国际新闻

1、商务部：中欧投资协定谈判取得积极进展

商务部：中欧双方上周刚刚结束了以视频方式举行的第二十八轮中欧投资协定谈判，双方围绕协定文本和清单出价进行了磋商，取得积极进展。

2、博鳌亚洲论坛决定2020年不举办年会

博鳌亚洲论坛30日正式确认，2020年不举办年会。博鳌论坛称，当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，人类卫生健康面临严峻挑战，世界经济受到严重冲击。为支持和配合国际社会的防疫措施，保障参会代表健康和安全，博鳌亚洲论坛理事会经过慎重研究，决定2020年不举办年会。

3、欧元区第一季度经济环比缩水幅度创纪录 远超金融危机

根据欧盟官方的初步估计，在今年第一季度，欧盟遭遇数十年来最大经济降幅，GDP季度缩水幅度高达3.5%，欧元区19国整体经济缩水3.8%，比2008年全球金融危机时的形势更为糟糕。

4、在糟糕的经济数据之后，欧洲央行进一步向经济注入流动性

周四欧洲央行公布利率决议，维持三大关键利率不变，第三轮定向长期再融资操作（TLTRO）的条件将继续放松，确认7500亿欧元的紧急抗疫购债计划（PEPP）规模，宣布每月增加1200亿欧元临时购买直至年底，每月固定购债200亿欧元。此外，欧洲央行还宣布为银行提供新的大规模再融资业务。

5、法国经济遭遇历史性滑坡 步入严重的经济衰退

法国国家统计及经济研究局（Insee）公布的2020年第一季度经济初步数据显示，该国经济当季萎缩5.8%；2019年第四季度萎缩0.1%。经济学家此前预计法国经济2020年第一季度萎缩4.2%。法国是欧洲区第二大经济体。

6、德国经济部部长：受疫情影响德经济或将下滑6%

德国经济部长阿尔特迈尔日前表示，受疫情影响，德国经济将出现严重下滑。预计2020年经济下滑6%，他认为德国经济要到2022年初才能恢复到疫情前水平。

7、德国将社交接触限制措施延长至5月10日

德国总理府部长布劳恩4月30日宣布，将社交接触限制措施延长至5月10日，联邦和各州政府将于5月6日再次对解除相关执行措施进行进一步讨论。默克尔总理和各州州长4月30日举行了视频会议，主要讨论关于中小学和幼儿园复课和体育赛事恢复相关问题。布劳恩表示，解除禁令对新增确诊数字的影响是判断下一步的决策依据，因此通过App等平台实时获取病毒感染途径等信息至关重要。

8、俄罗斯4月制造业PMI暴跌至31.3 创历史新低

由于新冠病毒疫情造成的工厂关闭和封锁措施的影响，俄罗斯4月制造业活动跌至创纪录低位。IHS Markit俄罗斯4月制造业采购经理人指数（PMI）从3月的47.5暴跌至31.3，远低于50荣枯线。其中，产出和新订单指数均创下自1997年9月调查开始以来的新低，分别跌至18.9和19.5。

9、日本4月消费者信心指数暴跌至21.6 创历史新低

日本内阁府周四发布的调查结果显示，受新冠肺炎疫情及社会疏离政策的影响，日本消费者信心大幅恶化，触及纪录低点。4月消费者信心指数从3月的30.9暴跌至21.6。读数低于50就意味着消费者持悲观看法。

10、美股周四收跌 三大股指4月涨幅均超11%

美股周四收跌，但三大股指在4月份均录得11%以上的涨幅。美国上周首次申请失业救济人数为383.9万，连续四周回落。欧洲央行维持利率不变，欧元区一季度经济萎缩3.8%。道指跌288.14点，或1.17%，报24345.72点；纳指跌25.16点，或0.28%，报8889.55点；标普500指数跌27.08点，或0.92%，报2912.43点。在4月份，道指累计上涨11.08%，创33年来最大月涨幅。纳指上涨15.45%，标普500指数上涨12.68%。

11、周四美油期货跃升25% 4月下跌8%

美国原油期货价格周四大涨25%，使其本月跌幅收窄至8%。交易商继续关注全球原油供应、需求及存储能力等影响原油价格波动的因素。周四，纽约商品交易所6月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨3.78美元，涨幅25.1%，收于每桶18.84美元。周三该期货收高22%。在4月份，WTI6月期货累计下跌8%。作为全球原油价格基准的伦敦6月北海布伦特原油期货价格上涨2.73美元，涨幅12.1%，收于每桶25.27美元。本月该期货上涨11%。6月布伦特原油期货在今日收盘后到期。新的即期期货——7月布伦特原油期货价格周四上涨2.25美元，涨幅9.3%，收于每桶26.48美元。

12、黄金期货周四收跌1.1% 4月累涨6.1%

黄金期货价格周四收跌。但4月金价录得涨幅，部分原因是对实物黄金的需求增加、预计全球央行将继续实施刺激措施以帮助经济克服冠状病毒疫情的影响。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌19.20美元，跌幅1.1%，收于每盎司1694.20美元。在4月份，黄金期货价格上涨6.1%，为2019年8月以来的最大月涨幅。

13、国际能源署预测今年全球能源需求下降6% 创70年最大降幅

国际能源署（IEA）周四预测，受新冠肺炎疫情影响，今年全球能源需求将下降6%，创70年来最大降幅。该机构预测今年全球原油需求将下降9%，回到2012年的水平，煤炭需求将下降8%，电力需求将下降5%。

14、沙特一季度石油收入同比下滑24%

沙特阿拉伯财政部29日发布的报告显示，今年第一季度，沙特石油收入约为1288亿沙特里亚尔（1美元约合3.76沙特里亚尔），同比下滑24%。沙特财政大臣穆罕默德·贾丹日前表示，沙特有能力从油价暴跌和疫情冲击经济的双重挑战中恢复。沙特今年可能会从国际资本市场融资2200亿沙特里亚尔，以弥补预估可能达到国内生产总值9%的预算赤字。

15、俄罗斯预计今年原油产量下降约10%

俄罗斯能源部长诺瓦克29日表示，俄今年原油产量预计比去年下降约10%。欧佩克与俄罗斯等非欧佩克产油国12日达成历史性减产协议，将从5月1日起日均减产970万桶，首轮减产为期两个月。7月至年底日均减产规模将降至770万桶，2021年1月至2022年4月日均减产规模降至580万桶。

16、在亚洲销售石油和凝析油的卖家添加合同条款 防止价格跌破零

路透八名未具名知情人士报道，在亚洲销售原油和凝析油的公司在合同中添加了一条条款，以防止其油价跌破0美元。其中四人称：该条款与亚洲凝析油的销售最为相关。除国家石油公司外的中东原油卖家也寻求添加该条款。

17、世界黄金协会：各国央行大量购买黄金 金价升至八年高位

世界黄金协会发布报告称，第一季度全球金饰需求量同比滑落39%到325.8吨。各国央行则继续大量购买黄金，净购买量达145吨(同比下降8%)。投资方面的净流入将美元计价的金价推升至八年高位。受此驱动，全球以美元计价的黄金需求升至自2013年第二季度以来最高的550亿美元。

18、全球股市及外汇行情一览表

财经资讯

1、李克强主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议

李克强主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议，会议指出，境内疫情得到有效控制，防控工作转为常态化，但决不能掉以轻心。要继续抓好重点地区防控。

2、中办、国办印发《省（自治区、直辖市）污染防治攻坚战成效考核措施》

中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《省（自治区、直辖市）污染防治攻坚战成效考核措施》。考核采用百分制评分，根据评分情况，考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格4个等级。省（自治区、直辖市）发生特别重大环境污染事件或特别重大生态破坏事件的，考核结果不得确定为优秀。考核目标年为2019年和2020年，考核工作于次年7月底前完成。措施自2020年4月27日起施行。

3、2020年3月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入14322亿元

外汇局：2020年3月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入14322亿元，支出13352亿元，顺差970亿元。其中，货物贸易收入12914亿元，支出10926亿元，顺差1988亿元；服务贸易收入1407亿元，支出2426亿元，逆差1018亿元。

4、统计局：4月份中国制造业PMI为50.8% 比上月回落1.2个百分点

4月份，我国疫情防控向好形势进一步巩固，生产生活秩序加快恢复，制造业和非制造业生产经营活动继续改善。制造业PMI为50.8%，比上月回落1.2个百分点；非制造业商务活动指数为53.2%，比上月上升0.9个百分点；综合PMI产出指数为53.4%，比上月上升0.4个百分点。

5、4月财新中国制造业PMI降至49.4 再回收缩区间

海外疫情蔓延对中国经济的二次冲击开始逐渐显现。4月30日公布的4月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）为49.4，较3月回落0.7个百分点，重返收缩区间，显示制造业景气不佳。

6、交通部：一季度交通固定资产投资3792亿元，降22.5%

交通运输部于线上举行2020年4月份例行新闻发布会。发布会上，交通部新闻发言人吴春耕介绍称，今年一季度，交通固定资产投资完成3792亿元，同比下降22.5%，其中2月份降幅达58%。

7、交通运输部：各地高速公路货车通行费收费标准进一步下调

交通运输部公路局局长吴德金表示，在今年1月1日货车由计重收费调整为按车（轴）型收费后，部分公众反映一些地区的货车通行费增长了。据统计，通过新一轮收费标准调整，各地高速公路货车通行费收费标准进一步下调，在高速公路通行的辆次中，平均75.3%辆次的通行费额下降，其中二类至六类货车平均受益频次将分别达到65.6%、64.6%、66.7%、71.4%和82.4%，包括了大部分快递、危险化学品运输车辆。

8、交通运输部：3月货运、投资领域已恢复九成左右

交通运输部新闻发言人吴春耕在新闻发布会上表示，3月交通固定资产投资完成2026亿元，恢复到去年同期的93.3%，较2月份提高了53.3个百分点。营业性的货运量完成32.6亿吨，恢复到去年同期的87.0%、提高了16.9个百分点。港口货物吞吐量完成10.8亿吨，恢复到去年同期的97.8%、提高了6.6个百分点。集装箱吞吐量完成2040万标箱，恢复到去年同期的95.2%、提高了12.6个百分点。

9、铁路“五一”假期运输启幕

4月30日，铁路“五一”假期运输正式拉开帷幕。自4月30日至5月5日，铁路每日开行旅客列车将达5700余列，较节日前日均增加700余列，并增开“夕发朝至”高铁动卧列车，努力满足旅客节日出行需求。

10、浙江省四大都市区今年加快建设 力争实现经济总量6.11万亿元

今年是浙江省大都市区加快建设年，浙江省将继续提升大都市区能级，深化杭州、宁波、温州、金义四大都市区建设，力争全年实现四大都市区集聚常驻人口5520万人，实现经济总量6.11万亿元。

11、上海召开推进“新基建”工作会 龚正要求聚焦四大方面加快重点项目建设

要抓好战略规划布局，因地制宜找准突破口，加快出台相关标准和实施细则。要抓好项目建设，聚焦新网络、新设施、新平台、新终端，进一步加大重点项目推进力度。要抓好模式创新，坚持企业自主投资为主的模式，政府更多发挥引导作用。要抓好统筹协调，建立健全推进机制，细化任务分工，形成强大合力。

12、济南全面放开落户限制 新落户居民平等享合法权益

日前，济南市出台《关于深化户籍制度改革加快人才集聚的若干措施》，对有在济南从业、居住意愿的外地人员，全面取消在城区、镇区落户迁入条件限制。《措施》主要包括全面放开落户限制、全面实施大学生留济创业就业工程、全面保障落户权益等内容，政策实、操作易、含金量高，旨在进一步吸引聚集更多人才来济南发展创业，加快形成与“大强美富通”现代化国际大都市相匹配的人才集聚效应和人力资源支撑。

13、2016年上海地王项目开卖了

从拿地到认筹历时三年多，2016年融信110亿拿下的上海地王项目——中兴路一号终于揭开神秘面纱。4月30日，中兴路一号项目正式获发预售许可证并开启认筹。中兴路一号项目位于静安区中兴路宝昌路交叉口，首批推出229套房源，户型面积从50平米至210平米，主力户型为100平米的两房，销售均价约12.98万元/平方米，认筹金为50万元。

14、成都楼市高烧难退 超4万人抢786套房创年内记录

日前成都新房楼盘川发天府上城取得取得项目预售证，共推出786套房源。了解到，目前参与该楼盘网上报名摇号的人数超过4万，创下年内单个新盘摇号购房人数新高，普通购房者摇中概率仅0.7%。今年以来，成都楼市持续火爆高烧难退，4月中旬，成都新盘凯德卓锦万黛超2.2万人抢194套房，普通购房者中签率0.3%。此前，成都恒大天府半岛、自在轩等多个楼盘报名摇号人数超万人规模，普通购房者中签率在1%左右。

证券期货

1、三大指数放量上行 半导体领涨两市

周五两市早盘放量上涨，午后横盘震荡，市场个股普涨。盘面上看，HIT电池、半导体、天基互联等涨幅居前，体外诊断、草甘膦、食品饮料等跌幅居前。截至收盘，沪指涨1.34%，报收2860点；深成指涨1.97%，报收10721点；创业板指涨1.92%，报收2069点。

2、A股一季报出炉：七成公司盈利 农林牧渔最风光

截至4月29日晚间8时，沪深两市已有3162家公司发布一季报。一季度，3162家公司合计实现营收7.8万亿元，净利润7306.78亿元，分别较上年同期下降7.3%和18.65%。其中，2238家公司实现盈利，占比为70.78%。一季度，农林牧渔行业实现营业收入1237.9亿元，同比增长17.32%；实现净利润140.12亿元，同比增长387.76%。这是唯一营收、净利增长均超过两位数的行业。

3、A股一季报收官：七成公司显韧性保持盈利

4月30日，上市公司一季报收官，近七成公司实现盈利。新冠肺炎疫情对某些行业带来短期影响，其中建筑装饰、纺织服装、建筑材料、交通运输、休闲服务等行业负增长个股比例大于 80%。部分行业则受疫情影响较小或受益于疫情，如农林牧渔、电子、食品饮料、医药生物等行业正增长个股比例大于40%。

4、全巿场公募基金2019年豪赚11729亿元

截至4月30日，2019年基金年报已披露完毕，天相投顾数据显示，2019年，全市场公募基金利润合计达11729.76亿元。具体到基金公司，易方达基金旗下基金以906.28亿元利润拔得头筹，华夏基金和嘉实基金紧随其后，旗下基金利润分别达670.30亿元和550.97亿元。

5、“国家队”持股路线图曝光 社保基金一季度新进和增持306家公司

上市公司2020年一季报披露收官，备受关注的“国家队”持股动向浮出水面。截至4月29日20时，3092家A股公司发布2020年一季报。680家公司前十大流通股股东中有“国家队”身影。报告期“国家队”进行了小幅增持，整体持股变动较小。430家公司在一季报中披露了社保基金持股情况，306家公司存在社保基金新进和增持的情形。计算机、通信和其他电子设备制造业，软件服务业受社保基金青睐。

6、证监会、发改委：推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作

证监会、国家发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，标志着境内基础设施领域公募REITs试点正式起步。根据《通知》要求，证监会与国家发改委将加强合作，按照市场化、法治化原则，充分依托资本市场，积极支持符合国家政策导向的重点区域、重点行业的优质基础设施项目开展REITs试点。

7、证监会下调红筹回A门槛，科技领先者200亿市值即可申请

4月30日，证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，已在境外上市的红筹企业和尚未境外上市的红筹企业，在境内发行股票或CDR，标准都大大降低。“这一规定为部分中概股回归创造了条件。”资深投行人士王骥跃对第一财经记者表示，已上市红筹企业回归门槛降低了，未上市红筹企业从科创板和创业板要求来看，也是降低的。

8、影响万亿债转股市场，金融资产投资公司资管业务新规将出

银保监会正在酝酿关于金融资产投资公司开展资管业务的相关要求。据知情人士透露，相关要求将规范金融资产投资公司（AIC）开展资产管理业务，接受投资者委托，设立债转股投资计划并担任管理人，按照法律法规和债转股投资计划合同的约定，对受托的投资者财产进行投资和管理。这意味着，自2018年债转股定向降准后，AIC以降准资金作为债转股业务主要资金来源的格局将迎来重大变化，资管业务或将成为AIC拓展业务的资金来源之一。

9、上期所：期货燃料油仓储费调整为3元/吨�6�1天

上期所发布通知，自2020年7月3日起，期货燃料油的仓储费标准暂调整为人民币3元/吨�6�1天，由指定交割油库向货主或其委托代理人收取。下一步，将根据市场发展情况，适时调整仓储费的收费标准并另行通知。

1、4月钢铁PMI显示：行业延续回升态势 供大于求问题显现

从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，4月份为45.9%，较上月上升3.7个百分点。分项指数显示，本月市场需求有所回升，钢厂生产明显上升，原材料供给保障增强。钢厂和社会的产成品库存也有所下降。钢材价格弱势盘整，原材料价格也小幅下降。预计二季度，需求会继续好转，但供大于求短期内难以缓解，钢厂生产难以增长，钢厂效益也不容乐观。

2、2020年5月西本新干线钢材价格指数走势预警报告

综合观点：进入四月份，随着全国各地全面复工复产，市场需求迅速回归正常，在需求端恢复的同时，钢厂供应量也加速释放，供需双双呈现回升，叠加库存处于历史高位，厂商库存消化比较平缓，价格多次试探性反弹终究无果，本月国内建材价格呈区间震荡走势——与我们前期的预判基本吻合。受疫情影响，传统的需求旺季有所延后，“金三”不“金”，“银四”放量，在政策面的呵护下，预计五月份市场需求还将保持较强的韧性。然而，也应该注意到，国内钢铁产能正常释放，供给压力并未减轻；与此同时，全球疫情仍未完全得到控制，钢材出口订单大幅减少，低价进口资源有所增多；这些都会导致国内市场供给放大，一旦后期供需矛盾再次加剧，将会对国内建筑钢价形成负面影响。基于此，我们预计五月份国内钢市压力和支撑共存，对于五月份国内建筑钢行情走势持“供给压力放大，钢价延续震荡”的判断。

3、工信部：1至3月有色金属行业生产运行总体平稳 价格有所企稳

2020年1-3月，有色金属行业生产运行总体平稳，但受新冠肺炎疫情影响，行业效益和投资同比减少，发展信心不足。1-3月，我国十种有色金属产量1417万吨，同比增长2.1%，其中铜、铝、铅、锌产量分别为229万吨、884万吨、119万吨、150万吨，同比分别增长0.4%、2.7%、-6.4%、11%。铜材、铝材产量367万吨、1052万吨，同比下降5.9%、6.3%。1-3月铜、铝、铅、锌现货均价45316元/吨、13438元/吨、14504元/吨、17142元/吨，同比下跌7%、0.9%、16.6%、22.6%，4月以来价格有所企稳，4月中旬铜、铝、铅、锌现货均价分别较3月下旬回升9.5%、5.6%、2.1%、7.2%。

4、工信部：做好稀土行业惠企政策对接落实工作

工信部发布《关于做好稀土行业惠企政策对接落实工作的通知》称，稀土办公室委托中国有色金属工业协会、中国稀土行业协会梳理汇总了适合稀土企业申报的政策文件，形成《稀土行业复工复产相关支持政策汇编》。各稀土企业要积极与中国有色金属工业协会、中国稀土行业协会对接，获取相关政策信息，准确把握申报要求，争取政策支持，促进稀土产业链顺畅运行，共同推动行业平稳健康发展。

5、2019年粗钢增量集中在东部企业

2019年，全国粗钢年产量同比增加了7633.24万吨，增幅为8.3%，其中钢协会员企业同比增加了3510.26万吨，增幅为5.10%，会员企业按规模数平均增加了43.88万吨。粗钢增量最多的前20名中的东部企业、21~40名中的东部企业增量分别占80家会员企业增量的59.36%、18.11%，增量主要在东部企业。

6、上海市发改委：继续实施煤炭消费总量控制

上海市发改委：继续实施煤炭消费总量控制，推进七家重点用煤单位落实控煤目标责任。完善“发电调度和控煤目标相结合”的控制机制，合理控制发电用煤。继续控制钢铁石化行业煤炭消费总量。扩大清洁能源利用规模，天然气、非化石能源占一次能源比重分别达到12%、14%。

7、山西省煤成气增储上产三年行动大会战启动

日前，山西省煤成气增储上产三年行动大会战启动会在晋城市沁水县召开。2020年，山西省将重点推动沁水、鄂东两大煤成气基地项目建设、稳产增产，力争产量增加约25亿立方米、达到90亿立方米，并经过连续3年的投资建设，到2022年实现产量200亿立方米的目标，建设国家非常规天然气基地。为保障大会战顺利推进，山西省政府成立增储上产领导小组，对重点项目实行月调度，协调解决难点堵点问题。

8、终端需求疲软 欧洲钢铁企业订单大幅减少

欧洲钢铁协会（Eurofer）表示，受抗击新冠肺炎疫情措施影响，欧洲钢铁企业将面临新订单减少75%的严峻形势。目前，欧洲钢材下游需求异常低迷，汽车企业停产几乎达到70%-80%，建筑活动减少大约40%，其他制造业也在减产，预计欧盟主要钢铁企业50%的钢铁产能将被迫停产，大约40%的劳动力将受到临时裁员和工时减少的影响。与世界其他地区的钢厂相比，欧洲钢厂削减产量的速度更快。

9、智利对华钢制研磨球发起反倾销调查

2020年4月27日，智利进口商品价格扭曲调查委员会在官方日报发布了对从我国进口的钢制研磨球（直径小于4英寸）开展反倾销调查的公告。调查于2020年4月27日开始。涉案产品税则号为73261100。

10、淡水河谷将恢复廷博佩巴矿区干式选矿作业运营

淡水河谷于巴西里约热内卢时间4月29日公布，公司将于下周恢复廷博佩巴 (Timbopeba)矿区干式选矿作业的运营。廷博佩巴矿区在湿式选矿作业恢复运营后，产能将得到完全恢复，达到每月约100万吨。淡水河谷2020年铁矿石指导产量为3.1 亿吨至3.3亿吨。

11、美国钢铁公司预计将有2700个岗位因关闭工厂而受到影响。

12、波罗的海干散货运价指数连续8个交易日录得下跌

因巴拿马型和海岬型船运价持续下滑，波罗的海干散货指数周四跌1.2%，或8点，至635点，为连续第八个交易日录得下跌。海岬型船运价指数跌31点，或3.4%，报895点，为连续第五个交易日录得下跌；日均获利跌170美元，报7702美元。巴拿马型船运价指数跌9点，或1.3%，报711点，为连续第九个交易日录得下跌；日均获利跌80美元，报6402美元。

13、国内商品期市收盘多数飘红 原油涨超3%

国内商品期市收盘多数飘红，能化品领涨，胶板涨停，郑醇涨超4%，原油涨超3%；黑色系多数走高，线材涨超8%，铁矿、焦炭、焦煤涨超2%。部分农产品走低，淀粉、粳稻、豆一跌超1%。

14、全球商品价格走势一览表