国际 动 态  

1、乘联会：3月乘用车出口40.6万辆

乘联会数据显示，3月乘用车出口（含整车与CKD）40.6万辆，同比增长39%，环比增长36%，创出历史最高月度出口量；1-3月累计出口106.3万辆，同比增长36%。3月新能源车占出口总量的29.3%，较同期增长5.4个百分点。

2、日本央行行长：对未来加息没有预设立场

日本央行行长植田和男表示，目前对于何时以及如何调整利率水平没有预设想法。如果经济和物价发展按照我们目前的预测进行，我们需要考虑减少货币政策支持程度，是否支持将取决于即将公布的数据。

3、美国小企业乐观情绪降至逾11年低点

根据美国全国独立企业联合会(NFIB)的数据，由于销售预期下降且通胀压力持续，3月份美国小企业的乐观情绪降至逾11年低点。NFIB周二表示，小企业乐观程度指数下跌0.9个点，降至88.5，为2012年底以来的最低水平。这也是过去八个月来该指数第七次下降。

4、消息人士：意大利预计2025年的赤字占GDP3.7%

意大利将2024年债务占GDP比率从之前的140.1%降至137.8%。意大利预计2025年债务占国内生产总值的比例将达到138.9%。意大利将2025年国内生产总值增长预测下调至1.2%，低于之前的1.4%。意大利预计2026年的赤字占GDP比例为3%，符合欧盟上限。意大利政府预计2024年赤字率为4.3%。

5、欧洲央行：银行降低抵押贷款门槛，但需求持续下降

欧洲央行4月9日一项调查显示，欧元区银行上一季度降低了抵押贷款审批标准，这是两年多来的首次，但在借贷成本高企和经济停滞不前的情况下，信贷需求持续下降。欧洲央行为抑制通胀已将利率推升至历史新高，这使得欧元区国家的银行信贷增长陷入停滞。

6、巴西央行上调2024年及2025年预期通胀率

当地时间4月9日，巴西中央银行发布《焦点报告》，将2024年预期通胀率由3.75%上调至3.76%；将2025年预期通胀率由3.51%上调至3.53%。报告显示，巴西央行对该国2024年国内生产总值（GDP）的增长预期由1.89%升至1.90%，这是巴西央行连续第八次调高该国经济增长预期。

7、美联储博斯蒂克：美联储的经济增长预测有可能上调

美联储博斯蒂克表示，美联储的经济增长预测有可能上调；重申其预计2024年通胀回落步伐缓慢；CPI数据若符合预期，将是受欢迎的进展；服务需求仍然相当高。

8、美国预计全球石油市场今年将面临小幅供应缺口

美国继续预计2024年全球石油供应将出现小幅短缺，这加剧了市场趋紧的预期。美国能源信息管理局(EIA)将全球需求预估上调48万桶/日至1.0291亿桶/日，使其与国际能源署(IEA)预测的1.032亿桶/日基本一致。这一预测发布之际，全球最大石油交易商对今年下半年的市场前景越来越乐观。国际基准布伦特原油已接近每桶90美元，地缘政治紧张局势加剧了看涨情绪，需求迅速超过预期且OPEC+的减产令全球库存受限。

9、EIA大幅下调今年全球原油需求增速预期

EIA将2024年全球原油需求增速预期下调48万桶/日至95万桶/日（此前为143万桶/日），将2025年全球原油需求增速预期下调3万桶/日至135万桶/日（此前为138万桶/日）。预计美国2024年石油产量为1321万桶/日（前次预计为1319万桶/日），预计2025年为1372万桶/日（前次预计为1365万桶/日）。

10、3月全球黄金ETF资金流出8.23亿美元

世界黄金协会数据显示，3月份，全球黄金ETF资金继续流出（减少8.23亿美元），但流出速度比前几个月要慢得多，因为北美（增加3.6亿美元）和亚洲（增加2.17亿美元）的资金流入缓冲了欧洲（减少14亿美元）的损失。3月份，虽然全球黄金ETF持有量进一步下降(-14吨)，但由于金价走强，全球黄金ETF的总资产管理规模上升了8%。

11、美股周二收盘涨跌不一

市场等待周三将公布的3月CPI通胀数据与美联储3月货币政策会议纪要。摩根大通等大型银行将在本周公布财报，由此拉开美股一季报的帷幕。道指跌8.86点，跌幅为0.02%，报38883.94点；纳指涨52.68点，涨幅为0.32%，报16306.64点；标普500指数涨7.54点，涨幅为0.14%，报5209.93点。

12、周二美国WTI原油收跌1.4%

美国WTI原油期货周二收跌，为连续第二个交易日下滑。纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油期货价格下跌1.20美元，跌幅为1.39%，收于每桶85.23美元。5月天然气期货收涨1.52%，收于每百万英热单位1.872美元。5月汽油期货收报每加仑2.7556美元，5月取暖油期货收报每加仑2.6770美元。欧洲洲际交易所6月交割的布伦特原油期货价格下跌98美分，跌幅为1.08%，报每桶89.40美元。

13、黄金价格周二再创历史新高

在买盘势头和地缘政治风险的推动下，纽约黄金期货价格周二延续了创纪录的涨势。黄金市场交易商还在关注周三将公布的美联储3月货币政策会议纪要和CPI通胀数据上，以深入了解美国的降息路径。现货金上涨0.1%，报每盎司2341.85美元，此前触及每盎司2365.09美元的历史新高。美国黄金期货上涨0.4%，报每盎司2360.70美元。

国 内 财 经 

1、一季度中国中小企业发展指数上升0.2点

中国中小企业协会9日发布，一季度中国中小企业发展指数为89.3，比去年四季度上升0.2点。中国中小企业协会的调查显示，春节后中小企业加紧复工复产，以及政策支持力度加大，是推动指数上升的主要原因。中国中小企业协会常务副会长马彬介绍，春节后企业的开工率大幅回升，3月底完全开工的企业环比上升了15个百分点。二是两会后，一系列稳增长惠民生的政策组合拳发力，企业信心得到了提振。

2、工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》

工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，创新产品加快推广应用，先进产能比重持续提高。

3、七部门：加大工业领域设备更新和技术改造财政支持力度

工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。加大财税支持。加大工业领域设备更新和技术改造财政支持力度，将符合条件的重点项目纳入中央预算内投资等资金支持范围。加大对节能节水、环境保护、安全生产专用设备税收优惠支持力度，把数字化智能化改造纳入优惠范围。

4、首批8000亿元内外贸一体化企业专项融资额度落地

商务部、中国人民银行等部门持续推动金融机构加大对内外贸一体化企业的支持力度。4月9日，首个内外贸一体化企业专项融资额度落地，工商银行将提供8000亿元人民币为满足条件的企业提供贸易融资、信用贷款等融资支持。

5、央地协同发力 更新换新加速落地

大规模设备更新和消费品以旧换新迎来密集部署。4月9日，七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上；近期，国家发展改革委、中国人民银行以及各地都在部署设备更新和消费品以旧换新。专家表示，更新换新工作加快落地，有利于提振消费需求，推动上半年宏观经济延续回升向好势头，长远来看还可以为供给端持续加快绿色转型提供动力，巩固我国在相关领域的技术领先优势。（上证报）

6、乘联会：3月乘用车市场零售168.7万辆

乘联会：3月1-31日，乘用车市场零售168.7万辆，同比增长6.0%，环比增长52.8%；1-3月累计零售482.9万辆，同比增长13.1%。3月新能源乘用车批发销量达到81.0万辆，同比增长31.1%，环比增长81.3%。3月新能源车市场零售70.9万辆，同比增长29.5%，环比增长82.5%。3月新能源车出口12.0万辆，同比增长70.9%，环比增长52.8%。

7、中小银行密集调降存款利率

近日，河南、陕西、山西、云南等地多家农商行等中小银行密集调低定期存款利率，无形间激发他们更高的配债热情。一位东部地区农商行资产配置部人士向记者透露，在3年期存款利率下调20个基点后，本周以来他们进一步增持国债。记者多方了解到，今年以来多家农商行调低定期存款产品，与他们大幅加仓国债资产存在正相关性。

8、宁波舟山港一季度货物吞吐量3.53亿吨

浙江省交通运输厅公布的数据显示，一季度，宁波舟山港完成货物吞吐量3.53亿吨，同比增长6.8%；完成集装箱吞吐量914.1万标准箱，同比增长11.7%，运输生产态势平稳。

9、多地城中村改造提速

“三大工程”（城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设、保障性住房建设）之一的城中村改造按下“加速键”。2024年以来，北京、上海、广州、深圳等多地公布全年城中村改造项目实施计划。例如，深圳住建局提出，将系统构建政府主导的城中村改造“1+N”政策体系。

10、山东济南今年计划供应住宅用地504.12公顷

山东省济南市自然资源和规划局发布《济南市2024年度国有建设用地供应计划》，全市2024年度计划供地5206.74公顷(78102亩)。济南住宅用地计划供应504.12公顷中，商品住宅389.96公顷(5849亩)、安置房92.08公顷(1382亩)、保障性住房22.08公顷(331亩，含配售型保障性住房124亩，配租型保障性住房207亩)。

11、成都4宗宅地收金近14亿元

4月9日，成都中心城区出让4宗宅地，全部成交，收金约13.9亿元。其中，高新区大源两宗地块由新绿色置业高溢价竞得，青白江两宗地块均底价成交。

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