[炉料一周盘点] 铁精粉、方坯(12月8日-12月12日)

【本周概述】

本周国内铁精粉市场价格继续弱势运行，小部分大型钢厂以及矿业价格进行调价，均下跌；进口铁矿石市场小幅回落。本周西本钢材指数2910元/吨，较上周跌40元/吨。西本铁矿指数报690元/吨，较上周跌10元/吨。截止12月12日，普氏62%铁矿指数现报69.5美元/吨，较上周跌2美元/吨。方坯本周价格弱势运行，现唐山普碳方坯出厂报2370元/吨，较上周下跌80元/吨。本周废钢价格主流平稳；生铁价格小幅有跌；焦炭价格基本持平。

【铁精粉】

本周辽宁铁精粉市场价格弱势盘整为主。目前鞍山65%-66%品670元/吨（酸性干基含税），较上周持平；辽阳65%-66%品480元/吨（酸性湿基不含税），稳；建平65%-66%品440元/吨（酸性湿基不含税），较上周下跌10元/吨。本周价格相比较前两周来看，稍显稳定，一方面现辽宁内矿价格已经在矿山选厂的成本线附近，继续降低采购价格可能造成上游卖家囤货不出，另一方面，辽东的钢厂目前储备量在40天左右，冬储还在进行中，稍能支撑下当前价格。预计后期辽宁铁精粉市场弱稳运行。

河北铁精粉市场价格继续下跌。现唐山地区65%-66%品690元/ 吨（酸性干基含税），较上周跌10元/吨；武安地区63%-64%品560元/吨（碱性湿基不含税），较上周下跌50元/ 吨；沙河63%-64%品550元/ 吨（酸性干基含税），跌10元/ 吨；承德地区65%-66%品510元/ 吨（酸性湿基含税），较上周持平。当前河北地区部分钢厂停止采购内矿，贸易商也是离市观望，市场成交冷清，矿山选厂出货不畅，停产减产现象较为普遍。加上内外矿价差维持高位，钢厂短期内采购需求难有起色，在高库存的压力下，价格难有起色。预计河北地区铁精粉价格弱稳。

华东地区铁精粉价格维稳运行。现淄博地区66%碱粉含税（大矿）主流价格报730元/吨，较上周持平；临沂地区66%酸性含税（大矿）报价695元/吨，稳；徐州地区66%碱性干基报价760元/吨，稳。虽然当前钢材市场为淡季，钢铁企业对原料采购需求的减少，加之年底还款压力加重，多数贸易商为回笼资金急于出货，市场可议价空间为此增多。不过好在钢厂近期内矿配比也略有提升，采购相对平稳，矿山出货情况尚可。预计华东铁精粉市场价格持稳运行。

下表为本周部分地区市场主流成交价格：

下图为2013.12-2014.12西本新干线铁矿指数

本周小部分大型钢厂以及国企矿业执行调价，均下跌。如下表。

【进口矿】本周进口铁矿石市场价格走弱。期货市场小幅反弹，但反弹力度有限，为带动现货持续上扬。整体来看，贸易商报盘积极性有所提高，钢厂询盘也较前期活跃，贸易商出货意愿有所增强，但双方议价空间不大，进口矿市场在70美元的价位挺价意愿颇强，成交活跃，而价格一旦高于70美元，成交随即转弱。截止12月12日，其中巴西粉矿（65%品位）价格570元/吨，较上周跌5元/吨；巴西粉矿（63.5%品位）价格495元/吨，跌10元/吨，市场成交一般；外盘市场小幅回落，印度粉矿（63.5%品位）报价69美元/吨(CIF)，较上周跌2美元；巴西粉矿（65%品位）报价77.5美元/吨（CIF），较上周跌1.5美元。

【普氏指数走势】本周普氏指数走弱，截止12月11日，普氏指数69.5美元/吨，较上周跌2美元。

说明：普氏铁矿石价格指数对现货市场出售并通过海路进口至中国的铁矿石进行每日交易价格评估，该基准估价基于含铁量为62%的标准铁矿石。

下图为2013.6-2014.12普氏走势图

【库存】截至12月8日，中国港口铁矿石库存(沿海33港)为10417万吨，较上周减少65万吨，环比下降0.62%。

【方坯】

本周方坯价格弱势运行，部分地区跌幅较大。

河北地区方坯价格弱势走跌。现唐山普碳方坯出厂含税价2370元/吨，20MnSi方坯2490元/吨，较上周下跌80元/吨。12月12日，唐山鑫达钢铁普碳方坯现对协议户送到报价2380元/吨，以上为含税现款价格。12月10日，燕山钢铁钢坯出台本周招标价格，此次普碳方坯招标价格较上周招标价格低26元/吨至2461元/吨，较当前出厂价高61元。据悉，现货依旧不理想，加之由于随着对国家取消出口退税的担忧与日俱增，市场普遍不再接出口订单，造成厂商心态均倾向于悲观，而且价格迟迟无法止跌，也加重了这种悲观情绪。预计河北地区方坯价格窄幅调整为主。

江苏地区方坯价格回落。苏北无锡地区普碳方坯出厂价报2380元/吨，20MnSi方坯出厂价2480元/吨，较上周下跌80元/吨。上海地区普碳方坯出厂价报2480元/吨，20MnSi方坯2580元/吨，较上周跌60元/吨。本周下游成品材价格连连走低，出货较为一般，方坯价格也随之下跌。季节因素尤为凸显。受到北方市场雪天的影响江苏地区出货走量也较为冷清。预计江苏地区方坯价格弱势盘整为主。

山东地区方坯价格下跌。其中淄博地区普碳方坯出厂价2410元/吨，20MnSi方坯出厂价2530元/吨，较上周下跌60元/吨。从目前形势看，临近年末，钢厂资金压力较大，虽有降息刺激，但难以缓解其资金不足的局面。山东地区跟随北方市场价格，较为敏感。下游对坯采购不积极，目前钢坯资源紧缺的现象稍有缓解，但库存资源仍不多，多数商家对后势持悲观态度，认为钢坯仍有一定的下跌空间。预计短期内山东地区方坯弱稳运行。

下表为2014.12.5-12.12方坯价格变动情况：

下图为唐山地区方坯150*15020MnSi和Q235,2013.10-2014.10的走势图。

【库存】12月11日唐山主要仓库及港口同口径统计钢坯库存21万吨。较上周下降0.8万吨。

宏观方面：据中钢协统计，11月下旬重点企业粗钢日均产量171.33万吨，较上一旬增加7.13万吨，环比增长4.34%。下旬末重点企业库钢材库存量为1431.4万吨，较上一旬末下降14.53万吨，环比下降1.01%。在11月上中旬受APEC会议影响减产的钢厂已基本恢复正常生产，下旬重点企业粗钢产量出现增长，在市场预期当中。另据海关统计，11月我国出口钢材972万吨，较上月增加117万，再度刷新历史新高。1-11月份我国钢材出口量达到8361万吨，同比增长46.79%，预计今年全年钢材出口量将历史性的突破9000万吨。折合成粗钢，预计全年我国粗钢净出口量同比将增加3000万吨，而全年粗钢产量同比预计将只增加1500万吨左右，意味着钢材大量出口不仅消化了全部粗钢增量，还有力弥补了国内需求同比出现下降的缺口。预计下周方坯市场与国内铁矿价格都将弱稳运行。