仁川、釜山、浦项等韩国主要港口的中国厚板库存持续下降；11月底主要港口的中国厚板库存是14.2万吨，连续6个月减少。其中仁川港口的库存是11.1万吨、釜山2.4万吨、浦项0.7万吨。目前日本钢厂按临时价格700美元/吨（FOB）向韩国供货，而在10月份时日本钢厂寻求报价750美元/吨（FOB）；韩国冷轧厂家期望的4季度平均合同价为650美元/吨（FOB）。相比，日、韩3季度冷轧基料平均价700-750美元/吨（FOB），2季度为740美元/吨（FOB）；浦项钢铁越南冷轧厂的开工率下降到70%。原料方面，据IEA预测，电煤的消费增速将比2000年-2010年期间的高增速有所放缓，当时耗煤量每日增长72万吨。

第一部分：市场资讯

◆全球

全球航运：波罗的海乾散货运价指数转跌,海岬型船舶市场料获支撑

波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二下跌,因市场忧虑船舶供大於求,尽管中国对铁矿石的强劲需求限制海岬型船舶市场跌势。不过货运业未来几个月料面临供应过剩问题,而经济黯淡则将令获利承压,其中包括对中国原物料需求前景的担忧。波罗的海乾散货运价指数降低8点或0.41%至1,922点,逆转此前四日连升走势。"中国对巴西铁矿石有巨大需求,"Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth表示。

IEA：今后五年全球电煤需求有增无减

    国际能源署(IEA)对今后五年的电煤需求及价格持乐观态度，该机构在首份关于电煤的报告中预测，2016年前中国和印度将保持旺盛的电煤需求。这家总部位于巴黎的监督机构在《2011年煤炭中期市场报告》(Coal Medium-Term Market Report 2011)中表示，尽管公众呼吁降低对这种高碳型燃料作为一次能源来源的依赖，但今后五年期间，电煤的消耗量将继续增长》。不过IEA预测，电煤的消费增速将比2000年-2010年期间的高增速有所放缓，当时耗煤量每日增长72万吨。

    ◆亚洲

韩国港口的中国厚板库存持续减少

据悉，仁川、釜山、浦项等韩国主要港口的中国厚板库存持续下降。11月底主要港口的中国厚板库存是14.2万吨，连续6个月减少。其中仁川港口的库存是11.1万吨、釜山2.4万吨、浦项0.7万吨。业内有关人士表示，"仁川港口的正常厚板库存是15万吨，目前的库存很低，厚板价格涨跌频繁，汇率不稳，受此影响，厚板进口量持续减少，这导致厚板库存下降。"3月到11月韩国主要港口的中国厚板库存是26.8万吨、24.5万吨、26.5万吨、26.3万吨、22.4万吨、22.0万吨、20.4万吨、16.8万吨、14.2万吨。

日、韩4季度冷轧基料谈判迄今未有结果

日本热卷供应商与韩国冷轧厂就4季度冷轧基料价格谈判停滞不前，至今未能达成协议，谈判仍在进行中。目前日本钢厂按临时价格700美元/吨（FOB）向韩国供货，而在10月份时日本钢厂寻求报价750美元/吨（FOB）。韩国冷轧厂家期望的4季度平均合同价为650美元/吨（FOB）。相比，日、韩3季度冷轧基料平均价700-750美元/吨（FOB），2季度为740美元/吨（FOB）。若按700-750美元/吨出口价计，韩国轧钢厂很难获得利润，今年下半年即从6月份以来，大多冷轧厂家一直处于亏损出口局面。

浦项越南冷轧厂开工率降至70%

浦项钢铁越南冷轧厂的开工率下降到70%。今年初越南冷轧厂的开工率达100%，下半年开始钢材市场情况持续低迷，8月开工率下降到80%，12月下降到70%。浦项钢铁越南冷轧厂的产能是120万吨，其中冷轧是70万吨，轧硬卷50万吨。越南厂的有关人士表示，"目前主要生产薄板，影响了开工率，加上东南亚钢材市场情况不好，开工率持续下降。"

◆欧洲

俄耶弗拉兹放缓销售待明年钢材提价

因预计明年价格有所上涨，俄罗斯钢铁生产厂家耶弗拉兹公司（Evraz）12月钢材销售放缓。Evraz首席执行官弗罗洛夫（Frolov）称，目前市场环境仍不乐观，但预计明年1季度将有所改善。自2006年切尔西足球俱乐部所有人—亿万富翁罗曼•阿布拉莫维奇成为最大股东后，Evraz已陆续投资78亿美元向北美、欧洲和南非扩张。Evraz计划扩大俄罗斯的市场份额。Frolov称，俄罗斯市场潜力很大，公司90%的资本支出都投在国内市场，预计明年国内投资将超过12亿美元，其中5亿美元用于钢厂日常生产和维修，其余部分用于扩张。扩大钢厂产能意味着需要更多原料，而上涨的原料成本和下降的钢铁消费不断挤压钢厂利润，因此上游整合是耶弗拉兹公司未来发展规划的重点。目前，公司正在寻求收购兼并一些国内铁矿石和焦煤企业。Frolov表示，公司一直在国外寻求各种机会，但国内选择机会更多，能更好地满足公司需求，因此今后的投资重点仍是在俄罗斯。

俄罗斯和乌克兰板卷出口价触底迹象明显

俄罗斯、乌克兰热、冷卷出口价触底迹象明显，市场心态有所好转，预计明年1、2月份价格可能回升，但幅度有限。目前，俄罗斯热卷出口价约580-600美元/吨（FOB），冷卷660-680美元/吨（FOB），据说乌克兰热卷最低成交550美元/吨（FOB）。

嘉能可完成收购Umcebo矿业公司股份

瑞士大宗商品供应商嘉能可国际公司宣布，已完成收购南非煤炭开采商Umcebo矿业公司43.66%股份。去年7月份，嘉能可同意以约9亿南非兰特收购该公司股份，等待获得包括南非监管机构及第三方的批准。这项交易将确保嘉能可从南非主要煤矿Mpumalanga获得长期资源供应，该矿已建有出口优质热煤的基础设施。此外，该公司最终还将获得理查兹贝煤炭港口扩建项目第五阶段150万吨煤炭出口能力分配。目前，Umcebo公司拥有3座正在运营热煤煤矿（Middelkraal矿、Kleinfontein矿和Klippan矿）及一个独立的洗煤厂，煤炭总年产能为720万吨。此外，该公司旗下Wonderfontein煤矿计划于2013年投产，长期年产能为360万吨。嘉能可称，Umcebo酝酿中的开发项目资源储量至少8.6亿吨，极具吸引力。

安塞乐米塔尔乌克兰分部:十一月份钢材产量下降

安塞乐米塔尔在乌克兰分部负责人称，十一月份钢材产量下降，由于克里沃罗格厂的检修导致今年钢材减产加剧。安塞乐米塔尔克里沃罗格厂在一封邮件声明中称，十一月份钢材产量较去年同期的565，700公吨降至531,600 公吨。2011 年前11月钢材产量从565 万吨降至515 万吨。十月份钢材产量为527,900 吨。     

◆美洲

力拓称目前暂无收购加拿大艾芬豪矿业计划

据报道称 全球矿业巨头、澳大利亚矿商力拓公司在本周二对外表示，该公司目前将保留扩大加拿大艾芬豪矿业公司(Ivanhoe Mines Ltd)持股比例的权力，但就目前而言，并未有任何计划向该公司发起全数竞购。据了解，在与艾芬豪矿业有关股权的争端上，力拓赢得了仲裁。该公司成功地保护了其所持有的艾芬豪矿业的股权不会因后者采取的毒丸计划而丧失。艾芬豪矿业在对外发布的一份声明中表示，如果对艾芬豪的竞购引发了该公司股东在去年采用的权力方案，那么力拓将继续持有其49%的股权。

◆澳洲

澳大利亚对中国钢材的使用量增加

澳大利亚资源项目对中国投资的依赖促使该国对中国钢材的使用量增长，进一步挫败了当地钢生产厂家博思格钢铁及一钢公司在大型项目上竞争的野心。澳大利亚一大型贸易公司官员称，由于信贷危机，许多项目都欢迎来自中国的投资，包括石油、天然气和采矿项目开发。中国钢铁生产厂家如宝钢等也已开始进军澳大利亚。中国投资增加带动中国钢铁产品在澳大利亚的使用量增加。据此前报道，中国在参与澳大利亚的大型绿地铁矿项目中，通常会提供全部建筑钢材、预制设备，如装船机等。

第二部分：国际价格及指数

◆国际钢材市场

MB:12月13日铁矿石价格指数简评

◆国际原料市场

12月14日进口铁矿石成交报告

12月13日LME方坯合约价格

12月13日国际铁矿石运输行情

MB:12月13日铁矿石价格指数简评

12月13日SMX金属导报铁矿石（MBIO）指数

12月13日新加坡交易所铁矿石掉期合约结算价

12月13日普氏铁矿石价格指数