宏观数据
7月11日行业要闻早餐
2025年07月11日06:36 来源:钢市早知道
国际 动 态
1、商务部:中美双方在多个层级就经贸领域各自关切保持密切沟通
商务部召开新闻发布会,新闻发言人就中美是否会在8月初进行谈判一事进行了回应。商务部新闻发言人 何咏前:今年5月以来,在中美两国元首共识指引下,双方经贸团队在日内瓦和伦敦举行了经贸高层会谈,达成了日内瓦共识和伦敦框架,并抓紧落实有关成果,稳定了两国经贸关系。目前,双方在多个层级就经贸领域各自关切保持密切沟通,希望美方与中方相向而行,本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则,发挥好中美经贸磋商机制作用,继续加强对话沟通,以实际行动维护和落实好两国元首通话重要共识,共同推动中美经贸关系稳定、健康、可持续发展,为世界经济发展注入更多确定性和稳定性。(央视新闻)
2、特朗普:美联储应迅速降低利率
特朗普在社交平台发文称:科技股、工业股以及纳斯达克指数均创下历史新高!加密货币更是“飙升至顶点”。自特朗普加征关税以来,英伟达的股价上涨了 47%。美国正在通过加征关税获得数千亿美元的收入。国家如今“重振雄风”。这是巨大的利好消息!美联储应当迅速降低利率,以反映这种强劲态势。
3、美国务院称将迅速实施裁员及重组计划
当地时间7月10日,美国国务院发言人塔米·布鲁斯表示,在最高法院发布裁决之后,一项旨在改革美国国务院并裁员的计划正在进入实施阶段。布鲁斯拒绝透露裁员计划何时开始,但表示将“迅速”实施。报道称,预计国务院将于11日发出首批解雇通知。
4、巴西总统:将与美国进行关税谈判 若无效将对等反制
在美国宣布将自8月1日起对巴西商品征收50%关税后,当地时间7月10日,巴西总统卢拉接受采访时表示,巴西将与美国进行关税谈判,若无效将采取对等反制措施。卢拉表示,巴西将优先尝试进行关税谈判,并就美方单边加征关税措施在世界贸易组织提起诉讼。他强调,如果谈判无效,会根据巴西《经济互惠法》规定,采取对等反制措施,向美国出口巴西产品征收50%关税。
5、“绝不妥协” 加拿大工业部长强硬回应美关税措施
当地时间7月10日,加拿大工业部长梅拉妮·乔利明确表态,加拿大将对美国总统特朗普针对铜进口征收50%关税的举措进行反击。乔利态度强硬,称“我们将坚决反对,绝不妥协”,不过她并未透露具体的反击细节。此前,特朗普于9日晚间在社交平台发文称,将对进口到美国的铜征收50%的关税,且该关税将于8月1日正式生效。根据加拿大自然资源部的数据,2023年加拿大铜及铜基产品出口额达93亿加元,其中约一半都销往了美国。(央视新闻)
6、欧美关税谈判提速 汽车行业为欧方“红线”
行业消息人士和贸易官员表示,布鲁塞尔方面正与美国同行探讨一系列措施,旨在保护欧盟汽车产业免受美国高额进口关税的冲击,这些措施包括削减关税、设定进口配额,以及针对欧盟车企对美出口额提供抵扣额度等。这些谈判是欧盟执行机构欧盟委员会所做努力的一部分,其目标是在未来几天内与美国达成一项贸易协定框架,赶在特朗普设定的8月1日大范围加征关税最后期限之前。欧盟谈判代表一直寻求在汽车和航空航天等关键领域获得关税减免。一位欧盟外交官此前表示,汽车是欧盟的“红线”,因此美国在汽车问题上做出让步是达成任何协议的前提。
7、欧洲最大经济体通胀率或因基数效应上升
报告指出,受基数效应影响,欧洲最大经济体的同比通胀率可能在年底前上升。周四公布的数据显示,6月消费者价格同比上涨2.0%,较前一个月略有放缓,尽管上月油价上涨。Vistesen表示,通胀率在夏季剩余时间可能继续放缓,能源通胀在9月前将保持低迷。然而,基数效应将在之后发生变化,从而推高通胀率。
8、印度6月消费者通胀率或降至六年新低
对经济学家的调查显示,印度6月消费者通胀率可能降至六年多以来的最低水平,主要得益于食品价格涨幅放缓以及去年同期高基数的影响。食品通胀率可能从去年的高位进一步下降,因春季丰收带来的供应增加抵消了季风不均对部分蔬菜价格的推动。调查显示,印度6月消费者价格指数(CPI)同比涨幅可能从5月的2.82%降至2.50%,这是通胀率低于印度央行中期目标4%的最长持续时间。预计的通胀放缓主要由于去年同期蔬菜价格飙升近30%的高基数效应。印度央行上月预计本财年通胀率平均为3.7%,而另一项调查显示,通胀率可能略低于3.6%。
9、欧佩克下调未来四年的全球石油需求预估
欧佩克周四下调了未来四年全球石油需求预测,但由于发展中国家石油需求上升,欧佩克上调了长期需求预测,并表示没有证据表明需求已见顶。欧佩克在周四发布的《2025年世界石油展望》中表示,今年全球石油需求平均为1.05亿桶/日,预计2026年全球石油需求将增至1.063亿桶/日,2029年将攀升至1.116亿桶/日。对2026年至2029年需求的预测均低于去年的预期。欧佩克仍预计2030年日均需求为1.133亿桶,与去年预测相同。欧佩克预计,到2050年,全球石油需求将达到1.229亿桶/日,高于去年报告中预测的1.201亿桶/日。与此同时,欧佩克预计需求增长的持续时间将长于其他预测者,IEA预计石油需求将在2020年代达到峰值。
10、OPEC+据悉讨论在下次增产后暂停提高产量
知情的OPEC+代表透露, 该组织正在讨论在下次的月度增产后暂停进一步提高产量。沙特及其合作伙伴已经有了初步计划,通过再一次月度增长55万桶,在9月实现恢复220万桶产量的目标。这些代表们表示,该组织可能会等待一段时间,然后再开始另一轮停产产量的恢复行动,总计大约日产量166万桶。
11、美国申请失业救济人数在7月4日假期期间连续第四周下降
美国申请失业救济人数连续第四周下降,降至两个月来最低水平,这一时期包括了独立日假期。截至7月5日当周,首次申请失业救济人数减少5,000人,至22.7万人。机构对经济学家的调查显示预期中值为23.5万人。根据美国劳工部周四公布的数据,持续申请失业救济人数在此前一周升至197万,仍为2021年底以来的最高水平。这一数据与机构对经济学家调查得出的预测中值一致。
12、欧盟拟提议对俄油实施浮动价格上限
四名欧盟外交官透露,欧盟委员会本周将提议对俄罗斯石油实施浮动价格上限机制,作为新制裁方案的一部分,以克服部分成员国的反对。6月,欧盟委员会在第18轮对俄制裁方案中提议将G7对俄油设定的每桶60美元价格上限降至45美元。G7于2022年12月达成该限价协议,旨在削弱俄罗斯为乌克兰冲突筹资的能力。下调价格上限的动议源于全球油价下跌,使得现行上限形同虚设。四位欧盟消息人士称,欧盟委员会正在起草一项根据全球油价波动调整俄油上限的机制。其中一位人士表示,方案仍在修订中,拟建立更自动化的价格审查流程以衔接国际油价。
13、周四国际原油价格下跌
周四国际原油价格下跌逾2%。投资者正在权衡美国总统特朗普的关税政策对全球经济增长的潜在影响。布伦特原油合约下跌1.55美元,跌幅为2.21%,收于每桶68.64美元;美国西得克萨斯中质原油(WTI)下跌1.81美元,跌幅2.65%,收于每桶66.57美元。
14、周四纽约尾盘现货黄金涨0.32%
周四纽约尾盘,现货黄金涨0.32%,报3224.41美元/盎司。COMEX黄金期货涨0.38%,报3333.67美元/盎司。现货白银涨1.67%,报37.001美元/盎司。COMEX白银期货涨2.71%,报37.623美元/盎司。COMEX铜期货涨2.53%,报5.6255美元/磅。
15、美股周四收高
纳指与标普500指数均创历史新高。交易员暂时摆脱了特朗普关税政策的影响。美联储理事Waller支持继续缩表并增加短期资产比重。道指涨192.34点,涨幅为0.43%,报44650.64点;纳指涨19.33点,涨幅为0.09%,报20630.66点;标普500指数涨17.20点,涨幅为0.27%,报6280.46点。
国 内 财 经
1、国家发改委城市和小城镇改革发展中心:加大新型城镇化重点领域投入
近日,国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心表示,锚定到2035年基本实现新型城镇化目标,要顺应规律、把握趋势,紧抓城镇化动力仍然较强的关键时期,高质量推进新型城镇化四大行动,为中国式现代化提供有力支撑。其中,要以“两重”“两新”资金使用为抓手,加大新型城镇化重点领域投入。一是加大“两重”建设力度,支持符合条件的新一轮农业转移人口市民化、潜力地区城镇化水平提升、现代化都市圈培育、城市更新和安全韧性提升等标志性重大项目建设,因势扩围下沉至人居环境、市政设施、产业配套等城镇化补短板强弱项重点领域。二是针对老一代、新生代、新世代等不同类型农业转移人口群体的消费特征和需求,制定差异化的消费品以旧换新接续政策,纳入“两新”专项支持范围。三是允许人口流入城市利用超长期特别国债、地方政府专项债等资金,加大闲置存量土地回收和存量商品房收购力度,持续扩大农业转移人口保障性住房供给。
2、促发展惠民生 置换债发行提速
今年上半年,各地发行用于置换存量隐性债务的置换债近1.8万亿元,总体呈现早发、快发的特点。同时,多地在财政预算调整方案中安排专项债用于偿还拖欠企业账款。专家认为,下半年应继续推进地方债务风险化解工作,重点解决拖欠企业账款问题,并加快城投公司转型。(中证报)
3、中电联预计今年全社会用电量同比增5%~6%
中国电力企业联合会7月10日发布的《中国电力行业年度发展报告2025》显示,综合考虑我国当前阶段的经济增长潜力、国家宏观调控政策措施,预计2025年全国全社会用电量同比增长5%~6%。报告称,综合考虑用电增长、电源电网投产等情况,以及气温等不确定性因素,预计2025年全国电力供需形势呈现总体平衡态势;迎峰度夏高峰期,部分省级电网电力供应偏紧,通过增购外电、最大化跨省跨区支援等措施,电力供需偏紧局势可得到缓解;迎峰度冬期间,电力供需基本平衡。
4、上半年我国汽车产销量均超1500万辆
中国汽车工业协会10日发布的数据显示,今年上半年,我国汽车工业多项经济指标同比均实现两位数增长。今年以来,我国实施更加积极有为的宏观政策,经济运行总体平稳。1至6月份,汽车市场延续良好态势,产销量均超过1500万辆,同比均实现10%以上较高增长。
5、中汽协:6月汽车销量同比增长8.1%
中汽协数据显示,6月汽车销量为290.4万辆,同比增长8.1%。6月汽车出口59.2万辆,同比增长22.2%。
6、6月份汽车经销商库存系数为1.42
7月10日,中国汽车流通协会发布2025年6月份“汽车经销商库存”调查结果:6月份汽车经销商综合库存系数为1.42,环比上升2.9%,同比上升1.4%,库存水平处于警戒线以下,但高于合理区间。
7、西渝高铁重庆段开始架梁施工
10日,中铁十四局工人将首孔长24.6米、重542吨的箱梁架设在西渝高铁重庆段陈家沟特大桥第一孔桥墩上,标志着西渝高铁重庆段箱梁架设施工正式启动。西渝高铁是西安到重庆的高速铁路,全长739公里,设计时速350公里,是我国“八纵八横”高铁网京昆通道和包(银)海通道的重要组成部分。
8、中指研究院:上半年一二线城市宅地出让金增长均超40%
中指研究院今日发布的数据显示,2025年上半年,300城住宅用地出让金同比增长27.5%,但成交面积仍下降5.5%,其中一线及二线城市出让金增长均超40%,而三四线城市仍小幅回落。从城市集中度来看,上半年TOP20城市宅地出让金占全国比重升至68%,杭州、北京涉宅用地出让金均超千亿元,杭州出让金已接近去年全年水平。
9、广州新房成交量大增 “房票安置”成推动力
据广州阳光家缘公布的最新数据,今年6月广州一手住宅网签量达到6796套,创下年内新高。今年上半年,广州市场卖出了32861套新房,同比上涨近17%。在业内人士看来,6月广州新房成交有一部分来自于政府收购安置房,例如天河区6月最后一周网签的915套房源中有一部分为安置房集中签约。广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为,6月广州新房成交量大增的动力之一,就是专项借款收购存量商品房做安置房或用专项借款来支持“房票安置”。
10、交建股份:预计2025年半年度净利润同比增加43.98%-62.47%
交建股份公告,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.09亿元至1.23亿元,与上年同期相比,将增加3300万元至4730万元,同比增加43.98%至62.47%。预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.09亿元至1.24亿元,与上年同期相比,将增加3280万元至4680万元,同比增加42.76%至60.90%。
证 券 期货
1、收评:沪指收涨0.48%盘中续创年内新高
A股三大指数10日集体上涨,截止收盘,沪指涨0.48%,收报3509.68点;深证成指涨0.47%,收报10631.13点;创业板指涨0.22%,收报2189.58点。沪深两市成交额达到14942亿,较昨日小幅缩量110亿。全市场超2900只个股上涨。
2、百亿级量化私募数量已超过主观私募
7月10日,记者从私募排排网独家获悉,伴随着近期蒙玺投资、微观博易私募的管理规模双双突破百亿大关,百亿级量化私募的数量增至41家,而当前百亿级主观私募数量为40家,历史上百亿级量化私募数量首次超过百亿级主观私募。
3、二季度北向资金加仓A股548亿
作为A股市场重要的境外资金风向标,北向资金的持仓动向持续引发市场高度关注。最新披露的2025年二季度数据显示,北向资金持仓总市值已达2.28万亿元,较上季度增加548亿元。这一资金流向与国际机构近期密集上调中国增长预期和对中国股市给出“超配”建议的行动不谋而合。
4、上半年超千家A股公司实施回购
Wind数据显示,上半年共有1069家A股公司实施股份回购,回购金额合计达750亿元;共有超500家公司首次披露回购预案,拟回购金额上限合计超1400亿元,其中已完成回购金额超过300亿元,已完成的回购计划100余单。回购增持专项贷款工具优化落地,进一步激发上市公司回购增持动力。
5、权益基金挑大梁 资金加速流入A股市场
截至7月9日,今年以来提前结束募集的基金达197只,其中权益类基金占据半壁江山。此外,今年上半年,新成立基金合计发行份额达5303.47亿份,其中股票型基金占比35.46%,与去年同期相比,新成立股票型基金发行份额增长了1216.18亿份。 权益类基金发行显著回暖的背后,资金加速流入A股市场的迹象明显。中国证券报记者梳理发现,无论是今年以来新成立的基金,还是提前结束募集的基金,亦或是7月以来开始发行的基金中,都是权益类产品“挑大梁”,与去年固收类产品“唱主角”形成了鲜明对比。(中证报)
6、公募费率改革持续推动行业激浊扬清
2023年7月,公募费率改革正式拉开大幕。从主动权益类基金率先集中降费,到ETF、QDII基金、债券基金等多品类陆续跟进,再到新模式浮动管理费基金凭借差异化费率机制获得市场认可,公募行业的生态格局正悄然重塑。这场以制度优化为内核的费率改革,恰似一只“无形之手”,持续推动行业激浊扬清,为公募基金迈向高质量发展筑牢根基。
7、港股融资持续火热 “科技+消费”成为主力
今年,港股融资市场极为火热。Wind数据显示,今年以来,港股市场股权融资规模已逼近3000亿港元,达到2879.82亿港元,同比大增350.56%。 总体来看,今年港股市场无论是IPO还是再融资规模都呈爆发式增长,尤其是IPO表现更为抢眼。港股上半年共完成42宗IPO,合计集资额超过1070亿港元,较去年全年多约22%,暂列全球第一。(证券时报)
行 业 纵 览
股市及部分商品走势
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