国际动态

1、欧洲的疫情封锁措施再次将欧元区经济推向萎缩

欧元区再次滑向萎缩，新的疫情限制措施导致部分经济承受巨大损失。据周一公布的数据，IHS Markit 11月份欧元区综合PMI从10月份的50下降至45.1，暗示产值在下降。服务业领跌，反映了酒吧、餐馆关闭以及酒店业的业务损失。制造业继续增长，尽管增速放缓。

2、德国11月综合PMI降至5个月以来低点

市场研究机构埃信华迈公司23日公布的月度调查结果显示，德国11月综合采购经理人指数（PMI）从上月终值55.0降至52.0，为5个月以来低点。

3、新加坡金管局计划向银行系统注资250亿元人民币

新加坡金融管理局今23日宣布推出新计划，为新加坡的银行提供最多250亿元人民币（约合51亿新元）资金。满足本地和区域客户人民币业务不断增长的需求。

4、新加坡三季度GDP萎缩5.8%

新加坡贸工部周一发布的终值数据显示，三季度GDP同比萎缩5.8%，好于此前估计的萎缩7%，目前预计2020年GDP将萎缩6-6.5%。新加坡贸工部表示，随着其经济从新冠疫情造成的衰退中反弹，以及全球增长的恢复，预计2021年GDP将增长4-6%。

5、英欧贸易谈判仍无明显进展 本周或达成临时性协议

欧盟与英国贸易谈判已逼近最后期限，目前双方仍处于胶着状态，为避免无协议脱欧，有消息指出，欧盟本周不排除达成临时协议。目前，英欧双方分歧主要围绕两大议题，第一项是英国水域捕鱼权，第二项则是英国与欧盟的监管差异。有欧盟外交官员表明，英国必须接受欧盟对第二项议题的要求，欧盟才会考虑在捕鱼权问题让步，否则不必再谈下去。

6、阿联酋宣布开放市场新举措 12月1日起外商可100%持股当地企业

当地时间11月23日，阿联酋总统谢赫哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬签署了修订的《阿联酋商业公司法》，从2020年12月1日起，取消对外国投资者在当地注册公司的持股比例限制。此举被认为是阿联酋市场开放的重大举措，对于在中东经营的中资企业也是一项利好。

7、疫苗利好推高美股 道指收高逾320点

美股周一收高，道指涨逾320点。疫苗研发再传利好，牛津大学与阿斯利康宣布其疫苗有效率最高可达90%。消息称美国最快下月中旬分发疫苗。前美联储主席耶伦将被提名为美国首位女财长。道指涨327.79点，或1.12%，报29591.27点；纳指涨25.66点，或0.22%，报11880.63点；标普500指数涨20.05点，或0.56%，报3577.59点。

8、周一美油期货收高1.5%

原油期货价格周一收高。冠状病毒疫苗研发再传利好消息，推动油价上涨。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨64美分，涨幅1.5%，收于每桶43.06美元，创8月26日以来的最高收盘价。

9、周一黄金期货收跌1.8%

黄金期货价格周一大幅收跌，录得11月初以来的最大单日跌幅。又一款新冠疫苗显示出疗效希望，使黄金跌穿近期支撑位。周一，纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌36.40美元，跌幅1.8%，收于每盎司1837.80美元。周一金价录得11月9日以来的最大单日跌幅。12月交割的白银期货价格下跌73美分，跌幅3%，收于每盎司23.633美元。

10、日本10月航空货运出口量近两年来首次同比增长

据日本航空货物运送协会23日公布的数据显示，10月航空货运出口量为7万9569吨，同比增长0.4%，自2018年11月以来首次实现同比增长，尤其是面向中韩等亚洲国家的货运量增加。随着中国大陆经济恢复，日本面向中国大陆的航空货运出口量不断增加。

11、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、10月全国一般公共预算收入增3%

财政部：10月份当月，全国一般公共预算收入17531亿元，同比增长3%。1-10月累计，全国一般公共预算收入158533亿元，同比下降5.5%，降幅比1-9月收窄0.9个百分点；全国税收收入同比下降4.6%，连续6个月累计降幅收窄。

2、银保监会有关部门负责人就《保险代理人监管规定》答记者问

《规定》首次提出了“独立个人保险代理人”概念，表明市场发展趋势和监管引领方向。日前，银保监会已经配套起草《关于保险公司发展独立个人代理人有关事项的通知（征求意见稿）》向社会公开征求意见，鼓励探索独立个人保险代理人相关制度，进一步提高市场经营效率。独立个人保险代理人相关制度将在实践的基础上发展并完善。

3、银保监会：保险资金已为实体经济提供融资支持近16万亿元

银保监会透露，近年来，保险资金充分发挥其规模大、期限长、资金来源较为稳定的优势，目前已通过投资股票、债券和保险资管产品等方式为实体经济提供融资支持近16万亿元。数据显示，截至三季度末，保险资金投资债券规模占我国债券市场总规模的6.49%，有力支持了实体经济和资本市场建设。

4、税务总局：将进一步考虑经营困难企业延期缴纳税款期限问题

关于延长困难企业缴纳税款时限的政协委员建议，国家税务总局最近答复称，将进一步考虑经营困难企业延期缴纳税款期限的问题，对有实施期限的税费优惠政策也将及时启动政策评估，会同财政部做好后续工作。

5、中国数字经济规模达35.8万亿元

《世界互联网发展报告2020》和《中国互联网发展报告2020》蓝皮书23日在2020“世界互联网大会·互联网发展论坛”上发布。《中国互联网发展报告2020》指出，2019年，中国数字经济规模达35.8万亿元，占GDP比重达36.2%，中国数字经济总量规模和增长速度位居世界前列。

6、银保监会：原则同意包商银行进入破产程序

银保监会消息，原则同意包商银行进入破产程序。该行应严格按照有关法律法规要求开展后续工作，如遇重大情况，及时向银保监会报告。

7、厦门签约25个项目投资近300亿元

2020厦门国际海洋周开幕式暨海洋发展大会23日举办。据了解，厦门提出，力争到2025年建成海洋强市，到2035年建成国际特色海洋中心城市，更好地服务海洋强国和“一带一路”建设。共有25个项目现场签约，投资金额291亿元。

8、上海港集装箱吞吐量首次实现单月突破400万TEU

国资委：10月份，上海港集装箱吞吐量首次实现单月突破400万TEU（国际标准箱单位），以420万TEU刷新月度历史纪录，比7月份刚刚创下的月度吞吐量纪录再增29.7万TEU，同比增长15.7%。其中国庆长假期间完成箱量同比增长28%，散杂货码头货物吞吐量持续保持增长，合力勇夺四季度首月开门红。

9、北沿江高铁即将开建

今年年底，北沿江高铁即将开建。目前，连镇高铁淮镇段已开始试运行，预计12月上旬具备开通运营条件；盐通高铁将于12月中下旬具备开通运营条件。届时，大丰、东台等苏北多地将结束不通高铁的历史，南京到连云港也将由现在的5个多小时缩短为2小时左右。

10、福（州）平（潭）铁路进入运行试验阶段

备受关注的福(州)平(潭)铁路23日进入运行试验阶段，标志着福州至平潭形成“半小时生活圈”进入倒计时。福平铁路线路全长约88.43公里，共设福州、福州南、长乐、长乐东、长乐南、平潭6个车站，线路设计时速200公里，其中福州和福州南为既有车站，其余为新建站，计划2020年年底具备开通条件。

11、江西省将商品房预售资金列入监管

江西省住建厅、银保监局联合印发《关于进一步加强商品房预售资金监管工作的通知》，全省市、县城市经批准预售的商品房建设项目预售资金应列入监管范围。商品房预售资金，包括购房人按照合同约定支付的全部房价款(含定金、首付款、分期付款、一次性付款和银行按揭贷款、住房公积金贷款、商品住宅全装修款等)。对保障建设项目竣工交付的预售资金实行重点监管，列为重点监管资金，其他为非重点监管资金。预售资金应全部存入预售资金监管专用账户；申请住房贷款的，应将预售资金监管专用账户作为贷款到账账户。

12、上海38亿元挂牌虹口北外滩商办地

据上海土地市场消息，上海挂牌一宗位于虹口区北外滩的商办、文体用地，起始总价38.93亿元，将于12月25日进行现场竞价和开标。虹口区北外滩HK323-01、HK323-05，HK323-02(部分地下)地块东至丹徒路，南至东大名路，西至hk323-02绿地，北至东长治路。

13、广州52.35亿挂牌2宗涉宅用地

11月23日，广州挂牌2宗涉宅地，分别位于花都与增城，2宗地总出让面积20.4万平方米，总建面86.44万平方米，总起价52.35亿元。

14、深圳一日卖地340亿，再创历史新高

11月23日，深圳共有8宗、总建面积224万平方米的土地出让，吸引28家房企报名，最终总出让地价约340亿。万科、融创+华发、佳兆业+新城、深铁、金茂、电建、安徽安联高速、中信城开等均有斩获。

15、南通市一宗住宅用地溢价率122.41%出让

11月23日，江苏省南通市以挂牌方式集中出让2宗住宅用地，总出让面积130678㎡，总起始价28.6亿元。经过144轮竞价，阳光城集团上海置业有限公司以92562.17万元竞得R20031地块，楼面价9583元/㎡，溢价率122.41%。

证券期货

1、大盘全天冲高震荡，沪指重回3400点

三大小幅高开后震荡盘整，此后三大指数小幅走高，沪指较为强势，有色板块持续活跃，赚钱效应有所好转。截止收盘，沪指报3414.49点，涨1.09%，成交额为4315亿元（上一交易日成交额为3127亿元）；深成指报13955.28点，涨0.74%，成交额为5225亿元（上一交易日成交额为4383亿元）；创指报2686.36点，涨0.72%，成交额为1999亿元（上一交易日成交额为1789亿元）。北向资金全天实际净买入100.51亿元，其中沪股通净买入66.82亿元。

2、中基协：截至10月底 证券期货经营机构私募资管业务规模合计17.1万亿元

中国基金业协会发布数据显示，2020年10月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品911只，设立规模706.32亿元；当月备案的集合产品备案办理时间平均为2.00个工作日。截至2020年10月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计17.10万亿元（不含社保基金、企业年金以及证券公司大集合），较上月底减少1276亿元，减幅0.7%。

3、上交所：上周新增IPO申报企业14家

上交所消息，上周（11月16日—11月22日）新增IPO申报企业14家，其中上交所4家（主板1家，科创板3家），深交所创业板10家。截至11月22日，今年新增申报企业669家。

4、年内资本市场并购重组风生水起

数据统计，今年以来截至11月22日，按首次公告日并剔除交易失败案例后来看，A股市场共发起1919起公司并购事件。从项目进度上看，627起已完成，1292起正在进行中。今年以来亦有22家民营企业实际控制人变为国有企业，相应地，其企业性质也由民营企业转变为地方国有企业。

5、“煤飞色舞”再现，顺周期行情有望延续

近一段时间，煤炭、有色钢铁等顺周期行业表现突出，引发市场关注。业内人士指出，行业估值优势以及经济复苏过程中业绩的改善，是支撑顺周期行情的主要因素。往前看，伴随经济复苏进程，这类行业仍将持续受益。但从中长期来看，新兴产业业绩更占优的趋势还远未结束。

6、基本养老保险基金去年权益投资收益率9.03%

全国社会保障基金理事会24日发布的《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2019年度）》显示，2019年，基本养老保险基金权益投资收益额663.86亿元，投资收益率9.03%。

7、北京科创板上市企业募资总额全国第二

在日前举行的2020中关村科创金融论坛上，证监会北京监管局负责人透露，截至今年10月底，北京辖区共计33家企业在科创板上市，IPO募集资金总额超500亿元，总市值6000多亿元，募集资金总额、公司数量和总市值排名全国第二。其中已登陆科创板企业数量中，海淀区占全市近半，是科创板企业最密集的区域。

8、永煤持有人会议议案：拟偿还50%本金，剩余部分展期270天兑付

永城煤电公告称，将于今晚19:00-20:00召开“20永煤SCP003”持有人会议，审议关于同意发行人先行兑付50%本金，剩余本金展期270天，展期期间利率保持不变，到期一次性还本付息，并豁免本期债券违约的议案。如本议案获得通过，发行人将先行兑付本期超短期融资券50%本金，剩余本金延期兑付。

9、河北第一大煤企冀中能源集团已按期偿付到期债券

从数位市场人士处确认，河北第一大煤企冀中能源集团已按期偿付到期债券。“钱上周五就划到了上清所。”一位市场人士称。与永煤一样，冀中能源集团也是发债大户。据Wind统计，今年前10个月，冀中能源集团一共发债23只，总额310亿元。截至11月23日，集团公司存续债券共38只，总额382.1亿元。此外，算上下属企业的16只未到期债券，存续债券总额达到468.2亿元。

10、上金所发布关于调整沪纽金NYAuTN12合约保证金比例的通知

自2020年11月30日（星期一）收盘清算时起，NYAuTN12合约保证金比例从12%调整为15%，并将于2020年12月15日收盘清算后恢复至黄金产品保证金比例水平。

1、中钢协：10月份国内市场钢材价格持续上升

10月份，国内市场钢材需求仍较旺盛，钢材价格继续呈上升走势。受钢铁产能释放快、天气转冷需求强度下降等因素影响，供给端压力上升，后期钢材价格难以大幅上涨。

2、10月全国水泥产量24099.7万吨

据国家统计局数据显示，2020年10月全国水泥产量24099.7万吨，同比增长9.6%，2020年1-10月全国水泥产量为191988万吨，累计增长0.4%。

3、中国（太原）煤炭交易中心综合交易价格指数连续上涨

中国（太原）煤炭交易中心23日发布的最新一期综合交易价格指数为129.21点，环比上涨0.38%，自11月2日后连续3期上涨。

4、10月山西原煤产量9543.5万吨

山西省统计局数据，2020年10月份，山西省规模以上原煤产量9543.5万吨，同比增长13.9%。1-10月份，山西省规模以上累计原煤产量86728.8万吨，同比增长6.1%。

5、河南省内大半生产线停窑 水泥价格连续上调

受重污染天气影响，河南省内绝大多数熟料生产线均已停窑，库存低迷，市场供应趋紧。为提升盈利，20日起河南地区主要厂家水泥价格出现连续上调，幅度在30-50元/吨不等。

6、集装箱厂订单排到明年3月

近期由于境外疫情持续，集装箱流转速度放慢，我国短暂地出现了缺箱的情况，前来领箱的拖车司机有时候甚至会无功而返。有集装箱厂工作人员透露，厂里的集装箱订单从今年4、5月份就开始恢复增长，目前订单已经排到明年3月份。

7、石墨电极上周开始调价

从行业获悉，受石油焦针状焦沥青等原材料涨价因素影响，石墨电极上周开始调价，涨幅1000-2000元/吨不等。

8、波罗的海干散货运价指数周一上涨

受各类型船运费普遍走高推动，波罗的海干散货运价指数周一上涨21点或1.8%，报1169点，创11月10日以来的新高，为连续第五个交易日录得上涨。海岬型船运价指数涨15点或1%，报1450点，日均获利上涨124美元至12021美元。巴拿马型船运价指数涨31点或2.3%，报1384点，创10月14日以来的最高水平，日均获利增加280美元至12456美元。超灵便型船运价指数涨22点，报952点，为10月29日以来新高。

9、周一，国内商品期货夜盘多数收跌

螺纹期货夜盘收跌0.86%，热卷收跌0.76%；铁矿石期货收跌0.51%。 焦炭夜盘收跌1.25%，焦煤收涨1.85%，动力煤收涨0.36%。 橡胶夜盘收跌0.48%，沥青收涨1.84%。 豆粕夜盘收跌0.22%，菜粕收跌1.04%。 郑棉夜盘收涨0.52%。国际铜夜盘收跌0.39%，沪铜收跌0.46%，沪铝收跌0.57%，沪锌收跌2.08%，沪铅收跌0.62%，沪镍收跌0.06%，沪锡收跌0.42%。

10、全球商品价格走势一览表