国际要闻

1、刘鹤与莱特希泽、姆努钦通话

5月8日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方表示应加强宏观经济和公共卫生合作，努力为中美第一阶段经贸协议的落实创造有利氛围和条件，推动取得积极成效。双方同意保持沟通协调。

2、外汇局：一季度我国经常账户逆差297亿美元

外汇局消息，2020年一季度，按美元计值，我国经常账户逆差297亿美元，其中，货物贸易顺差264亿美元，服务贸易逆差470亿美元，初次收入逆差98亿美元，二次收入顺差6亿美元；资本和金融账户（含当季净误差与遗漏）顺差297亿美元，其中直接投资顺差149亿美元，储备资产减少251亿美元。

3、博鳌亚洲论坛报告：2020年亚洲经济全球占比预计提升至50.2%

8日博鳌亚洲论坛举行《亚洲经济展望与一体化进程2020报告》线上发布会。报告对亚洲经济发展趋势作出判断，指出2020年亚洲总体经济可能出现零增长，2020年亚洲经济全球占比预计提升至50.2%。总体而言，未来数年，亚洲经济仍将在中低速轨道内前行。2020年总体经济可能出现零增长。如果下半年全球疫情缓解而经济反弹较强，可能实现增长。

4、欧洲经济遭遇“历史性衰退”前景黯淡

欧盟委员会日前预测，受新冠疫情影响，2020年欧洲经济将出现“历史性衰退”。预测显示，欧盟经济今年将萎缩7.5%，欧元区经济将萎缩7.75%。尽管欧委会预计欧洲经济在2021年将出现反弹，但并不足以弥补今年萎缩带来的损失。

5、IIF：新兴市场渡过最糟糕时期

国际金融协会(IIF)表示，经历3月份创纪录的资金流出后，新兴市场正在企稳，投资者慢慢回归高风险资产。资本从新兴市场大举出逃的情况看起来不太可能重现。

6、世卫组织建议各国缓慢重启经济

世界卫生组织卫生紧急项目技术负责人范凯尔克霍弗周五再次强调，各国政府需要以遏制疫情为前提，缓慢而可控地解除封闭，从而复工复产、重启经济。各国还需提高它们的病毒检测能力和流行病学调查能力。范凯尔克霍弗表示，世界与病毒之间的拉锯战还会持续一段时间。

7、欧元集团视频会议召开 就启用欧洲稳定机制达成一致

当地时间5月8日，欧元集团举行视频会议，就欧元区经济复苏的一系列问题展开讨论。会议就启用欧洲稳定机制（ESM）向欧元区有困难的成员国提供大流行病危机支持（PCS）达成一致。从2019年年底开始，欧元区所有成员国均可获得其各自国家GDP的2％作为基础，以支持由于新冠肺炎疫情危机而在各国进行的直接和间接医疗费用。此外，会议还同意ESM关于适用于PCS下授予的任何融资的通用财务条款和条件的建议。欧元集团主席森特诺表示，预计ESM理事会将于6月1日之前批准通过该计划。

8、澳洲四月贸易顺差涨至106亿美元创历史新高

由于铁矿石出口增长30%至116亿美元，黄金出口增长225%至36亿美元，并且进口总额较上月下降4%，澳洲四月贸易顺差涨至106亿美元，创历史新高。澳大利亚的服务业指数跌至27.1，为有史以来最低。

9、国际评级机构穆迪再次下调预期 称印度GDP今年将零增长

国际评级机构穆迪旗下分析师表示，受新冠肺炎疫情影响，印度经济增速放缓的趋势恶化，预计该国本财年的国内生产总值将零增长。该机构称，印度2021财年的经济不会增长，且财政赤字将升至GDP的5.5%，高于原先预期的3.5%。不过，相关分析师称，到2022财年，印度GDP增速将反弹至6.6%。

10、美日首脑确认就重启经济展开合作：将广泛关注各国动向

日本内阁官房长官菅义伟8日下午在记者会上表示，在同日举行的日美首脑电话会谈上，双方就两国经济重启对策交换了意见，并就两国密切合作达成一致。据报道，关于日美具体合作的内容，菅义伟以“外交上的问题”为由没有明确说明。另外，对于美国提出的3个阶段的经济重启计划，双方并未立即作为日本的讨论课题直接联系起来，而是会“广泛关注各国的动向”。

11、日本27个县有意放宽避免外出要求 8个县希望全面解除禁令

日本经济再生担当相西村康稔表示，在有必要实施新冠肺炎疫情重点对策的13个“特定警戒都道府县”以外的34个县中，27个县计划放宽对居民的避免外出要求。此外，包括青森县、岩手县、高知县等在内的日本疫情较为缓和的8个县表示希望全面解除禁令。随着日本中央政府认为各地疫情防控的严格程度“根据地区的实际情况进行判断”，在疫情较为缓和的地方计划逐步摸索在疫情防控的同时恢复经济活动。

12、欧洲股市高开高走 德国DAX指数收涨1.37%

欧洲股市收盘，主要指数高开后维持涨幅，德国DAX指数收涨1.37%；英国富时100指数上涨1.40%；法国CAC40指数上涨1.07%；欧洲斯托克50指数上涨0.96%；意大利富时指数上涨1.15%。

13、聚焦贸易前景与就业数据 美股收高道指涨逾450点

投资者重点关注重启经济进程、贸易前景及就业数据。数据显示冠状病毒大流行使美国4月劳动力市场出现历史性大崩溃，但好于市场预期。道指涨455.43点，或1.91%，报24331.32点；纳指涨141.66点，或1.58%，报9121.32点；标普500指数涨48.61点，或1.69%，报2929.80点。本周美股指三大指数均录得三周以来的首周上涨，道指一周累计上涨2.6%，标普500指数上涨3.5%，纳指上涨6%。

14、黄金期货周五收跌0.7% 本周收高0.8%

黄金期货价格周五收跌，但本周金价略微收高。经济数据显示，美国为遏制冠状病毒疫情而采取的限制措施已导致超过2000万人在4月份失业。周五，纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌11.90美元，跌幅0.7%，收于每盎司1713.90美元。7月交割的白银期货价格上涨18.8美分，涨幅1.2%，收于每盎司15.778美元。按照主力合约计算，本周黄金期货上涨近0.8%，白银大涨近6%。

15、史上最大减产协议生效后  全球大型油轮收益暴跌八成

欧佩克+减产协议自5月生效，以及新冠疫情导致全球原油需求减少等因素，全球超大型油轮（VLCC）收益开始暴跌。其中，自4月22日至5月4日的九天内，从中东湾到美国湾的超大型油轮收益自16.24万美元/天降至3.62万美元/天，下降近八成。VLCC的主要功能包含运输和浮仓储油，其收益主要来自各条主要航线的运输费用、长短租租金等。

16、全球股市及外汇行情一览表

财经资讯

1、国务院：动态调整风险等级和应急响应级别

各地要按照分区分级标准，依据本地疫情形势，动态调整风险等级和应急响应级别。要因地制宜、因时制宜，不断完善疫情防控应急预案和各项配套工作方案，一旦发生疫情，及时采取应急处置措施，实施精准防控。

2、中共中央召开党外人士座谈会

中共中央召开党外人士座谈会，他们赞同中共中央对统筹推进常态化疫情防控和加快恢复生产生活正常秩序的部署，并就加快疫苗研发、审批和使用，强化重大疫情防控科技支撑，加强对应对突发公共卫生事件的教育和人才培养，推动复工复产、恢复经济社会发展活力，维护金融市场稳定，深入做好“六稳”工作、落实“六保”任务，确保完成决战决胜脱贫攻坚任务，讲好中国抗疫故事等提出意见和建议。

3、国办：支持上海市、浙江省等或其辖内地区开展金融改革创新先行先试

国办印发通报：2020年支持上海市、浙江省、江西省、广东省、四川省或其辖内地区开展金融改革创新先行先试，在同等条件下对其申报金融改革试验区等给予重点考虑和支持，在相关领域加大再贷款、再贴现的支持力度，鼓励符合条件的全国性股份制银行在上述地方开设分支机构，支持符合条件的企业发行“双创”公司债券、绿色公司债券等金融创新产品。

4、第二轮首批中央生态环保督察今起反馈 首次覆盖央企

第二轮中央生态环保督察组从5月8日起开始陆续向上海、福建、海南、重庆、甘肃、青海以及中国五矿集团有限公司、中国化工集团有限公司反馈督察情况，督察组今天首先向福建省进行了反馈。督察组认为，福建省高度重视此次督察工作，边督边改、解决了一大批群众身边的突出生态环境问题。

5、最高补贴6000万元 临港新片区发布金融开放50条新政

临港新片区管委会会同人民银行上海总部、上海银保监局、上海证监局、市金融工作局共同发布《全面推进中国（上海）自由贸易试验区临港新片区金融开放与创新发展的若干措施》。临港新片区将加快金融集聚区建设，对于在临港新片区新设的金融机构，将给予相应的落户奖励，最高不超过6000万元。

6、陕西省人民政府、中国民用航空局联合印发西安国际航空枢纽战略规划

陕西省人民政府、中国民用航空局印发西安国际航空枢纽战略规划。规划提出，到2025年，业务规模达到年旅客吞吐量达到7100万人次，中转比例达到15%，其中国际及地区航线旅客吞吐量达到800万人次；年货邮吞吐量力争达到80万吨。完成机场三期改扩建工程。以机场为核心的综合交通网络体系基本形成。西安终端管制中心建成投用，形成“五进八出”的终端区空域格局。

7、河北推进钢铁、水泥等六大行业超低排放治理

从河北省生态环境厅获悉，为确保环境空气质量持续改善，推进工业企业绿色发展，河北将对电力、钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷等六大行业进行超低排放改造，按照规划，今年，河北将加快推进平板玻璃、水泥、陶瓷行业等120家企业超低排放改造，到10月底基本完成六大重点行业超低排放改造任务。

8、山东全面放开高校生落户限制，16市均可先落户后就业

近日，山东省人力资源和社会保障厅等13部门联合印发《关于做好2020年高校毕业生就业工作的通知》。通知提出，全省全面放开对高校在校生、毕业生的落户限制，全省16市均可先落户后就业。鼓励各地结合实际出台降低高校毕业生生活成本的措施，吸引省外高校毕业生来鲁就业，促进省内高校毕业生留鲁发展。

9、胶东经济圈一体化发展全面启动

5月7日上午，胶东经济圈一体化发展工作推进会议召开，标志着胶东经济圈一体化发展各项工作全面启动。会议提出，加快推进胶东经济圈一体化首先要发挥好青岛的龙头带动作用，烟台、潍坊、威海、日照4市将在龙头带动下，努力实现错位发展、协调发展、有机融合。胶东五市将抓住用好国家扩大基础设施建设投资的有利时机，着力推动基础设施互联互通，超前布局和加速推进5G、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗等新基建项目。

10、辽宁向存量资产要效益，全年再盘活20%存量土地

从7日召开的“辽宁省盘活存量工作推进会”上获悉，辽宁省近年来持续向存量资源要效益，大力盘活批而未供土地和闲置土地，并明确提出到今年年底前，“两块地”要实现双降20%以上的工作目标。

11、深圳印发文件 全力保障住房用地

5月8日下午，深圳市规划和自然资源局召开新闻通气会，正式印发了《深圳市落实住房制度改革加快住房用地供应的暂行规定》。《暂行规定》的几大重点包括：引导多主体参与、拓展住房供应渠道；挖掘用地潜力、合理确定住房类型；优化审批流程、强化监管考核。《规定》鼓励已批未建用地和已建合法用地，在无偿移交公共利益用地后建设公共住房。

证券期货

1、指数冲高回落 题材轮动加快

周五三大指数高开后震荡走高，尾盘有所回落，金融、科技股领涨两市。盘面上，数字货币、天基互联、网络安全等涨幅居前；REITs、大豆、宁夏等跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.83%，报收2895点；深成指涨1.27%，报收11001点；创业板指涨0.87%，报收2125点。沪股通净流入20.9亿，深股通净流入45.0亿。

2、创业板“负面清单”定向征求意见

深交所已起草《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（征求意见稿）》，正在保荐机构定向征求意见。《暂行规定》结合创业板现有板块特征，对创业板定位进行了明确，对保荐人重点推荐企业、限制申报行业等进行了规定。考虑到创业板在审企业有少数属于上述负面清单行业，根据平移方案相关安排，这些在审企业可以按照“新老划断”原则，向深交所申报创业板上市。

3、新三板分层2020年首批初筛名单出炉

根据全国股转系统公布的数据显示，入选2020年第一批拟进行市场层级定期调整的挂牌公司初筛名单调入创新层的企业有505家，而调出的企业为4家。目前创新层企业的家数有658家，因此，预计这些存量创新层企业中有600家以上的企业将会成功保层。综上所述，今年创新层企业的数量或将达到1200家左右，这相比2019年最终的创新层企业数量接近翻倍。

4、682.46亿元限售股下周解禁 环比提升近2倍

下周（5月11日至5月15日），A股市场限售股解禁规模约682.46亿元，较本周环比提升186.86%。5月11日、15日为下周解禁高峰，合计解禁规模为682.46亿元，占全周比例的91.76%。

5、中央结算公司：4月银行间市场境外机构债券托管量同比上涨逾30%

5月8日早间，中央结算公司发布的上月债券托管量（按投资者）数据显示，4月银行间市场债券托管面额为646,652.96亿元，同比上涨12.98%，相较上年末上涨3.88%。其中，境外机构债券托管面额为20011.36亿元，同比上涨30.45%，相较上年末上涨6.62%。

6、工行、民生银行暂停天然气开仓交易

北京青年报记者了解到，国内有账户天然气业务的工行、民生等银行已在“原油宝”出事之后暂停账户天然气的开仓交易。不过持仓客户的平仓交易和已经预设的转期，以及连续产品份额调整仍可进行，业内人士提醒，这部分投资者现在也要特别注意相关风险。

1、工信部：继续深入做好去产能工作 进一步修订完善钢铁产能置换办法

原材料工业司参加重点钢铁企业统筹疫情防控和行业健康运行视频会议。工业和信息化部原材料工业司巡视员吕桂新指出，下一步，钢铁行业应继续深入做好去产能工作，加快推进兼并重组、智能化绿色化改造，积极拓展市场空间，鼓励科技创新，着力做好行业补短板、堵漏洞、强弱项，化危为机，促进行业平稳运行。吕桂新同志还表示，将根据社会各界提出的意见建议，认真梳理研究，凝聚行业共识，进一步修订完善钢铁产能置换办法。

2、原材料工业司组织召开支持湖北疫后重建，推进大型骨干机制砂石项目建设调度

会上，湖北省经信厅副厅长汇报了全省机制砂石行业经济运行、复工复产、产品供需和发展规划等情况。华新水泥股份有限公司、中国葛洲坝集团水泥有限公司等湖北省重点机制砂石企业分别介绍了项目建设情况及存在的主要问题。其中华新水泥是国内最先进入机制砂石行业的企业之一，近期拟在湖北省阳新县投资建设年产亿吨机制砂石绿色生产线项目。原材料司吕桂新一级巡视员表示，要加快大型骨干机制砂石项目建设，保障疫后重建机制砂石供给。

3、工信部原材料工业司：扩大铜消费应用 促进有色行业消费升级

为促进有色金属消费转型升级，培育新的发展动能，推动行业高质量发展，5月7日，工信部原材料工业司联合有色金属工业协会组织召开扩大铜消费应用视频研讨会。有色金属加工协会、全国有色金属标准化技术委员会、江西铜业、中国铜业等9家单位参加会议。

4、中钢协：2020年4月下旬钢铁企业生产与库存情况

2020年4月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2012.04万吨、生铁1837.98万吨、钢材2042.03万吨、焦炭325.26万吨。本旬平均日产，粗钢201.20万吨、环比增长3.10%、同比增长0.45%；生铁183.80万吨、环比增长3.16%、同比增长3.56%；钢材204.20万吨、环比增长8.77%、同比增长1.35%。

5、中国特钢企业协会不锈钢分会发布一季度中国不锈钢统计数据

2020年一季度全国不锈钢粗钢产量为607.99万吨，与2019年一季度同比减少了60.42万吨，降低了9.04%。其中：Cr-Ni系不锈钢产量308.13万吨，减少了24.80万吨，降低了7.45%；Cr-Mn系不锈钢(包括部分不符合国际标准的产品)产量为168.85万吨，减少43.93万吨，降低了20.64%；Cr系不锈钢产量为127.20万吨，增加了9.21万吨，增长了7.81%；双相不锈钢产量38155吨。

6、马钢股份与中国宝武签订协议

经2019年12月30日公司第九届董事会第二十六次会议审议批准后,本公司与中国宝武签署2020年《日常关联交易协议》(“原协议”)。原协议内容包含：公司及其附属公司向中国宝武或其附属公司销售产品、提供服务，和中国宝武或其附属公司向公司及其附属公司销售产品、提供服务。期限自2020年1月1日起至2020年12月31日。鉴于双方最新之业务状况，双方同意签订《日常关联交易补充协议》，以更新原协议中2020年及新定2021年之交易额度。

7、鞍山钢铁实现融资新突破

继成功发行2020年第一期15亿元中期票据后，4月24日，鞍山钢铁2020年度第二期中期票据成功簿记发行。本期债券发行总额为15亿元，期限为3年，全场认购倍数为2.53倍，票面利率为2.75%，创近10年来钢铁行业同期限、同品种债券产品利率新低。

8、大秦铁路：4月货物运输量2972万吨 同比减少9.50%

大秦铁路发布2020年4月生产经营数据简报，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量2972万吨，同比减少9.50%。日均运量99.07万吨。大秦线日均开行重车68.6列，其中，日均开行2万吨列车47.0列。2020年1-4月，大秦线累计完成货物运输量11705万吨，同比减少17.89%。

9、纸业市场五一节后步入上涨通道，铜版纸涨200元/吨

5月6日起，国废价格普遍上涨20-50元/吨。5月7日，玖龙纸业、理文造纸等多家纸厂宣布纸价上涨50-100元/吨。多家铜版纸经销商也发布涨价函，5月6日或7日起对经营的晨鸣、APP铜版纸等上调200元/吨。

10、全国多个地区水泥价格再次迎来上涨

据中国水泥网行情中心消息，继上周全国数十城水泥价格上涨后，全国多个地区水泥价格再次迎来上涨，部分地区最高上调50元/吨。

11、韩国对华H型钢启动第一次反倾销日落复审立案调查

2020年4月3日，韩国贸易委员会发布公告，对原产于中国的H型钢（HSections）启动第一次反倾销日落复审立案调查，倾销调查期为2019年1月1日～2019年12月31日，损害调查期为2015年1月1日～2019年12月31日。

12、穆迪将钢铁生产商安赛乐米塔尔评级下调至垃圾级。

13、淡水河谷 CFO Pires：中国经济将出现“非常强劲”的反弹。

14、周五，国内商品期货夜盘涨跌互现

周五，国内商品期货夜盘涨跌互现。螺纹期货夜盘收涨0.20%，热卷收涨0.03%；铁矿石期货收涨0.79%。 焦炭夜盘收跌0.57%，焦煤收跌0.18%，动力煤收涨0.36%。 橡胶夜盘收跌0.48%，沥青收跌0.66%。 豆粕夜盘收涨0.36%，菜粕收跌0.80%。 郑棉夜盘收跌0.13%。

15、全球商品价格走势一览表