铁精粉、方坯一周盘点(6月3-9日)

本周概述

进入6月第一周，国产铁精粉整体下跌，进口铁矿石价格大幅震荡。唐山铁精粉市场小幅下滑，江苏、上海地区下挫明显，各地钢厂铁精粉采购价格悉数调价。西本铁矿指数报1000，跌10。普氏铁矿指数冲高回落，延续跌势，截止6月7日，普氏62%铁矿指数110.75美元/吨，与上周相比上涨1美元/吨，1.08%幅度。方坯本周弱势维稳，涨跌互现，现唐山普碳方坯出厂报2890元/吨。本周生铁和废钢持续下行，生铁跌幅较大。宏观数据尚无好转，市场形势不明朗，操作谨慎。

【铁精粉】

本周辽宁铁精粉市场价格小幅下跌。目前鞍山950元/吨（酸性干基含税），较上周下跌10元/吨；辽阳700元/吨（酸性湿基不含税），下跌10元/吨；本溪740元/吨（酸性湿基不含税），与上周持平。总的来说，大矿报价坚挺，低价出货不积极，在近期钢坯、螺纹期货等价格小幅反弹的带动下，矿商心态略有好转，多认为短期市场价格难以下跌，观望为主。预计短期辽宁铁精粉市场价格稳定为主，但后期仍有继续下跌的风险。

河北铁精粉市场弱势维稳。唐山地区65%-66%品1000元/ 吨（酸性干基含税），较上周下跌10；沙河地区63%-64%品840元/吨（碱性湿基不含税），下滑20；承德65%-66%品780元/ 吨（酸性湿基不含税），较上周持平；迁西、遵化地区钢厂采购主流价执行990-1010（干基含税承兑到厂），迁西、遵化市场主流报价780-790元/吨（湿基不含税出厂价），较基本持平。邯郸、邢台地区铁精粉继续下跌，邯邢局、密云等大矿出厂到邯邢地区执行价为1106-1130元/吨，钢厂采购价执行1130-1140元/吨，较上周略有下滑，幅度在40元/吨左右；目前当地钢厂采购小矿主流价执行64%碱粉/65%酸粉1030-1070元/吨（干基现款），较上周末下跌30元/吨左右。总体来看，商家对后市多不看好，弱势维稳的局面，出货依旧较为困难，而且商家也不积极；钢厂采购也谨慎，以观望为主。预计后期河北地区铁精粉价格仍将弱势运行。

山东地区铁精粉价格下跌明显。现淄博地区66%碱粉含税（大矿）主流价格较上周下跌40元至1025元/吨；临沂地区66%酸性含税（大矿）报价1010，较上周下跌50元/吨。钢厂维持低库存，采购谨慎；选厂对后期市场期望值不高，出货相对积极。预计短期山东铁精粉市场价格继续下行。

山西地区铁精粉价格走弱。目前，代县地区65%铁精粉主流报价在780元/吨（酸性湿基不含税），较上周持平；繁峙地区65%铁精粉报价在760元/吨左右（酸性湿基不含税），小跌20元/吨。目前山西主流市场价格距离成本支撑还有一定的空间，受限于资源较紧问题，短期价格难以急跌，预计山西铁精粉市场后市小跌，跌幅10-30元/吨。

下表为本周部分地区市场主流成交价格：

以下为2012.6-2013.6.9年辽宁地区湿基65-66品位湿基不含税铁精粉市场行情走势图：

本周国企大矿部分下调价格，钢厂采购价格涨跌互现，部分下跌幅较大，如下表：

【进口矿】本周上半周港口现货矿价格小幅上涨，市场成交量略有增加，但下半周开始价格再度回落。贸易商考虑到现货资源大幅亏损，不愿大量低价出售。进口铁矿石外盘价格快速反弹后又再度回落，本周内最大涨幅达6-8美元，至本周末外盘价格较上周末基本持平或略涨1美元左右。截止6月8日，印度粗粉（63.5%品位）价格840-860元/吨，，较上周下跌20元/吨；巴西粉矿（65%品位）价格880-900元/吨，下跌20元/吨；澳大利亚粉矿（62%品位）价格810-825元/吨，下跌20元/吨；市场成交依旧清淡；外盘市场价格弱势运行，印度粉矿（63.5%品位）报价113-114美元/吨(CIF)，较上周下跌3美元/吨；巴西粉矿（65%品位）报价119-120美元/吨（CIF），下滑3美元/吨；澳大利亚粉矿（62%品位）报价110-111美元/吨（CIF），下跌2美元/吨。

【港口库存】港口库存仍在持续回升，截至6月7日，全国37个主要港口铁矿石库存量约为7650万吨，较5月31日增加50万吨。其中，印度铁矿石库存约为175万吨，较5月31日增加10万吨。根据当前全国钢厂的生产情况，港口进口铁矿石库存可满足23.39天生产需求，较5月31日增加0.4天。

【普氏指数走势】本周普氏指数继续下跌，截止6月7日，普氏指数110.75美元/吨，与上周末相比上涨1美元/吨，涨幅为1.08%。

说明：普氏铁矿石价格指数对现货市场出售并通过海路进口至中国的铁矿石进行每日交易价格评估，该基准估价基于含铁量为62%的标准铁矿石。

下图为2012.6.12-2013.6.8普氏走势图

【方坯】

方坯本周先扬后抑，成交整体一般。贸易商积极出货，市场稍显活跃。端午节前总算让人看到一丝曙光。

本周河北地区方坯价格冲高遇阻，现唐山普碳方坯出厂含税价2890元/吨，20MnSi方坯3010元/吨，均较上周上涨10元/吨。本周唐山燕钢普方坯招标价2919元/吨，较上周招标价上涨16元/吨，此次招标价在连续六周下跌之后首次上涨。6月8日，唐山鑫达钢铁普碳方坯现对协议户送到报价2920元/吨，以上为含税现款价格。近两日价格下跌，或将使囤货的商家在本轮中又将难以脱身。在今年的市场中，因市场走势波段较小，操作较为困难，多数商家对后市信心不足，多采取观望而未敢轻举妄动。预计河北地区价格之后走势不容乐观，操作需谨慎。

江苏地区方坯价格跌幅较明显，幅度在30-70元/吨。现徐州地区普碳方坯出厂价2770元/吨，20MnSi方坯出厂价2870元/吨，均较上周下跌50元/吨左右；无锡地区普碳方坯出厂价报2990元/吨，20MnSi方坯出厂价3090元/吨，弱势下滑30元/ 吨；上海地区本周下跌幅度有所放缓，普碳方坯出厂价报2860元/吨，20MnSi方坯2980元/吨，下跌70元/ 吨。本周前期受钢材期货、现货反弹以及唐山钢坯周末上涨带动，江苏地区钢坯市场也略有回升，市场交易明显活跃，各厂家订单均有几万吨的量。不过随着钢材市场的再次回落以及后来唐山钢坯市场价格的走低，江苏地区钢坯市场也再次走软。大多数商家表示暂时不接单，以观望为主，如果价格有合适，可能会有成交。虽然外矿现货、期货均有反弹，但多数商家对后期市场不看好，认为后期价格仍有继续下跌的可能

山西地区方坯价格弱势维稳，成交一般。现介休普碳方坯出厂价2870元/吨，20MnSi方坯2970元/吨，较上周跌30元/吨。据悉，目前部分钢坯厂家不报价，而是自制轧材。据厂家介绍，市场需求差，成交清淡是一方面原因；另一方面上游原料价格持续高位运行，钢坯倒挂严重，而轧制成品材仍有利润空间，因此有轧材线的厂家多自用于轧材，不对外销售；而外销钢坯的厂家，以运城、河津地区为例，多报价2900元/吨，市场竞争激烈，成交价多低于报价，个别厂家价格坚挺，但成交不畅。整体来看市场价格波动频繁，观望氛围愈加浓厚，而下游采购企业操作也愈加谨慎。从宏观面看，随着需求淡季的逐渐到来，在高产能的压力下，供需矛盾难有实质性的改善，预计后期市场还将以弱势盘整为主。

山东地区方坯价格较上周跌幅放缓。其中淄博地区普碳方坯出厂价2950元/吨，20MnSi方坯出厂价3070元/吨。较上周跌幅为50元/吨。据市场上了解，多数厂商对于后期市场走势，部分地区价格上涨多为拉涨，一方面钢厂成本压力大，钢坯价格偏低，厂商拉涨意愿较强；另一方面，市场持续低迷，但仍然受“买涨不买跌”的影响，厂商希望借此次涨价缓解成交压力。对于价格能否继续上涨，多数厂商表示市场需求不振，价格上涨动力不足，价格仍有回落的可能。所以，市场仍处于弱势盘整阶段，价格短暂上涨，缺乏持续上涨动力，预计短期内山东钢坯市场仍会弱势盘整运行。

本周福建地区方坯价格持续走跌。现20MnSi方坯出厂价为3110元/吨，普碳方坯出厂价为3010元/吨，较上周下跌40元/吨。周初福建钢坯受上周末唐山钢坯拉涨的影响，价格上调20元/吨，市场成交尚可。但随着本周全国钢坯市场再次走软，福建地区钢坯微幅走弱，价格下调20元/吨。据了解，近日福建调坯材价格普遍下跌，一定程度上影响钢坯厂商接单，虽然目前成交情况尚可，但依旧不及预期。从整体市场来看，目前钢坯市场仍处于弱势状态，加上铁矿石、煤焦等原料仍在弱势运行，而且福建地处南方，梅雨季节及酷暑时节将至，钢坯消化能力或将相对减弱，预计近期福建钢坯市场仍呈现弱势盘整的状态。

下表为2013.5.31-6.9钢坯价格变动情况：

下图为唐山地区方坯150*15020MnSi和Q235,2012.6-2013.6.9的走势图。

【库存】截止6月7日，对唐山共16个主要钢坯仓库进行调查，钢坯库存总量为93.15吨，较5月31日库存量下降4.04万吨；本周唐山钢坯价格先涨后跌，前半周轧材企业仍在少量补货，整体市场成交尚可，后半周持续走弱，商家心态悲观。连续几周的库存量下降，估计下周市场库存量仍将下降。

据悉，5月份钢材社会库存持续下降。截至5月31日，全国钢材社会库存量为1695.26万吨，与年内高点2079.58万吨相比降幅达18.5%。衡量去库存化充分与否的并不只有社会库存，钢厂库存同样至关重要。据中钢协统计，5月中旬末会员企业的钢材库存量为1368万吨，旬环比增加59万吨，比3月末的1483万吨小幅下降7.8%。相比之下，钢厂库存降幅相当有限，与上年同期的941万吨相比仍处于较高水平，高企的库存量令钢价承压。本周进口矿大幅下挫，港口现货各品位资源下跌幅度相当，均达到5-6美元/吨以上水平。市场走势逐步脱离多数人初期预判，导致恐慌心态加剧，主流贸易商终于开始大幅降价出货，受“买涨不买跌”心态影响，市场成交寥寥，参与各方心态各异，对矿价下跌预期强烈。目前进口矿价已跌至年内新低，然而矿山供应依旧充足，但是需求却在持续疲软，钢铁企业已经适应了原料低库存生产，在下游市场无明显复苏迹象的情况下，这种即买即用的采购方式将会常态化。随着端午小长假的临近，进口矿市场将迎来小幅补库高峰，但对市场提振作用有限。预计短期内铁矿石现货市场仍将以弱势运行为主，方坯市场价格仍会持续下探。