国际动态

1、上海合作组织成员国元首理事会莫斯科宣言

成员国一致同意，继续加强贸易、产能、交通、能源、金融、投资、农业、海关、电信、信息技术、创新及其他共同感兴趣领域的合作；有必要加强数字经济领域互利合作和经验交流，支持按照公平竞争原则发展数字技术。

2、拜登：特朗普不承认预测结果不影响过渡工作

美国当选总统乔·拜登称，特朗普政府不合作“完全不会改变我们所能做的“”。拜登称：“坦率讲，我们看不到任何能让我们放慢脚步的事”，并补充说“总统只有一个”。

3、欧洲议会与欧盟成员国就新的长期预算达成共识

当地时间10日，欧洲议会与欧盟27个成员国就新的欧盟2021年至2027年长期预算达成共识。欧洲议会表示，在今年7月达成的共识基础上，欧盟成员国同意再划拨160亿欧元的额外资金，其中150亿欧元将用于疫情中加强对公民的保护、为下一代提供机遇，另外10亿欧元将用于加强应对未来危机的制度性建设。上述额外资金将从对违反欧盟规则的企业所实施的罚款中获得。

4、英媒：澳考虑放宽入境限制

澳大利亚总理莫里森表示，澳正考虑允许来自日本、新加坡、中国部分低风险地区以及台湾地区的人士入境，以帮助恢复经济，但目前欧洲、美洲地区的国家不在考虑范围内。新冠肺炎疫情在澳发生后，该国曾发布入境禁令。

5、南非政府考虑重新调整疫情封锁措施

为了防止第二波新冠肺炎疫情在南非境内再次蔓延，南非政府正在考虑实施新的疫情“封锁令”。据当地媒体报道，南非全国防疫委员会将在本周就近日东开普省新冠肺炎感染人数攀升举行会议，进一步商讨当前防控局势，并将于13号上报国会。

6、瑞银集团：瑞士经济受疫情影响或再次收缩

瑞银集团（UBS）发表声明指出，瑞士经济受第二波疫情影响可能再次收缩，预计不会出现严重衰退但或呈“K型”复苏。一些行业几乎没有受到危机影响或已显著恢复，例如制药或金融部门。瑞银经济学家认为，破产率和失业率都将在未来几个月内上升。他们预测，2020年瑞士经济将萎缩4.5％，2021年恢复3.2％，2022年其国内生产总值将增长3.1％。

7、英国失业人数攀升至2009以来最高

在截至9月份过去的三个月中，找工作的人数激增了近25万人，仅9月份的失业率就上升到了4.9%，为2016年以来的最高水平。英国财政大臣苏纳克上周表示，政府将在明年3月底之前为因疫情而无法全职工作的员工支付80%的工资，这促使经济学家预测，失业率将在低于此前预期的水平上达到峰值。

8、韩媒：韩国GDP将在2021年增长3%

韩国每日经济新闻（Maeil Business Newspaper）报道称，韩国经济明年的增幅将可能在3%的水平，而2020年的萎缩程度将在1%的水平。报道援引了对韩国总统文在寅资深经济秘书Lee Ho-seung的采访。Lee说，大多数本地和海外机构都预测韩国经济今年将萎缩约1%；制造业将支撑经济增长；第四季度经济将继续保持第三季度的增长趋势。

9、日媒：菅义伟准备率先访美 赶在各国前会晤拜登

日本政府目前正在展开协调，以促成首相菅义伟率先访美会晤拜登。据报道，日本政府此举旨在“尽快构筑日美信赖关系，让菅义伟赶在其他国家前率先访美”。具体出访时间初步定在2021年1月20日的总统就任仪式后，目前已展开协调工作。

10、菅义伟要求编制第三次补充预算案应对新冠疫情

日本首相菅义伟在10日的内阁会议上向相关阁僚下达指示，要求制定追加经济对策以及与之配套的2020年度第三次补充预算案。将以防止新冠疫情扩大措施和向能够克服疫情的经济结构转型作为支柱，写入就业对策和消费刺激措施，还提出了推进国土强韧化。第三次补充预算案将在12月编制，与后续的2021年度预算案连成一体，作为“15个月预算”，展现了通过不间断的财政拨款，致力于经济复苏的姿态。

11、美股走势分化 道指涨260点纳指跌160点

美股周二收盘涨跌不一。道指收高260点，延续昨日涨势。在疫情期间引领大盘走高的科技股继续遭到抛售，与经济复苏相关的板块受到追捧。市场继续关注冠状病毒疫苗研发与美国大选等因素。道指涨262.95点，或0.90%，报29420.92点；纳指跌159.93点，或1.37%，报11553.86点；标普500指数跌4.97点，或0.14%，报3545.53点。

12、周二美国WTI原油收高2.7%

原油期货价格周二连续第二个交易日收高。冠状病毒疫苗研发方面的积极消息减轻了市场对未来能源需求疲软的担忧，推动油价继续攀升。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.07美元，涨幅2.7%，收于每桶41.36美元。周一WTI原油期货收高8.5%。

13、黄金期货周二收高1.2%

黄金期货价格周二收高，部分挽回了昨日蒙受的巨大损失。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨22美分，涨幅1.2%，收于每盎司1876.40美元。昨日金价重挫5%。白银期货价格上涨76美分，涨幅3.2%，收于每盎司24.462美元。昨日白银期货重挫7.6%。

14、EIA短期能源展望报告

将2020年全球原油需求增速预期调整至-861万桶/日，此前为-862万桶/日；将2021年全球原油需求增速预期调整至589万桶/日，此前为625万桶/日。 

15、瑞银称刺激政策和通胀预期料能推动金价升至2000美元

瑞银全球财富管理分析师表示，黄金未来几个月仍可能升至每盎司2,000美元，因受新一轮美国防疫援助计划和通胀上升预期刺激。 

16、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、统计局：10月份居民消费价格同比上涨0.5%

2020年10月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%。其中，城市上涨0.5%，农村上涨0.4%；食品价格上涨2.2%，非食品价格持平；消费品价格上涨0.6%，服务价格上涨0.3%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。

2、统计局：10月份工业生产者出厂价格同比下降2.1%

2020年10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比上涨0.2%。1―10月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降2.0%，工业生产者购进价格下降2.6%。

3、统计局解读10月CPI和PPI数据

10月份，各地区各部门继续做好保供稳价工作，市场供求总体稳定。从环比看，CPI下降0.3%。其中，食品价格由上月上涨0.4%转为下降1.8%，影响CPI下降约0.41个百分点；随着国内工业生产持续恢复，10月份工业生产价格总体平稳。从环比看，PPI由上月微涨转为持平。其中，生产资料价格上涨0.1%，涨幅回落0.1个百分点；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。

4、银保监会：前三季度商业银行净利润同比下降8.3%

银保监会数据显示，2020年前三季度，商业银行累计实现净利润1.5万亿元，同比下降8.3%，平均资本利润率为10.05%。商业银行平均资产利润率为0.80%，较上季末下降0.02个百分点。2020年三季度末，商业银行贷款损失准备余额为5.1万亿元，较上季末增加1086亿元；拨备覆盖率为179.9%，较上季末下降2.52个百分点；贷款拨备率为3.53%，较上季末下降0.01个百分点。

5、惠誉：中国固定资产投资复苏将延续至2021年

惠誉报告称，中国固定资产投资的增长将在第四季度加速，带动全年实现低单位数的增长。目前的趋势表明，固定资产投资在2021年的增长将保持稳定，同时，由于2020年上半年的基数较低，增长将集中在年初。

6、10月挖掘机销量2.73万台 同比增长60.5%

据中国工程机械工业协会统计，2020年10月，纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机27331台，同比增长60.5%；其中国内23892台，同比增长60.7%；出口3439台，同比增长59.4%。

7、第三届进博会按年计意向成交726.2亿美元，超过上届

第三届中国国际进口博览会10日圆满闭幕。中国国际进口博览局副局长孙成海在10日下午举行的新闻通气会上表示，第三届进博会各方合作意向热度不减，按一年计，累计意向成交726.2亿美元，较上届增长2.1%。

8、今年境内发行永续债达8300亿元

数据显示，中国境内发行的非金融企业永续债规模2013年来连续上升，今年已达8300亿人民币以上，较上年全年发行量高出26%。将进入赎回窗口期的永续债规模也在增加，今年11、12月合计有近100只、近1500亿元永续债将面临首次赎回，涉及的发行人包括三亚凤凰机场、天津泰达等。

9、北京：采暖季非居民气价上浮0.31元/m³

北京市发改委昨晚披露，采暖季期间，根据国家天然气价格改革有关规定和国内天然气供需形势，非居民用天然气销售价格和燃气电厂热力出厂价格将进行阶段性调整。此次价格调整只涉及上述领域，居民用气价格和供暖价格不做调整。2020年11月15日至2021年3月15日，执行采暖季价格，在现行基础上上浮0.31元/立方米；自2021年3月16日起，取消上浮。

10、贵州集中开工126个现代物流项目总投资近400亿元

记者从贵州省发改委获悉，贵州126个现代物流创新发展项目于近日集中开工，总投资397.85亿元。据贵州省发改委主任陈少波介绍，本次开工项目聚焦在夯实双循环基础，畅通国民经济循环；推进物流降本增效，提高物流效率；延伸农业供应链，提升农产品附加值；构建智慧供应链体系；补齐医疗物资储备和应急物流体系短板等5个方面。

11、山西多地因环境空气质量反弹被约谈

据新华社消息，10日从山西省生态环境厅获悉，因为10月份环境空气质量排名靠后且反弹明显，山西长治、晋城、运城、朔州4个市和洪洞县、平遥县、寿阳县等11个县（市、区）政府相关负责人9日被山西省大气污染防治工作领导组办公室约谈。

12、西安发布重污染天气黄色预警

为保护公众健康，降低大气污染强度，按照《西安市重污染天气应急预案（2019年修订稿）》规定，经市重污染天气应急指挥部批准，指挥部办公室于2020年11月9日18时发布重污染天气黄色预警信息，扬尘源从11月9日20时起执行重污染天气Ⅲ级应急响应措施，工业源、移动源从11月10日18时起执行重污染天气Ⅲ级应急响应措施。

13、成都启动立冬后首个重污染天气黄色预警

根据《成都市重污染天气应急预案（2020年修订）》相关规定，成都市决定于2020年11月10日零时启动重污染天气黄色预警，其中机动车限行措施延迟至11日零时执行。据悉，这是今年立冬后，成都市首次启动重污染天气黄色预警，也是首次执行《成都市重污染天气应急预案（2020年修订）》。

证券期货

1、指数整体弱势调整 新能源汽车板块大跌

11月10日，指数整体弱势调整，创业板指表现较弱，个股普跌，涨幅超9%个股仅30余家，短线情绪表现低迷。截至A股收盘，沪指跌0.40%，报收3360点；深成指跌1.05%，报收13993点；创业板指跌1.45%，报收2773点。统计数据显示北向资金合计净流出41.09亿元。其中沪股通净流入21.44亿元，深股通净流出62.53亿元。

2、证监会：促进存量上市公司风险有序出清

证监会召开贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》动员部署会。会议要求，把好“入口关”，为市场引入源头活水。深刻理解注册制改革的初心和使命，从源头上提升上市公司质量。畅通“出口关”，抓好退市制度改革落地实施。严格退市监管，完善退市标准，简化退市程序。拓宽多元化退出渠道，充分调动相关方面和地方积极性，重点推动重整一批、重组一批、主动退一批，促进存量上市公司风险有序出清。

3、IPO批文下发速度料将加快

近期，A股IPO批文下发速度放缓，同时新股上市的数量也较此前大幅下降，这与财务数据报告到期、节假日等因素相关，随着上述因素的变化，IPO批文下发速度有望加快。

4、北向资金“返场” 重点布局金融板块

11月份以来，北向资金重启“买买买”模式。数据显示，截至11月10日收盘，北向资金近一月净买入257.61亿元，其中沪股通近一月净买入191.51亿元，深股通近一月净买入66.1亿元。值得关注的是，截至11月10日，近一月，从所属行业板块来看，银行、电子元件、券商信托等行业板块获得北向资金增持较多。

5、今年至少18家上市券商股东抛出减持计划

统计发现，今年以来，至少已有11家上市券商先后公告大股东的主动减持计划，共涉及18家上市券商股东，其中还不包括被动减持股份、减持可转债以及不适用减持新规而未预披露的案例。除11家券商发布预减持公告外，另有9家券商曾公布股东减持计划的完成情况，共涉及15家券商股东。

6、中基协：截至10月末私募管理基金规模15.84万亿元

中基协发布数据，截至10月末，存续私募基金管理人24513家，较上月增加33家，环比增长0.13%；管理基金数量92955只，较上月增加1146只，环比增长1.25%；管理基金规模15.84万亿元，较上月增7201.57亿元，环比增长4.76%。

7、严绍明：强化对期货市场多账户实控人的操作监督

11月10日，中国证监会期货部副主任严绍明在2020长三角一体化油气交易市场推进会上强调，在市场监管方面，不断加强市场行为的监测监控，严厉打击违法违规行为；同时也不断加强市场穿透监管，提升对客户真实身份的识别能力，强化对多账户操作的实际控制人的监督。在提升市场运行质量方面，主要是增加品种供给、引导长期资金入市、提升合约连续性、推进对外开放等方面的工作。

1、钢铁企业在进博会签下这些大单

1、中国宝武进博会上与13家企业采购签约；2、鞍钢集团与7家世界知名机械制造及备品备件供应商签约；3、河钢集团采购中国第一套氢冶炼技术装备；4、包钢集团签订35.5亿元采购大单；5、本钢集团进博会上已签两单；6、酒钢集团与三家企业签署铁矿石进口意向书；7、天津建龙与淡水河谷签署10亿元铁矿石采购合作意向书；8、中国钢研旗下有关企业签署多项采购协议和合同。

2、发改委产业司召开特殊钢项目备案工作专题座谈会

2020年11月9日，国家发展改革委产业发展司一级巡视员夏农同志主持召开特殊钢项目备案工作专题座谈会，听取行业协会、科研院所、行业研究咨询机构等5家单位负责同志对做好特殊钢项目备案工作的意见建议。会上，各单位负责同志从自身工作角度，介绍了对特钢行业的理解和认识，共同讨论当前特殊钢行业特点、特殊钢项目的典型特征等问题，为促进特殊钢行业高质量发展积极建言献策。

3、报告：2020上半年中国钢铁电商市场规模超2000亿元

网经社电子商务研究中心9日发布《2020年(上)中国产业互联网市场数据监测报告》显示，2020上半年中国钢铁电商市场规模2050亿元，预计2020全年市场规模达4400亿元。

4、上海宝冶承建的宝钢二号高炉顺利送风烘炉

日前，上海宝冶集团有限公司承建的宝钢二号高炉大修改造工程，在完成了烘炉必备条件的最后确认后正式送风烘炉。该项目是特大型高炉不放残铁模块化快速大修工程，采用了多项国际国内先进炼铁技术和装备，创造了国内高炉模块化快速大修中最长滑移距离和最大的推移重量两项记录。对于国内高炉模块化大修技术的应用推广具有着标志性的意义。

5、焦炭企业持续涨价

业内一家具有价格风向标意义的山西焦化企业决定11日再度上调焦炭价格，涨幅为50元/吨，山东、陕西、河北更多企业跟涨。业内预计还有一批企业将紧随调价步伐，掀起焦炭第七轮涨价潮。

6、铁矿石现货交易也能用微信小程序了

11月9日，淡水河谷与北京铁矿石交易中心（北铁中心）在第三届进博会上签署谅解备忘录，这是淡水河谷推出全新铁矿石现货交易微信小程序过程中的一个里程碑。此次谅解备忘录在中国钢铁工业协会副秘书长王颖生的见证下，由淡水河谷中国区总裁谢雪与北铁中心总裁游松共同签署。

7、前10个月越南粗钢产量微增

2020年10月，越南粗钢产量约337.15万吨，同比增长11%；轧钢产量80.01万吨，同比增长23.6%；螺纹钢和角钢产量约92.26万吨，同比下降0.1%。前10个月累计，粗钢、轧钢、螺纹钢和角钢产量同比分别增长0.1%、5.3%和7.6%。

8、欧亚经济联盟对华不锈钢焊管作出反倾销终裁

2020年11月6日，欧亚经济委员会内部市场保护司在官方公报发布第2020/240/AD30号公告，对原产自中国的进口不锈钢焊管作出反倾销肯定性终裁，建议对中国涉案企业征收为期5年的反倾销税

9、澳大利亚对涉中国台湾地区钢筋作出第一次反倾销日落复审终裁

2020年11月10日，澳大利亚反倾销委员会发布第2020/111号公告称，澳大利亚工业、科技部部长通过了澳大利亚反倾销委员会对进口自韩国、新加坡、西班牙和中国台湾地区的钢筋作出的第一次反倾销日落复审终裁建议，决定从2020年11月19日起，终止对新加坡和中国台湾地区（Power Steel Co.Ltd除外）涉案产品的反倾销措施，继续延长对韩国和西班牙（Nervacero S.A.除外）涉案产品反倾销措施的期限。

10、周二波罗的海干散货指数下跌

波罗的海干散货指数在周二下跌7点或0.6%，报1200点。海岬型船运价指数下跌8点或0.4%，至1782点，日均获利下跌67美元至14781美元。巴拿马型船运价指数下跌11点或0.9%，至1170点，为连续第9个交易日下跌，日均获利下滑95美元至10530美元。超灵便型船运价指数跌5点至888点。

11、国内商品夜盘涨跌不一

螺纹期货夜盘收跌0.26%，热卷收跌0.50%；铁矿石期货收涨0.12%。焦炭夜盘收跌0.49%，焦煤收跌0.34%，动力煤收涨0.3%。橡胶夜盘收跌1.31%，沥青收涨1.43%。豆粕夜盘收跌0.28%，菜粕收跌0.44%。郑棉夜盘收涨0.04%。沪铜夜盘收跌0.46%，沪铝收涨0.20%，沪锌收跌0.54%，沪铅收涨0.62%，沪镍收涨0.38%，沪锡收跌0.05%。

12、全球商品价格走势一览表