国际动态

1、外交部：愿与各方一道推动RCEP年内如期签署

外交部发言人赵立坚介绍，这次RCEP会议于8月27日以视频方式举行，会后发表的联合媒体声明强调，协定对疫后区域和全球经济复苏的重要作用，指出协定的签署将提振商业信心，促进亚太地区区域贸易投资和区域经济一体化，维持区域和全球产业链供应链稳定，展现本区域对开放包容基于规则的多边贸易体制的支持。会议还肯定了近期谈判取得的积极进展，承诺将继续努力，推动实现年内如期签署协定。

2、世界气象组织：2020年仍将是有记录以来最暖的年份之一

世界气象组织（WMO）27日公布的一份关于厄尔尼诺/拉尼娜事件的最新通报显示，2020年9月至11月期间发生微弱拉尼娜事件的几率为60%。该组织指出，尽管拉尼娜现象总体上对全球气温有降温作用，但高于平均水平的气温预计将占主导地位，2020年仍将是有记录以来最暖的年份之一。

3、美欧关税战稍显和缓 英欧拉锯战破僵犹难

近日，欧盟和美国各退一小步，双方的关税之争得以暂时缓解。8月21日，美国与欧盟宣布达成一项总值2亿美元的贸易协议，同意免除包括美国龙虾在内产品关税，缓和双方的紧张贸易关系。然而，欧盟与英国在就未来贸易关系达成协议方面的磋商却难获进展，双方的首席谈判代表相互指责，将造成僵局的责任推卸给对方。

4、美国经济带不动：GDP深陷泥潭，临时裁员恐变永久失业

当地时间8月27日，美国商务部公布的修正数据显示，今年第二季度美国国内生产总值（GDP）按年率计算下滑31.7%，尽管较初值略有上调，仍创1940年代以来最大季度降幅。分析认为，新冠疫情导致消费者支出重挫，严重拖累美国GDP，而消费者信心近来跌至6年新低，又引发外界对于经济复苏可持续性的担忧。

5、美联储前高官：疫情控制不好美国将陷入二次衰退

亚特兰大联储前行长洛克哈特周五警告称，虽然本季度美国经济似乎将从二季度的严重萎缩中反弹，但如果不能很好地控制住疫情，经济仍有可能再次陷入衰退，即出现所谓的“双谷衰退”。他说，美国经济需要更多的财政支持，因为货币政策的使用已接近极限。

6、道指抹去今年跌幅

美股周五收高，道指抹去今年跌幅。标普500指数史上首次收在3500点上方，与纳指共创收盘新高。美联储昨日宣布调整政策框架，将允许通胀率在一段时间内高于2%的水平。日本首相安倍晋三正式辞职。道指涨161.60点，或0.57%，报28653.87点；纳指涨70.30点，或0.60%，报11695.63点；标普500指数涨23.46点，或0.67%，报3508.01点。

7、美油期货周五收跌0.2%

美国原油期货价格周五小幅收跌，但本周录得1.5%的涨幅。纽约商品交易所10月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）下跌7美分，跌幅近0.2%，报收于每桶42.97美元。本周WTI期货上涨1.5%。伦敦洲际交易所10月布伦特原油期货收跌4美分，跌幅近0.1%，报收于每桶45.05美元。

8、周五金银期货均收高2.2%

黄金期货价格周五收高，使本周金价录得涨幅。美联储宣布一项政策调整，允许通胀率比过去更高，暗示央行可能将低利率政策保持更长的时间。美联储的决定令美元承压、金价走高。周五纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨42.30美元，涨幅2.2%，收于每盎司1974.90美元。白银期货价格上涨59美分，涨幅2.2%，收于每盎司27.79美元。

9、美信用卡巨头下调借款限额 令失业工人雪上加霜

美国第三大信用卡发卡行第一资本金融公司（Capital One Financial）周四表示，正在下调其信用卡的借款限额，试图在美国政府减少对数百万失业工人的援助之际控制其风险敞口。

10、日系车7月全球销量同比下降12.2% 连续五个月下跌

日本汽车制造商7月份的全球销量较去年同期下降12.2%，连续第五个月下滑，虽然世界各地的工厂和经销店陆续重开，但汽车需求依然疲软。根据日本七家主要车企已公布的销售数据计算，这些公司7月份的全球总销量为201万辆。

11、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、全国稳外贸工作会议在福建召开

8月28日，商务部在福建省福州市召开全国稳外贸工作会议。商务部部长助理任鸿斌表示，党中央、国务院高度重视稳外贸工作。今年以来，面对突如其来的疫情对外贸发展造成的严峻挑战，国务院及时出台了一系列超常规稳外贸政策措施，支持外贸发展。各地区、各部门狠抓政策落实，切实为企业纾困解难。广大外贸企业迎难而上、创新发展。各项工作取得积极成效，1-7月，我国外贸回稳向好、好于预期，也好于全球主要经济体。

2、住建部：坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段 坚决遏制投机炒房

8月26日，住建部在北京召开部分城市房地产工作会商会。会议强调，毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，保持调控政策连续性稳定性，落实城市主体责任，确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标。要高度重视当前房地产市场存在的突出问题，始终绷紧房地产市场调控这根弦。住房供需矛盾突出的城市要增加住宅及用地供应，支持合理自住需求，坚决遏制投机炒房。

3、国家外汇管理局公布2020年7月我国国际货物和服务贸易数据

2020年7月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入17574亿元，支出13818亿元，顺差3756亿元。其中，货物贸易收入16132亿元，支出11622亿元，顺差4510亿元；服务贸易收入1442亿元，支出2196亿元，逆差754亿元。

4、生态环境部：年底前有信心实现排污许可全覆盖

生态环境部环境影响评价与排放管理司司长刘志全28日在例行新闻发布会上表示，截至8月21日，已完成280.7万家企业分类处置，第二阶段完成率达到98.1%。有信心在年底前完成全覆盖任务。

5、环境部：对困难中小微企业将竭尽全力加强改革和帮扶力度

刘志全28日在例行新闻发布会上表示，对疫情影响和外部环境变化给中小微企业带来的困难非常理解，也竭尽全力加强改革和帮扶力度。下一步生态环境部将以环境影响相对小的建设项目为重点，推出一系列改革举措，增强小微企业的获得感，进一步优化营商环境。

6、央行住建部座谈会与会知情人士：房企融资“三道红线”设定标准暂参照2019年报数据

记者从多个参与央行住建部座谈会人士处获悉，房企融资新规“三道红线”设定标准，暂参照2019年年报数据，而非此前媒体报道的参照2019年半年报。此外，与会房企可于近期就融资新规提出反馈意见，监管部门将选择部分房企进行试点，而该试点更多带有内部测试意味。8月20日央行、住建部与部分房企进行座谈，会上提出希望房企控制负债，不要继续快速加杠杆。

7、广州集中签约动工450多个重大项目，投资总额超过万亿元

8月28日上午，在2020年中国广州投资年会上，250多个重大项目集中签约，主要集中在人工智能、金融服务、总部经济等领域，其中包括百度、阿里巴巴等国内知名企业投资的项目，协议总投资额超6000亿元。当天在现场，还有200多个重大项目通过视频连线的方式集中动工，动工项目的投资总额超5000亿元。

8、河北省生态环境厅约谈安新县政府及阳原县相关部门

日前，河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室会同雄安新区生态环境局对安新县政府进行了约谈。会议强调，安新县政府要进一步加大对入河入淀排污口整治管控力度，建立完善的管理、监测等制度，坚持科学治污、精准治污、源头治理；要强化执法检查，对重点区域采取最严格的手段，对重点排污单位进行不定期核查，严厉打击生态环境领域违法行为等。

9、上海北外滩今年以来总投资已超千亿

从上海虹口区获悉，上海北外滩极具潜力的发展前景吸引了越来越多企业的关注，北外滩整体投资热度明显提升。今年以来，投资北外滩的重点项目（投资金额3000万以上）171个，总投资额超过1000亿元。

10、多地8月土地出让金额破百亿元

机构数据显示，8月全国范围内的土地出让整体热情不减，土地成交量继续维持高位。以上海、武汉、宁波、北京为代表的多个热门地区8月土地出让金额破百亿元。但需要看到的是，不少房企迫于融资及偿债压力，参与“招拍挂”的热情减退，近期出让的土地溢价率较低。

11、深汕合作区楼市新政：居民家庭限购2套，5年内禁止转让

8月27日，深圳市深汕特别合作区管理委员会发布《深圳市深汕特别合作区管理委员会关于振业时代花园二期、赤湖纯水岸花园等商品房项目销售的通知》，对深汕合作区的购房政策进行了调整。《通知》规定，居民家庭在合作区持有的商品住房和商务公寓总套数不得超过2套，成年单身人士（含离异）在合作区持有的商品住房和商务公寓总套数不得超过1套；企事业单位、社会组织等非自然人不得在合作区购买商品住房。

证券期货

1、创业板指大涨逾2.5% 券商股午后发力

周五，三大指数早盘震荡上行，午后继续走高，创业板指涨逾2.5%，两市个股涨多跌少，逾50家涨超10%，创业板赚钱效应依旧高涨，且扩散至主板，市场整体情绪转暖。截至收盘，沪指涨1.59%，报收3403点；深成指涨2.34%，报收13851点；创业板指涨2.55%，报收2757点。截至A股收盘，统计数据显示北向资金合计净流入64.43亿元。其中沪股通净流入14.87亿元，深股通净流入49.56亿元。

2、证监会推出深港ETF互通产品

近日，中国证监会准予2只深港ETF互通产品注册，产品由境内基金管理人在境内设立，采取合格境内机构投资者（QDII）模式，将不低于90%的基金净资产投资于香港单只目标ETF，跟踪恒生中国企业指数、标普新中国行业（A股上限）指数市场表现，基金份额在深圳证券交易所上市交易。

3、深交所全力保障深港ETF互通产品平稳上市交易

深交所将按照中国证监会统一部署，坚持市场化、法治化、国际化的方向，与港交所密切合作，做好基金管理人的支持服务，全力保障深港ETF互通产品尽快发行上市、实现平稳落地，持续开展跨境资本市场合作，切实推进资本市场双向开放，更好服务粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设。

4、多家公募基金上半年营收超10亿元

目前已有超过20家公募上半年经营情况浮出水面，其中，营业收入超过10亿元的公司在5家以上；而净利润最高的则是华夏基金，上半年实现7.48亿元暂居榜首。具体来看，上半年华夏基金实现营业收入23.83亿元，银华基金营收13.89亿元，鹏华基金营收为13.82亿元，景顺长城营收为10.6亿元，华安基金营收为11.56亿元。

5、铁矿石期货增设2家交割厂库

8月28日，大商所发布《关于调整铁矿石品种指定交割仓库的通知》，自即日起，设立天津建龙钢铁实业有限公司、河北东海特钢集团有限公司为铁矿石指定厂库。据了解，此次调整后，铁矿石指定交割库增至32家。

1、2020年9月西本新干线钢材价格指数走势预警报告

核心观点：八月份全国迎来大范围高温天气，施工淡季效应十分明显，各地建材市场成交量环比下滑；与此同时，钢厂生产积极性高涨，建材产量居高不下，在供强需弱的影响下，库存去化进程十分缓慢。在高产量的支撑下，本月原料价格强势，进口铁矿石价格更是创下近年来新高；受到成本影响，各地钢厂挺价意愿强烈。另外，在流动性宽松以及需求预期良好的带动下，大宗商品走势也偏强，这也对现货价格带来一定提振。总体来看，八月份国内建材价格以震荡小涨为主，各地情况略有差异。进入九月后，国内市场将迎来传统的施工旺季，叠加积极的财政政策，以及基建投资赶进度等因素，预计终端需求有望环比回暖；而随着部分地区环保限产力度加强，市场供应端或有一定缩减。因此，在供需基本面逐步改善后，9月份建筑钢价有望呈震荡上行之势。不过，考虑到目前库存绝对值处于高位，消化存量进程缓慢，对价格上行有空间将形成一定抑制；此外，国外经济逐步恢复，钢材进出口情况也会有相应变化，此类因素也会对国内钢价带来正面影响。综合以上因素，我们对于九月份国内建筑钢行情持“旺季来临，震荡上行”的判断。

2、发改委：7月份原油产量1643万吨

发改委：据运行快报统计，7月份原油产量1643万吨，同比增长0.7%；原油加工量6307万吨，同比增长18.5%；成品油产量3736万吨，同比增长13.1%；成品油表观消费量3275万吨，同比增长10.3%，其中汽油同比增长15.5%，柴油同比增长15.5%。7月份，天然气表观消费量246.3亿立方米，同比增长0.6%。天然气产量143亿立方米，同比增长3.2%。据海关统计，7月份，天然气进口量101.4亿立方米，同比下降6.4%。

3、投资千亿的中天绿色精品钢项目正式奠基开工

8月28日，江苏省重大项目中天绿色精品钢示范工程开工大会在通州湾海门港新区举行，省委副书记任振鹤出席并宣布项目开工。该项目总投资约1000亿元，规划钢铁产能2000万吨，其中一期规划约800万吨，主要生产精品线棒材及全规格H型钢，同步建设循环经济、钢材深加工、装配式钢结构等相关产业。

4、柳钢集团上海分公司揭牌开业

8月25日，柳钢集团上海分公司在上海市闵行区虹许路尼克互盛大楼盛大开业。作为柳钢集团在华东地区设立的首个分公司，上海分公司的揭牌开业，是集团适应“三基地”规模发展形势，在华东地区进行营销战略布局的一个重大举措

5、鞍钢首卷超强超厚工程汽车大梁用钢板轧制成功

日前，鞍钢股份有限公司热轧带钢厂2150生产线成功生产10×1420mm、JTM800ZYM高强汽车用钢板，这是鞍钢首卷超强超厚工程汽车大梁用钢板。

6、关于河北普阳钢铁有限公司钢铁产能减量置换升级改造项目环境影响报告书的批复

项目淘汰工程包括：河北普阳钢铁有限公司淘汰现有的2台180平方米烧结机、2座14平方米竖炉、1座1050立方米高炉（3#）；中普（邯郸）钢铁有限公司淘汰现有的1座14平方米竖炉、1座600立方米高炉（3#）、1座100吨转炉（2#）、1座50吨转炉（3#）、1条80万吨中宽带生产线、10座石灰竖窑。

7、八一钢铁：加大疆内重点工程对接力度

八一钢铁在28日公布的半年报中表示，公司抢抓建材市场阶段性机遇，二季度销量187万吨，同比增幅16.3%。公司同时加大疆内重点工程对接力度，紧盯机场改扩建项目、额河工程、新疆中车风电项目、艾比湖项目等。上半年，公司累计产钢263.39万吨，实现营业收入98.04亿元，同比增长2.74％，实现净利润0.69亿元。

8、国家煤矿安监局关于煤矿“一通三防”专项监察情况的通报

煤矿“一通三防”专项监察开展以来，各级煤矿安全监管监察部门共开展煤矿安全检查3191矿次，实现正常生产建设矿井全覆盖，下达执法文书27851份，查处一般隐患44240条、重大隐患277条，责令停止使用设备29602台（套）、局部停止作业1958处、停产整顿煤矿170处，暂扣煤矿安全生产许可证191处，实施联合惩戒6矿次，公开曝光111矿次，行政罚款38656.8万元，推动“一通三防”事故继续下降，有力地促进了煤矿安全生产形势持续稳定好转。

9、4个煤矿建设项目通过安全设施设计审查

近期，受国家煤矿安全监察局委托，陕西、新疆等煤矿安全监察局分别审查批复了陕西榆林能源集团有限公司郭家滩煤矿、陕西陕煤澄合矿业有限公司西卓煤矿、新疆准东五彩湾矿区一号矿井一期工程、徐矿集团新疆赛尔能源有限责任公司红山煤矿等4个煤矿建设项目安全设施设计。

10、内蒙古关于废止和宣布失效涉及煤炭资源领域文件的决定

按照党中央、中央纪委国家监委关于开展煤炭资源领域违规违法问题专项整治要求，根据《内蒙古自治区规范性文件制定和备案监督办法》（自治区人民政府令第191号）等规定，自治区人民政府决定废止和宣布失效《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发全区煤矿安全生产整顿工作方案的通知》（内政办字〔2001〕123号）等22件涉及煤炭资源领域文件。

11、大同煤业上半年净利润4.40亿元 下降3.22%

近日，大同煤业公布2020年半年度报告。2020年上半年，公司实现营业收入51.66亿元，较上年同期下降9.37%；归属于上市公司股东的净利润4.40亿元，较上年同期下降3.22%。基本每股收益0.26元，同比下降3.70%。

12、方大炭素：上半年净利同比下降86.30%

方大炭素公告，今年上半年实现净利润1.98亿元，同比下降86.30%。上半年石墨电极在国内外市场的需求、销售价格下滑，行业内减产、停产、亏损的企业频现。

13、必和必拓：中国经济呈现强劲V型反弹

澳大利亚矿业巨头必和必拓首席执行官迈克·亨利近日表示，中国经济已成为“全球亮点”，正呈现“非常强劲的V型反弹”。对于今年铁矿石的需求，Mike认为中国政府的宏观调控政策会对铁矿石需求提供持续的动力，我们对中国的铁矿石需求也保持乐观态度。

14、SSAB、安赛乐米塔尔将美国市场钢板售价提涨40美元/吨

据报道，SSAB美国公司已于8月24日通知客户，将对所有中厚钢板新单提涨40美元/吨，立即生效。在此之前，Nucor决定于8月21日宣布将最低底价定为560 $ / st。

15、俄罗斯MMK钢厂称高炉车间已生产6.5亿吨生铁

俄罗斯钢铁生产商 Magnitogorsk钢铁厂(MMK)宣布，自1932年第一座高炉投产以来，其高炉车间已生产了6.5亿吨生铁。根据公司26日发布的声明，MMK的高炉车间由八座年产生铁1000万吨的高炉组成，是俄罗斯最大的高炉车间。

16、印度JSW钢铁将启动Odisha钢铁厂项目

据当地报道，印度JSW集团拟在奥里萨邦（Odisha）的贾加辛格布尔地区开始建设其综合钢铁厂项目。此前，在一次视频会议上JSW主席金达尔向印度相关部门保证，将很快启动年产1320万吨的钢铁项目。金达尔称JSW完全致力于贾加辛格布尔项目，并得到整个国家机构的全力支持并希望很快开始该项目。

17、印尼Antam：计划今年生产2.7万吨镍铁

印尼国有矿产商PT Aneka Tambang(Antam)公司主管Aprilandi Hidayat Setia周四表示，计划今年生产27,000吨镍铁。商业总监Apriandi Hidayat Setia在周四的投资者会议上表示该公司还计划向该国冶炼厂出售大约100万湿吨镍矿石。

18、LME期铜收涨46美元

LME期铜收涨46美元，报6667美元/吨。 LME期铝收涨19美元，报1800美元/吨。 LME期锌收涨30美元，报2515美元/吨。 LME期铅收跌10美元，报1972美元/吨。 LME期镍收涨176美元，报15367美元/吨。 LME期锡收涨40美元，报17850美元/吨。

19、波罗的海干散货指数录得下跌

波罗的海干散货指数在周五下跌16点或1.1%，报1488点，本周累计涨0.5%。海岬型船运价指数下跌46点，或2%，至2218点，本周累计涨2.7%，日均获利下跌381美元至18394美元。巴拿马型船运价指数下跌2点至1617点，连续第十个交易日下跌，日均获利下滑19美元至14549美元。超灵便型船运价指数持平，报958点。

20、周五国内期市夜盘多数上涨

国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品表现强劲，玻璃涨3.26%，纸浆涨2.65%，聚丙烯涨1.49%，塑料涨1.37%，LPG涨1.09%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.81%，铁矿石涨1.64%，焦煤涨0.94%，螺纹钢涨0.46%，动力煤涨0.39%，热轧卷板涨0.38%。农产品涨跌不一，粳米跌1.04%，豆二跌0.12%，玉米跌0.09%，玉米跌0.09%，豆粕跌0.07%。沪铜夜盘收涨0.35%，沪铝收涨0.48%，沪锌收跌0.30%，沪铅收跌0.32%，沪镍收涨0.64%，沪锡收跌0.09%。上期所原油期货2010合约夜盘收涨0.41%，报294.80元人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.92%，沪银收涨1.55%。

21、全球商品价格走势一览表