美国许多钢厂宣布提价30-50美元/短吨；2011年世界钢材消费量将达到13.9亿t；神户制钢计划投资360亿日元（4.64亿美元）安装处理设备，以提高利基产品（niche）产量。原料方面，波罗的海乾散货运价指数降低10点或0.52%至1,912点；印度可能在最少5年内停止向中国出口铁矿石，而这将为澳大利亚矿商提供约1亿吨的市场空间并为市场价格提供支撑。

第一部分：市场资讯

◆全球

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌,海岬型船舶运价涨势停滞

波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连续第二日下跌,因担心近期海岬型船舶运价涨势陷入停滞。波罗的海乾散货运价指数降低10点或0.52%至1,912点。海岬型船舶运价过去几周一直攀升,并於周一触及一年高位,因澳洲和巴西对中国的煤碳和铁矿石出口增加.日本煤碳进口活动回暖以及港口船舶拥堵亦为市场提供扶助。波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌1.16%,船舶日均获利降至32,222美元。"该涨势结束并不令人意外,现在看来涨势已停滞."货运经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk表示。波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升0.8%,船舶日均获利升至14,107美元。

11月全球钢材价格下跌

10月底和11月初，美国带钢产品价格快速下跌，许多钢厂宣布提价30-50美元/短吨，并且很快开始实施。提价一定程度上遏制前期价格的下跌走势，但消费者质疑实际成交价格的上涨幅度，因为目前实际需求依然低迷。美国钢材服务中心抱怨利润率较低，年终将至销量出现下滑。此外，钢厂产能利用率和投入成本均在增加，消费者采购谨慎。11月加拿大钢材价格下跌，钢厂宣布提价30-40加元/短吨，并表示当前的价格水平尚不足以弥补生产成本。加拿大钢材需求一般，经销商库存过剩。钢厂希望价格触底可以刺激钢厂采购。

国际钢协：原料高成本——钢铁工业福祸

钢铁工业全球化时代已经开启。今天的钢铁工业已经成为一个规模庞大的产业。2011年世界钢材消费量将达到13.9亿t，这也意味着，生产这么多钢材需要将32.2亿t的原料从矿山运至钢厂。欧盟27国钢材消费量为1.55亿t，需要消耗原料3.40亿t，并且由于当地缺乏优质钢铁原料，生产所需大部分都需要通过进口满足。每年欧盟钢铁工业的原料运输量需要超过2400船（海岬型干散货轮，每周47船或每天9船），以及13.6万列火车的运量（每周2600列，每天520列）。这还不包括来自钢厂生产的需要运输的钢材。如此庞大的钢铁工业支撑着现代工业化社会的运转。

OECD：钢铁工业前景不确定性增加

2月5-6日在法国巴黎召开的经合组织（OECD）钢铁委员会会议上，该委员会指出，全球钢铁市场前景的不确定性增加，此外，各国政府对原料市场开放政策的支持也非常关键。2011年全球钢铁需求和生产增长减速。2011年世界粗钢产量和需求增速放缓，前三季度世界粗钢产量按年计算为15.14亿t，同比增长9%；其中中国粗钢产量按年计算达到7.03亿t，同比增长12%。2011年前三季度，世界成品钢材消费量同比增长7%，与2010年同期增长15%相比，消费增速明显放缓。2011年1-9月份北美和欧洲粗钢消费量按年计算增长6%，独联体国家增长11%，亚洲增长9%。

◆亚洲

塔塔钢铁关停Llanwern工厂热轧带钢厂

欧洲产能第二大的钢铁生产商塔塔钢铁公司（Tata Steel）日前表示，其正面临关停在南威尔士的Llanwern工厂的热轧带钢厂，因英国需求下降和欧洲经济前景不断恶化。塔塔钢铁公司的一位发言人表示，该热轧带钢厂的年产能为300万吨，但已有数年均在全运行状态以下进行经营。其同时称，该钢厂预计将被临时关停至英国的经济和钢铁需求恢复增长为止，对原有客户的原材料供给将由公司其他生产成本相对较低的钢厂完成。

新日铁和住友金属合并案通过反垄断审查

日本反垄断机构公平交易委员会14日宣布，有条件批准日本两大钢企新日本制铁公司与住友金属工业公司的合并。新日铁和住友金属分别是日本粗钢生产第一和第三大钢铁企业。日本公平交易委员会在当天下达给新日铁和住友金属的通知中说，两家公司在解决“无方向性电磁钢板”和“高压输气管线钢材”这两块业务在国内市场份额过高的问题后，合并事项将获公平交易委员会批准。新日铁和住友金属今年2月宣布启动合并谈判，最迟有望在明年4月前签署合并协议。不过，这一合并行为需经日本公平交易委员会等海内外反垄断机构审查批准。公平交易委员会今年5月启动审查程序。

神户制钢瞄准汽车、能源用钢投资

日本第四大钢铁生产厂家神户制钢（KobeSteel）瞄准汽车和能源行业用钢，计划投资360亿日元（4.64亿美元）安装处理设备，以提高利基产品（niche）产量。该公司计划到2014-2015财年钢材产量的50%要达到高端产品标准。该套处理设备将安装在神户制钢旗下的Kakogawa钢厂，对铁水进行脱硫脱磷处理。高端钢产品与普通用钢不同，如汽车高强度钢板、钢绳和轴承钢要求纯度很高、杂质很少。此外，神户制钢还将投资其他项目，包括神户钢厂的铁水处理装置和Kakagowa厂的中厚板生产工序的热处理炉。神户制钢称，未来几年，公司有意扩大能源产业用中厚板的销售。

东京钢铁永久关停Takamatsu工厂

东京钢铁制造有限公司（下简称东京钢铁）日前宣布，其将在明年3月底永久关停旗下在香川县（Kagawa）的Takamatsu工厂。该工厂主要生产螺纹钢和盘条。东京钢铁一直试图改善Takamatsu工厂的盈利，但生产的可预见的未来难以增加，因而最终决定关闭经营。关停Takamatsu工厂的原因在于建筑钢材需求前景堪忧。分析师称，目前Takamatsu工厂和Tahara工厂均亏损，但后者拥有最先进的板材生产设备，所以东京关停决定关闭前者以减少损失。

印度最少5年内可能停止向中国出口铁矿石

据澳大利亚《财经评论》报道，印度最大的铁矿石企业国家矿产开发公司主席Rana Som近日在澳大利亚珀斯称，印度可能在最少5年内停止向中国出口铁矿石，而这将为澳大利亚矿商提供约1亿吨的市场空间并为市场价格提供支撑。Rana Som说，近期内印度不会进口铁矿石，印度将缓慢退出世界铁矿石市场，这将为澳大利亚向中国和日本出口提供更多空间。印度向中国的铁矿石出口已经从2009年最高的1.23亿吨下降到今年截至目前的9000万吨。

奥里萨邦停止发放两个港口的铁矿石出口许可证

印度奥里萨邦政府已停止了位于安得拉邦(AndhraPradesh)的Ganagavaram港和Kakinada港两个港口的铁矿石出口许可证。据了解，这两个港口铁矿石出口许可证被要求暂停发放是由于其缺乏与当局的合作。早些时候，奥里萨邦政府为了保证国内市场的使用量，禁止27家公司出口铁矿石，并通知矿业公司的高管不许向运有用于出口的铁矿石卡车发放运输通行证。

独联体钢企锁定资源降低成本

为了巩固低成本竞争优势，独联体钢铁企业加大现代化改造力度，加快进行垂直一体化整合。目前独联体国家（主要是俄罗斯和乌克兰，以及处于快速增长中的哈萨克斯坦）粗钢产量仍未恢复到全球金融危机爆发前2007年的水平，但自2009年已经开始稳步复苏。2011年前三季度，独联体国家累计产钢8468万t（见表1），同比增长5.6%。其中，俄罗斯钢产量5187万t，同比增长4.3%；乌克兰产钢2637万t，同比增长7.1%。俄罗斯复兴资本银行预测俄罗斯现有粗钢产能7500万t，到2013年将增至8000万t，并且2012-2013年国内钢产量有望恢复至金融危机爆发前水平。

台湾高炉铝镇静钢线材价格坚挺

近日，废钢价格上涨，尽管需求疲软，台湾市场高炉铝镇静钢线材成交价仍坚挺23000台币/吨。台湾单架机轧钢厂两周前公布12月份高炉铝镇静钢线材挂牌价格为24000台币/吨，由于市场需求萎靡，实际成交价格23500台币/吨。自市场呈下滑态势后，铝镇静钢线材价格曾跌落至23000台币/吨，本周，价格再次回跌至23000台币/吨，但由于台湾废钢价格上涨200台币/吨，铝镇静钢线材成交量有所上升。业内人士预测受废钢价格上涨支撑，短期内铝镇静钢线材成交价仍有上涨空间。

◆     欧洲

今年俄罗斯钢管产量或将上涨5%

俄罗斯工贸局代表在近期举办的第十四届俄罗斯金属市场（Russian Metal Markets）会议上表示，今年俄罗斯或将生产960万吨的钢管，比2010年高出5.5%；钢管消费量有望接近1100万吨，超出去年15%。由于油气生产商需求强劲，贸易繁荣，上半年俄罗斯钢管产量同比飙涨18%。但是，海外钢管进口量持续稳步的飙涨对当地钢厂的销售预期造成影响。2011年，俄罗斯的钢管进口量很可能提高70%-75%至250万吨，其中有一大半为大口径钢管。俄罗斯大口径钢管的最大年产能为500万吨，能满足当地整个需求，但随着来自乌克兰和中国的钢管竞争力加大，该国产能利用率仅达一半。

蒂森克虏伯2010/11财年巨额亏损

德国钢铁巨头蒂森克虏伯集团于12月2日公布其2010/11财年年报。由于为巴西及美国的新钢铁厂计提了创历史记录的减值，加之不锈钢业务持续低迷，该公司在截至2011年9月30日的一个财年内出现巨额亏损。提计的减值共计29亿欧元，其中美洲钢铁部门为21亿欧元，不锈钢部门Inoxum为8亿欧元。  

土耳其1至11月钢铁出口同比增长25.5%

土耳其钢铁生产商协会（Turkish Iron and Steel Producers Association）统计显示，土国1至11月钢铁出口总值达155亿美元，同比增长25.5%，出口钢铁总重量达1700万吨，同比增长5.1%。

在俄罗斯入世前欧盟将保留对俄钢材的进口配额

俄商务咨询网12月13日报道，俄经济发展部副部长斯列普涅夫今天对媒体表示，俄与欧盟之间的贸易协定将在俄罗斯成为世界贸易组织成员后终止执行，届时，俄产钢材将在市场条件下自由向欧盟出口。但在俄入世前，欧盟对俄钢材仍将保留进口配额，从俄入世进程来看，配额将保留至2012年7月23日。

俄罗斯将提高部分铁路路段铁矿石出口运费

据外电报道，俄联邦费率委员会提高了部分铁路路段2012年的铁矿石出口运费，费率从0.76提高到0.85。具体路段为：从莫斯科铁路局库尔巴金站、莫斯科铁路局米哈伊洛夫铁矿和东南铁路局斯托伊联站至后贝加尔铁路局后贝加尔车站（与我国满洲里相连）和东西伯利亚铁路局纳乌什基站（俄蒙边境站）。这是中国进口俄铁矿石的主要通道，此举将间接提高我明年的铁矿石进口价格。

捷克无缝钢管出口价格平稳

欧盟政治和经济局势不稳持续对捷克无缝钢管市场造成影响。消费行业需求萎靡，成交活动平淡。但是，捷克生产商保持无缝钢管出口报价与上个月持平。预计价格在新年之初将会上涨，以保有成产成本，但因市场极其不稳，需求还将延续平淡。目前，安赛乐米塔尔Ostrava 钢厂对2"-3" Sch 40B级按照ASTM A106无缝光管（没有涂层）出口报价位于950欧元/吨（FCA），¾"-1"无缝钢管报价位于1,070-1,090欧元/吨（FCA）。安赛乐米塔尔Ostrava 钢厂对3"-10" Sch 40 B 级按照 ASTM A106无缝钢管出口报价位于980欧元/吨（FCA），¾"-1"无缝钢管出口报价位于 1,100-1,120欧元/吨（FCA）。

◆美洲

美国HMS1废钢均价大幅上涨26.67美元/吨

据报道，截止到12月12日美国匹兹堡、芝加哥和费城的H1废钢平均价格在402.5美元/长吨，较一周前上涨26.67美元/长吨。其中，匹兹堡H1废钢平均价格上涨35美元/长吨至404.5美元/长吨；芝加哥上涨30美元/长吨至409.5美元/长吨；费城H1废钢价格上涨15美元/长吨至393.5美元/长吨。与此同时，美国纽约，波士顿和休斯顿H1废钢均价上涨13.33美元/长吨至362.5美元/长吨。

淡水河谷转向当季定价 部分项目延期

铁矿石采用当季定价据悉，淡水河谷将对包括安赛乐米塔尔和中国台湾中钢在内80%的客户采用当季均价定价机制，而不是原先滞后的前一季度均价机制。采取当季均价机制的原因在于，新近中国铁矿石现货市场价格大幅下滑，客户希望进入现货市场采购。

淡水河谷或于明年初启动菲律宾铁矿石转运中心

巴西淡水河谷公司将可能于明年1月末或2月初启动位于菲律宾的铁矿石转运中心，较其位于马来西亚的分销中心早两年启动。因中国港口对大型矿砂船的限制，这座转运中心将允许淡水河谷在苏比克湾的一座浮式储存舱上将铁矿石从大型矿砂船驳载到略小型船舶如巴拿马或好望角型船，再发运至中国及亚洲其他国家。

◆    澳洲

力拓称目前暂无收购加拿大艾芬豪矿业计划

报道称 全球矿业巨头、澳大利亚矿商力拓公司在本周二对外表示，该公司目前将保留扩大加拿大艾芬豪矿业公司(Ivanhoe Mines Ltd)持股比例的权力，但就目前而言，并未有任何计划向该公司发起全数竞购。 据了解，在与艾芬豪矿业有关股权的争端上，力拓赢得了仲裁。该公司成功地保护了其所持有的艾芬豪矿业的股权不会因后者采取的毒丸计划而丧失。艾芬豪矿业在对外发布的一份声明中表示，如果对艾芬豪的竞购引发了该公司股东在去年采用的权力方案，那么力拓将继续持有其49%的股权。

第二部分：国际价格及指数

◆     国际钢材市场

◆国际原料市场

12月14日国际铁矿石运输行情

12月14日LME方坯合约价格

MB:12月14日铁矿石价格指数简评

12月14日新加坡交易所铁矿石掉期合约结算价

12月14日普氏铁矿石价格指数