国际动态

1、外交部：中国将为全球经济复苏注入更多正能量

外交部发言人汪文斌强调，随着中国经济企稳复苏和积极构建新发展格局，中国对世界经济复苏增长的拉动作用将进一步显现。作为一个有14亿人口、中等收入群体超过4亿、全球最具潜力的大市场，中国开放的大门会越开越大，合作的机遇会越来越多。我们将与各国一道进一步加强疫情防控合作，积极维护全球产业链供应链稳定，坚定不移推动构建开放型世界经济，为全球经济复苏注入更多正能量。

2、东盟150家企业确认参展中国—东盟博览会

中国―东盟博览会秘书处9日介绍，第17届东博会招商组展工作已基本完成，东盟国家150家企业确认参与实体展，展品类别主要包含食品饮料、农产品、手工艺品、家具家居、教育旅游投资服务等；“云上东博会”获积极响应，马来西亚反馈至少组织71家企业参与。

3、人民币迈向逾一年最长连涨

上周末，美国总统大选以拜登胜出接近尾声，提振市场风险情绪。今日境内外人民币均有望连续第八日上涨，在岸为逾一年来最长连涨。今日人民币兑美元中间价报6.6123元，较收集的市场预测均值略偏强，打破此前连续10天偏弱的趋势，一度带动离岸汇率升幅扩大。

4、世卫组织：明年三月可能从根本上改变疫情发展方向

当地时间11月9日，第73届世界卫生大会续会在日内瓦举行，世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德在会上表示，由于当前全球范围内展开的非凡工作，明年三月可能从根本上改变疫情发展方向和态势，预计将会有疫苗推出。

5、约翰逊：与欧盟的贸易协议“有待处理”

英国首相约翰逊周日表示，与欧盟的贸易协议“已经有待处理”，暗示他对协议的整体大纲已经“相当清楚”的看法得到了欧盟认同。欧盟首席谈判代表巴尼耶与英国“脱欧”谈判首席代表弗罗斯特周一将于伦敦继续展开磋商，加倍努力达成协议。经过数个月的谈判后，双方在渔业和公平的竞争环境方面看法的巨大分歧尚未拉近。

6、法国正准备下调其对2021年经济增长预期

法国财长勒梅尔表示在实施了新的封锁措施以遏制第二波新冠疫情后，法国正准备下调对2021年经济增长将反弹8%的预期。对某些行业来说，这场危机尤其暴力和残酷，而且将持续很长时间。但法国经济的抵抗能力是非同寻常的。即将到来的下调幅度有多大，可能取决于有关部门在本周四的评估期间决定放松还是收紧限制。最新的措施没有今年早些时候实施的那么严厉。因此，预计法国政府经济将恢复至危机前的85%左右，而不是3月份预期的70%。

7、高盛：美国很有可能在12月达成财政刺激协议

高盛分析师表示美国大选后可能出台财政刺激方案，最有可能在12月达成协议。推迟法案通过对两党都没有太大好处，因为参议院控制权改变的可能性比选举前看起来要小。一些财政措施很可能和支出法案一起在12月获得通过，政治上的权衡可能会让通过更广泛的法案变得更容易。

8、法国公共卫生署署长：第二次疫情最高峰即将到来

当地时间9日，法国公共卫生署署长萨洛蒙召开新闻发布会。在会上他表示，法国的疫情还在发展，第二次疫情的最高峰即将到来。萨洛蒙称，早期采取宵禁措施的一些大城市，目前已经有疫情增速减缓的趋势。他呼吁法国民众继续努力，保持警惕，防止疫情反弹。

9、美联储：消费者贷款需求趋强；企业贷款需求趋软

美联储10月高级信贷官调查报告中显示，银行报告称各类规模企业工商业贷款需求减弱；与此同时，银行收紧贷款标准，并报告三大主要商业房地产贷款类别的需求减弱。对于家庭贷款，银行收紧了所有类别住宅房地产和消费贷款的标准，同时报告信用卡贷款、汽车贷款和多数类别住宅房地产贷款的需求增强。

10、欧盟公布就波音补贴而对美国实施关税报复的商品清单

欧盟发布了将于周二开始加征关税的美国商品清单，以报复美国政府对波音公司的违规援助。欧盟官方公报发布的清单包括多款波音飞机（加征15%关税）、一系列工农业产品（加征25%关税），清单中的非飞机产品包括：拖拉机、健身器材、视频游戏、台球、手提箱、塑料、铲车、蛋白胨、烟草、坚果、烈酒、小麦、棉花、奶酪、地瓜和三文鱼。

11、美联储警告：若控制不住新冠疫情 资产价格将有大幅下跌风险

美联储在半年度金融稳定报告中警告称，如果新冠疫情带来的经济影响在未来数月出现恶化，主要市场资产价格仍可能遭受打击。“不确定性仍然很高，如果事实证明经济复苏前景不那么乐观，或者遏制疫情的进展令人失望，投资者的风险情绪就可能迅速发生转变。”

12、道指飙升逾800点 科技股拖累纳指跌1.5%

美股周一收盘涨跌不一，道指涨逾800点。辉瑞公司宣布其冠状病毒疫苗有效率高达90%，远超预期和FDA上市要求。美国大选不确定性逐渐消退。黄金大幅下跌，原油期货暴涨。道指涨834.57点，或2.95%，报29157.97点；纳指跌181.45点，或1.53%，报11713.78点；标普500指数涨41.06点，或1.17%，报3550.50点。

13、周一美油收盘大涨8.5%

美国原油期货价格周一大幅收高。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨3.15美元，涨幅8.5%，收于每桶40.29美元。据FactSet数据显示，按最活跃合约计算，今日WTI原油期货创1月中旬以来的最大单日百分比涨幅，并创10月22日以来的最高收盘价。

14、周一黄金期货价格重挫5%

黄金期货价格周一创7年来最大单日跌幅。积极的疫苗试验数据推动美元与美债收益率上涨，令金价承压。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格重挫97.30美元，跌幅约5%，收于每盎司1854.40美元。据道琼斯市场数据，按照最活跃合约计算，周一黄金期货价格蒙受了2013年以来的最大单日百分比跌幅。白银期货价格下跌1.96美元，跌幅7.6%，收于每盎司23.701美元。

15、韩国首都圈再现抢房大战

近年来，韩国政府频频颁布房地产新政来抑制房价，但是房价却不降反涨，引发韩国民众恐慌性购房潮。上周，韩国京畿道果川市一处拥有1000多套房的公寓楼盘预售时吸引了约47万韩国民众前来抢购，平均竞争比例约500:1，热门户型最高竞争比例甚至达到1800:1。据悉，近年来，首尔房地产市场一直供不应求，首尔公寓楼价格同期大幅上涨近60%。

16、超过56万韩国5G用户重返4G

据日经亚洲评论报道，近日韩国广播和通信委员会成员洪贞敏表示，因消费者对5G质量低劣、覆盖范围不足和收费高昂不满，有多达562656人已从5G切换回4G服务，占韩国三家国内移动运营商5G用户总数的6.5%之多。

17、全球黄金ETF持续增长 连续11个月净流入

世界黄金协会今天最新数据显示，10月份全球黄金ETF持仓增持为20.3吨，连续11个月净流入，净流入的资金主要是来自欧洲地区的基金。此外，1月至10月全球黄金ETF持仓为1022吨，全球黄金ETF的总规模达到3899吨，创历史新高。

18、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、国务院办公厅印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》

《意见》提出，要优化发展环境，完善保障体系。发挥自由贸易试验区、自由贸易港制度创新作用，不断提升贸易便利化水平，优化进出口管理和服务，强化政策支持，加强国际物流保障，提升风险防范能力。

2、地方静候2021年专项债额度

目前地方申报2021年专项债项目比较积极，一些地方还披露了申报规模。多位财税专家分析，在当前经济下行压力较大，地方财力紧张的大背景下，2021年专项债额度依然维持3万亿元以上的高位。

3、CPI涨幅或时隔42个月降到1%以下

10日，国家统计局将公布10月份全国居民消费价格指数(CPI)。据同花顺ifind统计，25家机构对10月CPI同比涨幅的预测平均值为0.87%。若上述预测平均值兑现，10月CPI涨幅将较9月大幅回落，自2017年3月后，时隔42个月重回1%之下。

4、10月乘用车市场零售达到199.2万辆

乘联会：10月乘用车市场零售达到199.2万辆，同比去年10月增长8.0%，实现了连续4个月8%左右的近两年高位增速。今年1-10月的零售累计增速-10.2%,较1-9月累计增速-12.5提升2个百分点，体现行业的稳步回暖态势。

5、多路资金涌入 重大区域战略获金融政策力挺

国家重大区域发展战略迎来更多金融政策力挺。近期，粤港澳、京津冀等多个重点区域金融利好政策不断，探索区域联合授信、多元化融资支持、高水平跨境金融服务等多路并进，为区域产业转型发展、基础设施互联互通以及高水平对外开放添动力。据了解，力挺重大区域发展的金融政策利好仍将持续释放。其中，本外币合一跨境资金池业务有望在粤港澳大湾区等地先行试点，进一步便利区域跨境资本流动，形成高标准的开放试验田。

6、10月全国土地市场成交均价环比降逾一成

11月9日，中原地产研究中心发布数据显示，截至目前，40个一二线城市土地成交额已达2.79万亿元，较去年同期的2.41万亿元同比上涨16%。中指研究院数据显示，10月，全国土地市场整体成交量环比下跌，成交均价环比降逾一成，出让金总额环比降近两成。

7、河北省启动重污染天气橙色预警

为做好此次重污染天气的应对工作，省大气办印发《关于启动区域一和区域二重污染天气橙色预警和Ⅱ级应急响应的通知》，要求相关城市及领导小组成员单位按照《河北省重污染天气应急预案》要求，精心组织实施，加强督导检查，确保各项应急响应措施落实到位。预警响应期间，各地将严格按照应急减排清单，分类施策、分级管控，绩效分级为 A 级和引领性的企业，可自主采取应急减排措施；纳入生态环境监管 " 正面清单 " 的企业和项目，充分保障正常生产，在确保污染防治设施有效运行、严格落实污染防治措施的情况下，不限产、不停产、少检查、少打扰，鼓励企业自主减排，坚决防止 " 一刀切 "。

8、海南自贸港首条洲际航空货运航线开通

8日下午4点，海航集团旗下金鹏航空Y87425大型全货机航班，满载110吨货物从海口美兰国际机场飞往荷兰阿姆斯特丹史基浦机场。这是海南自贸港首条洲际货运航线，其正式开航意味着海南迈出了自贸港建设国际航空货运网络及枢纽的第一步。

9、北京推动102条“两区”金融领域政策落地

102条“两区”金融领域政策提到，围绕支付清算、登记托管、征信评级、资产交易、数据管理等环节，支持金融科技重大项目落地。支持借助科技手段提升金融基础设施服务水平。充分发挥金融科技创新监管试点机制作用，在有利于服务实体经济、风险可控、充分保护消费者合法权益的前提下稳妥开展金融科技创新。

10、渝万高铁开工

重庆城区至三峡库区重要城市万州的渝万高铁9日正式开工建设。根据规划，年内重庆还将力争开工建设渝西高铁、成达万高铁和成渝中线高铁3个项目。渝万高铁是中国“八纵八横”高速铁路京昆通道、包(银)海通道和重庆“米”字型高铁网的重要组成部分。该项目全长252公里，设计时速350公里/小时，估算总投资527.6亿元人民币，建设总工期4.5年。

11、特斯拉上海工厂明年计划生产55万辆汽车

从多位行业人士处获悉，2021年，特斯拉上海超级工厂计划生产约55万辆汽车，包括30万台Model 3车型，25万台Model Y。2020年，特斯拉上海工厂的规划产能是15万台，之所以到明年有巨大跃升，除了二期工厂即将建成，中国工厂也将承接更大的出海任务。消息人士透露，“55万台里，有大约10万台Model 3用于出口，Model Y也计划出口1万台。”

证券期货

1、广东高院：严厉制裁以金融创新为名掩盖金融风险行为

9日上午，最高人民法院举行新闻发布会，发布《最高人民法院关于支持和保障深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》。广东省高级人民法院院长龚稼立表示，全面配合深圳证券交易所创业板改革和试点注册制，严厉制裁以金融创新为名掩盖金融风险、规避金融监管、从事非法套利等违规行为。

2、两市成交量破万亿 半导体板块掀涨停潮

11月9日，指数全天震荡走高，创业板指涨近3%，成交量显著放大突破万亿，个股处于普涨状态，涨幅超9%个股逾百家，市场赚钱效应明显。盘面上，板块全线收红，半导体、航运、OLED等板块涨幅居前。截至收盘，沪指涨1.86%，报收3373点；深成指涨2.19%，报收14141点；创业板指涨2.96%，报收2814点。北向资金单日净买入额196.99亿元，创年内新高。

3、50只股票集体刷新历史新高

周一，A股市场涨势如虹，不少个股顺势创出新高。Choice数据显示，剔除年内上市的次新股，今日共有50只股票盘中股价刷新历史新高，广泛分布于食品饮料、医药生物、机械设备等行业。

4、27家上市公司抛出逾50亿元股东减持计划

据wind统计，11月7日至11月9日期间，沪深两市共27家上市公司披露股东减持计划，涉及重要股东75名，以最新收盘价计算，合计拟减持金额约50.91亿元。长阳科技重要股东拟减持金额最高，拟减持金额约16.33亿元；力合科技重要股东拟减持金额居次，拟减持金额约6.78亿元。

5、上海国际能源交易中心发布关于国际铜期货上市交割有关事项的通知

上海国际能源交易中心：国际铜期货交割手续费人民币2元/吨，自上市之日起至2021年1月8日，暂免收取交割手续费。境内仓库收费包括库房费用为人民币0.5元/吨•天，货场费用为0.4元/吨•天；入库费为人民币18元/吨，集装箱入库费为人民币30元/吨；出库费为人民币15元/吨，集装箱出库费为人民币25元/吨。

1、再现抢货潮！焦炭、铁矿石价格大涨

焦炭第六轮提价落地，今日相关期货品种大涨。多位期、现货人士在接受记者采访时表示，今年“金九银十”延后，目前钢材市场需求良好，是本轮行情的核心驱动。上周建筑钢材市场货源紧俏，普遍涨价，贸易商惜售心态明显，市场一度出现“抢货”情况。对于后市，市场人士认为，今年“黑色系”市场总体将好于去年；但也有人士指出，旺季尾声，行情大涨过后，多头宜落袋为安。

2、宝钢德盛热轧厂1780mm产线1#保温炉点火成功

2020年10月31日15:58分，宝钢德盛热轧厂1780mm产线1#保温炉成功点火，现已能正常投入使用。目前，1780产线在建保温炉最大存储板坯量为0.6万吨，整体投入生产运营后，将有效缩短在炉时间，提高生产效益，降低能介消耗。

3、10月大秦线货物运输量同比降10%

大秦铁路(601006)11月9日晚间公告，10月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3285万吨，同比减少10.34%。日均运量105.97万吨。2020年1-10月，大秦线累计完成货物运输量32929万吨，同比减少8.56%。

4、河北东海特钢拟在内蒙古投资1000万吨焦化产业链项目

11月6日，河北东海特钢集团总经理林良容一行到鄂托克旗蒙西高新技术工业园区考察园区营商环境和项目布局情况，并就大东海集团拟投资建设1000万吨/年焦化绿色循环经济产业园项目进行了洽谈。

5、需求超预期，无烟喷吹煤将不断修复性上涨

上周（11月2日-6日），部分大矿喷吹煤市场价格有所上调，涨幅10-50元/吨不等。在高需求的支撑下，无烟喷吹煤将进一步修复性上涨，预计11月份整体上涨幅度较上周预期将进一步扩大，有望达到50元/吨左右。

6、错峰停产来开序幕，多地水泥价格上涨

近期多地错峰生产已逐步实施，内蒙古、四川、重庆、湖南、山西等地已陆续发布了2020-2021年秋冬季实施错峰生产的通知。随着“错峰生产”逐步实施，近期多地水泥价格上涨，涨价幅度在10元-50元/吨。

7、墨西哥对华碳钢镀锌丝网作出第一次反倾销日落复审终裁

2020年11月4日，墨西哥经济部在官方公报发布公告，对原产于中国的碳钢镀锌丝网（西班牙语：malla o tela galvanizada de alambre de acero al carbón）作出第一次反倾销日落复审终裁，决定将2014年原终裁公告确定的反倾销税延长五年，自2019年10月10日起生效。

8、总价值30-40亿美元！FMG在本届进博会与华菱等合作伙伴签署12个谅解备忘录

日前，记者从进博会现场获悉，全球第四大铁矿石企业FMG集团在本届进博会上成果丰硕。在刚刚开始的进博会前2日，FMG与中国主要钢铁企业、采购合作伙伴及金融机构共签署了12个谅解备忘录，总价值约30-40亿美元。

9、波罗的海干散货指数上涨

波罗的海干散货指数在周一上涨11点或0.9%，报1207点，海岬型船运价指数上涨51点或2.9%，至1790点，日均获利上涨427美元至14848美元。巴拿马型船运价指数下跌9点或0.8%，至1181点，为7月29日以来新低，日均获利下滑86美元至10625美元。超灵便型船运价指数跌8点至893点。

10、周一，国内商品期货夜盘多数收涨

螺纹期货夜盘收涨0.78%，热卷收涨0.40%；铁矿石期货收涨2.16%。焦炭夜盘收涨0.61%，焦煤收跌0.83%，动力煤收跌0.17%。橡胶夜盘收涨0.31%，沥青收涨3.52%。豆粕夜盘收跌0.68%，菜粕收跌0.95%。郑棉夜盘收涨1.21%。

11、全球商品价格走势一览表