年年均增速15%，市值增长显著。2014年底，深沪交易所市值首次跃升至全球第二位。当前深沪交易所总市值近80亿元，约占全球主要证券交易所总市值的11%，比排名第三的日本东京交易所总市值高出71%。30年来，A股上市公司累计分红超10万亿，近3年派现金额更是连续突破万亿关口，2019年一举达到1.36万亿，再创新高。

4、2020年IPO审核最后冲刺

根据科创板、创业板上市审核中心、证监会发审委最新数据显示，未来一周，将有20家企业上会接受审核，仅12月3日一天，便有14家企业迎来IPO审核“大考”，其中中小板有2家，主板、创业板、科创板各有4家。

5、10家券商披露12月投资组合

截至11月30日发稿，已有10家券商披露了12月月度投资组合，中国太保成为券商最看好的金股，此外中国平安、贵州茅台、三一重工、金地集团等个股也受到多家券商联合推荐，其投资价值备受看好。梳理发现，12月券商推荐金股多数集中在顺周期板块，如大金融、机械设备、建筑、采掘等。

6、11月北向资金净流入近580亿元

Wind数据显示，北向资金11月净流入579.29亿元，其中沪股通资金净流入411.70亿元，深股通资金净流入167.58亿元。Choice数据显示，截至11月27日，北向资金持仓市值为2.10万亿元，月内北向资金持仓市值增加约1487亿元。

7、基金管理公司业务总规模约56.17万亿元

中国基金业协会：截至2020年三季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约56.17万亿元，其中，公募基金规模17.80万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模9.50万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模8.13万亿元，基金公司管理的养老金规模3.02万亿元。

1、中国（太原）煤炭交易中心综合交易价格指数连续4期上涨

中国（太原）煤炭交易中心11月30日发布的最新一期综合交易价格指数为129.54点，环比上涨0.26%，自11月2日后连续4期上涨。各品类方面，动力煤指数115.75点，环比上涨0.09%；炼焦用精煤指数158.70点，环比上涨0.24%；喷吹用精煤指数136.74点，环比上涨1.06%；化工用原料煤指数103.81点，环比上涨0.26%。

2、进口铁矿石价格创六年新高

11月30日，62%铁品位的普氏铁矿石价格指数达132.30美元/吨。这距离年初的93.2美元/吨上涨超四成；同比去年的87美元/吨上涨了超五成。据《金融时报》报道，今年将是自2013年以来，铁矿石年均价格首次在100美元/吨以上。

3、武安又有6个钢铁项目集中开工

日前，邯郸市2020年四季度项目开工活动武安市项目开工仪式，邯郸市人大主任崔永斌宣布裕华钢铁铁路专用线及沙午线配套改造项目、高炉煤气精脱硫项目、无组织排放智能管控一体化治理项目，太行钢铁高炉煤气余热发电工程项目，金鼎重工高炉煤气精脱硫项目，龙凤山铸业铁路专用线项目等开工。

4、沙钢集团148亿钢铁整合重组项目落户安阳

日前，由江苏沙钢集团有限公司投资148亿元的钢铁行业整合重组项目在河南省党政代表团与江苏知名企业家见面会上进行了现场签约。该项目位于安阳殷都区水冶镇，由江苏沙钢集团有限公司全资子公司安阳永兴钢铁有限公司实施，项目建成后，炼铁产能达494万吨、炼钢产能550万吨，将成为中原地区具有影响力、竞争力的高端建材生产基地。

5、马钢冷轧1720酸轧、1#镀锌线改造工程投产

近日，中国二十冶集团承建的马钢股份冷轧总厂1720酸轧线暨1#镀锌线改造工程举行竣工投产。该工程为镀锌生产线设备改造项目，施工内容主要包括更新冷轧总厂1720酸轧线的焊机、轧机、拉矫机、酸槽、漂洗槽，对剪类设备、辊类设备进行改造，以及配套的公辅和三电控制系统改造等。

6、无锡新三洲特钢有限公司钢铁产能退出公示

根据《关于做好钢铁煤炭行业化解过剩产能验收工作的通知》的相关要求，现将无锡新三洲特钢有限公司1台50吨电炉封存情况予以公示：2017年11月，无锡新三洲特钢有限公司承诺列入今年去产能任务的50吨电炉不再恢复生产。并封存至今。

7、山西“煤炭大县”借力“项目+人才”模式加速转型

柳林县是全国优质主焦煤生产基地，煤炭、铝矾土、煤层气、石灰岩、钠盐等矿产资源储量丰富。当前，正寻求转型发展的柳林，视“人才是第一资源”为理念，在加大招才引才力度、提升人才素质、优化人才工作机制方面发力，打造高效优质的人才创新创造生态环境，保障人才队伍建设。

8、山东泰嘉30万吨不锈钢冷轧退火酸洗线投产

11月26日上午，山东泰嘉30万吨冷轧退火酸洗线投产，设计产能30万吨/年，采用混酸酸洗。当日304四尺冷轧第一卷成功下线，厚度为1.2mm，意味了山东泰嘉冷轧项目全线投产，也意味着泰山钢铁不锈钢生产实现炼钢-热轧-冷轧全流程。

9、焦炭开启第八轮提涨，山东、河北焦企陆续提涨50元/吨

据悉，30日河北地区某大型焦企焦价提涨50元/吨，涨后准一干熄2400元/吨，准一级焦2140元/吨，均出厂承兑含税价，自12月1日0时执行；与此同时，自12月1日零时起，山东省内潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安等各地焦炭生产企业冶金焦出厂价格在原价格基础上均提涨50元/吨。

10、今天起多省水泥停产 超6亿吨产能停4个月

随着冬季空气污染防治攻坚战打响，各地相继发布水泥行业“错峰生产”通知。据不完全统计，目前，河北、山东、吉林、内蒙古、湖南等地已发布最新版水泥行业错峰生产通知，其中多地区今日（12月1日）起开始停产4个月。据中国水泥网水泥大数据统计，此次错峰停产涉及产能超6亿吨。

11、BDI指数本月录得连续第二个月下跌

波罗的海干散货运价指数周一小幅下跌3点或0.24%，报1227点，结束了此前连续9个交易日的涨势，本月累跌4.4%。为连续第二个月录得下跌。海岬型船运价指数下跌11点或0.7%，报1522点，本月累跌18.8%，日均获利下跌91美元至12621美元。巴拿马型船运价指数跌2点或0.1%，报1427点，本月累涨10.7%，日均获利下跌20美元至12843美元。超灵便型船运价指数涨4点至1022点，创一年多以来新高，本月累涨7.7%。

12、国内商品期货夜盘涨跌不一

周一，国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品多数走低，纯碱跌3.01%，聚丙烯跌1.79%，乙二醇跌1.06%，橡胶跌1.04%，沥青跌0.99%。黑色系涨跌不一，动力煤涨3.18%，焦煤涨1.4%，焦炭涨0.75%，热轧卷板涨0.02%，铁矿石跌0.94%，螺纹钢跌1.05%。农产品涨跌互现，玉米淀粉涨1.02%，豆一涨0.41%，菜粕涨0.39%，棕榈油跌2.52%，豆油跌1.57%，白糖跌1.48%。国际铜夜盘收跌0.20%，沪铜收跌0.46%，沪铝收涨2.21%，沪锌收跌0.56%，沪铅收跌1.90%，沪镍收跌2.97%，沪锡收跌1.51%。

13、全球商品价格走势一览表