国际动态

1、中柬自贸协定签了 将是第一个将“一带一路”倡议合作独立设章的自贸协定

中国商务部12日消息，中柬自贸协定当天以视频方式签署。根据协定，中方给予柬方货物贸易零关税税目比例达97.53%，柬方给予中方90%税目零关税。商务部官员称，该协定货物贸易自由化和服务市场准入都达到目前中国自贸协定最高缔约水平。中柬自贸协定是第一个将“一带一路”倡议合作独立设章的自贸协定。

2、中债登：前三季境外机构净增持超7000亿元中国债券

中央国债登记结算有限责任公司日前公布数据显示，截至2020年9月末，该机构为境外机构托管债券面额达25960.55亿元，环比增幅为5.45%，环比增加1341亿元，连续3个月增持超千亿元。前三季度，境外机构在中债登托管的债券面额累计净增约7191亿元。

3、2020上合博览会延期举办

上海合作组织地方经贸合作青岛论坛暨上海合作组织国际投资贸易博览会组委会发布《关于2020上合博览会延期举办的通知》。根据通知，因疫情防控工作需要，2020上海合作组织国际投资贸易博览会暨青岛·上合国家客厅启用仪式延期举行，具体举办时间另行通知。

4、疫情二次抬头 多国调整应对举措

近期，多国新冠疫情呈现重燃和加剧趋势。欧洲多国单日新增病例屡创新高，美国单日新增病例居高不下，印度、尼泊尔等亚洲国家疫情令人担忧。为减轻疫情对经济的冲击，多国调整应对举措，从防疫和提振经济两方面着手，力图维系和巩固前期经济复苏成果。

5、欧央行决策者不愿跟随美联储提出的平均通胀目标

消息人士透露，欧洲央行决策者不愿跟随美联储设定平均通胀率目标的行动，担心这会束缚他们的手脚。消息人士还表示，决策者还对传统通胀理论是否仍适用于那些利率接近或低于零，但物价长期停滞的经济体表示怀疑。未能实现十年来保持通胀“低于但接近2%”的目标，欧洲央行正在重新审视其策略，美联储也进行了类似的评估。此时，由冠状病毒大流行引发的经济衰退正在将欧元区的通货膨胀率推至负值区域。

6、英国央行行长称尚未准备好采用负利率

英国央行行长安德鲁·贝利周一在网络研讨会上称，尚未做好采取负利率的准备。英国央行稍早称，正征询国内金融机构关于他们在负利率情况下避免业务受损的能力。

7、美国超500家大企业申请破产，46家资产超10亿美元

据标普全球市场情报统计，截至10月4日，美国今年申请破产的较大规模企业达504家，超过2010年以来，任何可比时期的破产申请数量。申请破产企业中，消费、工业和能源企业占了大头。此外，截至8月底的数据显示，今年申请破产的、资产在10亿美元以上的企业数量达到了46个。根据美国司法部的数据，只有10%-12%的企业能够在成功重组后解除破产，回到正轨，大部分企业最终还是以清算告终。

8、韩国10月份1-10日出口同比下降29% 日均出口增长2.8%

韩国海关数据显示，10月份前10天的出口同比下降28.8%，因为与去年同期相比少了两个工作日，日均出口增长2.8%。进口同比下降19.5%。芯片出口增长11.2%，移动通信设备出口下降16.5%，汽车出口下降36%，石油产品出口下降58.4%。对中国出口下降20.9%，对越南出口下降15.6%，对美国出口下降33.5%，对欧盟出口下降27.2%。

9、日本9月批发物价连续七个月下跌 通缩风险加剧

日本央行周一发布的数据显示，9月批发物价同比下跌0.8%，连续第七个月同比下跌，突显了日本经济陷入通缩的风险。批发价格疲软主要是由于全球对大宗商品和日本机械产品的需求疲软，这突显出日本政府在缓解新冠病毒大流行的经济影响方面面临的挑战。

10、因供应量上升，油价回落至40美元/桶下方

石油价格近日连续回落，WTI原油期货今日早盘一度回落至40美元/桶下方，主要因素为墨西哥湾石油产量受飓风“德尔塔“的影响逐步减小、利比亚加快恢复生产的计划和挪威石油工人取消罢工等。尽管有迹象表明，石油需求可能要到2022年或2023年才能恢复到疫情前的水平，但美国的钻探活动正开始恢复，根据油服贝克休斯的数据，美国石油钻井总数已经连续三周录得增加，表明石油钻井数已触底。

11、瑞银：金价年底有望再闯2000 油价未来一年将大涨40%

瑞银财富管理投资总监大宗商品主管兼亚太区外汇主管施德铭（Dominic Schnider）上周末表示，在美元呈结构性走弱和实质利率预期将进一步下行的大环境下，金价年内有望再度挑战2000美元关口。他同时预测，当经济走出谷底，各国旅游恢复，能源价格有望大幅回升，加上现时原油库存持续减少，欧佩克来年将有更大定价权。布油价格明年9月有望升至60美元，WTI原油则能达到57美元，均较现价有近40%的潜在升幅。

12、美大选临近之际 亚股表现有望超越美股

据媒体报道，自9月2日相对于标普500指数的比率触及纪录低点以来，MSCI亚太指数的表现已经优于标普500指数近5个百分点。策略师表示，预计这一萌芽趋势至少会持续到11月大选之后甚至更久。围绕争议选举结果的担忧、以及特朗普在大选前不推进一步刺激措施的决定，这已助推了美股近期的疲态。与此同时，人们对拜登获胜以及民主党控制国会两院的信心增强，这料将以重振美国经济以及贸易流动的形式令亚洲股市受益。

13、本田中国9月汽车销量同比增长22.3%

本田汽车公布，9月份在中国的终端汽车销量为168872辆，同比增长22.3%，连续3个月创下历年单月终端汽车销量历史最高纪录。

14、通用汽车第三季度在中国市场零售销量同比增长12%

通用汽车中国官网12日披露的数据显示，今年第三季度，通用汽车在中国市场零售销量逾77.14万辆，同比增长12%。截至目前，通用汽车已在中国市场推出10余款新能源车型。今年前三季度，通用汽车旗下新能源汽车累计销量同比增长超过翻番。

15、利比亚重启其最大油田

利比亚通过重启其最大油田，为其重振石油行业迈出了重要的一步，在主要产油国联盟试图遏制全球供应之际，这为OPEC＋增添新的问题。根据周日的一份声明，利比亚国有能源公司National Oil Corp.解除了对Sharara西部矿床的不可抗力，并指示其运营商恢复生产。一位知情人士说，该油田最初将日产40000桶原油，然后在10天之内达到近30万桶。

16、纳指创9月来最大日涨幅

美股周一收高，科技股领涨，纳指创一个月最大日涨幅。投资者预计最新财报将显示企业业绩好转。美国两党继续财政刺激谈判。民主党总统候选人拜登的民调支持率超过特朗普10%以上。道指涨250.62点，或0.88%，报28837.52点；纳指涨296.32点，或2.56%，报11876.26点；标普500指数涨57.09点，或1.64%，报3534.22点。

17、周一美油期货收跌2.9%

美国原油期货价格周一收于一周来最低水平。利比亚、挪威及墨西哥湾区的原油生产即将恢复，令油价承压。纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.17美元，跌幅2.9%，收于每桶39.43美元。

18、周一黄金期货收高0.1%

黄金期货价格周一收高。美国总统大选的不确定性因素以及抗疫纾困财政措施出台的可能性推动金价创大约3周新高。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨2.70美元，涨幅0.1%，收于每盎司1928.90美元。12月白银期货价格上涨16美分，涨幅近0.7%，收于每盎司25.271美元。

19、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、总理主持召开经济形势部分地方政府主要负责人视频座谈会

李克强总理说，要持续推进改革开放，优化营商环境，更大激发市场活力和社会创造力。不断深化“放管服”等改革，让更多新市场主体迸发出来、成长起来，增强经济韧性和活力。坚定不移扩大开放，落实稳外贸稳外资政策，拓展进出口空间，努力维护产业链供应链稳定。要积极调动市场力量，发展新业态新模式，推动线上线下消费加速融合、新型与传统消费协同共进，以消费潜力释放更有力拉动经济增长。围绕推动经济转型升级，遵循规律，扎实推进“两新一重”项目建设，在生态环境保护、关键技术攻关等方面挖掘更多新的有效投资增长点。

2、国资委：2013年以来累计实施混改4000多项 引入社会资本超过1.5万亿元

国务院国资委副主任翁杰明在国务院政策例行吹风会中表示，混合所有制改革实现了积极稳妥推进，国有资本功能进一步放大。坚持“三因三宜三不”原则，积极推进充分竞争行业和领域企业混改，有效探索电力、民航、电信、军工等重点领域混改，2013年以来累计实施混改4000多项，引入社会资本超过1.5万亿元，将混合所有制企业户数占比提高到超过70％，上市公司已经成为混改的典型形式。

3、国资委：22组41家中央企业完成战略性重组

据国资委12日消息，22组41家中央企业完成战略性重组，中央企业进入百户以内，2041户“僵尸”特困企业处置治理任务基本完成，率先完成钢铁、煤炭化解过剩产能任务。

4、机构预测三季度GDP同增5.3%左右

三季度GDP数据即将在10月中旬发布，梳理发现，截至目前已有31家机构对三季度GDP进行预测，预测最大值为7%，最小值为4.4%，预测平均值约为5.3%。从机构预测均值来看，随着需求持续回暖、投资继续修复、消费价格稳定等因素显效，市场依旧看好中国经济增长潜力。

5、中债金融估值中心：发布第三批地方政府债系列指数

中债金融估值中心公告称，为更好支持地方政府债券市场建设，中债金融估值中心拟于2020年10月12日发布第三批地方政府债系列指数，包含中债-陕西省地方政府债指数等15支指数，旨在反映陕西省等15个省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团地方政府债市场走势特征。

6、前八月新增减税降费超一点八万亿元

国家税务总局最新发布的数据显示，今年1—8月，全国新增减税降费累计达18773亿元。国家税务总局监测的10万户重点税源企业景气调查问卷显示，89.4%的重点税源企业预计四季度生产经营形势为“平稳”或“好转”，较三季度预测提高4.7个百分点。

7、本周4100亿OMO及MLF到期

本周合计有2100亿元逆回购和2000亿元中期借贷便利（MLF）到期，其中，周一至周三分别有600亿、1000亿和500亿逆回购到期，周五有2000亿MLF到期。

8、报告：到2025年中国可望达到二氧化碳排放峰值平台期

清华大学气候变化与可持续发展研究院12日在北京发布《中国长期低碳发展战略与转型路径研究》综合报告显示，采取强化的减排对策，“十四五”和“十五五”时期单位GDP 的二氧化碳强度下降幅度均可保持在20%左右水平，到2025年即可达到二氧化碳排放峰值平台期，2030年前实现达峰并开始下降。

9、银行理财产品收益率9月止跌回升

普益标准发布2020年9月银行理财市场月报。报告显示，9月份311家银行共发行了7368款银行理财产品(包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品)，发行银行增加2家，产品发行量增加775款。其中，封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为3.76%，较上期增加0.01百分点。

10、福建省副省长李德金：全省GDP第三季度增长或超6%

福建省副省长李德金在第三届数字中国峰会上透露，今年上半年，该省生产总值近2万亿元，同比增长0.5%，其中第二季度实现增长5.5%，预计1到9月，经济GDP增长大概是2.5%左右，第三季度可能超过6%，体现了持续增长、加快发展、稳定发展的态势。

11、西十高铁将于年底开建，项目估算总投资459.54亿元

日前，《新建铁路西安至十堰线环境影响报告书全文和公众参与说明公示》在中铁第一勘察设计院集团有限公司网站公示。西十高铁是国家中长期铁路网规划银川至武汉高铁的重要组成部分，正线全长256.7公里，为双线高速铁路，设计时速350公里，全线设7个车站。该项目估算总投资459.54亿元，施工总工期4.5年（54个月），拟于2020年底开工建设，2025年6月建成。

12、关于发布太原市重污染天气橙色预警的通告

施工工地、工业企业厂区及工业园内停止使用国二及以下非道路移动机械（清洁能源和紧急抢修作业机械除外）；矿山（含煤矿）、洗煤厂、物流（除民生保障类）等涉及大宗物料运输（日常车辆进出超过10辆次）的单位停止使用国四及以下重型载货车（含燃气）进行运输（特种车辆、危化品车辆等除外）；钢铁、焦化、有色、电力、化工、煤炭、玻璃等重点行业涉及大宗物料运输的企业按照“工业源减排清单”中橙色预警车辆运输减排要求执行（10月10日0时-10月15日12时）。

13、淄博印发重污染天气应急响应专项实施方案

应急响应措施主要包括停止露天矿山开采、矿石破碎，矿山、砂石料场、石材厂、石板厂等停止露天作业，矿山开采、矿石破碎等作业中停止使用国二及以下非道路移动机械（清洁能源和紧急检修作业机械除外）。应急减排项目清单按照市重污染天气应急指挥部办公室印发的清单执行。

14、南通交通运输局局长周建飞：南通新机场选址等前期工作正稳步推进中

据“南通发布”10月12日消息，南通市交通运输局局长、南通市铁路办主任周建飞近日在接受媒体采访时表示，南通新机场选址等各项前期工作正在稳步推进中。等建成后，南通新机场将与上海虹桥机场、浦东机场一起构成上海国际航空枢纽的主枢纽。

证券期货

1、创业板指大涨近4% 成交额逼近万亿 

10月12日，指数放量单边上行，午后持续逼空，两市下跌个股不足200只，逾140只个股涨超9%，市场赚钱效应持续高涨。整体看，资金连续做多，大盘重返强势区域，市场人气表现亢奋，盘面上，板块全线收红。截至收盘，沪指涨2.64%，报收3358点；深成指涨3.15%，报收13708点；创业板指涨3.91%，报收2777点。数据显示，北向资金全天净买入135.1亿元，节后两个交易日累计净买入近250亿元。

2、前三季度期货市场成交同比大增

中国期货业协会数据显示，1月至9月全国期货市场累计成交量为4265.32百万手，累计成交额为302.80万亿元，同比分别增长47.17%和41.29%。其中，上海期货交易所累计成交量和成交额同比分别增长45.60%和34.93%；郑州商品交易所累计成交量和成交额同比分别增长29.80%和25.43%；大连商品交易所累计成交量和成交额同比分别增长63.86%和46.17%；中国金融期货交易所累计成交量和成交额同比分别增长77.66%和73.69%。

3、方星海：以实体企业需求为导向 推出更多期货期权品种

12日，中国证监会副主席方星海在短纤期货上市仪式上致辞时表示，目前，全球疫情演进还存在较大的不确定性，国际环境日趋复杂，大宗商品和各类金融价格波动加强，实体经济管理风险的需求日益凸显。“郑商所要以实体企业需求为导向，推出更多期货期权品种，持续拓宽服务实体经济覆盖面，坚持底线思维，加强预研预判，走在市场风险曲线前面，确保市场稳健运行。”

4、9月私募基金发行创年内新高

9月私募基金备案数量再度刷新年内记录。据私募排排网，9月共3171只私募产品完成备案登记，其中证券私募备案产品2323只，在新增备案产品中占比73.26%。其中有77家私募备案了5只及5只以上产品，23家私募机构9月备案基金数量超过10只。在23家备案产品超过10只的私募机构中，7家为百亿私募。

5、上期所：拟选择低硫燃料油开展跨境实物交收制度试点

上海期货交易所10月12日举办了螺纹钢、纸浆厂库交割制度解读暨低硫燃料油厂库交割制度意见征询会议。记者从会议中获悉，为进一步探索交割环节国际化，上期所拟选择低硫燃料油作为跨境实物交收制度的试点品种，通过集团交割业务、厂库交割、境外提货的制度组合实现低硫燃料油期货跨境交收。

6、国金、国联终止合并

10月12日晚间，国金证券和国联证券双双发布公告称，终止此前闹得沸沸扬扬的资产重组计划，国金证券控股股东终止向国联证券转让股份。

1、中钢协：9月下旬重点钢企粗钢日均产量218.87万吨

据中国钢铁工业协会统计，2020年9月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2188.70万吨、生铁1901.90万吨、钢材2215.23万吨、焦炭342.75万吨。其中，粗钢日产218.87万吨，环比增长2.01%；生铁日产190.19万吨，环比增长0.33%；钢材日产221.52万吨，环比增长8.31%。据此估算，本旬全国日产粗钢308.71万吨、环比增长1.49%，生铁250.17万吨、环比增长0.27%，钢材381.93万吨、环比增长0.88%。9月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1159.61万吨，比上一旬减少180.87万吨、减幅13.49%；比8月下旬减少77.34万吨，减幅6.25%；比年初增加206.37万吨、增幅21.65%。

2、2020年1-8月全国及民营钢铁生产经营情况

日前，全联冶金商会公布了1-8月全国民营钢铁生产经营情况：8月民营钢铁企业生产粗钢5881万吨，同比上涨12%，日产粗钢190万吨，占全国粗钢产量62.5%。1-8月，民营钢铁企业累计生产粗钢4.27亿吨，同比增长3.56%。1-8部分重点民营钢铁企业实现利润641亿元，同比下降19%，8月份重点民营企业吨钢利润383元，1-8月吨钢利润258元。

3、全国主要港口与电厂存煤稳中有增

10月上旬，铁路部门完成煤炭发送量5031万吨，同比增加92万吨，煤炭日均装车7.2万车，同比增加917车，较9月日均装车增加841车，全国主要港口、电厂存煤稳中有增。

4、中国（太原）煤炭交易中心动力煤交易价格指数连续3期上涨

中国（太原）煤炭交易中心12日发布的最新一期综合交易价格指数为126.45点，环比上涨0.43%。其中动力煤交易价格指数为113.12点，环比上涨0.75%，自9月14日后连续3期上涨。

5、河北省提升煤炭应急保障能力

在储煤能力上，储煤场地要根据辐射范围内所供应的电煤、重点行业用煤和民用煤需求情况，原则上占地面积100亩左右。按照“日常存煤+季节存煤+应急存煤”原则，静态储煤能力达到20万吨以上。

6、江苏徐钢钢铁集团三期项目将于11月底投产

三期项目包含钢铁项目和物流项目。其中，钢铁项目整合徐钢集团一期建设的冶炼装备以及荣阳、龙远两家企业的2座450m3高炉，淘汰落后产能，建设1座具有国际先进水平的2120m3高炉，也是苏北地区最大的炼铁高炉。配套建设1座120t转炉、1座120tLF精炼炉、4条特钢轧制生产线、智能化控制中心、全封闭环保智能料场，以及烧结、球团、发电、制氧等先进设施，发展特钢产品，为徐工集团配套。

7、攀钢钒钛：第三季度净利润预减47.67%-57.19%

攀钢钒钛公告，公司预计2020年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1.7亿元-2亿元，比上年同期下降85.82%-87.94%。其中第三季度净利润9000万元-1.1亿元，同比下降47.67%-57.19%。业绩下降主要原因为报告期内钒钛产品市场价格同比下降幅度较大，截至本报告期末，递延所得税资产应减记约 1亿元。

8、环保预警 北方部分厂家水泥价格上涨60元/吨

据市场反馈，北方某水泥大厂近日发布涨价函，内容显示，近期受环保预警及道路运输治理等因素影响，水泥价格成本不断增加，公司决定自10月11日早8时起，上调水泥出厂价60元/吨。

9、煤炭期货创年内新高 煤企兼并重组助力行业发展

12日，动力煤、焦煤期货2101合约分别收涨3.61%和2.36%，均创出年内新高。日前山西省宣布，拟联合重组同煤集团、晋煤集团、晋能集团，同步整合潞安集团、华阳新材料科技集团相关资产和改革后的中国（太原）煤炭交易中心，组建晋能控股集团。中泰证券陈晨认为，兼并整合加快，有利于提升定价话语权，促进长远高质量发展，看好淮北矿业、潞安环能、西山煤电等弹性标的。

10、印度钢厂呼吁政府将国内铁矿石贸易减税至5%

据外媒报道，印度钢厂近期呼吁政府降低国内铁矿石的贸易税率，降低钢材生产成本，以使其更具国际竞争力，并帮助印度达到2030年3亿吨的政府目标。该行业已与钢铁部联系以减税，减税将使许多其他以钢铁下游行业受益，例如汽车和建筑业。印度铁矿石税率为15％，是世界上最高税率之一，业内人士希望将其降低到5％，使其与其他国家税率相近。

11、吉布森矿业公司三季度铁矿石销量环比增加18.6%

北京时间10月12日，澳大利亚吉布森矿业公司（Mount Gibson）发布2020年三季度运营报告，报告显示：2020年三季度铁矿石销量为137.3万吨（湿吨），环比增加18.6%，同比基本持平。

12、巴西矿业投资将达400亿美元

据外媒BNAmericas网站报道，随着巴西与疫情有关的不确定性下降，巴西矿业公司计划增加投资。巴西矿业协会（Ibram）一位不愿透露姓名的官员预计，到2024年该国矿业投资将从目前的325亿美元至少增至370亿美元。其中，大约20亿美元将用于尾矿坝的维护，未来几个月将公布官方综合预测结果。

13、EIA：美国周度煤炭产量环比微涨 

EIA（美国能源信息署）数据显示，在截至10月3日的一周中，美国周度煤炭产量为1030多万短吨（934万吨），环比上涨0.9%，但同比减少22.9%。在过去的40周，美国总共生产了约4.09亿短吨（3.69亿吨）煤炭，同比下降24.2％。按年计算，2020年煤炭产量预计为5.32亿短吨（4.8亿吨），同比下降24.4％。 

14、印度9月煤炭进口环比增长12.7% 

根据相关单位以及港口数据，9月印度煤炭进口规模约为1462万吨，较8月增长12.7%，较去年同期下降6.3%，为今年4月以来最大单月进口规模。截至9月，今年以来印度煤炭进口总规模约为1.2824亿吨，较去年同期1.548亿吨进口规模下降17%。 

15、8月美国钢厂出货量为653.27万吨

近期，美国钢铁协会(AISI)报告称，到2020年8月，美国钢厂的净出货量为653.27万吨，比2020年7月增加了82%，但同比减少了22.9%。2020年1-8月的出货量为5379万吨，较2019年前8月出货量减少17%。

16、澳媒：中国停止从澳大利亚进口煤炭

《悉尼先驱晨报》在一篇于10月12日发布的报道中称，有来自境外财经资讯平台的消息称，目前中国的国有能源企业和钢铁厂都已经接到了官方的口头通知，让他们暂停从澳大利亚进口煤炭。该财经资讯平台还宣称他们的消息来自中国国内的四家相关企业。不过，《悉尼先驱晨报》表示澳大利亚官方目前尚未从中国官方得到任何关于此事的正式消息。

17、LME期铜收跌26美元

LME期铜收跌26美元，报6738美元/吨。 LME期铝收涨14美元，报1856美元/吨。 LME期锌收涨6美元，报2440美元/吨。 LME期铅收涨37美元，报1846美元/吨。 LME期镍收跌59美元，报15162美元/吨。 LME期锡收跌25美元，报18245美元/吨。

18、波罗的海干散货指数创2个多月以来最大跌幅

波罗的海干散货指数在周一下跌85点或4.5%，报1807点，为7月24日以来最大跌幅。海岬型船运价指数下跌7.3%至3296点，为连续4个交易日下跌，日均获利下跌2146美元至27333美元。巴拿马型船运价指数上涨0.3%，至1443点，为连续7个交易日上涨，日均获利上涨36美元至12986美元。超灵便型船运价指数涨1点至596点。

19、10月12日，国内商品期货夜盘涨跌互现

螺纹期货夜盘收跌0.30%，热卷收跌0.11%；铁矿石期货收跌0.54%。焦炭夜盘收涨0.36%，焦煤收涨2.18%，动力煤收平。橡胶夜盘收涨0.15%，沥青收跌1.78%。豆粕夜盘收跌1.22%，菜粕收跌0.28%。郑棉夜盘收涨0.87%。沪铜夜盘收涨0.45%，沪铝收涨0.37%，沪锌收涨0.86%，沪铅收跌0.07%，沪镍收涨0.63%，沪锡收跌0.10%。上期所原油期货2011合约夜盘收跌1.14%，报260.00元人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.22%，沪银收涨0.88%。

20、全球商品价格走势一览表