西本要闻
CME:预计4月中国挖掘机销量18500台
2024年04月24日09:51 来源:工程机械杂志社
4月挖掘机国内销量预计9500台左右
经草根调查和市场研究,CME预估2024年4月挖掘机(含出口)销量18500台左右,同比下降1.5%左右,降幅环比有所改善。
分市场来看,国内市场预估销量9500台,同比基本持平,近期市场热度持续下滑。出口市场预估销量9000台,同比下降2.8%,降幅环比改善。
按照CME观测数据,2024年1-4月,中国挖掘机械整体销量同比下降10.2%左右,降幅持续收窄。其中,国内市场同比下降6.25%,出口市场销量同比下降14%,降幅均同比收窄。
下游端:基础设施投资持续改善
作为挖掘机应用两大下游之一,基础设施投资持续改善。
2024年1-3月份,全国固定资产投资(不含农户)100042亿元,同比增长4.5%,增速比1—2月份加快0.3个百分点。其中,制造业投资增长9.9%,增速加快0.5个百分点;基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)增长6.5%,增速加快0.2个百分点。从环比看,3月份固定资产投资(不含农户)增长0.14%。2024年1—3月份,民间固定资产投资51597亿元,同比增长0.5%。
(数据来源:国家统计局)
分产业看,第一产业投资1804亿元,同比增长1.0%;第二产业投资33213亿元,增长13.4%;第三产业投资65025亿元,增长0.8%。
第二产业中,工业投资同比增长13.4%。其中,采矿业投资增长18.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长29.1%。
第三产业中,铁路运输业投资同比增长17.6%,航空运输业投资增长35.4%,水利管理业投资增长13.9%。
分地区看,东部地区投资同比增长5.7%,中部地区投资增长4.1%,西部地区投资增长1.4%,东北地区投资增长9.6%。
下游端:房地产开发投资降幅收窄
1—3月,全国房地产开发投资22082亿元,同比下降9.5%;其中,住宅投资16585亿元,下降10.5%。降幅比1-2月小幅扩大。
(数据来源:国家统计局)
2024年1—3月,房地产开发企业房屋施工面积678501万平方米,同比下降11.1%。其中,住宅施工面积474580万平方米,下降11.7%。
房屋新开工面积17283万平方米,下降27.8%。其中,住宅新开工面积12534万平方米,下降28.7%,降幅比1-2月小幅收窄。
房地产消费需求及信心尚不足,恢复有待时日,叠加土地购置费及房屋新开工面积下滑,房地产行业以“保交楼”和“去库存”为主,这两点在竣工面积增速上可窥一二。虽然近来,这由政策端传导到销售端尚需要一定的时间。挖掘机多用于房地产建设前期工程,而房屋新开工面积和挖掘机销量呈较强的一致性,下滑明显。
开工端:3月开工情况仍在低位
2024年3月,中国地区小松挖掘机开工小时数为93.0小时,同比下降10.8%,降幅环比2月大幅度改善原因主要系2024年2月为春节因素影响,开工率较低。
(数据来源:小松官网)
小C有话说:
从下游来看,房地产领域难言乐观,虽然投资增速降幅有所收窄,但降幅仍然较大。基建投资作为经济的稳定器,其增速收到地方政府收支矛盾加剧等因素影响。据了解,应用于地产和基建施工的中型挖掘机目前降幅仍然比较大。
从市场发展层面看,当前市场需求趋弱,产能难以有效减少,或将加大供需矛盾,要警惕价格竞争抬头之势。2024年3月,国内市场超预期的现象主要是今年春节后气温偏冷,施工进度略有后延、2023年同期相对低基数效应、系列政策的推行落地等诸多因素驱动。
挖掘机械行业受到宏观经济影响较大,全球范围内的固定资产投资政策变动都将对行业发展产生影响。
展望2024年,我们要谨慎乐观。虽然2024年3月市场修复正增长,但进入4月份下半月以来,市场热度再逐步褪去,不排除国内市场进一步下调的可能。我们要清醒的认识到,当前行业恢复基础尚不牢固,开工端改善不明显,市场内需动力不足、需求偏弱、市场预期差仍然是突出问题。
随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等系列政策持续推进,考虑到积极政策的滞后性和叠加性,挖掘机械市场有望回升。
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